Разное

Мегаплан вход в систему: Как это работает: Мегаплан

Содержание

Как это работает: Мегаплан

С тех пор возможности системы значительно расширились: к управлению проектами добавились инструменты автоматизации продаж, взаимодействия с клиентами и финансового планирования. Мегаплан помогает следить за работой сотрудников, хранить историю бизнес-процессов, проводить сложные сделки и поддерживать связь с клиентами.

Контроль задач. У каждой задачи есть ответственный, поэтому всегда известно, с кого спрашивать результат. Кроме того, система следит за сроками и напоминает о «горящих» делах. Если кто-то не справляется с обязанностями и часто срывает сроки, это видно в отчетах.

Архив событий. Мегаплан сохраняет историю общения сотрудников друг с другом и клиентами — записи звонков, переписку по электронной почте, выставленные и оплаченные счета — внутри компании. Сотрудники не могут удалить задачу или проект, изменить комментарий или отчет. Любая информация, внесенная в Мегаплан, остается там навсегда.

Единый бизнес-процесс. В системе удобно работать с долгими сделками, в которых участвуют сразу несколько человек. Чтобы следить за сроками и контролировать каждый этап, Мегаплан позволяет связывать между собой задачи, проекты и сделки по одному и тому же клиенту.

Автоматическое планирование. Мегаплан можно настроить так, чтобы он сам назначал коммуникации с клиентами, отправлял им уведомления и менял статусы в карточках. Создание отчетов по расписанию и постановку задач сотрудникам также можно запланировать, привязав к определенным условиям. Для это в системе используются автосценарии и шаблоны.

Как начать работу в Мегаплане

Шаг 1. Мегаплан в облаке не требует установки на сервер, поэтому достаточно зарегистрировать новый аккаунт на сайте megaplan.ru. Для этого нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно». У вас будет 2 недели, чтобы протестировать CRM-систему и выбрать подходящий тариф.

Шаг 2. В появившейся форме введите название компании, почту, свои имя и фамилию, телефон для связи. Почта станет логином для входа в систему, с ее помощью можно будет восстановить забытый пароль. После этого можно сразу перейти в Мегаплан.

Как пользоваться CRM-системой

Переносить в Мегаплан рабочие проекты можно начинать сразу после регистрации аккаунта. В среднем на это уходит пара дней: интуитивно понятный интерфейс поможет быстро перенести данные в систему и легко освоиться в функционале. В первую очередь, нужно добавить сотрудников, поставить задачи и перенести базу клиентов.

Добавление сотрудников. Если людей немного, их можно добавлять в Мегаплан по одному, если лениво — сразу группой. Импортировать список сотрудников со всеми атрибутами из вашей учетной системы можно через службу каталогов Active Directory.

Все добавленные сотрудники получат на почту приглашение в Мегаплан c данными для входа и первую задачу — заполнить личную карточку.

В ней они укажут мобильный телефон, электронную почту, время работы, возраст, день рождения, даже напишут и о своем отношении к алкоголю и табаку. Сотрудник может загрузить фотографию, выбрать аватар и написать несколько слов о себе.

Добавление клиентов. Если клиентская база большая, ее можно импортировать из Экселя или почты. Мегаплан заведет досье на каждого клиента: название компании, имя и фамилия контактного лица, должность, телефон и почта для связи. Карточка клиента в дальнейшем будет аккумулировать все запланированные и завершенные коммуникации с ним.

Постановка задач и назначение ответственных. Текущую работу можно перенести, поставив задачи сотрудникам или создав проекты из нескольких задач. В задачах устанавливается крайний срок, назначаются соисполнители, аудиторы и определяется приоритет. Если в проектах обычно участвуют одни и те же сотрудники, можно объединить их в группу. В следующий раз, создавая новый проект, не придется тратить время и добавлять каждого по отдельности.

После того как основные данные внесены в Мегаплан, можно заводить обсуждения, обмениваться документами и работать над совместными проектами. Чуть больше времени уйдет на перенос всех бизнес-процессов: для этого нужно будет настроить схему сделок под специфику и условия компании, то есть определить ее основные этапы. Подробная воронка продаж помогает анализировать работу отдела продаж, находить проблемные точки и видеть упущенную прибыль.

Пример раздачи поручений и контроля исполнения

Чтобы быстро поставить задачу в Мегаплане, нужно нажать на значок плюса под модулем «Задачи» в верхнем меню.

Откроется форма создания новой задачи, где в названии нужно написать желаемый результат, который вы ждете от сотрудника, а в сути подробно описать, что конкретно нужно сделать. Например, директор может поставить руководителю отдела продаж задачу подготовить отчет.

В задаче можно указать только одного ответственного, добавить соисполнителей и аудиторов, установить дедлайн. В нашем случае дедлайн устанавливаем на 11 ноября, добавляем в соисполнители кадрового специалиста. К задаче можно приложить неограниченное количество файлов и создать в карточке дополнительные поля, необходимые для работы и отчетов.

Когда задача поставлена, в единый центр уведомлений на панель информера, участникам придет уведомление, а исполнителям — запрос на новую задачу. Пропустить или игнорировать его очень сложно. Из информера сотрудники могут принять задачу или, объяснив причину, отклонить. В будущем задачу можно делегировать подчиненному, провалить, если она оказалась не по зубам, или поставить на паузу, если появились более важные проекты.

Если отчет необходим коммерческому директору регулярно, имеет смысл создать для задачи шаблон. Это избавит от необходимости каждый раз ставить новую задачу. Чтобы период для анализа данных менялся автоматически, применяю переменные значения. Предположим, отчет по продажам нужен каждый месяц. Тогда в название задачи подставляем переменные {‌{ПредыдущийМесяц}‌} и {‌{ТекущийГод}‌}.

После этого задачу нужно поставить на повтор, выбрав день недели и время. Тогда Мегаплан с заданной периодичностью будет сам создавать новую задачу, подставляя нужные значения. Повторяющейся можно сделать любую задачу, но только в шаблонах доступны переменные.

Если одинаковые задачи нужно поручить нескольким сотрудникам, можно поставить задачу один раз, но сделать ее массовой. Каждый соисполнитель получит отдельную задачу, за которую будет ответственным, и не сможет видеть аналогичные задачи своих коллег.

Когда задача принята, можно следить за ходом выполнения работы в ее карточке: задавать вопросы в комментариях, следить за обсуждением и наблюдать за активностью сотрудников. Как только подойдет дедлайн по задаче, всем участникам придет уведомление о том, что пора поторопиться с результатом. Пользователи также могут настроить получение уведомлений по почте и/или в SMS.

Если сотрудник не успевает уложиться в срок, он может отправить запрос на перенос дедлайна и объяснить причину.

Чтобы посмотреть все задачи подчиненных, достаточно заглянуть в одноименную группу на панели фильтров в левой части Мегаплана. Если среди них есть те, по которым прошли сроки, они будут окрашены в красный цвет. Заглянув в задачу, вы сможете увидеть проблемы, узнать, кто виноват в задержке и когда ждать результат.

Если интересуют задачи конкретного сотрудника, можно настроить фильтр только для него. Фильтры можно редактировать, комбинируя нужные условия. Например, сотрудник просится в отпуск, а вы не знаете, можно ли его отпускать. Используя фильтр, можно оценить, сколько у него задач в работе, есть ли среди них просроченные, какова его роль в проектах.

Мегаплан умеет автоматически ставить задачи в сделках. Но для этого нужно указать условие: допустим, переход сделки из одного статуса в другой. Как только сделка перейдет к этапу согласования договора, Мегаплан в зависимости от настроек сам поставит задачу юристу или предложит сделать это менеджеру.

Пример работы с клиентской базой в Мегаплане

Вся информация о клиентах (контрагентах) компании собрана в карточках. Это единая база компании, уровень доступа к которой каждому менеджеру настраивает администратор. В результате менеджеры видят только те контакты, по которым они ответственны или которые им разрешено просматривать. Экспортировать список клиентов могут только директор, администратор и руководитель клиентского отдела.

Количество полей в карточке клиента можно настроить под задачи компании и специфику бизнеса. Менеджер может самостоятельно настраивать список своих клиентов, проводить сортировку, добавлять столбцы с нужными данными.

Чтобы важные клиенты были всегда под рукой, их можно добавить в избранные. Тогда при необходимости можно будет быстро перейти в их карточки прямо из нижней панели информера.

К карточкам можно привязывать задачи, сделки и коммуникации, благодаря этому в них собрана полная история взаимодействия с клиентами. Если подключена IP-телефония и настроена интеграция с почтой, можно прослушать записи звонков и прочитать переписку.

Для работы с клиентской базой используются автосценарии. С их помощью можно автоматически назначать коммуникации, отправлять письма, документы или SMS, а также менять значения полей в карточках.

Чтобы поддерживать связь с клиентами, нужно хотя бы раз в месяц напоминать о себе. Например, можно создать автосценарий, по которому Мегаплан каждый месяц будет находить клиентов, с которыми последний раз общались в прошлом месяце, и назначать коммуникации ответственным менеджерам. Посмотрите видео о том, как это сделать.

Как выглядят отчеты по задачам

Чтобы создать отчет по выполненным задачам, нужно выбрать задачи в качестве объекта отчета и добавить нужные колонки. Информацию можно группировать и фильтровать по любым условиям: ответственному, сроку завершения, дате создания, затраченному времени и многим другим.

Отчеты доступны в виде таблиц, графиков или диаграмм. В Мегаплане по умолчанию 10 основных отчетов: они покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько из них закрыто, а сколько планируется завершить в ближайшее время. Отчеты можно сохранять, копировать, распечатывать и переносить в Эксель.

Можно настроить автоматическое создание отчета, установив необходимую периодичность. Тогда Мегаплан сам сформирует его, отправит на почту нужным сотрудникам и/или сохранит в документах.

Интеграция и внедрение CRM

Использовать Мегаплан можно в облаке и продлевать лицензии, а можно сразу приобрести коробку на свой сервер. Особенность бизнес-модели SaaS (Software as a Service), по которой работает компания, заключается в том, что не нужно скачивать и устанавливать на компьютер никаких программ. Вся работа ведется в браузере, а пользователь вносит ежемесячные платежи за пользование системой. Это позволяет компаниям значительно экономить и не связывать себя какими-либо обязательствами.

Мегаплан можно кастомизировать в облаке, то есть настраивать интерфейс под задачи компании и связывать с любыми другими учетными системами и сервисами. Через модуль интеграций API можно связать Мегаплан с программой колл-центра, сервисом рассылки или IP-телефонией. Для этого нужно настроить автоматический обмен данными между ними, синхронизировав потоки событий.

Партнерская программа

Участвовать в партнерской программе может частное лицо или коммерческая организация. В программе предусмотрены две схемы работы. Можно стать реферальным партнером и получать 20% с каждой покупки по рекомендации. Для более продвинутых предусмотрено дилерство, по условиям которого партнер получает половину платежа по каждой сделки и самостоятельно ведет клиентов, зарабатывая на техподдержке, внедрении, обучении и интеграциях. Получить партнерскую ссылку можно, отправив запрос в компанию, или в личном кабинете на сайте для партнеров.

Отзывы о сервисе Мегаплан

Ежедневно Мегаплан используют в работе более трех тысяч компаний с общим штатом более 35 тысяч человек. Компания собирает отзывы о системе в клиентском разделе на сайте. Многие пользователи говорят, что после автоматизации бизнеса выросло количество довольных клиентов, сотрудники перестали забывать про задачи и стали более ответственными. Кому-то автоматизация помогла рациональнее распределять бюджет и контролировать финансовые потоки, кому-то сделать прозрачной работу менеджеров и сохранить клиентскую базу. Почти все отмечают, что бизнес стал более управляемым, сократилось число операций, которые раньше приходилось делать вручную, а у руководства появилось больше времени на решение стратегических задач.

Возможности CRM-системы Мегаплан, функционал CRM

Продажи

Продавайте больше и чаще

Единая клиентская база

Список всех клиентов компании хранится в одном месте, со всеми необходимыми данными и гибкими настройками

Контроль менеджеров

Уведомления о просроченных делах сотрудников приходят на телефон, почту и в мобильное приложение

История взаимодействий

Звонки, письма, заказы и комментарии сохраняются в карточке клиента и сделки

Воронка продаж

Данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль

Единая клиентская база

Список всех клиентов компании хранится в одном месте, со всеми необходимыми данными и гибкими настройками

Контроль менеджеров

Уведомления о просроченных делах сотрудников приходят на телефон, почту и в мобильное приложение

История взаимодействий

Звонки, письма, заказы и комментарии сохраняются в карточке клиента и сделки

Воронка продаж

Данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль

Проекты и задачи

Всё для идеальной работы в команде

Постановка поручений

Распределение задач между участниками команды проходит быстро и четко в режиме онлайн

Контроль сроков

Напоминания о приближении сроков по задачам и запланированным событиям приходят заранее

Уведомления

Если задачу прокомментировали или изменился статус проекта, все участники получат сообщение

Учет времени

Всегда видно, сколько усилий прикладывают сотрудники и сколько часов тратят на выполнение задач

Отчетность

Результаты сотрудников и отделов по количеству закрытых задач и другим параметрам доступны в отчетах

Постановка поручений

Распределение задач между участниками команды проходит быстро и четко в режиме онлайн

Контроль сроков

Напоминания о приближении сроков по задачам и запланированным событиям приходят заранее

Уведомления

Если задачу прокомментировали или изменился статус проекта, все участники получат сообщение

Учет времени

Всегда видно, сколько усилий прикладывают сотрудники и сколько часов тратят на выполнение задач

Отчетность

Результаты сотрудников и отделов по количеству закрытых задач и другим параметрам доступны в отчетах

Коммуникации

Эффективное общение по рабочим вопросам

Календарь

Планирование рабочего дня и совещаний проходит с учетом занятости всех участников

График отпусков

В Мегаплане видно статус сотрудника: если он на больничном, взял отгул, в отпуске или когда туда собирается

Обсуждения

Переписка хранится в компании, а сообщения не теряются в посторонних мессенджерах

Календарь

Планирование рабочего дня и совещаний проходит с учетом занятости всех участников

График отпусков

В Мегаплане видно статус сотрудника: если он на больничном, взял отгул, в отпуске или когда туда собирается

Обсуждения

Переписка хранится в компании, а сообщения не теряются в посторонних мессенджерах

Интеграция CRM системы с WhatsApp

Карточка клиента по первому сообщению

Мегаплан пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Это значит, что ни одна заявка не останется без ответа.

Альтернативное общение с клиентами

Многим клиентам удобно общаться через мессенджеры. А вам удобно, что вся переписка с клиентом дублируется в его CRM-карточку.

Взаимодействие с клиентом в одном окне

Чтобы ответить на сообщение или отправить ответ, менеджеру не нужно переключаться на телефон. Обмен информацией проходит быстрее и проще.

Автоматизация рутины

Забудьте о внесении реквизитов вручную!

Меньше времени на ввод данных

При добавлении плательщика в Мегаплан автоматически заполнятся реквизиты: название компании, ИНН, КПП, адрес, ОГРН.

Без ошибок и опечаток

Информация о реквизитах берется из проверенных источников – справочников ФИАС, ЕГРЮЛ, Индексы почты и других.

Смена плательщика за секунды

Автозаполнение сработает и в том случае, если вы
не добавляете, а меняете плательщика в карточке.

Добавление плательщика

Организация

Реквизиты

Название

Юр. адрес

Экономьте время и силы сотрудников

Шаблоны документов

Информация из карточки задачи, клиента и сделки автоматически переносится в документ

Автоматические задачи

Мегаплан создаёт задачи по расписанию или когда наступают нужные вам условия

Сценарии сделок

Продажи проходят одни и те же этапы и не сбиваются человеческим фактором

Интеграции

Откройте безграничные возможности

Мегаплан интегрируется с другими программами и сервисами без программиста. Вы можете подключить телефонию, рассылки, аналитику ‒ все, что нужно для дела.

Подробнее

Безопасность

Бережем ваши данные как свои

Двойная аутентификация и надежное шифрование ограждают Мегаплан от злоумышленников. Не волнуйтесь, ваши секреты останутся только при вас!

Подробнее

Внедрение

Специфика бизнеса — наша забота!

Специалисты нашего учебного центра помогут с настройкой и обучением ваших сотрудников, а вы сбережете время и нервы. Мы продаем и внедряем Мегаплан под ключ.

Подробнее

Мобильное приложение

CRM система Мегаплан в телефоне

— Оперативная отчетность для руководителя — Работники всегда на связи — Доступ к данным из любой точки мира

Вы в хорошей компании

МегапланИТ | Эксперты по кибербезопасности и соблюдению требований

Комплексные решения для обеспечения безопасности и соответствия требованиям

Эксперты по кибербезопасности и соблюдению требований. Мы специализируемся на более чем 48 технически продвинутых услугах в области кибербезопасности и соответствия требованиям, предназначенных для защиты держателей карт и других конфиденциальных данных, обеспечения безопасности сетей, систем и веб-приложений.

Технический документ | 10 минут чтения

R для оценки рисков

Проведение оценки рисков и принятие обоснованных решений.

Видео | 10 минут просмотра

Проблемы управления уязвимостями

 В этом видео мы обсудим наглядность, согласованность и принятие решений с учетом рисков.

Новая услуга

Готовность к программам-вымогателям

Расширьте возможности обнаружения и предотвращения угроз во всей сети.

Надежные партнеры по безопасности и соответствию требованиям

Мы специализируемся на более чем 48 технически передовых услугах в области кибербезопасности и соответствия требованиям, предназначенных для защиты держателей карт и других конфиденциальных данных, обеспечения безопасности сетей, систем и веб-приложений.

Наши услуги

Компания

Защитите свой бизнес

MegaplanIT предлагает широкий спектр услуг для удовлетворения любых ваших потребностей в области безопасности и соответствия требованиям.

Управляемая безопасность

По мере роста числа и сложности киберугроз многие организации обращаются к поставщикам услуг управляемой безопасности, чтобы защитить свои цифровые активы и данные.

Просмотр услуг >

Оценка соответствия

Мы не «обычные» консультанты. Наши услуги по соблюдению нормативных требований адаптированы к вашим конкретным потребностям и предназначены для того, чтобы избавить вас от усилий и разочарований, связанных с соблюдением (и соблюдением) нормативных требований.

Посмотреть услуги >

Тестирование безопасности

MegaplanIT предлагает широкий спектр услуг по тестированию безопасности, которые помогут вам найти и устранить уязвимости в ваших бизнес-приложениях, сети и цифровых средах.

View Services >

Создание надежной программы безопасности требует тщательного планирования и последовательного выполнения. Наши специалисты предоставляют широкий спектр консультационных услуг, чтобы помочь вашему бизнесу стать безопасным и соответствовать требованиям, контролировать киберриски и быстро нейтрализовать серьезные угрозы

О нас

Оптимизация ваших целей в области кибербезопасности

Наша команда MegaplanIT хорошо понимает проблемы, с которыми сталкиваются организации при достижении и поддержании соответствия требованиям с течением времени. Мы предоставляем инновационные технологические решения, уникальный опыт и беспрецедентную поддержку, которые повышают осведомленность о безопасности, снижают риски и, в конечном итоге, помогают организациям быстрее достичь соответствия требованиям и поддерживать их дольше.

Команда MegaplanIT уже более десяти лет предоставляет услуги мирового класса для удовлетворения меняющихся потребностей организаций по всему миру. Независимо от того, ищете ли вы базовую информационную гарантию или полный набор предложений управляемых ИТ-услуг, мы предлагаем опыт и знания, чтобы укрепить вашу уверенность в нашей способности предоставлять услуги в любом месте и в любое время.

MegaplanIT хорошо понимает проблемы, с которыми сталкиваются организации при достижении и поддержании соответствия требованиям с течением времени. Организациям требуется поддержка надежного партнера по безопасности, ориентированного на общий успех их усилий по обеспечению соответствия требованиям и обеспечению кибербезопасности.

Независимо от того, с какой информацией работает ваша организация, кибербезопасность имеет первостепенное значение. MegaplanlT позволяет легко оставаться в курсе, защищенным и готовым к любому событию. Мы являемся фирмой, ориентированной на клиента, которая предоставляет поддержку один на один со знающим персоналом сертифицированных отраслевых экспертов, которые действительно понимают динамику вашей среды.

Улучшите средства защиты от кибербезопасности

Для малого бизнеса Для крупных организаций

Мы предлагаем целостный набор решений в области кибербезопасности и соответствия требованиям, которые идеально подходят для вашей компании. Если вам нужно обнаружение киберугроз, управляемое обнаружение и реагирование, обеспечение соответствия нормативным стандартам или тестирование на проникновение в систему безопасности, наша команда может помочь! MegaplanIT работает с компаниями, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая организациями корпоративного уровня.

МегапланИТ работает с компаниями, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая организациями корпоративного уровня. Наша цель — обеспечить защиту вашей цифровой инфраструктуры от киберугроз в режиме 24/7/365. Мы достигаем этого, предлагая целостный набор управляемых решений для обеспечения безопасности, соответствия требованиям и тестирования безопасности, чтобы вам не приходилось ходить по магазинам.

Наш подход

Наша программа PCI-DSS Plus представляет собой комплексное решение для обеспечения соответствия стандарту PCI-DSS, разработанное для решения этих конкретных проблем. Наше пакетное решение для обеспечения соответствия требованиям использует оптимизированный подход как на месте, так и за его пределами, чтобы подготовить ваш бизнес к следующей оценке и поддерживать соответствие требованиям в течение всего года. В МегапланИТ мы ориентируемся именно на то, что нужно клиенту.