Разное

Обучение банк клиент: Операционист-бухгалтер банка + банк клиент + операционная программа банка Хит

Содержание

Операционист-бухгалтер банка + банк клиент + операционная программа банка Хит

Пройти курсы профессиональной переподготовки операциониста бухгалтера банка Вы можете в «Столичном Центре Бизнеса и Администрирования».

Обучение по данному направлению позволяет Вам:

  1. Зарекомендовать себя в финансовой сфере. По окончании курсов операциониста бухгалтера банка в Москве Вы получаете соответствующий документ об образовании, что позволяет Вам начать бухгалтерскую карьеру в любом банковском учреждении;

  2. Научиться грамотно использовать знания во время работы. Учебная программа разработана таким образом, что в процессе прохождения теории слушателям параллельно даются практические упражнения в виде бухгалтерских расчетов и т.д. Такой подход делает обучение эффективнее;

  3. Легко пройти собеседование с Вашим будущим работодателем. Выданное нашим учебным центром, свидетельство о прохождении курсов операциониста бухгалтера банка станет для Вас явным преимуществом при трудоустройстве.


Желающие построить свою карьеру в финансовой сфере, выбирают «Столичный Центр» за такие преимущества, как:

Квалифицированный педагогический состав. Обучение ведется под строгим руководством ведущих финансовых специалистов, имеющих не только большой опыт работы в банковской сфере, но и достаточный преподавательский стаж;

Наличие лицензии, подтверждающей официальный статус учебного заведения. Согласно закону «Об образовании», выдача дипломов, свидетельств, сертификатов и других образовательных документов должна осуществляться строго на основании лицензии;

Лояльные ценовые условия. Мы предлагаем нашим учащимся доступные цены и возможность оплаты обучения в рассрочку. Кроме того, у нас постоянно действуют различные акции в виде скидок при наборе групп.

Получить ее можно, прослушав курсы «операционист банка». Это поможет блестяще пройти конкурс на вакантную должность, обеспечит профессиональное выполнение порученных обязанностей. Программа курса достаточно обширна, включает доскональное и глубокое изучение теоретической стороны, проведение практических занятий разной тематики. Составлялась она преподавателями именитых ВУЗов, с привлечением специалистов банковской отрасли. Потому курсы операциониста банка обеспечивают актуальными знаниями, предусматривают все возможные рабочие ситуации.

Работа в финансовой сфере – достаточно ответственная и серьезная деятельность. Именно поэтому вы должны иметь определенный багаж знаний и навыков, чтобы выполнять свою работу правильно и качественно.

Курсы операциониста банка помогут вам:

  • вести учет счетов;
  • вести бухгалтерский учет по закрепленным счетам;
  • списывать инкассовые документов с соответствующих лицевых счетов;
  • заполнять необходимую документацию в специальных программах.
  • Банковская система РФ
  • Банковский менеджмент и маркетинг
  • Основы бух. учета в коммерческом банке
  • Порядок открытия и оформления клиентских счетов
  • Обязанности кассовых работников
  • Учет безналичных расчетов.
  • Учет кассовых операций,
  • Порядок кредитования
  • Определение кредитоспособности заемщика
  • Первичные документы. Инструкция 199-п
  • Карточка образцов подписей и печатей для физических и юридических лиц
  • Ведение лицевого счета
  • Зачисление выручки на счет и снятие денег со счета
  • Платежные поручения, платежные требования, аккредитивы положение ЦБР 2п
  • Решение практических задач по процентным ставкам, депозитам, кредитам
  • Составление журналов приходов и расходов
  • Отчетная документация за опер. день,
  • Банковский бух.учет, работа со счетами, составление проводок, оборотная ведомость и баланса
  • Виды договоров заключаемых с клиентами банка
  • Правила по обслуживанию клиентов в банке
  • Документы по открытию счета юр. лицам и физ. лицам
  • Деловая игра по оформлению операций в течении рабочего дня и отражение их в проводке и балансе
  • Юридический спец.курс, Машинопись
  • Психология делового общения: Тренинг, правило поведения при трудоустройстве, Тренинг «Антистресс» при работе с клиентами
  • Преодоление мошеннических операций в сфере банковских, бухгалтерских, кредитных услуг. Проверка купюр на качество (фальшивомонетчество), Виды обманных операций, мошенничество, ломщики, ложное банковское банкротство. Эпизоды с деньгами, подделка векселей, ценных бумаг, чеков, облигаций акций. Экспертиза и подача материала, сбор документов, работа с оперативным допросом, оформление протокола в качестве потерпевшего или свидетеля, вызов экспертов и специалистов в зависимости от действия материально ответственного лица и кредитного учреждения. Нарушение банковских правил, правильность открытия счета
  • Оформление безналичных расчетов
  • Решение конфликтных ситуаций: подготовка клиента к сделке; заключение разных видов договоров - расчетно-кассовое обслуживание; договор на кредитование, на депонирование, на услугу
  • Договор о совместной деятельности
  • Валютные операции, операционный день
  • Анализ рынка кредитных услуг; Деление кредитов по видам; Анализ действующей % ставки; Анализ существующих банков; Принципы кредитования; Анализ хозяйственной деятельности предприятий; Принципы кредитования; Анализ кредитоспособности физ. Лиц; Анализ кредитоспособности юр. лиц. Экспертное заключение. Выборочный анализ законна основы банка и банковской деятельности. Анализ закона о Ц.Б. Деловая игра по расчетам планирования прибыльности и убыточности кредита. Анализ действующих кредитных услуг, вопросы выбора цены кредита. Кредитоспособности заемщиков (юр. и физ. лиц) в соответствии с действующими нормативами и ставками. Инструкции 39-п;254-п; фин. анализ; метод; законы; 54-п; 86фз; 232-п; 208ф; 14Ф; 129Ф; 127ф; 110-и; 102Ф.
  • Понятия банковской системы ее элементы и свойства
  • Структура банковской системы Р.Ф, Центральный банк и его функции
  • Организационная и управленческая структура коммерческого банка Основы бухгалтерского учета в коммерческом банке
  • План счетов бухгалтерского учета в банках, инструкция 305-П
  • Документация и документооборот в банках Первичные документы
  • Организация кассовой работы, Порядок документального оформления,
  • Расчетные операции банка, Отчетность кассовых работников банка
  • Порядок открытия, переоформления и закрытия счетов. Виды счетов.
  • Организация безналичных расчетов: общие положения
  • Порядок осуществления расчетных операций по корреспондентским счетам банка
  • Порядок осуществления расчетных операций по счетам клиентов
  • Расчеты платежными поручениями, Расчеты чеками, Расчеты по инкассо, Платежные требования, Инкассовые поручения, Расчеты аккредитивами, Дорожные чеки Межбанковский клиринг.
  • Кредитные операции коммерческого банка. Кредитная политика коммерческого банка
  • Активные операции, Пассивные операции, Этапы кредитования и кредитный договор, Понятие кредитных операций, Учет потребительских кредитов.
  • Анализ финансового состояния потенциального заёмщика Оформление и учет краткосрочных кредитов клиентам
  • Нетрадиционные операции коммерческих банков
  • Лизинговые операции и их характеристика
  • Факторинговые операции: сущность и содержание. Форерайтинг
  • Трастовые операции. Депозитарная деятельность, как часть трастовых операций.
  • Новые банковские технологии, Системы электронных платежей
  • Системы расчетов магнитными картами, Виды платежных карт
  • Операции, совершаемые с использованием платежных карт и порядок осуществления расчетов
  • Практические занятия по оформлению операций, документов в течении рабочего дня т отражение их в бухгалтерских проводках и балансе.
  • Бухгалтерская отчетность коммерческого банка. Компьютерные лицензионные программы: Клиент-Банк, Интернет-Банк, Гарант Консультант Плюс, Операционная программа банка Western Union

У операциониста следующие компетенции:

·         счёт полученных и выдаваемых денег;

·         проверка подлинности валюты, документов;

·         выполнение различных расчётных операций;

·         знакомство клиентов с тарифами и услугами;

·         составление договоров, документации и другие.

Внимательность, ответственность и коммуникабельность — важные качества для операциониста банка. Спрос на эту специальность большой, ведь банки постоянно нуждаются в таких специалистах. Поэтому проблемы с трудоустройством возникают редко.

Такая профессия считается престижной и надёжной. У операциониста чёткий график работы, обычно фиксированная зарплата, социальные льготы и выгоды. Это как раз тот вариант, когда есть аналитический склад ума и хочется стабильной работы.

На курсах нашего центра вы узнаете:

·         основы бухгалтерского учёта;

·         как открывать счета и проводить любые операции;

·         должностные обязанности и правила обслуживания;

·         как анализировать финансовые возможности заёмщиков;

·         важную юридическую информацию и другое.

Наши курсы валютного кассира-операциониста банка подойдут для повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Опытные преподаватели смогут понятно донести даже сложную информацию и обучат всему необходимому.

По любым вопросам связывайтесь с нами по телефону или пишите на электронную почту. Мы с удовольствием вас проконсультируем. 

В процессе обучения вы получите все важные для профессионала навыки и знания. По окончании будут выданы сертификаты для начала работы. Также благодаря сотрудничеству нашего центра с различными организациями мы помогаем с трудоустройством.

Эта востребованная профессия позволит реализовать свои способности и быть уверенным в завтрашнем дне. Это хорошая инвестиция в себя и своё благополучие.

Скорее оставляйте заявку на курсы операционистов банка и начинайте интересное обучение!

Обработка «Клиент-банк» в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Обработка «Клиент-банк» в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Программа позволяет в электронном виде, передавать в банк платежные документы и обеспечивает их прием из банка.

Работа с системой клиент-банк в 1С состоит из этапов:

1. Настройка Клиент-банка.

Настраивать обмен необходимо для каждого расчетного счета организации. Для этого заходим в банковских счет и на закладке Настройка обмена с банком, включаем обмен, указываем путь к файлам для выгрузки и к файлам загрузки. Указать данные файлы мы можем и уже при обмене с банком. (Рис.1).

Если для банка поддерживается «DirectBank» (прямой обмен данными с банком), то выводится сообщение и гиперссылки, с помощью которых можно настроить прямой обмен из рабочего места выгрузки платежей.


Рис.1

Обмен с банком происходит через журнал Безналичные платеж (раздел Казначейство).
В данном журнале осуществляется Выгрузка и Загрузка документов. (Рис.2).


Рис.2

Возможна одновременная загрузка/выгрузка документов по нескольким счетам.

2. Выгрузка платежных документов в банк.

Нажимаем «Выгрузка в банк»

и открывается рабочее место передачи в банк платежных документов на безналичное перечисление ДС с расчетного счета.
В рабочем месте Выгрузка в банк выбираем банковские счета, период и только невыгруженные платежи. Для каждого банковского счета отражается путь к файлу выгрузки, пользователь может изменить путь к файлу.

В списке платежи могут быть выделенные красным цветом, что говорит о некорректности их заполнения. Непосредственно из журнала можно открыть любой платежный документ и изменит его.

Отмечаем в списке те платежи, которые передаем в банк, сверяем сумму и реквизиты платежа.

Для формирования отчета по результатам выгрузки, устанавливаем флажок Выводить отчет о выгрузке.
Для осуществления выгрузки документов нажимаем выгрузить платежи. (Рис.3).


Рис.3

Отчет отражает информацию о документах, Плательщике и Получателе, их расчетных счетах, а также сумме платежа. (Рис.4).


Рис.4

3. Загрузка платежных документов из банк.

Для загрузки платежей используем команду Загрузить выписки. На закладке Загрузка выбираем Банковский счет и файл обмена (Рис.5). При необходимости можем включить опции:

• Создания контрагентов автоматически;
• Проводить документы автоматически;
• Выводить отчет о загрузке.


Рис.5

У нас сформировался Отчет о загруженных документах. В данном отчете мы видим сумму, контрагента и назначение платежа по каждому документу. (Рис.6).


Рис.6

На закладке Загруженные документы проверяем корректность загруженных документов. (Рис.7)


Рис.7

У нас в базе не было данного контрагента, он создался в результате загрузки. В карточке контрагента в комментариях создана соответствующая запись. (Рис.8).


Рис.8

Наш документ в базе не проведен, из-за ошибки (Рис.9)


Рис.9

Заполняем счет получателя и проводим документ. После чего данный документ отразит в регистрах соответствующие операции.
Все необходимые нам платежные документы загружены в программу, на этом работа по обмену с клиент-банком завершена.

Курс, семинар, тренинг «Банк-Клиент» - обучение в в 2021 году

В последнее время банки активно предлагают своим клиентам ряд продуктов и услуг со сложными и странными названиями. И хотя на западном рынке Cash Management имеет четкое и строгое понимание, для нашего рынка каждый банк трактует это понятие по-своему. Но независимо от трактовки понятия, суть сводится к инструментам увеличения стоимости своей компании и росту собственного дохода.

Посетив данный семинар, Вы сможете выйти на новый уровень знаний о современных высокотехнологических банковских инструментах. А практические навыки, полученные на семинаре, помогут Вам изыскивать внутренние резервы для выживания и развития своей компании в условиях кризисных явлений.

В результате обучения вы:

  • изучите основы современного рынка управления денежными потоками, современных решений в этой области, познакомитесь с терминологией
  • рассмотрите услуги международного рынка, опыт ведущих зарубежных банков
  • получите представление о современной банковской среде, узнаете основные тенденции последнего времени, включая последние изменения российского законодательства

Время для инноваций

  • Текущее окружение, тренды и вызовы рынка
  • Цель транзакционного бизнеса и услуг Cash management
Основные продукты и услуги транзакционного бизнеса и Cash management
  • Основные продукты и решения
  • Особенности российского рынка
  • Выбор расчетного банка
  • РКО: понятие, услуги и сравнение сервисов различных банков
  • Платежи. Виды и схемы исполнений
  • Банк — клиент для юридических лиц

Практикум: «Сколько нужно систем современному универсальному банку»

Контроль финансовых потоков
  • Расчетный центр корпорации
  • Контроль бюджетов или контроль расходов
  • Реконсиляция транзакций
  • Иные инструменты контроля финансовых потоков

Практикум: «Контроль. Контроль? Контроль!»

Управление ликвидностью
  • Физический пуллинг
  • Материальный пуллинг
  • Зонтичный овердрафт
  • Сложные комбинированные схемы управления ликвидностью

Практикум: «Выгодно ли держать все яйца в одной корзине?»

Международный Cash management
  • SWIFT: цели, задачи и описание работы системы
  • X-Border Cash Pooling: особенности и варианты реализации, достоинства и недостатки
  • Другие инструменты транзакционного бизнеса

Практикум: «Расчетные банки в России»

Практические итоги и трудности внедрения инновационных банковских услуг
  • Особенности внедрения сложных расчетных решений банков в компаниях
  • Трудности внедрения инновационных банковских продуктов
  • Кривая роста стоимости компании
  • Основные мировые тренды и прогнозы развития банковских решений на ближайшие 5 лет

Пешехонов Александр Викторович

Эксперт-практик в области Cash management, Project Management Professional (РМР)

Профессиональный опыт

  • 2011 – н. в. — ОАО Промсвязьбанк, управляющий по внедрению и сопровождению услуг Cash management
  • 2010 – н.в. — СМС групп, консультант, руководитель направления банковского консалтинга
  • 2010 – 2011 — ОАО Альфа-Банк, заместитель начальника управления развития систем самообслуживания
  • 2009 – 2010 — ОАО ОТП Банк, начальник отдела развития услуг по управлению денежными потоками
  • 2002 – 2009 — ЗАО Райффайзенбанк, начальник отдела развития услуг по управлению денежными потоками

Профессиональные компетенции

  • Разработка стратегии развития направления
  • Разработка и внедрение системы FinStream
  • Регламентация и оптимизация ключевых бизнес-процессов
  • Развитие и оценка продуктового предложения
  • Управление персоналом, отбор, обучение, разработка схем мотивации, постановка целей и оценка результатов
  • Реализация Start-Up проектов, руководство проектами, включая крупные международные проекты
  • Проведение презентаций и переговоров

Клиенты

«Трансбункер», ТНК, «Группа 7», «MediaMarkt» и другие

Образование

  • Moscow Business School, МВА
  • RZB Vienna:  Payments and Cash management
  • Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, инженер

Даты начала обучения не определены.

Взаимодействие программ Клиент-банк и конфигурации Моя Бухгалтерия.

Модуль «Клиент-банк» предусматривает двусторонний обмен данными между программой клиент-банка (или интернет-банка) и настройкой «Моя бухгалтерия».

В клиент-банк загружаются платежки (валютные и рублевые), платежные требования (рублевые), списки на заработную плату. Из клиент-банка выгружается выписка (рублевая и валютная). На данный момент реализован обмен со всеми программами клиент-банка, работающими с банками Республики Беларусь.

При обмене передаются все основные данные операций, необходимые для выполнения оплаты либо получения денежных средств. А именно: номер и дата операции, расчетный счет и код банка, с которого производится списание (либо поступление), контрагент, сумма, очередность платежа, назначение платежа.

Выгрузка платежных поручений и требований из 1С в программу «Клиент-банк»

Для загрузки в клиент-банк необходимо подготовить в 1С платежные поручения или требования, указать необходимые реквизиты платежа, открыть обработку экспорта данных из 1С, указать период, за который выгружаются документы, и нажать кнопку «Заполнить». В табличной части отобразятся все платежные документы, которые еще не выгружались в «Клиент-банк».

Затем нажать кнопку «Выгрузить» или «Выполнить» (зависит от версии) для формирования файла с данными для импорта в «Клиент-банк». После этого зайти в программу «Клиент-банк», открыть журнал платежных документов и загрузить полученный ранее файл. После загрузки документов в «Клиент-банк» их еще можно откорректировать.

Загрузка выписок из программы «Клиент-банк» в 1С

Для того чтобы загрузить выписку в 1С, ее необходимо выгрузить из клиент-банка в файл. Способ выгрузки зависит от системы клиент-банка. Как правило, выбирается либо конкретная выписка, либо выписки по определенному счету за период. После этого программа «Клиент-банк» сохраняет данные в файл. Затем пользователь 1С открывает обработку импорта выписки из журнала «Банк», выбирает файл с выпиской, и обработка автоматически формирует документы. При необходимости, сформированные документы можно откорректировать.

Если в 1С вводились платежные поручения, то в части списания денежных средств будут подтянуты все реквизиты из платежного поручения. Если платежные поручения в 1С не создавались, то в документе заполнятся номер и дата документа, контрагент, сумма и назначение платежа. Остальные реквизиты будут установлены по умолчанию. Поиск контрагента проходит по расчетному счету либо УНП.

Выгрузка в клиент-банк списков на заработную плату и командировочные расходы

Обработка экспорта списков позволяет передать в программу клиент-банк перечень сотрудников и суммы перечислений по каждому из них. Данные для выгрузки определяются на основании документа выплаты либо остатков по счету 70 или 71. Перед выгрузкой списка необходимо проверить наличие лицевого счета в карточке по всем сотрудникам.

Может ли быть что-то удобнее, чем клиент-банк?

25 Августа 2019

«Да» - ответим мы. Современные технологии позволяют банкам предоставлять свои услуги дистанционно. Для физических лиц они представлены в виде личного кабинета и мобильного приложения, а для юридических лиц это клиент-банк. В зависимости от количества банков, с которыми работает организация, множится и количество банковских приложений на рабочем столе бухгалтера. Чтобы избежать пестрого разнообразия ярлыков и интерфейсов, разработчики 1С предлагают систему DirectBank.

С технической точки зрения, использование DirectBank позволяет осуществлять обмен с сервером банка напрямую, а не через программу клиент-банка. С точки зрения же пользователей, прямой обмен позволяет избежать выгрузки и загрузки данных. Рассмотрим работу с DirectBank подробнее.


Этот сервис позволяет обмениваться с банком платежными поручениями и выписками. Отправить в банк вы можете как одно платежное поручение, так и несколько. Для отправки одного ПП нужно сформировать документ, провести его и через кнопку DirectBank отправить банк. Чтобы отправить несколько документов, достаточно в списке платежек нажать кнопку «Выгрузить», отметить необходимые документы и отправить их в банк, как показано на рисунке ниже.


С выписками из банка работать еще проще. В форме со списком выписок достаточно нажать кнопку «Загрузить», что позволит сформировать запрос в банк, после чего выписка будет получена прямо в 1С. Формирование запроса отражено на рисунке.

Разработчики позаботились и об информационной безопасности работы с DirectBank, поэтому любой обмен с банком подтверждается либо электронно-цифровой подписью (как при работе с электронной отчетностью и электронными документами), либо логином и паролем. В последнем случае дополнительно вводится одноразовый пароль, получаемый по СМС.

Для подключения DirectBank можно ввести настройки вручную, а можно загрузить настройки, выданные банком, из файла или напрямую с сайта банка. Список банков, поддерживающих технологию DirectBank, можно посмотреть ниже статьи. Так же полезной будет статья на сайте ИТС о работе с DirectBank, доступная по ссылке.   

Список банков, поддерживающих технологию DirectBank.


1.

ВТБ

14.

Приморье

2.

ВТБ 24

15.

Дальневосточный Банк

3.

ФК Открытие

16.

Ланта-Банк

4.

Альфа-Банк

17.

Хлынов

5.

Промсвязьбанк

18.

Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ)

6.

Бинбанк

19.

Уралтрансбанк

7.

Абсолют Банк

20.

Росавтобанк

8.

Россия

21.

Нефтепромбанк

9.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

22.

ЯР-Банк

10.

Инвестторгбанк

23.

Верхневолжский

11.

Челябинвестбанк

24.

Стройлесбанк

12.

Челиндбанк

25.

Еврокапитал-Альянс

13.

Левобережный

26.

Внешфинбанк

По всем вопросам и настройке сервиса Вы можете обратиться к специалистам нашей компании:

 тел. 211-27-27          e-mail: [email protected]       

Воскобой Елена - Специалист компании ИнфоСофт


Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Формирование банковских выписок занимает немало времени у бухгалтера. 1С предусмотрела сокращение временных затрат на разнесение банковских выписок. Рассмотрим, что предлагает 1С.

Вы узнаете:

  • какими способами можно уменьшить затраты на формирование выписок;
  • можно ли выгружать платежные поручения из 1С;
  • как в 1С загрузить выписки из клиент-банка.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Разнесение банковских выписок в 1С 8.3

Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С. Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:

  • из программы Клиент-банк;
  • напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.

Причем можно загрузить не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.

Если вы формируете платежное поручение в 1С, его можно отправить в банк:

  • с помощью программы Клиент-банк;
  • напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк).

См. также:

1С: Клиент-банк

Настройка Клиент-банка

Для настройки запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк.

Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком.

Укажите банковский счет и программу клиент-банка.

Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.

В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.

В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:

  • Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты. Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.

Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи. Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств.

Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.

Выгрузка:

  • отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
  • какие данные контролируются при выгрузке:
    • Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
    • Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.

Загрузка:

  • Задайте основные настройки при загрузке:
    • Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов.
    • Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
  • Отметьте, какие документы после выписки необходимо провести автоматически для оперативного учета денежных средств.

Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банк, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных банковских выписках, т.к. программа может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.

Как выгрузить банк в 1С 8.3

Запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк.

На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых СостояниеПодготовлено.

Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27. 12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.

Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить.

Если настройками предусмотрен контроль за безопасностью обмена с банком, то при нажатии кнопки Выгрузить появится сообщение.

Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить.

После выгрузки Состояние документа Платежное поручение изменится на Отправлено.

По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах.

Как загрузить банк в 1С 8.3

Загрузка выписок 1С из Клиент-банка в 1С выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить.

Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком»).

Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа. Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.

Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.

Отметьте флажками все выписки, которые необходимо загрузить, и нажмите Загрузить.

Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ.

Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер.

По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах.

 

Проверьте себя! Пройдите тест:

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Челябинвестбанк: Объявления



Уважаемые вкладчики! В связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации в отношении налогообложения процентного дохода по вкладам обращаем ваше внимание, что по вкладу, открытому в пользу третьего лица, Вкладчиком признается лицо, открывшее вклад в пользу третьего лица, до момента предъявления прав на вклад третьим лицом.


Уважаемые клиенты! 1 марта 2021г. прекращает деятельность отделение № 5 Головного управления ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" по адресу г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 60. Услугами Банка клиенты могут воспользоваться в ближайшем отделении №2 (ул. Кирова, 147) или в любом другом удобном подразделении Банка.

Банковские карты, на которые клиенты Челябинвестбанка получают пенсии и иные социальные выплаты от Пенсионного фонда РФ, будут обслуживаться после истечения срока действия. Для продления срока действия карты необходимо позвонить в call-центр по телефону +7 (351) 268-00-88 либо направить заявку через интернет-банк InvestPay.

Карты с истекшим сроком действия будут обслуживаться до 01 июля 2021г.


Уважаемые клиенты! Головное управление ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" с 1 октября 2020 года осуществляет привлечение свободных денежных средств в депозиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 18.00 часов.


Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что с 1 октября 2020 года Головное управление и отделения ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" продлевают время дистанционного обслуживания.

Безналичные операции через системы "Клиент-Банк" и "Интернет-Банк" по счетам электронных клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – будут обрабатываться до 19.00 часов. Платежные поручения, отправленные до 19.00 часов, будут обработаны текущей датой. Документы, отправленные после 19.00 часов, будут обработаны не позднее следующего рабочего дня.


Уважаемые клиенты! С 12 мая 2020г. входить в банк допускается только в защитных масках.

Данное требование вводится в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области № 288-рп от 06.05.2020 г. и нацелено на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Челябинской области.


В настоящее время оплатить любые услуги, подключенные к системе "Город", — от ЖКХ до образовательных услуг, Вы можете с помощью дистанционных сервисов системы: на сайте gorod74.ru, в мобильных приложениях "Город 74" и "Интерсвязь", в интернет-банке InvestPay Челябинвестбанка, а также банкоматах и терминалах нашего банка.

Если вы испытываете временные трудности с оплатой кредита в связи со снижением дохода или заболеванием COVID-19, банк может реструктурировать задолженность. Для получения кредитных каникул или реструктуризации вам необходимо обратиться по тел. (351) 225-46-32 с 8:00 до 17:00 (в рабочие дни) и оставить заявку.





Уважаемые клиенты, держатели карт "Золотая Корона"!

Для соблюдения требований Федерального закона №161-ФЗ "О национальной платежной системе" по зачислению бюджетных выплат Челябинвестбанк проводит бесплатную замену карт платежной системы "Золотая Корона" на карты национальной платежной системы "Мир" для зачисления пенсий и социальных выплат. 

Список подразделений банка, в которых можно заменить карту в день обращения, опубликован на сайте банка.

Уведомляем вас о прекращении обслуживания карт "Золотая Корона" с 1 февраля 2020 года.


Злоумышленники могут звонить с телефонного номера +83512680088, который похож на официальный телефон call-центра Челябинвестбанка. Мошенники представляются сотрудниками банка и различными способами пытаются получить от вас конфиденциальные сведения. В качестве предлога они могут использовать факт списания средств с вашей карты, а для подтверждения или отмены этого действия просят назвать, например, одноразовый пароль из смс.

Пожалуйста, никогда и никому не сообщайте пароли от интернет-банка, CVV/CVC-код, а также коды подтверждения платежей и переводов, которые приходят в SMS! Помните, что сотрудники банка не звонят с подобными вопросами. Если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что звонит мошенник, сразу положите трубку и свяжитесь с банком по телефону +7 (351) 268-00-88.


Уважаемые клиенты!

Сообщаем вам, что Банк России начинает дистанционное обучение по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платёжеспособность банкнот и монет Банка России», предназначенное для кассовых работников вашей организации.

Цель обучения – повысить уровень знаний кассовых работников в части определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России, а также снизить риск попадания неплатежеспособных и поддельных банкнот и монет в наличное денежное обращение через сферу торговли. 

Программа обучения предусматривает самостоятельное изучение кассовыми работниками учебных материалов электронного курса в течение месяца и дистанционное тестирование после завершения обучения в течение одного дня. Кассовые работники будут иметь доступ к учебным материалам круглосуточно, то есть в любое удобное для них время, встраивая процесс обучения в рабочий график.

Обучение и тестирование кассовых работников – бесплатно.


Обучение работе с клиентами банка | ServiceSkills

Обучение навыкам общения в банковском деле

Язык влияет на людей. То, как ваши сотрудники пишут, говорят и действуют, оказывает огромное влияние на восприятие вашего бизнеса. Эффективное общение приводит к большему удержанию клиентов, а также к удовлетворенности сотрудников. И, конечно же, это увеличивает прибыль вашей организации. С другой стороны, плохое общение может стоить вашей компании упущенных продаж, высокой текучести кадров и снижения производительности.

Решение простое, правда? Просто общайтесь эффективнее! Но не все так просто. Никто не рождается красноречивым писателем или оратором - этому нужно учить.

К счастью, вы наняли талантливых людей. Вам просто нужно раскрыть потенциал своей команды как отличных коммуникаторов, научив их подходить к жизненным ситуациям, например, разрешать разногласия с коллегами и звонки рассерженных клиентов или тактично отвечать на электронные письма. Вы не можете контролировать своих клиентов, но вы можете научить свою команду грамотно справляться с трудными ситуациями.

Вот где начинается обучение коммуникативным навыкам - это простой и доступный способ инвестировать в будущее вашего бизнеса, вооружив ваших сотрудников навыками, необходимыми для его развития.

Готовое решение ServiceSkills

Наши доступные, комплексные, проверенные программы обучения навыкам коммуникации предоставляют действенные советы по решению общих, реальных проблем во всех организациях, включая банки и другие финансовые учреждения. Мы дадим вашей команде простые в использовании стратегии для общения с клиентами и другими сотрудниками.

Лучше всего то, что наши модули онлайн, так что ваши сотрудники могут смотреть видео, когда у них есть время, и программа не снижает вашу производительность. После программы обучения ваши сотрудники будут опрошены об этой информации. После получения сертификата они смогут более четко и уверенно общаться с клиентами и друг с другом.

Помогаем вам увеличить прибыль

Как эффективное обучение коммуникации приводит к успеху? Эффективное общение дает ясность обеим сторонам - клиентам и другим сотрудникам.

Курсы бизнес-навыков - это небольшое вложение, которое принесет дивиденды. По мере улучшения коммуникативных навыков вашей организации посредством обучения вы заметите, что ваша прибыль растет по ряду причин:

  • Лояльность к бренду : Когда клиенты чувствуют, что их выслушивают и о них заботятся, они с меньшей вероятностью уйдут и с большей вероятностью направят ваш бизнес к друзьям и семье.
  • Увеличение доходов : качественное обслуживание клиентов означает больше клиентов; вы сохраните клиентов, которые у вас есть, и сможете лучше продавать себя потенциальным клиентам.
  • Больше удержания : Предоставление вашим сотрудникам инструментов, необходимых для четкого общения, помогает им добиться успеха, а успешные сотрудники, как правило, остаются дольше.
  • Снижение количества ошибок : Четкое общение способствует внутреннему сотрудничеству, и когда члены команды понимают, что необходимо сделать, проекты выполняются более эффективно.

Обучение работе с клиентами - Сертификационный курс обучения работе с клиентами | The Training Bank - Сертификационный тренинг по навыкам обслуживания клиентов

Сегодняшние клиенты требовательны как никогда. Сегодняшний рынок также более конкурентный и глобальный. Дифференциация вашего бизнеса за счет последовательного предоставления услуг высочайшего качества является важной долгосрочной бизнес-стратегией. Наши учебные программы мирового класса по обслуживанию клиентов принесут результаты, необходимые для создания и поддержания репутации в сфере безупречного обслуживания клиентов.

Мы являемся экспертами в области обучения обслуживанию клиентов, и мы помогаем организациям максимально повысить качество обслуживания клиентов на протяжении более 25 лет.Наши учебные программы по обслуживанию клиентов ориентированы на осязаемые и практические решения и передовой опыт.

Все ваши сотрудники делают то, что влияет на качество обслуживания клиентов. Это означает, что все они нуждаются в каком-то обучении по обслуживанию клиентов. Но обучение, которое они получают, должно быть ориентировано на их конкретную роль в цепочке предоставления услуг. По этой причине у нас есть разные программы обучения, нацеленные на эти разные группы сотрудников.

Наша программа Ориентированное на клиента лидерство нацелена на всех, кто занимает руководящие или контролирующие должности.Этот тренинг позволяет вашим руководителям создавать и поддерживать среду, ориентированную на клиента, в которой процветает высокое качество обслуживания. Рекомендуемый размер класса от 12 до 15 человек. Чтобы просмотреть описание курса этой программы обучения по обслуживанию клиентов, щелкните здесь.

Наши клиенты навсегда: исключительное обслуживание клиентов Двухдневная программа обучения работе с клиентами подходит для всех сотрудников. Он представляет собой проверенный подход к созданию или повышению качества обслуживания во всей вашей организации.Рекомендуемый размер класса для этой интерактивной программы составляет от 12 до 15 человек. Чтобы просмотреть описание курса этой программы обучения по обслуживанию клиентов, щелкните здесь.

Ориентация на клиента для Frontline . Эта программа обучения обслуживанию клиентов разработана специально для всех сотрудников, работающих с клиентами. Он поставляется в настраиваемом двухдневном формате. Он представляет собой основу для улучшения обслуживания в точке контакта с клиентом. Эта структура предоставляет участникам стратегии и навыки, которые помогут им максимально эффективно использовать повседневное взаимодействие с людьми, получающими их рабочий продукт, продукты и услуги.Чтобы просмотреть описание курса этой программы обучения по обслуживанию клиентов, щелкните здесь.

Ориентация на клиента для бэк-офиса . Эта однодневная (или опционально 2-дневная) программа обучения работе с клиентами предназначена для всех сотрудников вспомогательного офиса или службы поддержки. Он обеспечивает процесс формирования мышления, ориентированного на клиента, и эффективного внутреннего обслуживания. Рекомендуемый размер класса от 12 до 15 человек. Чтобы просмотреть описание курса этой программы обучения по обслуживанию клиентов, щелкните здесь.

Наша коммуникация, ориентированная на клиента. Программа обучения работе с клиентами является обязательной для всех, кто хочет значительно улучшить свои сервисные отношения с клиентами и коллегами. Эта однодневная программа позволит участникам устранить ненужные проблемы, которые так легко могут возникнуть из-за неэффективного общения. Рекомендуемый размер класса - от 12 до 15 человек, и этот контент также может быть включен в индивидуализированную версию упомянутых выше программ обучения работе с клиентами.Чтобы просмотреть описание курса этой программы обучения по обслуживанию клиентов, щелкните здесь.

Вау-фактор . Обеспечение уровня обслуживания, который неизменно «поражает» ваших клиентов, создаст дифференциацию на сегодняшнем высококонкурентном рынке. Этот однодневный интерактивный, настраиваемый семинар на месте был описан как «Ориентация на клиента - стероиды». Рекомендуемый размер класса - от 12 до 15 опытных поставщиков услуг. Чтобы просмотреть описание курса этой программы обучения по обслуживанию клиентов, щелкните здесь.

Повышение качества обслуживания клиентов - это 8-модульная, 6,5-часовая интерактивная интерактивная программа сертификационного уровня. Он поддерживается загружаемым учебным пособием и личным планом действий. Независимо от того, обслуживаете ли вы клиентов напрямую или поддерживаете контактных лиц, эта программа поможет вам максимально повысить качество обслуживания клиентов с вами и вашей организацией. Возможна индивидуальная и групповая запись. Эта программа онлайн-обучения по обслуживанию клиентов развернута с использованием современной системы управления обучением.Чтобы просмотреть описание курса этой программы обучения по обслуживанию клиентов, щелкните здесь.

Обучающие программы для банков | Mentor Global Consultants

Комплексные обучающие решения, разработанные для банковской отрасли

Инвестиции в будущих банкиров

Наши программы обучения помогают банкам использовать внутренние возможности команд, решать повседневные задачи и укреплять свои позиции на рынке.

  • Развитие управленческих и лидерских навыков
  • Понимание структуры экономики и рынка
  • Понимание цифровой трансформации
  • Выявление мошенничества и соблюдение нормативных требований
  • Расширение отношений и опыта с клиентами
  • Повышение продаж и навыков перекрестных продаж
  • Создание знаний о продукте и процессе
  • Улучшение управления филиалами и совместной работы

Мы создаем программы, которые поддерживают группы обучения и развития в банках посредством комплексного предложения специализированных программ.

1. Функциональные программы

Наши программы отражают разнообразные технические навыки, необходимые для выполнения различных функций в банках.

2. Ролевое обучение

Мы предлагаем курсы, отвечающие индивидуальным требованиям к обучению сотрудников, менеджеров и высшего руководства.

3. Специализированные тренажеры

Наши сертифицированные инструкторы обладают специальными знаниями, опытом работы в финансовой сфере и солидным опытом обучения для банков.

Проблемы в развитии талантов

Развитие талантов в банковском секторе - очень сложная функция, которая сталкивается с различными проблемами.К ним относятся жесткая рыночная конкуренция, технологический прорыв, большой штат сотрудников с различными потребностями в обучении, регулярный прием на работу сотрудников начального уровня и строгое соблюдение квот национализации и нормативных требований к обучению.

Все эти факторы делают текущую деятельность по развитию талантов важной задачей, которую необходимо выполнить. Наши учебные программы разработаны, чтобы помочь командам по обучению и развитию достичь своих целей с минимальными усилиями.

образцы курсов

Примеры из наших программ банковского обучения

  • Создание высокопроизводительных банковских отделений
  • Управление капиталом
  • Продажа и перекрестные продажи розничным клиентам
  • Продажа и кросс-продажа казначейских решений
  • Создание положительного опыта клиентов
  • Процесс розничного кредитования и риски
  • Влияние криптовалют
  • Основные навыки кассира, корпоративной службой поддержки и службы поддержки
  • Выявление мошенничества с банкнотами
  • Корпоративное управление и этическая политика

Примеры наших работ

Основные моменты нашего партнерства с нашими банковскими клиентами

  • Разработка структуры технических и поведенческих компетенций для всех должностей в одном банке.
  • Управление программой наставничества для новых сотрудников с целью ускорения интеграции и сокращения текучести кадров.
  • Создание анимированных электронных обучающих игр по управлению эффективностью и AML.
  • Разработка руководств по продуктам, системам, политикам и процедурам для расширения возможностей внутренних инструкторов.
  • Разработка системы управления талантами и обучением для автоматизации и централизации деятельности.
  • Создание интернет-портала для сотрудников по продуктовому портфелю банка.
  • Проведение силовых тренировок для руководителей филиалов для повышения лидерских качеств и мотивации.
  • Создание внутренней команды специалистов по обучению для облегчения управления обучением и отчетности.

программных компонентов

Различные обучающие решения для наших банковских партнеров

Техническое обучение

Повышение технической компетенции для широкого спектра банковских функций и ролей с помощью комплексного портфеля семинаров и курсов электронного обучения.

Системное обучение

Поддержка внедрения новых систем посредством практического обучения на семинарах и подробных руководств с пошаговыми инструкциями, блок-схемами процессов и скриншотами.

Учебные программы

«Обучение инструкторов», а также разработка учебных материалов и комплектов учебных материалов, необходимых для управления внутренними учебными академиями в банках.

Создайте выдающийся опыт работы в банковской сфере

Подключение клиентов - важный процесс для многих предприятий, особенно для банков и финансовых учреждений. Отношения жизненно важны как в розничном, так и в коммерческом банкинге.Хорошее начало с выдающимся опытом адаптации клиентов может помочь вам установить прочные отношения как сегодня, так и в будущем. Однако не существует универсального подхода и множества нюансов.

Мы можем определить, как новые клиенты и банки устанавливают отношения друг с другом. Некоторые шаги могут быть четко определены, например, заполнение формы заявки. Дополнительные меры могут быть более гибкими, например, когда клиент садится с менеджером по работе с клиентами, чтобы задать вопросы.

В любом случае, онбординг предлагает отличную возможность для обеих сторон познакомиться друг с другом. Клиенты могут найти решения для своих болевых точек. Банки могут собирать данные и, при необходимости, продавать дополнительные продукты и услуги. Давайте глубже разберемся, почему этот процесс так важен.

Оптимизируйте процессы адаптации, пока не стало слишком поздно

У каждого клиента будут свои потребности и проблемы. У них также могут быть разные типы учетных записей, и есть множество проблем с соблюдением требований, которые необходимо учитывать.Эти факторы требуют индивидуального подхода к каждому клиенту и каждому процессу адаптации.

Учитывайте соответствие. Bain and Company обнаружили, что крупные банки наложили штрафы на сумму около 200 миллиардов долларов с 2009 по середину 2016 года из-за отмывания денег. С помощью эффективных мер «знай своего клиента» финансовые учреждения могут быстрее выявлять потенциальные обязательства и потенциально смягчать проблемы (например, отказавшись от потенциального клиента или сообщив о нем / ней в соответствующие органы).

Помимо юридических проблем, хорошо разработанный процесс адаптации может выявить клиентов, которые не подходят для вашей компании. Другой банк может лучше обслуживать их, и вы могли бы потратить свои ресурсы на более ценных клиентов. Точно так же, когда вы узнаете клиента, вы можете понять, что ему требуются другие услуги, которые вы можете предоставить.

Тем не менее, несмотря на весь свой потенциал, многие банки (и другие компании) не могут предложить хороший, не говоря уже о исключительном опыте адаптации. Вместо этого они создают бессистемный процесс, который оставляет вопросы без ответа как для клиента, так и для финансового учреждения.Жизненно важная информация остается на обочине, возможности упускаются, а проблемы, которые можно предотвратить, могут позже возникнуть.

Простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить процесс адаптации прямо сейчас

Когда вы оптимизируете свои процессы адаптации, это не только помогает сократить временные и финансовые затраты, но также повышает удовлетворенность клиентов, чтобы они не регистрировались в другом банке. Продолжайте читать, чтобы узнать больше:

Назначьте сотрудника по адаптации

Лидерство жизненно важно для развития любого процесса.Финансовые учреждения должны определить лидера, который будет ставить цели, управлять прогрессом и брать на себя ответственность. Однако помните, что даже лучшие менеджеры нуждаются в поддержке, а практический опыт адаптации потребует участия нескольких сторон (например, менеджеров по работе с клиентами и представителей службы поддержки клиентов).

Поймите свою аудиторию

Затем рассмотрите ситуацию с точки зрения клиента. При открытии учетной записи или подписке на услуги, какую боль пытается решить клиент? Какие ресурсы в их распоряжении? Банки должны собирать данные на каждой точке соприкосновения.По мере того как вы это делаете, ваше понимание может развиваться.

Раннее и частое подключение

Ваше первоначальное общение задаст тон вашим отношениям с клиентом. Вам следует отправлять персонализированные сообщения, возможно, в дальнейшем обращая внимание на проблемы клиента. По возможности рукописные заметки лучше всего подходят для первого контакта (хотя персонализированные электронные письма имеют решающее значение). Обязательно укажите «спасибо» независимо от того, открыл ли клиент счет или только нанес визит. По мере развития отношений регулярно общайтесь.При необходимости вы можете предоставить соответствующую информацию или поздороваться.

Узнайте своих клиентов лучше

Прежде чем сделать суровое коммерческое сообщение, заслужите доверие клиента. Многие люди оборонительно реагируют на напористую тактику продаж, сразу же отклоняя предложение. Однако, как только потенциальный клиент доверяет вам, он с большей охотой прислушается.

Банки могут сделать это, предварительно поговорив с клиентами о предоставляемых бесплатных услугах, таких как приложение для мобильного банкинга или оплата счетов.Люди серьезно относятся к своим финансам и хотят работать с организациями, которым они могут доверять. После того, как вы установите взаимопонимание, вы можете упомянуть кредитные карты или инвестиционные счета.

Развитие многоканальности

Вы хотите присутствовать на каждой платформе, которую используют ваши клиенты и потенциальные клиенты; это критически важно для выживания вашего бренда. Хотя лучше всего начать с рукописных заметок и электронной почты, банки могут расширить общение на другие каналы по мере укрепления отношений.Если вы помогали владельцу малого бизнеса с коммерческим финансированием, вы можете добавить его, например, в LinkedIn. Вы также можете разместить ссылку на страницу вашей компании в Facebook в электронном письме, приглашая клиента следить за обновлениями.

Приходите сезон отпусков; Высшее руководство может разослать видео с сердечным приветствием сезона. Также обратите внимание на текстовые сообщения, уведомления мобильных приложений и другие каналы. Только убедитесь, что вы не слишком навязчивы.

Собрать, измерить и протестировать

На протяжении всего процесса банки собирают много данных.Вы можете обнаружить, что некоторые сообщения и методы приводят к более положительным отзывам (например, загрузка вашего мобильного приложения).

Разумно тестировать разные стратегии, чтобы найти наиболее эффективные. Подумайте о дальнейших действиях после первой встречи или разговора. Вы можете отправить 500 клиентам электронное письмо и еще 500 клиентам рукописную заметку. Была ли заметная разница в результатах (например, больше регистраций)?

Изучая процесс адаптации клиентов, вы лучше поймете их пути.Некоторые подходы могут привести к увеличению продаж или подписок на дополнительные услуги (например, кредитную карту). Когда вы обнаружите идеи, скорректируйте свою стратегию, чтобы поддерживать актуальность и соответствие вашим целям адаптации. Затем соберите, измерьте и снова проверьте.

Очень важно установить прочные отношения

Клиенты используют банки, в том числе для защиты и приумножения своего состояния. Учитывая характер отрасли, доверие имеет решающее значение для каждого клиента, а это означает, что вы должны строить здоровые отношения.Кроме того, это начинается с оптимизации процесса адаптации за счет использования надежных стратегий, данных и постоянного тестирования.

Используя Processmaker, вы можете оптимизировать процесс адаптации, чтобы определить свою целевую аудиторию, предлагая своим отделам продаж и маркетинга автоматизированную помощь для значительного усиления их подхода.

Загрузите нашу техническую документацию «Повышение качества обслуживания клиентов (CX) в банковской сфере»

Отзывы клиентов - Учебные курсы The Street Financial Training

Отзывы клиентов

Собеседование кандидатов

  • «Я не могу объяснить, насколько TTS помогли мне пройти собеседование. Я просмотрел книгу Corp Valuation, которую мы получали по программе Finance Scholars каждый день в течение последних 2 месяцев, готовясь ко всем моим супердням - это было чрезвычайно полезно. Еще раз спасибо."

Участники программы обучения

  • «Рад сообщить, что мое лето в моей фирме закончилось хорошо. Я получил предложение и буду работать полный рабочий день в сфере финансирования за счет заемных средств. Во время нашей недели тренировок занятия вел Марк Аки, и это было здорово. Я многому научился во время тренировок и за лето.TTS очень помогли мне пройти собеседования этим летом ».
  • «Когда я начинал заниматься финансами, я беспокоился, что наверстаю упущенное после 4 лет гуманитарного образования. Мне не нужно было быть. «Тренировка на улице» была потрясающей программой! Благодаря практическим упражнениям, полезным инструкторам и первоклассному обучению в классе, он заложил правильную основу для начала моей аналитической программы. Обучение на улице - золотой стандарт Уолл-стрит, и легко понять, почему - не могу рекомендовать его достаточно! »
  • «Анкур, спасибо за фантастический опыт, это был лучший курс, на который я когда-либо записывалась.Я очень ценю усилия, которые вы приложили к классу в целом, и мне лично ... наслаждайтесь Dewali и до встречи в январе ».
  • «Зейн - К сожалению, у меня не было возможности поблагодарить вас лично, но я хочу поблагодарить вас за очень интересный курс. Помимо того, что это было весело, это было хорошей инвестицией в развитие навыков Excel и финансового моделирования ».

Мастерские MBA и бакалавриата

  • «Росс и Ван проделали невероятную работу.Я CPA / JD и был на сотнях часов обучающих семинаров CPE / CLE, и этот был, безусловно, лучше всего подготовлен и проведен. Было приятно пройти курс TTS, и я почувствовал, что Van Vu проделал отличную работу »
  • «Чираг лучше всех профессоров, которые у меня были - фактически усвоил полезный, практический материал»
  • «Это был мой второй семинар с Билли Чу. Он определенно был отличным учителем, отличным источником советов по передовой практике и вопросов о текущих событиях в отрасли.Мое качество №1, которое мне нравится в Билли, - это то, что он повторяет важные вещи несколько раз и очень терпелив ».
  • «Я хотел связаться с вами и сообщить, что ваш курс был невероятным опытом обучения и дал мне отличные навыки работы с Excel, которые я использую ежедневно - хотя сейчас это все равно, что сказать, что я использую свои навыки ходьбы на ежедневно. Хотя у меня нет планов заниматься инвестиционным банкингом, я верю, что инструменты, которые я узнал из вашего курса, могут быть применены к ролям, связанным со стратегией, которые я преследую.”
  • «Очень хороший курс. Ширина и глубина в целом были великолепны. Сара была отличным инструктором. Очень знающий и терпеливый ».
  • «Марк, спасибо за курс ранее этой осенью. Это очень помогло мне подготовиться к ребрендингу моей карьеры в инвестиционном банкинге. Я смог взять некоторые вещи, которые я узнал и сохранил из материалов, и добавить их в свою базу знаний для информационных собеседований, которые я провел этой осенью ».

Летняя партнерская программа развития частных клиентов 2020

Обзор и описание должности

Private Bank, Bank of America Private Wealth Management - ведущая организация по управлению активами, предоставляющая обширные ресурсы и индивидуальные решения для удовлетворения потребностей клиентов в структурировании состояния, управлении инвестициями, банковском деле и кредитовании.

Клиентов обслуживают группы опытных консультантов, предлагающих широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая управление инвестициями, финансовое планирование и планирование преемственности, благотворительное и специализированное управление активами, услуги семейного офиса, индивидуальные кредитные решения, финансовое администрирование и доверительное управление семьей.

Программа развития партнерских отношений с частными клиентами - это 18-месячная программа, предназначенная для вооружения талантливых профессионалов с разным уровнем подготовки базовыми знаниями и навыками развития собственного бизнеса для построения устойчивого бизнеса. Успешные кандидаты на стажировку получат предложение присоединиться к Программе развития партнерских отношений с частными клиентами до 2021 года. После успешного завершения 18-месячной программы развития выпускники принимают на себя роль консультантов по работе с частными клиентами. Консультант по работе с частными клиентами выступает в качестве доверенного финансового консультанта и защищает клиентов и потенциальных клиентов; и предоставляет комплексные рекомендации, которые охватывают несколько продуктов и услуг по мере необходимости.

В качестве летнего сотрудника ваши ключевые задачи и обязанности могут включать, помимо прочего:

  • Обзор бизнес-планов группы консультантов по частным клиентам и действия клиентов (например,грамм. Рефералы Центра влияния, рекомендации клиентов, консультанты по финансовым решениям и т. Д.), Чтобы понять бизнес-стратегию и ключевые факторы роста
  • Понимать роль и обязанности внутренних партнеров, таких как банковское дело, кредитование, инвестиции, стратегия доверия и благосостояния
  • Участвуйте в собраниях между различными командами консультантов по частным клиентам и внутренними и внешними партнерами и, по возможности, с потенциальными клиентами и клиентами
  • Участвуйте в рабочих совещаниях, мероприятиях, связанных с инициативами
  • Поддерживайте отчетность, целостность данных и другие специальные проекты
  • Поддерживайте процесс «Знай своего клиента», проводя исследования по клиентам, просмотр документации (e.грамм. сведения об открытии счетов, доверительные соглашения и т. д.)
  • Управлять выполнением операций по обслуживанию клиентов, таких как инициирование и мониторинг открытия счетов и переводов активов
  • Проведение исследовательских проектов по счетам клиентов или ведение отраслевых исследований департаментов и предоставление информации
  • Работа с рынком Руководящая группа по стратегическим инициативам
  • Сотрудничайте с другими младшими стажерами по летнему проекту с окончательными выводами и рекомендациями, представленными в U. S. Trust Leadership Team

Квалификация

Требуется:

  • Кандидаты должны получить степень магистра делового администрирования с датой окончания в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года
  • Желание работать в частном банковском деле после выпуска
  • Продемонстрированные достижения, такие как внеклассная деятельность или руководящие роли
  • Отличные устные и письменные коммуникативные навыки, выражающие уверенность и присутствие руководителя
  • Навыки аналитического и критического мышления
  • Способность эффективно работать в команде
  • Способность мыслить независимо
  • Сильные навыки тайм-менеджмента и внимание к деталям
  • Сильные межличностные и влиятельные / партнерские навыки
  • Демонстрирует личную стойкость и приверженность непрерывному обучению и развитию

Предпочтительно:

    9002 5 Предыдущий опыт внешних продаж, консалтинга или развития бизнеса
  • Превосходные отношения и лидерские качества

Обучение:

Десятинедельная программа стажировки включает обучение на рабочем месте, а также обучение бизнесу и профессиональному развитию, проводимое виртуально и лично .Обучение разработано, чтобы помочь стажерам развить свою деловую хватку, эффективно работать и помочь им начать карьеру в сфере финансовых услуг после окончания учебы. Обучение включает в себя:

  • Ориентация - размещение компании, а также обзор бизнеса и компании
  • Обучающие семинары и серия для руководителей
  • Интернет-обучение, которое включает техническое обучение и повышение квалификации
  • Возможности общественных работ

Банк Америки не может рассматривать кандидатов, которым потребуется спонсорская виза сейчас или в будущем для этой конкретной роли.

Путешествие: При необходимости

Полный / неполный рабочий день: Полный рабочий день

Часов в неделю: 40. 00

Смена: 1-я смена

Управление капиталом, обучение работе с клиентами, сотрудник JPMorgan Chase Bank, N.A. в Плано, штат Техас,


Описание работы:

Как член команды WM Onboarding Training вы будете сотрудничать с лидерами всей организации, включая адаптацию, фронт-офис, клиентскую службу, банкиров, операции, технологии, соблюдение нормативных требований, управление и поддержку, юридические и налоговые аспекты, чтобы понимать, влиять и разрабатывать комплексные решения. Доставка.Учебная группа поддерживает группу операций с клиентами WM, которая осуществляет процессы непрерывного подключения клиентов (включая открытие счета), обслуживания учетной записи и периодического продления «Знай своего клиента» (KYC). Группа обучения также отвечает за обучение фронт-офиса требованиям к адаптации. Программа Global Onboarding Training способствует эффективным изменениям, улучшению обслуживания и качества, усилению контроля и эффективности для лучшего обслуживания клиентов.

Программа обучения включает в себя «Знай своего клиента» (KYC), открытие счета (AO), готовность клиента и мягкие навыки построения отношений.Основными драйверами обучения являются: 1) Новый участник / новичок в роли, 2) Непрерывное обучение и 3) Готовность к бизнесу, которая включает в себя усовершенствования нормативных требований, выпуски технологий, обновления процедур, изменения процессов, повышение качества, планы действий и улучшение работы клиента. опыт. Тренинги могут проводиться преподавателем виртуально или могут быть оцифрованы как самостоятельные. Инструкторы контролируют непрерывный процесс обучения, включая проведение анализа потребностей, сотрудничество с профильными экспертами для разработки содержания, его анализ и утверждение, планирование логистики обучения, проведение обучения, а также выполнение последующих мероприятий и средств контроля за обучением. .

Основные компетенции :

Операционные: Процесс KYC, процесс открытия счета, готовность клиентов и навыки построения взаимоотношений.

Обучение: Умение работать с заинтересованными сторонами / клиентами для выявления потребностей и разработки решений, фасилитации и доставки, учебный план для взрослых учащихся, сильные организационные навыки, сильные навыки управления проектами для управления несколькими частями работы и страсть к обучение и работа с людьми.

Идеальный кандидат будет иметь опыт составления и / или проверки билетов KYC и AO, опыт работы с клиентами Front Office и управления старшими заинтересованными сторонами, сильные организационные навыки, навыки управления временем и управления проектами. Они продемонстрируют интеллектуальное лидерство и обеспечат отличный клиентский опыт. Идеальный кандидат должен быть начинающим самостоятельно, самостоятельно находить решения проблем, иметь сильные навыки работы с Excel и опыт составления отчетов.

Обязанности включают, но не ограничиваются :


  • Работа с менеджерами и профильными экспертами (МСП) для определения потребностей в обучении и руководства разработкой и доставкой этих учебных материалов для требуемой аудитории
  • Создание вовлеченности учебные мероприятия и увлекательное содержание курса, которое способствует сохранению и передаче знаний
  • Создание содержания и разработки учебных программ, которые могут использоваться во всем мире для привлечения учащихся и содействия взаимопониманию, в том числе:

    • Упражнения и действия, улучшающие процесс обучения
    • Вспомогательные материалы / носители ( аудио, видео, симуляции, ролевые игры, игры и т. д.)
    • Организуйте и подготовьте МСП к участию в сложных предметах или вопросах и ответах по мере необходимости
    • Критерии оценки успеваемости и потребностей учащегося в развитии
    • Анализ исходных документов, наборов данных или других источников для разработки содержания обучения
    • Планирование коммуникаций

  • Ведение проектной документации и выполнение всех контрольных элементов
  • Планирование и выполнение программ под руководством инструктора, а также программ электронного обучения
  • Тесное сотрудничество с группой управления и устойчивого развития для обеспечения соответствия политикам и процедурам
  • Создание отчетов для обучения команда для демонстрации влияния тренингов на ключевые показатели
  • Проведение тренингов по всему миру
  • Своевременное завершение административных задач обучения, таких как посещаемость, опросы и оценки, для внесения в метрики и закрытия точек аудита
  • Инициировать, развивать и поддерживать эффективность и положительные рабочие отношения с заинтересованными сторонами как на местном, так и на глобальном уровнях
  • Для участия в дальнейшей разработке эффективных показателей и управленческой информации для диагностики проблем, рисков и целевых областей для исправления или улучшения
  • Участие в командных, деловых и корпоративных встречах

Квалификация

  • Адаптируемость, гибкость и желание работать в динамичной среде
  • AML / KYC, открытие счета, опыт работы с клиентами
  • Опыт работы с клиентами
  • Продемонстрированное использование аналитических навыков в обучающей организации
  • Умение эффективно работать с персоналом на всех уровнях организации
  • Самостоятельный человек, обладающий интеллектуальным любопытством; хорошо зарекомендовавший себя командный игрок с засученными рукавами; способность успешно работать с ограниченным руководством
  • Способность использовать несколько методов обучения и связывать соответствующие методы с предметом
  • Ориентация на результат; способность эффективно расставлять приоритеты и выполнять работу в несколько сроков
  • Способность быстро понимать бизнес-процессы, нормативы, представлять сложные ситуации, делать соответствующие выводы и давать практические рекомендации с добавленной стоимостью
  • Хорошие технические навыки в Excel и / или SharePoint
  • Хорошие знания в PowerPoint
  • Знаком с брендом Wealth Management и опытом
  • Опыт работы с глобальными организациями
  • Предпочтение в разработке передовых учебных программ 21 века
  • Страсть к обучению других и поддержке клиентов
JPMorgan Chase & Co.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *