Разное

Настройка прав битрикс: Права доступа в CRM

Содержание

Права доступа в CRM

Зачем нужны права

Права доступа в CRM необходимы для разделения зон ответственности при работе с клиентами. Сотрудник не будет тратить время на обработку чужих лидов, не сможет «случайно» изменить информацию о компании или экспортировать клиентскую базу.

Права доступа в CRM можно настроить на тарифах CRM+, Команда и Компания.

Права в CRM настраиваются так: вы создаёте роль в CRM, затем присваиваете её сотруднику, отделу или группе сотрудников. После этого редактируете права конкретной роли.

Как настроить роли в CRM

Роль в CRM — это определенный набор прав, который можно присвоить одному или нескольким сотрудникам, отделу или группе.

Представьте, что отдел продаж состоит из 20 менеджеров, у которых должны быть одинаковые права в CRM. В Битрикс24 не придётся 20 раз устанавливать одни и те же права. Вы создаёте роль, например, менеджер по продажам, один раз её настраиваете и присваиваете всем нужным сотрудникам. Такой способ позволяет быстрее назначать и редактировать права в CRM.

Перейдите в CRM — Настройки — Права — Права доступа.

В правой части экрана отображается список ролей. По умолчанию доступны две: Менеджер и Администратор. При необходимости можете создать дополнительные роли или удалить лишние.

Как создать и удалить роль

Не стоит создавать отдельную роль для каждого сотрудника. Чем больше ролей, тем сложнее их настраивать и поддерживать в актуальном состоянии.

Нажмите Добавить под списком ролей. Укажите название роли и сохраните настройки. Права доступа рассмотрим далее по тексту. Если хотите удалить роль, нажмите на крестик.

В левой части отображается список сотрудников, которым присвоены роли в CRM.

Сотрудник не сможет зайти в CRM, если у него, или отдела, в котором он состоит, не указана роль.

Нажмите Добавить право доступа под списком сотрудников.

Вы можете выбрать конкретного пользователя, отдел компании или участников группы/проекта. Выберите подходящий вариант.

Укажите роль в CRM у сотрудника или группы сотрудников, которых выбрали.

Старайтесь избегать конфликта прав. Он возникает, когда для одного и того же сотрудника установлены различные, зачастую противоположные, права доступа. Например, для отдела установлены минимальные права, а персонально для сотрудника максимальные.

Как настроить права у ролей

У каждой роли есть набор прав. Права определяют, какие действия с какими элементами CRM может выполнять сотрудник.

Выберите роль, которую хотите настроить, и нажмите на карандашик.

В левой части таблицы находится список элементов, к которым применяются права. Список возможных действий находится в верхней части, а в центральной — права на действия с элементами.

Настройте права для выбранной роли и сохраните изменения.

Подробнее о списке элементов

Для лидов и сделок можно настроить права для каждой стадии. В списке Сделка означает основное направление сделок.

Подробнее о действиях с элементами

Любое право даёт разрешение на совершение только одного определённого действия. Право на изменение сделок не даёт право на создание новых или удаление существующих.

  • Чтение — только просмотр элемента CRM, без возможности изменения или удаления.
  • Добавление — позволяет создавать элементы. Если при этом отсутствует право на чтение, то сотрудник не сможет увидеть элемент после создания.
  • Изменение — позволяет редактировать элементы, которые сотрудник может видеть.
  • Удаление — позволяет удалять элементы, которые сотрудник может видеть.
  • Экспорт — позволяет экспортировать элементы CRM. Подробная инструкция есть в статье Экспорт данных из CRM.
  • Импорт — позволяет импортировать элементы CRM. Подробная инструкция есть в статье Импорт данных из CRM.
Просматривать роботов могут любые сотрудники. А право на Изменение разрешает также удалять роботов.

Подробнее о правах на действия

  • Нет доступа — закрыт доступ на все возможные действия с элементами.
  • Свои — доступ есть только к тем элементам, в которых сотрудник является ответственным.
  • Свои + своего отдела — то же самое, что Свои
    , дополнительно элементы сотрудников своего отдела.
  • Свои + своего отдела + подотделов — то же самое, что Свои + своего отдела, дополнительно элементы сотрудников своего подотдела.
  • Все открытые — то же самое, что и Свои + Своего отдела + подотделов, дополнительно все элементы, у которых включена опция Доступен для всех.
  • Все — доступ ко всем элементам в CRM.
Опция Разрешать изменять настройки даёт полные права на все настройки в CRM, включая бизнес-процессы, интеграции, товары и так далее. Мы не рекомендуем включать её для рядовых сотрудников.

Права доступа в Задачах

В Битрикс24 можно настроить права доступа для работы с Задачами. Настраивайте роли, назначайте их сотрудникам или отделам и создавайте удобный рабочий процесс для вашей компании.

Настройка прав доступа возможна на тарифе Компания. Подробнее о всех возможностях читайте на странице сравнения тарифов.

Как распределить права доступа

Откройте раздел Задачи и проекты > Ещё > Права доступа.

По умолчанию вам доступны 3 роли с уже установленным набором прав.

  • Полный доступ — нажмите на кнопку с плюсом и добавьте в эту роль сотрудников и отделы, которым хотите предоставить доступ ко всем правам в задачах. Сотрудники, находящиеся в этой роли, имеют полный список прав при работе с задачами. Руководитель и Менеджер обладают ограниченным списком прав и не могут влиять на работу других отделов компании.
  • Руководитель — добавьте в эту роль всех руководителей компании.
  • Менеджер — в эту роль входят все остальные сотрудники компании. Если вы не добавили сотрудников в роль
    руководитель    , то они по умолчанию получат роль менеджер.

    • Вы можете изменить стандартный набор прав ролей. Например, вам нужно чтобы сотрудники с ролью Руководитель могли редактировать все доступные задачи своего отдела. Для этого найдите нужную опцию в таблице и активируйте её.

    По умолчанию настраивать права доступа может только администратор портала. Чтобы разрешить настройку прав определённому сотруднику, активируйте доступ для нужной роли.

    Как создать новую роль

    Нажмите на кнопку создать роль и впишите название.

    Кликните на кнопку с плюсом и выберите сотрудников или отделы, которым будут предоставлены права.

    Если сотрудник добавлен в две разные роли, ему будут присвоены все права этих ролей.

    Выберите из общего списка те права, которые вы решили предоставить вашим сотрудникам.

    Право на просмотр всех задач в своём отделе даёт возможность видеть задачи ваших коллег, за исключением тех, в которых сотрудники выступают в роли наблюдателя.

    Когда вы сделали все необходимые настройки, нажмите кнопку сохранить, чтобы изменения вступили в силу.

    Как настроить права пользователей в CRM Битрикс24?

    Как работают права доступа в Битрикс24 и для чего они вообще нужны?

    В серьёзной компании разграничение прав доступа — незаменимая вещь для перехода от хаоса и анархии к порядку и организованности. Права доступа нужны для того, чтобы все сотрудники исполняли конкретно свои обязанности, не отвлекаясь на задачи и обязанности других сотрудников.

    Правильная установка прав доступа, в первую очередь, влияет на организованность и дисциплинированность сотрудников, что способствует увеличению общей эффективности и производительности. К тому же, разграничение прав доступа повышает информационную безопасность вашей компании.

    Чтобы правильно установить права доступа, нужно сначала в них разобраться: к чему они могут применяться и какие они бывают.

    Первым на рассмотрение возьмем раздел Группы, они же — Группы социальных сетей, они же — Проекты

    Существует два вида групп: Публичные и Приватные. Разница между ними в том, что в Публичные группы могут вступать пользователи по своему желанию, а в Приватные — только по прямому приглашению или после одобрения модератором. Помимо этого, в самой группе у Администратора свой набор настроек, которым он может регулировать права модераторов и обычных пользователей группы.

    Также группы бывают Видимые и Невидимые. Видимые группы отображаются в общем списке групп и в поиске, невидимые — не отображаются. Для администратора ресурса видимыми являются все группы.

    Как открыть панель настроек прав доступа для группы:

    Что интересного можно тут настроить:

    Права доступа внутри CRM

    У модуля CRM есть широкий набор настроек прав доступа. Это реализовано с помощью так называемых «Ролей CRM». Для каждой из ролей есть свой список сущностей и прав к ним. А у каждой сущности можно настроить права доступа на какое-либо действие, например, чтение или редактирование. Есть даже возможность регулировать права доступа для каждой из стадий CRM Сделки или лида. Созданные «Роли CRM» можно привязывать к пользователям, группам пользователей, сотрудникам и отделам.

    Где найти настройки прав доступа для CRM:

    У Сделок в CRM есть также возможность создать дополнительные направления сделок (на западе называемые Pipelines). Это будет удобно большим компаниям, которые реализуют несколько направлений бизнеса или имеют разные типы сделок.

    Как создать дополнительное направление сделок:

    При редактировании прав доступа для Роли CRM для каждого из направлений сделок можно задать свои права доступа:

    Рассмотрим реальный пример. Начальника, руководящего одним направлением, нужно временно назначить на контроль направлений сделок другого начальника. Для таких случаев можно в рамках одной Роли CRM выдать этому сотруднику права только на чтение и добавление для того направления, что он курирует.

    Создадим Роль CRM и выставим нужные настройки: для нужного направления сделок в столбцах «Чтение» и «Добавление» добавим права «Все открытые»:

    После этого, нужно добавить право доступа для пользователя:

    И затем выбрать для него соответствующую Роль CRM:

    Так как сотрудник временно исполняет обязанности, то должность его менять не нужно.

    Телефония

    В телефонии, равно как и в CRM, существуют настройки по ролям. Для каждой роли определяются доступы ко всем сущностям, связанным с телефонией. Виды прав доступа, которые можно присвоить роли, не идентичны, но схожи в большинстве своем: для некоторых сущностей есть лишь «нет доступа» и «любые», для других — полноценная настройка доступа «Нет доступа» — «Свои» — «Свои+своего отдела» — «Любые». Как и в настройках CRM, привязывать роли можно к Пользователям, Группам пользователей, Сотрудникам и отделам и Группам социальных сетей.

    Рассмотрим такой случай: в некоторых компаниях есть строгий контроль процесса общения сотрудника с клиентом по телефону. Для обеспечения контроля нанимаются сотрудники — так называемые «Верификаторы», задача которых — прослушка и анализ всех разговоров.

    Откроем список настроек Ролей Телефонии и добавим новую роль:

    Назовем нашу роль «Верификатор» и добавим нужные права доступа:

    Добавим пользователя в список пользователей с правами доступа:

    Применим созданную роль к пользователю:

    Бизнес-процессы

    Для каждого отдельного создаваемого бизнес-процесса существуют настройки прав доступа. Они могут быть применены к пользователям, группам пользователей (которые создаются и определяются в административной панели), сотрудникам и отделам и группам социальных сетей (группы, обсуждаемые ранее). После добавления прав доступа, нужно выбрать уровень доступа. Он может быть от «полностью отсутствует» до «полный доступ». Уровни доступа включают в себя Добавление и Чтение, а также Добавление и Чтение в административной панели; Изменение с ограничениями и без таковых.

    Разделение прав доступа нужно для систематизации рабочего процесса отделов. Например, для ведения учета штата компании кадров отделу кадров следует выдать права доступа на Чтение бизнес-процессов по типу «Заявление на отпуск», «Заявление на командировку».

    Диск

    Для каждой папки или каждого файла имеются собственные настройки доступа. Изначально они выставлены так, что только создатель папки на своём Диске имеет полный доступ к содержимому. Однако, есть возможность предоставить к нужной папке или нужному файлу права доступа не только пользователям, но группам пользователей и даже целым отделам. Права на доступ имеют следующий порядок: чтение, редактирование, запись, полный доступ. Каждое последующее право включает в себя все предыдущие, а полный доступ позволяет также и удалять содержимое.

    Как попасть в меню настроек доступа к папке на Диске:

    Как выглядит это меню:

    Выдадим пользователю права на чтение папки:

    Следует обратить внимание, что папка, к которой пользователю был предоставлен доступ, не появится сразу на его Диске. Чтобы это произошло, пользователь должен принять приглашение на подключение папки к его Диску. Несмотря на то, что права доступа были выданы, пользователь ещё не видит папку на своем Диске:

    Битрикс24 автоматически высылает оповещение о предоставлении доступа к папке на Диске. Пользователь может и отказаться от приглашения к подключению папки к своему Диску.

    Приглашение к подключению папки мгновенно отображается для пользователя:

    После того, как пользователь принял приглашение, папка станет видна на его Диске:

    Открытые линии

    Настройки прав доступа Открытых линий очень похожи на настройки Телефонии. Вот где их можно найти:

    И как они выглядят:

    Популярные вопросы, связанные с правами доступа и ответы к ним

    Q: Как сделать задачу, созданную в CRM Сделке, доступной для просмотра тем, кто в ней не участвует напрямую? A: Можно в таком случае использовать Приватную группу в качестве проекта для создания Задачи.

    Как это сделать:

    Авторизуемся за пользователя, являющегося членом указанной группы и посмотрим список задач для этой группы:

    При этом пользователь не является участником задачи:

    Это работает также с задачами, которые привязываются к CRM сущности.

    Q: Какими ограничениями прав доступа можно запретить редактирование комментариев или, например, активностей в Живой ленте CRM? A: К сожалению, прямого и простого решения данного вопроса в облачной версии Битрикс24 нет. Но Вы можете приобрести коробочную версию и обратиться к нам, мы обязательно решим Вашу проблему.

    Вывод

    Мы выяснили, для чего нужны права доступа и как они реализованы в Битрикс24. Узнали, как их настроить и даже увидели конкретные примеры, где без них не обойтись. Но если самому разбираться лень или нет времени — закажите настройку прав доступа у ИНТЕРВОЛГИ, оставив заявку в форме ниже.

    Оцените статью:

    Спасибо, ваш голос успешно добавлен!

    Настройка прав доступа в Битрикс24: список ролей

    Группы пользователей

    Группа пользователей — это электронный список зарегистрированных сотрудников, которым присвоен определенный уровень прав доступа к информационным ресурсам компании. За распределение сотрудников по группам отвечает руководство фирмы, а также администратор CRM «Битрикс24», который может настраивать права всех пользователей портала.

    Наиболее логичным методом регистрации групп считается распределение работников соответственно отделам. К примеру, создается группа пользователей «Отдел продаж». Ей присваиваются права доступа к системе электронного документооборота компании, контактам контрагентов, новостным сайтам, сайтам конкурентов и т.д. Все сотрудники, вошедшие в эту группу, автоматически будут иметь соответствующие права.

    В «Битрикс24» по умолчанию формируются следующие группы пользователей:

    • «Сотрудники» — группа пользователей с наименьшими правами доступа к информации и настройкам (их возможности ограничены чтением и редактурой внутренних документов с общим уровнем доступа).
    • «Отдел кадров» — группа пользователей с открытыми правами на добавление информации во все разделы.
    • «Руководство» — руководители фирмы, имеющие доступ ко всем документам предприятия.
    • «Маркетинг» — группа пользователей для работы в CRM.
    • «Администратор корпоративного портала» — обладатель всех вышеперечисленных прав, а также ограниченных возможностей по администрированию системы.
    • «Администратор системы» — пользователь, которому открыт полный доступ к управлению системой.

    Группы выстроены в порядке увеличения прав доступа. Это означает, что каждая последующая группа имеет привилегии предыдущей и некоторые дополнительные возможности. К примеру, сотрудники отдела кадров так же, как и участники группы «Сотрудники», могут читать и редактировать внутрифирменные документы.

    Внимание! В коробочной версии «Битрикс24» список прав доступа может быть другим. Настройка групп требует от специалиста определенных знаний, поэтому перед распределением прав следует ознакомиться с инструкцией.

    Как настроить права доступа

    К созданию групп пользователей и настройке привилегий допускаются пользователи, имеющие в «Битрикс24» права администратора системы. Имейте в виду, что настройка прав возможна только на платном тарифе.

    Чтобы приступить к настройке, нужно перейти по следующей цепочке:

    1. CRM.
    2. Настройки CRM.
    3. Права.


    Настройка прав доступа в Битрикс24

    Сперва задаются роли (уровни доступа к информации), которые затем присваиваются отдельным сотрудникам или группам. Список ролей располагается в правом верхнем углу страницы, как на изображении ниже:


    Задаем уровни доступа к информации

    Эти уровни доступа сформированы по умолчанию. Администратор может изменить настройки для каждой роли или добавить новые. Для редактирования существующих ролей (переименование, изменение прав доступа к данным и т.д.) нужно нажать на значок, расположенный слева от названия роли. Для добавления новой роли нажмите кнопку «Добавить», которая находится в конце представленного списка. Далее откроется форма для ввода необходимых настроек:


    Раздел управления ролями

    По вертикали слева расположены элементы системы: контакты, информация о компании, о сделках и т.д. (1). По горизонтали вы видите список операций, которые можно проделать с этими элементами (2). Для редактирования доступов роли достаточно нажать на соответствующий пункт в столбце таблицы «Добавление» и выбрать нужный статус:


    Выбираем нужный вариант доступа

    На каждое действие пользователя предусмотрены следующие варианты:

    • «Нет доступа» — пользователь не имеет права читать и редактировать информацию.
    • «Свои» — выбраны элементы только с тем уровнем ответственности, который соответствует пользователю.
    • «Свои + своего отдела» — права доступа сотрудника и работников его отдела.
    • «Свои + своего отдела + подотделов» — добавляются права сотрудников подотделов.
    • «Все открытые» — все вышеперечисленные + элементы с пометкой «Доступен для всех».
    • «Все» — все элементы списка.

    Управление лидами и сделками настраивается отдельно. Для этих граф формируется уровень доступа, включающий более широкий список настроек. Это дает возможность настроить права доступа для каждой стадии реализации процесса (например, сделки). Еще здесь есть признак «Наследование» — дублирование прав доступа вышестоящих стадий нижестоящими элементами. По умолчанию все стадии наследуют права «родителя».


    Настройка доступа к сделкам

    Внизу окна настроек расположен пункт «Разрешить изменять настройки»:


    Разрешение для изменения настроек

    Если напротив него поставлена галочка, то это значит, что пользователь может самостоятельно изменить здесь любые настройки. Как правило, администратор исключает эту возможность.

    Как распределить роли

    Распределение ролей в «Битрикс24» начинается после настройки прав доступа. Чтобы назначить сотруднику определенную роль, нужно нажать на кнопку «Добавить право доступа»:


    Добавление прав доступа

    Роли можно назначать отдельным пользователям, отделам или группам. В правой части окна настроек расположены списки выбранных сотрудников и отделов:


    Назначение ролей для списка сотрудников и отделов

    Чтобы завершить настройку, нажмите кнопку «Сохранить».

    Как удалить уволенного сотрудника в «Битрикс24»

    Чтобы понять, как удалить пользователя, который уволился из компании, нужно знать особенности административной панели «Битрикс24». В первую очередь, нужно проверить факт прохождения сотрудником авторизации после приглашения в систему. Это можно сделать на вкладке «Приглашенные». Если статус отрицательный, пользователя можно удалять.

    Если же пользователь прошел авторизацию или при его удалении высвечивается сообщение «Ошибка! Пользователь не был удален», нужно выполнить следующие действия:

    • проверить наличие закрепленных за этим сотрудником задач (во вкладке «Задачи» в профиле пользователя),
    • удалить закрепленные задачи,
    • уволить сотрудника в установленном системой порядке.


    Проверяем наличие закрепленных задач

    Обратите внимание! В «Битрикс24» нет возможности убрать из системы уволенного пользователя, который находится во вкладке «Уволенные».


    Список уволенных сотрудников в Битрикс24

    Конфликт прав

    Конфликт прав может произойти при присвоении сотруднику нескольких прав. К примеру, отделу присвоена одна роль, а работнику этого отдела — другая. Подробнее этот вопрос рассмотрим на реальном примере.

    Работнику отдела продаж Петру присвоена роль администратора, а его отделу — «Менеджер». Для «Менеджера» установлены привилегии управления базовыми операциями в системе. Администратор же имеет права доступа к любой информации в CRM.


    Пример конфликта прав в Битрикс24

    В этом случае, несмотря на принадлежность Петра к отделу продаж, он будет обладать правами администратора.

    Права Битрикс24

    Наша статья посвящена настройке прав доступа в Битрикс24. Ни для кого не секрет, что в современном мире информация стоит больших денег и поэтому важно грамотно ограничивать доступ к ней тем сотрудникам, которым она не нужна. Грамотная настройка прав доступа в CRM Битрикс24 и в корпоративном портале в целом — залог безопасности вашего бизнеса от непредвиденных ситуаций.

    Мы рекомендуем настроить права менеджерам таким образом, чтобы они имели доступ только к своим лидам и сделкам, при это не могли ничего удалить, импортировать и экспортировать, так как при увольнении будем очень просто слить базу данных с собой.

    Также возможно в Вашей компании есть конкуренция между сотрудниками, тогда целесообразней всего будет ограничить доступ также и к чужим контактам и компаниям.


    У руководителя отдела должно быть тоже самое, за исключением доступа к контактам, компаниям, лидам и сделкам своих подчиненных.


    Иногда возникают трудности с настройкой прав доступа к CRM. Например, вы назначаете пользователю полный доступ ко всем лидам, но при этом он видит только часть из них. Давайте разберемся, почему так происходит. Вероятнее всего у Вас случился конфликт ролей, связанный с некоторыми особенностями логики настройки прав Битрикс24 CRM.

    У каждого статуса лида или сделки доступ указан серым цветом, это наследуемые права доступа и они имеют самый низкий приоритет.


    Если в другой роли, например у помощника менеджера, для какого-либо конкретного статуса указан доступ черного цвета, то он будет иметь более высокий приоритет.


    В результате, если вы примените ко всему отделу роль «Помощник менеджера», а какому-то одному сотруднику роль «Менеджер», то при неизбежном конфликте прав между серым наследуемым «Свои» и черным, специально указанным, «Нет доступа», будет использоваться «Нет доступа», в результате у всех сотрудников этого отдела будет отсутствовать доступ к сделке на стадии «Подготовка документов».

    Чтобы этого избежать, нужно явно указывать права на определенных стадиях вручную, чтобы они были черного цвета, так как при действии нескольких ролей используется правило наибольшего доступа.

    Настройка прав доступа в Битрикс24

    Настройка ролей в CRM позволяет ограничить доступ сотрудников корпоративного портала в рамках их зоны ответственности. Это необходимо для защиты конфиденциальных данных и повышения уровня организации компании. В этой статье разберем как настроить права доступа в Битрикс24.

    Рабочая среда Битрикс24 позволяет определить зону ответственности пользователей в разделах «Задачи», «Телефония», «Диск», «Бизнес-процессы». При этом запретить доступ можно для конкретного сотрудника или всего подразделения.

    Как настроить права доступа в Битрикс24

    Для корректной разработки вертикали ответственности важно сформировать структуру компании. Правовые роли между пользователями или отделами в CRM распределяются согласно должностным полномочиям.

    Настройка структуры компании

    Разработка структуры позволяет автоматически выдавать права для новых сотрудников. Чтобы сформировать структуру предприятия необходимо:

    Перейти в раздел «Сотрудники» и выбрать пункт меню «Структура компании». Система выведет текущую иерархию сотрудников предприятия.

    Здесь можно настроить структуру компании для дальнейшего разграничения отделов по уровню ответственности.

    Распределение сотрудников по отделам

    Сформировать структуру компании достаточно просто — в Битрикс24 распределение происходит путем перетаскивания иконок пользователей. Также можно копировать профиль сотрудника и распределить сразу в 2 или более отделов. Для этого перед захватом иконки в приложении Битрикс24 необходимо зажать клавишу Shift на клавиатуре.

    Для ручной настройки необходимо щелкнуть мышкой по иконке пользователя и открыть его профиль. В контекстном меню справа выбираем «Редактировать профиль».

    Скролим настройки до середины. Во вкладке «Подразделения» выбираем отделы, в которые необходимо добавить пользователя. Чтобы добавить пользователя сразу в несколько подразделений компании, нужно зажать Shift на клавиатуре и мышью выбрать элементы из списка.

    После распределения сохраняем изменения. При выходе из настроек профиля структура изменится — теперь пользователь добавлен сразу в несколько подразделений.

    Аналогичным образом распределяем остальных пользователей Битрикс24 и выстраиваем структуру компании. Для удаления пользователя необходимо навести мышью на иконку работника. Затем в открывшемся контекстном меню выбрать опцию «Удалить».

    Права доступа в CRM

    После распределения структуры можно переходить к настройке прав доступа в CRM Битрикс24. Открываем вкладку «Настройки» в разделе «CRM» в главном меню Битрикс24. На узких экранах вкладка может быть скрыта — чтобы развернуть меню нажимаем кнопку «Еще».

    В настройках раздела находим пункт «Права». Распределение зоны ответственности будет производиться в открывшемся окне.

    В этом окне будут отображены существующие роли CRM. При необходимости можно добавить новую — для этого в контекстном меню справа нажимаем «Добавить».

    В открывшемся окне вводим название созданной роли. Внизу отмечаем права доступа в Битрикс24 для сотрудников.

    В нижней части окна галочкой можно дать разрешение на редактирование настроек администраторам. В противном случае доступ останется только у руководителя компании.

    Уровни доступа зависят от сущностей CRM. Пользователям можно запретить чтение, изменение, удаление файлов в системе, добавление новых. Отдельно можно выдать запрет на импорт и экспорт.

    При этом зоны доступа работника определены сущностями CRM. Классификация следующая:

    • «Свои» — пользователь может работать с сущностями, которые доверены только ему.
    • «Свои + своего отдела» — пользователь взаимодействует только с сущностями, доверенных ему или отделу, в котором он находится.
    • «Свои + своего отдела + входящих подотделов» — пользователь работает с сущностями, доверенных ему, его отделу или подотделу, в которых он состоит.
    • «Все открытые» — ручных ограничений нет, действует только программное распределение прав Б24.
    • «Все» — сущности доступны для всех работников предприятия.

    После настроек все изменения необходимо сохранить.

    Обратите внимание! В случае полного запрета сущность CRM скрывается в приложении для указанного сотрудника. Восстановить данный раздел можно в этом же меню, открыв часть доступа.

    Назначение отделов на созданные роли

    После разработки всех ролей и структуры компании можно приступать к назначению отделов. Для этого нажимаем «Добавить право доступа».

    Далее откроется диалоговое окно с категориями пользователей. Добавить можно:

    • Группу сотрудников.
    • Конкретного пользователя.
    • Сотрудников и отделы.
    • Группу социальной сети.

    Нам нужен предпоследний вариант. После выбора система откроет структуру компании — находим необходимое подразделение. Также галочкой требуется отметить для кого действуют права: только среди работников отдела или вместе с подотделами предприятия.

    После распределения обязательно сохраняем изменения. Аналогичную процедуру проводим со всеми подразделениями, после чего настройка прав доступа в CRM Битрикс24 завершена.

    Обратите внимание! После разработки структуры и распределения зоны ответственности между сотрудниками требуется провести тест системы. В противном случае есть риск ограничения возможностей для менеджеров — например, работник не сможет перезвонить клиенту или создать новую сделку.

    Проводить проверку необходимо для каждого отдела — это может занять массу времени. Для больших компаний данную процедуру рекомендуется проводить в нерабочий или наименее загруженный день.

    Что в итоге?

    Чем сложнее структура предприятия и больше штат сотрудников, тем сложнее настроить рабочий процесс предприятия. Настройка прав доступа в Битрикс24 — важная процедура, позволяющая увеличить уровень организации компании. Данная операция защищает руководителя компании от утечки конфиденциальных данных, а также предотвращает возможность изменения данных сотрудниками по ошибке. 

    Права Битрикс

    Четкое разграничение прав доступа сотрудников к Битрикс24 создает организованную иерархическую структуру и повышает эффективность работы отделов. Сотрудники выполняют свои задачи, не отвлекаясь на чужие обязанности, отдельные группы пользователей не имеют доступ к внутренним процессам компании.

    Мы подготовили для вас краткий экскурс по тому, как правильно настроить права в Битрикс24. Кроме того, на примере нашего клиента расскажем о настройке идентификации пользователей и прав в коробочной версии Битрикс24.   

    Настройка прав в Битрикс24
    Установить права доступа к порталу можно в разделе CRM > Настройка > Права.



    Обратите внимание: настройка прав доступа возможна только на коммерческих тарифах Битрикс24.

    Для установки прав доступа нужно определить роли (уровни доступа) для отделов, групп или отдельных сотрудников.

    Роли в Битрикс24

    В системе уже имеются предустановленные роли: менеджер, начальник отдела, директор и администратор. Их можно изменять, удалять или добавлять свои.


    Для перехода к настройке прав нажмите Добавить и перейдите к вкладке Управление ролью.

    Здесь расположены все сущности, с которыми ведется работа в CRM: контакты, сделки, лиды, компании и так далее.

    Сверху находятся операции, которые могут быть доступы сотрудникам.


    Для примера создадим новую роль Аккаунт-менеджера для работы со сделками. Определяем нужные права:

    •        Операции над всеми сделками;

    •        Просмотр контактов и компаний.


    Для каждого действия можно выбрать варианты доступа из списка:

    • Нет доступа;

    • Свои – для элементов, за которые сотрудник является ответственным;

    • Свои + своего отдела;

    • Свои + Своего отдела + подотделов;

    • Все открытые – у которых включена опция Доступен для всех;

    • Все – все элементы в CRM.

    При необходимости можно настроить доступ к каждой стадии Лидов и Сделок.

    По умолчанию, право родителя наследуют все стадии. Установка значения Наследовать означает, что право на статус переходит от самой сделки. Это право станет первостепенным.

    Опция Разрешить изменять настройки позволяет пользователям вручную менять для себя любые настройки прав.


    Как распределять роли

    После настройки ролей их нужно присвоить сотрудникам. Для этого нажмите Добавить право доступа и назначьте роль сотруднику, отделу или группе пользователей.


    В конце не забудьте сохранить настройки прав.

    А что, если вы назначите нескольких прав доступа для одного пользователя? Например, сотрудник работает в отделе маркетинга с ролью Маркетолог, а параллельно ему присвоили роль Администратора. В таком случае возникнет конфликт, и пользователь получит максимальное право (Администратор) с доступом ко всем данным компании.

    Поэтому распределяйте зоны сотрудников аккуратно и не допускайте подобных конфликтов прав.

    Пример настройки прав доступа на коробочной версии Битрикс24

    Один из наших клиентов попросил создать уникальные права доступа для сотрудников, чтобы обеспечить защиту конфиденциальных данных своей компании. В частности, настройки касались менеджеров и руководителей отдела продаж.

    Команда наших разработчиков сделала следующие интересные доработки, касающиеся доступов:

    1. При старте работ на портале сотрудникам виден только модуль Чат и Звонки. Это позволило в начале внедрения еще ненастроенной системы не нарушить принципы ее работы, но при этом дать возможность сотрудникам коммуницировать внутри компании, учиться общаться посредством штатного функционала Битрикс24.

    2. Авторизация на портал стала возможной только при нахождении сотрудника в рабочей сети компании. При достижении условий становится доступной двухэтапная авторизация, таким образом, специалисты не могут войти в свой Битрикс24, находясь в другой сети. Это защищает данные от работы в неурочное время. 

    3. Ограничено скачивание документов на мобильной версии. Это обеспечивает дополнительную защиту данных от утечки. Чтобы рабочий процесс не был нарушен, сотрудникам был настроен только просмотр файлов из мобильного приложения Битрикс24.

    4. Все сотрудники имеют свои права к файлам, а также к блоку CRM. К примеру, руководитель отдела продаж имеет права видеть всю информацию, но не может скачать файлы. Администраторы портала имеют полный доступ к просмотру и скачиванию данных. Разграничение прав доступа помогло создать четкую структуру прав и разделить обязанности сотрудников.

    Таким образом, мы обеспечили руководству компании защиту от утечки конфиденциальной информации, а сотрудникам – комфортную среду для концентрации работы только в своей зоне ответственности.

    Во время внедрения системы не упускайте важный пункт – настройку прав для пользователей. Не забывайте, что грамотно настроенная структура доступов  — это не только защита внутренней информации, но и эффективная работа внутри Битрикс24.


    У вас похожие задачи? Хотите автоматизировать свой бизнес? Звоните по тел. +7 (495) 118-39-18, заполните форму ниже или напишите в чат.


    прав доступа в CRM

    Пользователям Битрикс24 может быть предоставлен разный доступ к данным CRM в зависимости от настроенных прав доступа.

    Эта опция доступна только подписчикам планов CRM +, Standard и Professional .

    Уровень доступа можно установить для:

    • Выводы
    • Контакты
    • Компании
    • Сделки
    • Цитаты
    • Счета
    • CRM формы
    • Виджет сайта
    Bitrix24 CRM Access Permissions на данный момент не позволяет настраивать доступ пользователей к Каталогу товаров.По умолчанию только администратор учетной записи Битрикс24 может добавлять товары в каталог.

    Доступно несколько уровней доступа:

    • В доступе отказано
    • Личный
    • Личный кабинет и отдел
    • Личный кабинет
    • Все открыто
    • Все

    Обратите внимание, что вы можете предоставить \ запретить доступ ко всей записи CRM, но не можете предоставить / запретить доступ к ее частям.Например, если вы дадите доступ к лиду — будут доступны все связанные данные, включая действия лида, сообщения и т. Д. Вы не сможете предоставить \ запретить доступ к действиям лида или определенным полям.

    Доступ нужно настраивать для каждого действия индивидуально:

    • Читать
    • Добавить
    • Обновление
    • Удалить
    • Экспорт
    • Импорт

    Обратите внимание, что система предоставляет доступ по следующему правилу: если пользователю назначены различные роли (например,грамм. принадлежит как рабочей группе, так и отделу, которым назначены разные роли), пользователю всегда будет предоставлен наивысший уровень доступа, разрешенный различными ролями.

    Как настроить

    Откройте CRM> Еще> Настройки> Разрешения> Разрешения доступа.

    На странице Права доступа вы можете выбрать пользователей и группы с помощью Добавить права доступа и назначить роли доступа . Щелкните Добавить , чтобы добавить новую роль, или щелкните Изменить , чтобы настроить существующую.

    На странице «Управление ролью» установите уровень доступа для каждого действия с каждым типом записи CRM. Здесь также настраивается доступ к веб-формам и виджетам CRM.

    Обратите внимание, что доступ можно настроить индивидуально для каждого статуса лида, стадии сделки и конвейера. Щелкните значок +, чтобы развернуть их:

    Уровень доступа отличается от того, что я установил

    Если вы настроили права доступа для своего сотрудника в CRM> Настройки> Разрешения на доступ , но уровень доступа сотрудника отличается от того, который вы установили (например,грамм. пользователь видит то, что он \ она не должен видеть) — возможно, пользователь также указан как член группы или отдела в разделе «Разрешения доступа».

    Например, Моя компания: сотрудники группа имеет полный доступ администратора , когда отдельный сотрудник имеет роль с ограниченным доступом . В этом случае мы имеем дело с конфликтом прав доступа.

    Обратите внимание, что система предоставляет доступ по следующему правилу в таких случаях: , если пользователю назначены различные роли (например,грамм. принадлежит как рабочей группе, так и отделу, которым назначены разные роли), пользователю всегда будет предоставлен наивысший уровень доступа, разрешенный различными ролями .

    Права доступа для отделов продаж

    Если у вас есть несколько отделов продаж, которые работают независимо, вы можете настроить права доступа таким образом, чтобы каждая группа имела доступ только к собственным записям группы. Другими словами, у одной команды не будет доступа к заметкам другой команды.

    Каталог продуктов Битрикс24 общий для всех отделов продаж и менеджеров одного аккаунта Битрикс24.

    Вот как настроить права доступа для отделов продаж:
    • Перейдите в CRM> Настройки> Разрешения> Разрешения доступа и нажмите Добавить роль .
    • Установите уровень доступа Личный и отдел (или Личный, отдел и подотделы ) для тех объектов CRM, к которым вы хотите ограничить доступ.Убедитесь, что вы проверили этапы сделки и доступ к статусам лидов (нажмите +, чтобы развернуть). Сохранить.
    • Нажмите Добавить права доступа , выберите пользователей и установите для них роль (которую вы только что создали).

    Руководителю отдела продаж может быть назначена другая роль. Для этого вам нужно создать другую роль и назвать ее «Менеджер по продажам».

    Например, у простого агента по продажам может быть «Доступ для чтения = личный и отдел», но «Доступ для редактирования = Личный», что означает, что этот пользователь может просматривать все записи группы продаж, но редактировать только свои.Руководителю отдела продаж могут быть предоставлены расширенные права. Например, у руководителя группы продаж могут быть записи «Изменить и удалить = Личные и отдел» & «Просмотр = Все». В этом случае руководитель группы продаж сможет просматривать все записи всех команд, но добавлять и редактировать только записи своего отдела.

    Кто имеет доступ к настройкам CRM

    По умолчанию только администраторы Битрикс24 могут иметь доступ к полному списку настроек CRM Битрикс24 . Но они также могут предоставить простым пользователям CRM доступ к настройкам CRM на странице «Разрешения доступа». Обратите внимание, что при таком доступе открываются настройки только для модуля CRM, а не для других функций Битрикс24.

    Этот доступ должен быть предоставлен конкретной роли разрешений доступа ( CRM> Настройки> Разрешения> Разрешения доступа> открытая роль> включить опцию Пользователь может редактировать настройки .

    Доступен для всех вариант

    Доступно для всех Опция может быть включена в форме записи CRM и используется системой для разрешения доступа, установленного как « Все открыто, ».Что это означает: если у торгового агента есть разрешение на доступ к лидам Чтение = Все открытые, агент будет видеть все лиды с включенной этой опцией. По сравнению с access = All, эта опция All open позволяет ограничить доступность для тех записей, к которым ответственное лицо разрешило доступ (активирована опция Доступно для всех).

    Разрешения на доступ при перемещении пользователей между отделами

    Бывают ситуации, когда структура вашей компании меняется по разным причинам, например.грамм. назначен новый руководитель отдела или сотрудник переведен из одного офиса в другой. В таких случаях возникает вопрос, как правильно настроить права доступа к CRM.

    Решение довольно простое: для правильной работы новых прав доступа вам необходимо переназначить все старые записи CRM (которые были созданы до структурных изменений в компании) тому же ранее ответственному пользователю через Select Action> Assign new ответственного человека или вы можете применить опцию «Сделать общедоступной».

    Сделанный! После этого права доступа будут обновлены, и выбранному пользователю будут доступны как старые, так и новые записи CRM.

    уровней доступа пользователей Битрикс24

    Для пользователей учетной записи Битрикс24 может быть несколько уровней доступа:

    • Сотрудник \ Пользователь: всем новым приглашенным пользователям по умолчанию предоставляется должность «сотрудник», если администратор не установил иное.
    • Начальник отдела: пользователей, назначенных руководителем отдела, получат расширенные права доступа к учетной записи.Например, такие пользователи смогут видеть задачи подчиненных, отчеты о работе (доступны в тарифном плане Битрикс24 Профессиональный).
    • Администратор: пользователь, которому предоставлен административный доступ к учетной записи.
    • Пользователь экстрасети: пользователей, приглашенных в рабочие группы экстрасети, отмечены значком экстрасети и имеют ограниченный доступ к вашей учетной записи. Узнайте больше о Intranet (простой пользователь учетной записи) против пользователя Extranet.
    Обратите внимание, что когда вы добавляете получателей электронной почты в задачи или сообщения Ленты активности — эти получатели электронной почты не считаются пользователями учетной записи и не имеют доступа к вашему Битрикс24.Такие пользователи получают обновления задач и сообщений по электронной почте и могут совместно работать над ними через веб-страницу сети Битрикс24, на которой отображаются только сообщения или задачи, на которые получатель электронной почты был приглашен.

    Администраторы учетных записей

    Создателю учетной записи Битрикс24 по умолчанию предоставляется административный доступ к учетной записи. Когда создатель аккаунта приглашает новых пользователей — он может предоставить им и уровень административного доступа (используйте опцию «у пользователя есть административный доступ к порталу» на странице профиля пользователя).

    Чтобы иметь доступ ко всей скрытой информации (например, ко всем задачам конкретного пользователя), администратор учетной записи должен включить режим администратора на собственной странице профиля. Щелкните маленькую стрелку рядом со знаком Administrator > Admin mode .

    Чтобы выйти из режима администратора, вернитесь на страницу своего профиля и нажмите соответствующую кнопку:

    Создателем аккаунта Битрикс24 может быть (или нет) назначен Топ-супервайзер компании (директор).Это можно изменить в любое время — просто перетащите текущего руководителя в другой отдел или раздел сотрудников:

    Назначьте другого пользователя супервизором:

    Место верхнего супервизора также можно оставить пустым, если тип вашей организации не включает роли супервизоров.

    Обратите внимание, что для некоторых настроек учетной записи может потребоваться административный доступ. Например, страница настроек учетной записи, авторизация OTP, настройки времени и отчетов и т. Д.

    Доступ администратора к данным пользователей других учетных записей

    Важно отметить, что хотя пользователи с правами администратора (в режиме администратора) могут получать доступ к сообщениям, задачам, файлам других пользователей учетной записи, где им не было предоставлено разрешение на прямой доступ, все же есть некоторые области, которые остаются закрытыми для каждого пользователя учетной записи. :

    • Приватные чаты Битрикс24: личных чатов и приватных групповых чатов (не путать с публичными!) Являются приватными; даже администраторы учетных записей не могут получить к ним доступ.
    • Пользователь Битрикс24 Сетевая страница, логин и пароль: каждый пользователь Битрикс24 имеет свой личный логин и пароль, к которым администратор аккаунта не имеет доступа. Изменить логин и пароль пользователя может только его владелец в Сети Битрикс24.

    Задачи: Разрешения на доступ

    В Битрикс24 вы можете настроить права доступа для работы с задачами. Сконфигурируйте роли, назначьте эти роли своим сотрудникам или отделам и, таким образом, организуйте рабочий процесс в своей компании.

    Права доступа в задачах доступны подписчикам плана Professional . Подробнее читайте здесь — Цены на Bitrix24 Cloud.

    Как это работает

    Перейдите в раздел Tasks and Projects > щелкните More> Access Permissions .

    По умолчанию только администраторы могут настраивать права доступа к задачам.

    По умолчанию доступны три предварительно настроенных роли.

    Полный доступ — нажмите кнопку + , чтобы назначить эту роль сотрудникам или отделу. Пользователи с этой ролью имеют полный доступ ко всем возможным действиям с задачами.

    По умолчанию роль Полный доступ не дает доступа к настройке разрешений доступа. При необходимости вам необходимо включить эту опцию вручную.

    Используйте переключатель, чтобы включить или отключить доступ к каждому действию.

    Супервизор — эта роль по умолчанию назначена всем супервизорам.Например, пользователи с этой ролью не могут редактировать задачи, за которые они отвечают, но могут делегировать их другому сотруднику.

    Сотрудник — эта роль назначается всем остальным сотрудникам. Основное отличие от роли Supervisor заключается в том, что роль Employee не позволяет просматривать все задачи в отделе.

    Как создать новую роль

    Чтобы создать новую роль, нажмите кнопку Create role и введите имя роли.

    Нажмите кнопку + , чтобы назначить созданную роль сотрудникам или отделам.

    Если одному пользователю назначено несколько ролей, этот пользователь будет иметь все права доступа, указанные в этих ролях.

    Затем вам необходимо настроить права доступа для созданной роли.

    Не забудьте сохранить изменения.


    Права доступа в CRM

    Общая информация


    Права доступа в CRM основаны на ролях.То есть могут быть созданы роли и могут быть назначены уровни доступа для этих ролей, а затем пользователям могут быть назначены определенные роли. Важно отметить, что роли могут быть назначены отдельным пользователям, целым группам пользователей, группам проектов или отделам в структуре компании.

    Существует четыре роли по умолчанию, которые можно использовать или изменять по мере необходимости:

    • Роль Manager предназначена для менеджеров по продажам, позволяя работать только с потенциальными клиентами, контактами и компаниями, которые специально назначены пользователю.
    • Роль руководителя отдела разрешает все действия с личными и ведомственными контактами, сделками и потенциальными клиентами, а также со всеми компаниями.
    • Исполнительный директор имеет доступ ко всем функциям со всеми объектами
    • Администратор имеет доступ ко всем объектам и может изменять настройки доступа

    Если роль назначена отделу или группе, то всем пользователям в этом отделе или группе будет разрешен доступ к этой роли.

    Если пользователю назначены различные роли (например, он принадлежит как к рабочей группе, так и к отделу, которым назначены разные роли), пользователю всегда будет предоставлен наивысший уровень доступа, разрешенный различными ролями.

    Новая система доступа позволяет настраивать доступ не только к объектам, «принадлежащим» или назначенным пользователям, но и к объектам, принадлежащим (пользователям внутри) их отдела или подразделения. Таким образом, пользователю в отделе A может быть разрешено видеть объекты этого отдела, пользователю в отделе B — объекты отдела B, а руководителю может быть разрешено видеть оба отдела.

    Систему доступа можно настроить не только на объекты CRM, но и на определенные статусы (это относится к лидам и сделкам) для этих объектов.

    Работа с ролями и добавление прав доступа


    Если вы хотите создать новую роль в CRM, нажмите Добавить под списком ролей.

    Чтобы отредактировать роль, щелкните значок редактирования (карандаш). Чтобы удалить роль, нажмите «X» рядом с названием роли.

    Чтобы предоставить доступ пользователю, отделу или группе, щелкните Добавить разрешение доступа в списке Разрешения на доступ .

    Интерфейс для назначения доступа представляет собой диалоговое окно, в котором можно выбрать пользователей или категории пользователей.

    В первом столбце вы можете выбрать тип категории, из которой вы будете выбирать пользователей; Возможные варианты: группы пользователей, (отдельные) пользователи, отделы и группы социальных сетей.

    В середине формы вы можете выбрать группы, пользователей и отделы, которым вы хотите предоставить новый уровень доступа.

    В правом столбце содержится список выбранных групп, пользователей и отделов.

    Когда вы выбрали различные типы пользователей, щелкните Выберите , и они появятся в списке Access Permissions , где вы затем можете назначить точные права, которые вы хотите предоставить для выбора.

    Сохраните настройки.

    Запуск портала Битрикс24 Часть 1

    Современный бизнес-ландшафт срочно требует инноваций и гибких подходов ко всем процессам, связанным с взаимодействием с клиентами, поэтому CRM появился как благословение.Среди множества различных решений вы выбрали Битрикс24 как наиболее практичный и многофункциональный вариант. Итак, вы успешно перенесли данные в Битрикс24 и все в нужных местах, но что делать дальше? В настоящее время перед вами стоит непростая проблема с настройкой Битрикс24. Говорят, инструмент побеждает хозяина знанием того, как с ним обращаться, тогда как мастер имеет лишь приблизительное представление. Следовательно, следующие лайфхаки помогут вам эффективно преодолеть насущные задачи.

    Пользователей

    После регистрации учетной записи на сайте www.bitrix24.com указанный владелец электронной почты получает максимум возможностей администрирования в CRM. Функции администратора портала можно передать другому пользователю. Другие пользователи могут получить права ограниченного доступа позже администратором портала. Настройку Битрикс24 нужно начинать с добавления ваших сотрудников в CRM. Итак, администратор портала может привлечь свою команду двумя способами:

    • Вы можете отправить приглашение, указав адреса электронной почты.После того, как вы нажмете кнопку Отправить , ваши сотрудники получат сообщение со ссылкой для входа в Битрикс24 .

    • Вы можете добавить сотрудника самостоятельно. Вы должны ввести его адрес электронной почты, имя и фамилию и должность. При нажатии кнопки Добавить уведомление будет отправлено на указанный вами адрес электронной почты.

    Администратор портала может редактировать профиль пользователя и разрешить доступ к системе, предоставив административный доступ

    Чтобы активировать эту опцию, пользователь должен нажать на режим администратора в поле «Действие» своего профиля.

    Вы можете закрыть существующего пользователя, нажав кнопку Закрыть в его / ее профиле. Этот пользователь становится неактивным и не имеет доступа к порталу компании. Но все записи, которыми он владеет, все еще находятся в системе.

    Вы не можете удалить этого пользователя физически, но можете активировать этого сотрудника в любое время. Иди в

    Компания> Сотрудники> Неактивный , затем нажмите кнопку рядом с именем и нажмите наем .

    В компании возможности администратора портала и обычного пользователя различаются по следующим аспектам:


    Рабочие группы и типы пользователей

    Оба типа пользователей могут создавать рабочие группы, но администратор может установить модератора рабочей группы, а также разрешить или ограничить возможность приглашения других пользователей в эту самую группу.


      • приглашение в рабочие группы может быть отозвано администратором или пользователем, отправившим приглашение.Перейдите в рабочую группу, затем нажмите Действия и выберите Приглашения и запросы

    Затем выберите сотрудника (поставив галочку) и отмените / пригласите в группу.


    • Рабочая группа может быть изменена администратором портала, владельцем группы и / или модератором (по выбору администратора). Член рабочей группы и сама группа могут быть удалены администратором или владельцем.
    Почтовых ящиков в Битрикс24 Настройка

    В Битрикс24 есть возможность создать новый почтовый ящик на Битрикс24.com, прикрепите свой домен или интегрируйте с внешней почтовой службой. Чтобы интегрировать свой почтовый ящик, щелкните имя своего профиля в правом верхнем углу макета страницы и выберите Параметры интеграции электронной почты .

    Затем вам нужно выбрать, какой тип почтового ящика вы хотите: почтовый ящик bitrix24.com, вложение вашего домена или интеграция с внешним сервисом. Допустим, мы хотим интегрировать ящик Gmail с Битрикс24. Выберите Почтовые службы > Gmail .

    Затем вам нужно будет ввести свой логин, пароль и нажать кнопку Прикрепить .

    В случае, если ваши учетные данные верны, вы увидите такое уведомление.

    Если вы нажмете Просмотр электронной почты , вы будете перенаправлены в свой ящик Gmail. Для продолжения работы с Битрикс24 необходимо нажать кнопку «Вернуться к настройке». Количество ваших писем будет отображаться на вкладке Моя рабочая область , рядом с веб-почтой.Почтовый ящик можно редактировать и отсоединять. Но к вашему профилю может быть прикреплен только 1 почтовый ящик.


    Интеграция с календарем

    Вам не нужно запускать разные календари одновременно. В Битрикс24 есть возможность ассимиляции календарей. Чтобы добавить еще один календарь в Битрикс24, вам нужно перейти в Мое рабочее пространство > Календарь . Затем нажмите значок в правом верхнем углу и выберите Настроить внешние календари (CalDAV) .

    Следующим шагом будет присвоение имени вашему календарю с указанием его адреса (URL-адреса календаря), имени пользователя и пароля. Если вы хотите настроить еще один календарь, нажмите кнопку Добавить внешний календарь в левом углу. И добавьте второй календарь, затем нажмите кнопку Сохранить . Календари синхронизируются автоматически. Так что вам нужно просто перезагрузить страницу. Таким образом, если вы хотите настроить календарь Gmail, вам необходимо ввести ссылку следующим образом: https: // www.google.com/calendar/dav/[email protected]/user .


    Ваши документы и Битрикс24 Диск

    Установленная вами CRM предлагает вам возможность хранения и создания документов. Но вы также можете импортировать документы со своего компьютера.

    Вы можете выбрать режим, в котором вы собираетесь работать с документами: локально, (в приложениях на вашем компьютере) или в облаке, (доступ через Google Docs или Web App).Эти настройки можно изменить в любое время.

    Чтобы назначить права доступа или редактирования другим пользователям, вам необходимо перейти в My Dive > Settings (в правом верхнем углу)> Assign permissions .

    Вы можете выбрать сотрудников, а также права доступа на чтение, редактирование, совместное использование или полный доступ для других пользователей. Затем нажмите кнопку Сохранить .

    Если вы хотите создать новый документ в Google Docs, вы должны выбрать тип документ , электронную таблицу или презентацию .

    Битрикс24 потребует разрешение на доступ к вашей учетной записи Google, поэтому вам нужно нажать на кнопку ˜Allow . Чтобы отредактировать загруженный документ, вам нужно щелкнуть поле рядом со значком Документы и выбрать Открыть .

    Затем вы можете выбрать, где вы хотите редактировать свой документ: в Google Docs, Ms Office Online или на своем компьютере.

    Как видите, у Битрикс24 настройки возможностей пользователей множественные.В следующей части постов, посвященных настройке вашей новой CRM, будет рассказано, как управлять отчетами и воронками продаж. Следите за новостями в нашем блоге, чтобы получать больше полезных советов по успешной настройке Битрикс24.

    Источник


    Экономичные бизнес-процессы и радость от работы

    Корпоративная социальная сеть. Воспользуйтесь преимуществами единого пространства для взаимодействия, где сотрудники решают все свои повседневные задачи. Сделайте свою ленту активности, мгновенные уведомления, объявления, лайки, значки, фотогалереи, экстранет и многое другое в одном месте, интегрированном с социальными сетями и электронной почтой.

    Связь без потерь. Приветствуйте своих коллег в уютной атмосфере Битрикс24, где они могут держать друг друга в курсе, не теряя ни одной вещи. Они могут обмениваться отзывами об эффективности и мгновенно повышать производительность. Корпоративный мессенджер, групповой чат, видеоконференции, демонстрация экрана, мобильное приложение, обмен файлами и другие инструменты помогают им чувствовать себя вместе, где бы они ни находились.

    Управление задачами и проектами. Сделайте совместную работу прозрачной и измеримой, ставьте задачи с помощью четких контрольных списков, используйте шаблоны задач, настраивайте их параметры, визуализируйте поток задач с помощью диаграмм Ганта, организуйте рабочие группы, управляйте ролями заинтересованных сторон, отслеживайте усилия сотрудников, распределяйте рабочую нагрузку сотрудников и автоматизируйте отчетность .Позвольте вашим клиентам ставить задачи по электронной почте и входить в Экстранет в качестве пользователей, чтобы принять участие в рабочем процессе!

    Анализ внутренней производительности . Измеряйте эффективность своих сотрудников и процессов с помощью передовых аналитических инструментов.

    Постоянная доступность файлов. Битрикс24 предлагает вам облачное хранилище файлов, совместное редактирование, обсуждения, отслеживание документов и интеллектуальный поиск, а также интеграцию с Google Docs и Microsoft Office Online, чтобы все важные данные были доступны, где бы вы ни находились.

    CRM. Отслеживайте пути потенциальных клиентов и отслеживайте предпочтения постоянных клиентов. Интегрируйте каналы связи с клиентами в CRM, включая IP-телефон, электронную почту и ваш веб-сайт. Битрикс24 настолько хорош в управлении взаимоотношениями с клиентами, что некоторые считают его CRM-системой.

    Анализ эффективности продаж. Изучайте и расширяйте воронки конверсии, отслеживая потенциальных клиентов, запросы, котировки, предложения, транзакции, выставление счетов и платежи.Воронки визуализированы для принятия более эффективных решений по каждому продукту, клиенту и сегменту.

    Омниканальное общение с клиентами. сообщений из нескольких каналов, собранных в одном месте, поставленных в очередь и распределенных среди ваших сотрудников. Контактные данные и история взаимоотношений клиента автоматически сохраняются в CRM.

    Единая точка соприкосновения. Используйте свой портал как концентратор, синхронизируемый с серверами электронной почты и более чем 35 приложениями, включая популярные мессенджеры (Whatsapp, Viber, Outlook, Gmail, Yahoo !, iCloud и т. Д.).Следите за каждым входящим сообщением и отображайте ответ клиенту в его предпочтительном канале.

    Старт бесплатно. Система управления идеально подходит для стартапов и малого бизнеса.

    Управление задачами и проектами. Сделайте совместную работу прозрачной и измеримой, ставьте задачи с помощью четких контрольных списков, используйте шаблоны задач, настраивайте их параметры, визуализируйте поток задач с помощью диаграмм Ганта, организуйте рабочие группы, управляйте ролями заинтересованных сторон, отслеживайте усилия сотрудников, распределяйте рабочую нагрузку сотрудников и автоматизируйте отчетность .Позвольте вашим клиентам ставить задачи по электронной почте и входить в Экстранет в качестве пользователей, чтобы принять участие в рабочем процессе!

    SaaS или локальное развертывание. . Облачная версия обеспечивает быстрый или мгновенный запуск и хорошо подходит для предприятий с неформализованными или частично формализованными бизнес-процессами. Платформа, развернутая локально, допускает глубокую настройку и может считаться более безопасной. Стоимость владения облаком и локальными версиями обычно выравнивается в течение двух-трех лет.

    Персонализация Функции и процессы на вашем портале можно настроить или перенастроить в соответствии с меняющимися потребностями вашего бизнеса.

    Многоязычный портал. Каждый сотрудник может выбрать язык интерфейса. Портал может принадлежать к разным доменным зонам, например .com или .eu. Некоторые параметры могут быть изменены в соответствии с культурой и обычаями страны, включая формат даты и времени, формат имени, первый день недели и т. Д.

    Управляйте с комфортом, где бы вы ни находились. Используйте структуру компании, опросы для сотрудников, права доступа, геймификацию, виртуальный календарь, учетные записи электронной почты @ bitrix24 или @ ваш домен и многое другое.

    Как подключить ChargeBee к Bitrix24.com

    »

    Из этой статьи вы узнаете, как настроить мост и подключить ChargeBee к Битрикс24.com с использованием LeadsBridge.

    Еще не пользуетесь LeadsBridge?
    Начните бесплатную пробную версию сегодня!

    Пошаговое руководство по установке моста

    Перед тем, как начать

    1. Перейдите на левую боковую панель и нажмите Bridges
    2. Вы попадете в раздел Bridges своего аккаунта
    3. Нажмите кнопку Добавить
    4. Вы попадете на первый этап создания моста

    Шаг 1. Основная информация моста

    1. Выберите имя для вашего моста (это будет видно только внутри LeadsBridge)
    2. Вы можете добавить метки, которые помогут вам идентифицировать мост позже
    3. Выберите ChargeBee в качестве источника для вашего моста
    4. Выберите Битрикс24.com в качестве назначения
    5. Нажмите кнопку Далее

    Шаг 2. Настройте источник

    ChargeBee
    1. Введите имя, которое вы хотите назвать своей интеграцией
    2. Введите Домен , API Key и Домен , чтобы подключить ChargeBee к LeadsBridge
    3. В URL введите имя сайта вашей учетной записи.Пример URL: (