Как настроить права на Задачи в Битрикс24
В Битрикс24 действует настраиваемая система прав доступа для:
- безопасной работы с данными;
- защиты портала от непрофильных действий;
- скрытия лишней информации для пользователей.
Назначить права доступа может системный администратор.
Для каких модулей можно настроить права сотрудникам и распределить их роли в системе?
- CRM
- CRM-маркетинг
- Сайты
- Открытые линии
- Телефония
- Проекты (Группы)
Настройку прав можно сделать только на коммерческих тарифах. Список модулей, на которые можно ограничить доступ пользователям зависит от используемой версии Битрикс24 (на облачном сервисе на части тарифах, в коробочном решении – доступно во всех редакциях).
Принцип распределения прав строится в зависимости от орг. структуры компании и может устанавливаться на группу пользователей, относящихся к определённому отделу организации.
Как быть, если нужен особый сценарий работы с модулем в Битрикс24, в котором не предусмотрена настройка прав?
К нам обратился один из наших клиентов (он использует коробочную версию Битрикс24), за следующей доработкой: дать определенным пользователям расширенные права на задачи сотрудникам (такие же как у руководителя, т.е. сделать их полноправными помощниками руководителя), которые не находятся в прямом подчинении друг друга.
В их корпоративном портале требовалось создать группу пользовательских прав с возможностью:
- редактировать задачи других пользователей;
- завершать и принимать задачи других пользователей.
Кто вообще может управлять чужими задачами в Битрикс24? Таких групп пользователей штатно две:
- Руководитель отдела (задачами своих подчиненных)
- Администратор портала (всеми задачами на портале)
В первом случае руководитель отдела (и его подчиненный) не сможет, например, оценить и закрыть задачу соседнего подразделения, если он в ней не фигурирует в качестве соисполнителя, исполнителя или постановщика.
Не сможет даже ее просмотреть, если не состоит хотя бы в наблюдателях.
Во втором случае, когда сотрудник является администратором, можно управлять всеми задачами на портале. Однако не стоит присваивать высшую роль большому кругу лиц. Это приведет к чрезмерной открытости данных системы, что не безопасно.
Для решения поставленной перед нами задачи потребовалось поработать с кодом коробочного решения Битрикс24.
Мы создали на портале особую группу пользователей и наделили ее участников правами администратора для единственного модуля – Задачи.
При включении пользователя в созданную группу, у него появятся необходимые права.
С выполненной доработкой заказчик теперь доверяет контроль по задачам портала нужному кругу лиц, при этом, сохраняя безопасную работу с другими данными системы Битрикс24.
У вас подобный сценарий? Требуется доработать функционал корпоративного портала? Обращайтесь в ПУСК, у нас свой собственный штат аттестованных и сертифицированных разработчиков по Битрикс24.
Выполним любую нестандартную настройку +7 (495)118-39-18.
Настройка прав доступа на сайтах в 1С-Битрикс. Павел А. Сафронов
Настройка прав доступа на сайтах в 1С-Битрикс. Павел А. СафроновОпубликовано в Веб-разработка
При многопользовательской работе с сайтами в 1С-Битрикс возникает необходимость разграницить права доступа к информации. В статье рассмотрены примеры ограничения доступа для групп пользователей к инфоблокам и разделам сайта.Нет возможности разграничить уровни доступа так, чтобы Администраторы имели полный доступ только к настройкам единственного сайта в рамках одной панели управления.
Что касается Контент-редакторов, то при создании учетной записи пользователя необходимо внести его в группы:
- Контент-редакторы
- Пользователи, имеющие право голосовать за рейтинг
- Пользователи имеющие право голосовать за авторитет
В этом случае пользователю недоступны настройки модулей, управление файловой структурой и глобальные настройки сайта.
Вот, что увидит пользователь с правами контент-редактора:
- в разделе «Контент» — http://joxi.ru/Vm6V5JVcjo658m
- в разделе «Сервисы» — http://joxi.ru/5mdeNbeUewdOQ2
- в разделе «Настройки» — http://joxi.ru/Q2KvDKvHwKpoQm
Нужно учитывать, что у пользователя при этом остается доступ к группам инфоблоков «Контент» всех сайтов. Чтобы ограничить пользователя инфоблоком конкретного сайта нет другой возможности, кроме как через расширенную настройку прав установить доступы для редактирования разделов. Сделать это можно таким образом:
- перейти в настройки инфоблока http://joxi.ru/Y2LvpZvHQZYopr
- установить следующий настройки http://joxi.ru/ZrJvOLvHMLy5kr, для администратора установить Полный доступ
Важно учитывать, если пользователь состоит в нескольких группах, группа с более высокими правами (например Чтение) будет переопределять права группы с более низкими правами (например Нет доступа), поэтому у обеих групп должен быть одинаковый уровень доступа, либо пользователь по возможности должен состоять только в одной группе.
Если у группы пользователя закрыт доступ к инфоблоку, пользователь не будет видеть инфоблок в списке инфоблоков (напр. Акции, для которого ранее переопределили права доступа, не отображается в списке у пользователя группы «Контент-редакторы», где был раньше http://joxi.ru/YmEv1QvHJQV7e2.
Если пользователь уже работал с инфоблоком и изменение прав произошло в процессе, то он увидит сообщение об ошибке http://joxi.ru/J2bjNpjcGp1ey2.
Таким образом происходит настройка прав доступа к информации на сайте.
Подробнее можно узнать в инструкции 1С-Битрикс «Управление доступом» по ссылке:
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=04504&LESSON_PATH=3906.4493.4504
Tags: 1C-Bitrix 1С-Битрикс
< Назад Вперед >
Разделы
- Статьи
- Веб-разработка
- Системное администрирование
- Управление мобильными устройствами
- Устранение неисправностей игр и игровых клиентов
- Обзоры
- Обзоры программ
Права доступа в Bitrix CRM
Организационная структура и доступ к внутренней информации
При количестве сотрудников более 2-х собственнику компании следует подумать об организационной структуре.
Первая причина — следить за порядком и не допускать неточностей. Любой может ошибиться и, например, удалить какую-то важную информацию.
Второй большой вопрос — безопасность. Утечка данных может быть серьезной опасностью, которая может привести к потере денег. Иногда это может иметь огромное негативное влияние. Bitrix CRM хранит огромное количество данных, в том числе коммерческую тайну.
Поэтому необходимо тщательно определить права доступа и разрешения для каждого сотрудника. В Битрикс это можно сделать, управляя правами доступа.
Роли и права
Каждая компания должна иметь организационную структуру. Будь то иерархия, подразделение или что-то еще, руководитель компании должен установить определенные роли.
Роли создаются один раз, после чего вы можете распределять людей по этим Ролям.
В Bitrix CRM права доступа по умолчанию распределяются в иерархическом порядке. Например, менеджеры по продажам могут видеть только созданные ими сделки, а не другие.
Начальник отдела видит все Сделки своей команды, но не других отделов и так далее.
Существует четыре роли по умолчанию, которые можно использовать или изменять по мере необходимости:
− роль «Менеджер» предназначена для менеджеров по продажам, позволяя работать только с лидами, контактами и компаниями, которые специально назначены пользователю;
− роль начальника отдела разрешает все действия с личными и ведомственными контактами, сделками и лидами, а также со всеми компаниями;
− Руководитель имеет доступ ко всем функциям со всеми объектами;
— Администратор имеет доступ ко всем объектам и может изменять настройки доступа.
Управление ролями
Каждая роль имеет права на различные области настроек. Например, у нас есть роль Директор, которому доступны все Сделки и Контакты, т.е. он их все видит и может их модифицировать.
Тогда мы можем устроиться на роль бухгалтера. Бухгалтеру не обязательно видеть все Сделки, его интересуют только Сделки с подписанными договорами.
Если Соглашение подписано, стороны признают свою ответственность, и дебиторская и кредиторская задолженность может быть начислена. Подписание документов может занять некоторое время. Однако благодаря нашему приложению SignUp24 вы можете ускорить этот процесс и получить подпись клиента за пару минут.
Роли фактически сохраняются независимо от сотрудников. Если сотрудник увольняется, ответственное лицо сможет заменить сотрудника на эту должность. Так же, если у вас есть, например, несколько бухгалтеров, вы распределите их по одной роли, которую создали когда-то в начале.
Действия и разрешения
В конфигурации роли вы можете выбрать область карточек, с которой вы можете работать. Возможны следующие варианты разрешений:
— Отказано в доступе – сотрудник вообще не увидит эту карточку;
— Персональные – сотрудник может совершать действия только по тем картам, которые он создал;
— Личный и ведомственный;
— Персонал, отделы и подотделы;
— Все открытые, кроме закрытых карт;
— Все.
Итак, для каждой роли необходимо указать уровень доступа к различным карточкам Битрикс. Затем вам нужно определить разрешения для всех типов действий с этими карточками: чтение, добавление, обновление, удаление, экспорт, импорт и правила автоматизации.
Давайте посмотрим, как настроить права доступа в CRM Битрикс.
Чтобы попасть в настройки, перейдите в CRM — Настройки.
Также настройки можно скрыть в разделе «Дополнительно».
Чтобы увидеть раздел «Разрешения», вам необходимо войти в систему как администратор. В противном случае будет видна только пара настроек. Перейдите в «Разрешения» — «Разрешения доступа».
Вы увидите таблицу различных прав с выделенными ролями. С правой стороны мы видим список ролей, с левой стороны — список сотрудников.
Создадим новую роль бухгалтера. Для этого нажмите Добавить – Управление ролями.
Введите имя роли, в нашем случае это Бухгалтер.
Здесь мы настраиваем права для каждого типа карт Битрикс. Слева находится список объектов. Список возможных действий находится на верхней панели. А права на действия с сущностями справа. Для Чтения карточек контактов выбираем из выпадающего списка Все. Это означает, что бухгалтер может видеть все карточки контактов компании.
Добавить – Все, т.е. Бухгалтер может создать новую карточку Контакта.
Обновление – Только свои, т.е. он не может изменять другие Контакты, созданные коллегами.
Удалить — Нет доступа. Бухгалтер не может удалить ни одну карточку контакта. Точно так же бухгалтер не может импортировать или экспортировать карточки контактов.
То же самое относится и к карточкам Компании.
При настройке прав для карт Сделки вы можете связать права с определенными Этапами. В нашем примере мы не даем доступ к карточкам сделок со следующими этапами: «Вопросы и ответы»; «Сделка выиграна»; «Сделка проиграна».
Здесь мы настраиваем, чтобы Бухгалтер видел все Сделки в «Новых»; «В ходе выполнения»; Этапы «счета».
Вам нужно пройти все строки один раз и нажать Сохранить, чтобы получить новую роль Бухгалтера.
Новая роль появится справа.
Теперь нужно назначить конкретного человека на Роль. Нажмите «Добавить права доступа».
Перейти к пользователям и выбрать нужных людей. Щелкните Сохранить.
Они появятся в конце списка. С правой стороны выбираем роль из выпадающего списка. Как только изменения будут сохранены, эти люди получат новую роль.
В случае, если ваш сотрудник уйдет на пенсию или сменится должность, вы можете одним кликом удалить права доступа лиц с сохранением изменений.
Это был обзор прав доступа в Bitrix CRM.
Наша компания EMCsoft специализируется на всех видах доработок CRM Битрикс24.
Мы улучшаем сферу взаимодействия с клиентами наших клиентов за счет интеграции Битрикс с интернет-магазином, CRM-системой, лидогенерацией и/или платформой цифрового маркетинга.
Если вас интересует правильная конфигурация Битрикс, которая будет соответствовать целям вашей компании и команде, мы будем рады помочь. Просто оставьте свои контактные данные здесь, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Битрикс24 Отзывы и оценки пользователей 2022
Запущенная в 2012 году, Битрикс24 представляет собой платформу для совместной работы, которая предоставляет полный набор средств для совместной работы, общения и управления в социальных сетях…
Александрия, Вирджиния
www.bitrix24.com
Качество
Установка
Поддержка
Надежность
Особенности
0 Отзывов
Обзор провайдера Скриншоты Написать обзор
Обзор провайдера
Запущенная в 2012 году, Битрикс24 представляет собой платформу для совместной работы, которая предоставляет полный набор инструментов для социального сотрудничества, общения и управления, включая CRM, телефонию, обмен файлами, управление проектами, календари и многое другое.
Битрикс24 доступен как в облаке, так и локально.
Огромный список возможностей Битрикс24 смотрите ниже. Битрикс24 также предлагает одну из самых надежных бесплатных версий, которые мы когда-либо видели. Бесплатная версия Битрикс24 поставляется с множеством премиальных функций, таких как зависимости задач, диаграммы Ганта и маркетинг по электронной почте, и может использоваться до 12 пользователей!
| План | БЕСПЛАТНО | ПЛЮС | СТАНДАРТ | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ |
| Цена | $0 | $39/мес | $99/мес | $199/мес |
| Администраторы | 1 | 2 | 5 | Неограниченно |
| Пользователи | 12 | 24 | 50 | Без ограничений |
| Онлайн-хранилище | 5 ГБ | 24 ГБ | 100 ГБ | Неограниченно |
| Корпоративная социальная сеть | + | + | + | + |
| Совместная работа по электронной почте | + | + | + | + |
| Обмен мгновенными сообщениями и групповой чат | + | + | + | + |
| Видеоконференцсвязь | + | + | + | + |
| Телефония | + | + | + | + |
| Соединители электронной почты | + | + | + | + |
| Задачи и управление проектами | ||||
| Неограниченное количество задач/подзадач | + | + | + | + |
| Неограниченное количество проектов/рабочих групп | + | + | + | + |
| Ежедневник | + | + | + | + |
| Шаблоны заданий | + | + | + | + |
| Учет времени/планирование рабочей нагрузки | + | + | + | + |
| Контрольные списки | + | + | + | + |
| Диаграмма Ганта | + | + | + | + |
| Зависимости задач | 5 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Пользовательские поля | – | – | + | + |
| Управление документами | ||||
Диск компании (Битрикс24. Драйв) | + | + | + | + |
| Онлайн-редактирование GoogleDocs / MS Office Online / Office 365 | + | + | + | + |
| Поиск документов (включая содержание) | + | + | + | + |
| История версий | + | + | + | + |
| Обмен документами | + | + | + | + |
| Пользовательские права доступа | + | + | + | + |
| Замок для документов | – | – | + | + |
| Планирование, отчетность и тайм-менеджмент | ||||
| Календари (личные и общие) | + | + | + | + |
| Двусторонняя синхронизация с календарями iOS, Android, Google, Outlook | + | + | + | + |
| Рабочие отчеты | – | – | – | + |
| Тайм-менеджмент | – | – | – | + |
| Встречи и брифинги | – | – | – | + |
| CRM и автоматизация продаж | ||||
| Управление лидами и контактами | + | + | + | + |
| Маркетинг по электронной почте | + | + | + | + |
| Автоматизация продаж | + | + | + | + |
| Управление отделом продаж | + | + | + | + |
| Планы продаж | – | – | + | + |
| Конструктор документов | 100 | + | + | + |
| Выставление счетов | + | + | + | + |
| Повторяющиеся счета | – | – | + | + |
| Повторяющиеся сделки | – | – | + | + |
| Воронки продаж и отчеты | + | + | + | + |
| Несколько конвейеров продаж | – | – | 10 | Без ограничений |
| IP-телефония / запись телефонных разговоров | + | + | + | + |
| Импорт/Экспорт | + | + | + | + |
| Автоматизация маркетинга | – | Только лиды | + | + |
| Пользовательские правила автоматизации | – | – | – | + |
| Автоматизация рекламы | – | + | + | + |
| Бронирование и планирование | + | + | + | + |
| Резервируемые ресурсы | 6 | 12 | 24 | Без ограничений |
| Интегрированные учетные записи электронной почты | 12 | 24 | 50 | Без ограничений |
| Сканер визитных карточек | 12 | 24/мес | 50/мес | Без ограничений |
| Веб-формы CRM | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Преобразование записей CRM | – | + | + | + |
| Расширенный поиск дубликатов | – | + | + | + |
| История изменений CRM | – | + | + | + |
| Восстановление резервной копии | – | – | + | + |
| Представление списка, превышающее 5000 записей | – | + | + | + |
| Маркетинг CRM | ||||
| Массовая электронная почта | до 5000/мес | до 15 000/мес | до 50 000/мес | до 1 000 000/мес |
| Массовая рассылка SMS | – | + | + | + |
| Голосовое вещание | – | + | + | + |
| Массовая рассылка сообщений | – | + | + | + |
| Ретаргетинг FB/Adwords | – | + | + | + |
| Повышение продаж | – | – | + | + |
| РестАПИ | – | + | + | + |
| Открытые каналы | ||||
| Сессии без ограничений | + | + | + | + |
| Открытые каналы | 1 | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
| Живой чат | 1 | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
| Чат в CRM | 100 сеансов/мес | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| + | + | + | + | |
| Инстаграм | + | + | + | + |
| Телеграмма | + | + | + | + |
| ВК | + | + | + | + |
| Скайп | + | + | + | + |
| Слабый | + | + | + | + |
| Microsoft Bot Framework | + | + | + | + |
| Раздать всем | – | + | + | + |
| Рейтинги клиентов | – | + | + | + |
| Удалить брендинг Битрикс24 | – | + | + | + |
| Рейтинг супервизора | – | – | + | + |
| Разрешение на доступ ОС | – | – | + | + |
| Телефония | ||||
| Аренда местных и бесплатных телефонных номеров | + | + | + | + |
| Номер реле | + | + | + | + |
| Неограниченное количество входящих линий | + | + | + | + |
| Маршрутизация телефонных звонков | + | + | + | + |
| Переадресация телефонного звонка | + | + | + | + |
| Интеграция с CRM | + | + | + | + |
| Интеграция с АТС | + | + | + | + |
| Поддержка VoIP-телефона | + | + | + | + |
| Внутренние удлинители | + | + | + | + |
| Время работы телефона | + | + | + | + |
| Записи приветствий и голосовой почты | + | + | + | + |
| Виджет обратного вызова | + | + | + | + |
| Записи телефонных разговоров | до 100/мес | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Автоматический номеронабиратель | – | + | + | + |
| Одновременный звонок всем доступным сотрудникам | – | + | + | + |
| Оценка качества связи | – | + | + | + |
| Отслеживание источника вызова (маркетинг) | – | + | + | + |
| Пользовательские разрешения для телефонии | – | – | + | + |
| ИВР | – | – | 2 уровня | Без ограничений |
| Управление персоналом и персоналом | ||||
| Справочник сотрудников и организационная структура | + | + | + | + |
| Таблица отсутствия и управление отпусками | – | – | + | + |
| Настраиваемые профили сотрудников | + | + | + | + |
| Самообслуживание сотрудников | + | + | + | + |
| Геймификация / Вовлечение сотрудников | + | + | + | + |
| Компания Pulse | + | + | + | + |
| Новости компании и объявления | + | + | + | + |
| Ограничение доступа по IP | – | – | + | + |
| Собственный логотип | – | – | + | + |
| Управление записями (списки) | – | – | – | + |
| Собственное доменное имя | – | – | – | + |
| Автоматизация рабочего процесса | ||||
| Визуальный дизайнер бизнес-процессов | – | – | + | + |
| Автоматическое создание задачи | – | – | + | + |
Утверждения (активы, расходы и т. д.) | – | – | + | + |
| Сайты и целевые страницы | ||||
| Объекты | 1 | 5 | 10 | Без ограничений |
| Страницы и пропускная способность | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Собственное доменное имя | + | + | + | + |
| Удалить брендинг Битрикс24 | – | + | + | + |
| Интеграция с CRM | + | + | + | + |
| Приложения Битрикс24 | ||||
| Приложение для iPhone и iPad | + | + | + | + |
| Приложение для смартфона/планшета Android | + | + | + | + |
| Приложения для Windows/MacOS для настольных ПК | + | + | + | + |
| Магазин приложений | + | + | + | + |
| Остальной API | + | + | + | + |
| Поддержка | ||||
| Помощь при адаптации | 16 дней | + | + | + |
| Служба поддержки | – | + | + | + |
Если вы представляете некоммерческую организацию или образовательное учреждение, ваша компания может иметь право на скидку. | ||||