Заказ внутренний в 1с: Управление заказами в системе программ 1С:Предприятие 8

1С-ЭДО Порядок подключения внутреннего электронного документооборота

Рассылка техподдержки:

Дата обновления: 28.06.2022

Номер карточки: SD0023757

Видеоинструкция

Текстовая инструкция

Электронный документооборот позволяет оформить внутренние документы организации в электронном виде с использованием простой или усиленной квалифицированной подписи. 

Функционал внутреннего ЭДО включен в следующие релизы:

Конфигурация	Начиная с версии	Дата выпуска
Бухгалтерия государственного учреждения, ред.2	2. 0.71.12	28.05.20
1С:ERP Управление предприятием 2	2.4.13.46	30.09.20
Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0	3.0.92.51	08.05.21

В дальнейшем состав прикладных решений с поддержкой внутреннего ЭДО будет расширяться. 

Для возможности обмена электронными документами с электронной подписью необходимо перейти в Администрирование – Обмен электронными документами и установить флаг в поле Электронные подписи.

Затем необходимо развернуть группу обмен с контрагентами и установить флаг в поле Сервисы ЭДО, после этого установить флаг Использовать внутренние электронные документы.

В журналах документов учётной системы появился столбец Состояние ЭДО.

Для формирования внутреннего электронного документа необходимо выбрать соответствующий документ учётной системы, нажать ЭДО – Просмотреть электронный документ или перейти по ссылке Состояние ЭДО.

В открывшемся мастере настройки электронного документооборота необходимо пройти несколько шагов (количество шагов зависит от типа электронной подписи).

На первом шаге необходимо выбрать вид электронной подписи.

Чтобы электронные документы имели юридическую силу, их необходимо подписывать электронной подписью. Ст. 5 Закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» определяет следующие виды электронной подписи – простую и усиленную. Для подписания внутренних документов информационной базы с помощью сервиса 1С-ЭДО можно использовать как простую, так и усиленную квалифицированную подпись. 

1. Усиленная квалифицированная электронная подпись.

Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо наличие программы криптографии, а также соответствующего сертификата.

При использовании усиленной квалифицированной подписи, на втором шаге мастера необходимо выбрать печатную форму, а также вариант настройки.

При выборе я буду подписывать документы, на следующих шагах мастера будет произведен поиск установленной на рабочем месте программы криптографии, а также сертификата усиленной квалифицированной подписи.

Если программа криптографии отсутствует, мастер предложит выполнить её установку.

Примечание. Обращаем Ваше внимание, что на одном рабочем месте не рекомендуется одновременная установка двух криптопровайдеров (КриптоПро и VIPNet). Также дополнительно сообщаем, что сертификаты, выпущенные под КриптоПро, не будут работать с VIPNet, так же как и сертификаты, выпущенные под VIPNet, не будут работать с КриптоПро.

Также информируем, что программа КриптоПро CSP предоставляется на платной основе, необходимо приобретение лицензии. 

Если программа криптографии установлена, на следующем шаге произойдёт поиск доступных сертификатов. Если сертификат не определился, мастер предложит Заказать сертификат через сервис 1С-Подпись или Добавить сертификат из установленных на компьютере.

Более подробно о том, как установить сертификат в хранилище «Личное», можно ознакомиться, перейдя по ссылке  http://1c-edo.ru/handbook/28/4011/.

Более подробно о том, как получить 1С-Подпись, можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://1c-edo.ru/handbook/28/4285/.

Если сертификат установлен в хранилище, но при нажатии Добавить сертификат отсутствует в списке, то пользователь указанный в сертификате, отличен от пользователя, под которым произошла авторизация в программном продукте 1С. Необходимо установить флаг в поле Показывать все сертификаты.

Затем выбрать необходимый сертификат и нажать Далее.

В открывшемся окне необходимо сверить пользователя, указанного в сертификате с пользователем, под которым произошла авторизация в 1С.

Если пользователь отличен, необходимо вернуться на шаг 2 и выбрать Я настраиваю подписание для других сотрудников. При данном варианте мастер не будет производить поиск программы криптографии и доступных сертификатов.

2. Простая электронная подпись

В качестве простой электронной подписи применяется логин и пароль, с которыми пользователь входит в информационную базу 1С. Для её применения потребуется утвердить Положение об использовании простой электронной подписи, а также распечатать и подписать Уведомление у соответствующих сотрудников.

При использовании простой электронной подписи, на втором шаге мастера необходимо выбрать печатную форму, которая будет применяться для формирования электронного документа.

На следующем шаге мастера необходимо указать, кто будет подписывать документ.

Вариант Укажу список подписантов применим, когда не определён постоянный перечень сотрудников, участвующих в подписании и их необходимо будет заполнить вручную при создании документа.

В созданной настройке для печатной формы будет выбран маршрут Указывать при создании документа, то есть при каждом формировании электронного документа необходимо будет заполнить список подписантов.

Маршрут подписания применяется, когда список подписантов неизменен, для гибкой настройки правил подписания, и последующего их использования.

При создании маршрута подписания необходимо указать наименование, вид подписи: простая или квалифицированная. После чего необходимо  добавить логическое условие, нажав Добавить группу: поставить все подписи по порядку, поставить любую из подписей, поставить все подписи (условия можно чередовать для более гибкой настройки правил подписания). Затем необходимо добавить подписантов (пользователей информационной базы).

Более подробно о том, как создать маршрут подписания, можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://1c-edo.ru/handbook/22/4079/.

В мастере настройки необходимо выбрать созданный маршрут, при необходимости установить флаг в поле Использовать для последующих документов.

При использовании простой электронной подписи мастер настройки предложит сформировать Положение об использовании простой электронной подписи.

Перейдя по ссылке, откроется окно формирования необходимых для использования простой электронной подписи внутренних документов организации. Необходимо заполнить обязательные поля и нажать Сформировать положение.

Автоматически будет сформирован необходимый комплект документов, который необходимо распечатать и заверить у руководителя организации.

После чего необходимо перейти по ссылке Уведомление. Автоматически будут сформированы уведомления для сотрудников, указанных на предыдущих шагах настроек.
  

Данные уведомления необходимо распечатать, а затем ознакомить ответственных сотрудников.

После завершения настроек откроется форма просмотра электронного документа. Для установки подписи необходимо нажать кнопку Подписать.

После подписания штамп визуализации электронной подписи появится в форме просмотра электронного документа.

На вкладке Подписи можно просмотреть установленные, а также требуемые электронные подписи.

Для получения ответственными лицами уведомлений, о необходимости выполнить действие с внутренним электронным документом, необходимо подключить систему взаимодействия — Сервис 1С-Диалог.

Для этого необходимо перейти в Администрирование  — Интернет-поддержка и сервисы, затем развернуть группу Обсуждения и нажать кнопку «Подключить».

В соответствующее поле необходимо ввести электронный адрес Вашей организации и нажать «Зарегистрироваться». Информационная база будет связана с данным адресом.

Затем ввести код регистрации, отправленный на e-mail и нажать «Зарегистрироваться».

Более подробно о системе взаимодействий можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://its.1c.ru/db/v8317doc#bookmark:utx:TI000000335

Уведомления от бота 1С-ЭДО, будут отображаться во всплывающих сообщениях у сотрудников, участвующих в документообороте.

Нажав на уведомление можно увидеть пояснение и ссылку на документ, который требует действий от пользователя.

Если документ содержит ошибку его можно отклонить или аннулировать. Для этого необходимо нажать «Другие действия».

Также подписать внутренний электронный документ можно из рабочего места Текущие дела ЭДО, перейдя в папку Подписать раздела Исходящие.

Документы, обмен по которым завершён, доступны для просмотра в архиве ЭДО, а также перейдя по соответствующей ссылке из журнала документов учётной системы.

Для изменения настроек внутреннего документооборота необходимо перейти в карточку организации, нажать ЭДО – Настройки внутреннего ЭДО.

В открывшемся окне перечислены документы учётной системы, по которым можно создать внутренний электронный документ.

В настройках можно изменить печатную форму документа и маршрут его подписания, а также возможно смена варианта подписания с простой на усиленную квалифицированную подпись.

Более подробно о том, как настроить внутренний электронный документооборот, можно ознакомиться на сайте ИТС.

1С:Профессионал по 1С:ERP — вопрос 12.

50, Курсы по 1С

На текущей странице представлен разбор вопроса из Сертификации 1С:Профессионал по 1С:ERP редакции 2.0

Актуальные вопросы из нового комплекта вопросов (по редакции 2.1) рассмотрены в курсе

Детальный разбор 621 вопроса теста 1С:Профессионал по 1С:ERP

В вопросе 12.50 необходимо указать, в каком случае табличная часть Материалы и работы документа Заказ на ремонт заполняется используемыми материалами. В качестве вариантов предлагаются ситуации, когда материалы:

• получает эксплуатирующее подразделение
• получает ремонтирующее подразделение
• передаются стороннему исполнителю
• сочетания вариантов

Перед разбором вопроса мы внимательно изучили всю доступную информацию, имеющую отношение к заполнению заказов на ремонт данными об используемых в ходе ремонтных мероприятий материалах.

Нам не удалось найти каких бы то ни было ограничений ни в документации, ни в справке, ни в материалах ИТС.

Не обнаружилось таковых и в ходе анализа кода конфигурации.

Тем не менее, гарантировать отсутствие каких-либо ограничений все же нельзя.

Практика, как известно, критерий истины. Поэтому проведем эксперимент. В ходе эксперимента мы:

1. Создадим виды ремонта, которые должны выполняться эксплуатирующим подразделением, ремонтным подразделением и сторонним исполнителем.
2. Для каждого вида ремонта создадим заказ на ремонт, в котором попытаемся зафиксировать информацию об используемых материалах.
3. На основании каждого вида ремонта создадим документ передачи материалов со склада в подразделение.

По итогам отражения этих операций мы сделаем вывод о том, какой вариант ответа является правильным.

Открываем справочник Объекты эксплуатации (Производство и ремонты – Ремонты – Объекты эксплуатации).

Выбираем объект эксплуатации с разными эксплуатирующим и ремонтирующим подразделением.

Открываем Класс объектов эксплуатации, в котором описаны ремонты. В демо-базе для этого класса объектов эксплуатации определен один вид ремонта на закладке Ремонтный цикл.

Переходим на закладку Прочие ремонт и здесь добавляем новые виды ремонтов. Они будут отличаться субъектами (эксплуатирующее подразделение, ремонтное подразделение, сторонняя организация) и набором используемых материалов.

Создаем три новых вида ремонта.

Добавляем созданные виды ремонтов на закладку Прочие ремонты класса объектов эксплуатации.

Сохраняем информацию.

Теперь приступим к созданию заказов на ремонт. Открываем список документов Заказы на ремонт (Производство и ремонты – Ремонты – Объекты эксплуатации).

1. Заказ на ремонт силами эксплуатирующего подразделения.

Создаем новый документ Заказ на ремонт. На закладке Ремонты указываем вид ремонта Ремонт силами эксплуатирующего подразделения.

На закладке Дополнительно устанавливаем дату и время проведения ремонта, организацию и подразделение. В данном случае указываем эксплуатирующее подразделение Цех металлообработки.

Переходим на закладку Материалы и работы. Кнопкой Заполнить по ремонтам заполняем табличную часть этой закладки материалами, указанными в описании этого вида ремонта.

Реквизиту Действие сейчас можно установить значение К обеспечению.

Чтобы оформить на основании заказа на ремонт документ списания материалов на расходы, нужно оприходовать на этот склад нужные материалы.

Оформим документ оприходования на склад материалов, используемых как для этого, так и для других видов ремонта.

Проводим документ, фиксируя тем самым поступление материалов на склад.

Возвращаемся в наш заказ на ремонт и на закладке Материалы и работы устанавливаем реквизиту Действие значение Отгрузить.

Проводим документ со статусом К выполнению.

На основании документа создаем документ внутреннего потребления товаров.

Создается документ Списание на расходы полностью заполненный по данным документа-основания.

Устанавливаем документу Статус Отгружено. Проводим документ.

Документ проводится. Сообщений об ошибках не выдается.

       Делаем вывод, что программа нормально отрабатывает ситуацию заполнения 
используемыми материалами табличной части Материалы и работы документа 
Заказ на ремонт, если материалы получает эксплуатирующее подразделение.

2. Заказ на ремонт силами ремонтирующего подразделения.

Создаем новый документ Заказ на ремонт. На закладке Ремонты указываем вид ремонта Ремонт силами ремонтирующего подразделения.

На закладке Дополнительно устанавливаем дату и время проведения ремонта, организацию и подразделение. В данном случае указываем эксплуатирующее подразделение Ремонтно-инструментальный цех.

Переходим на закладку Материалы и работы. Кнопкой Заполнить по ремонтам заполняем табличную часть этой закладки материалами, указанными в описании этого вида ремонта. Реквизиту Действие устанавливаем значение Отгрузить.

Проводим документ со статусом К выполнению.

На основании заказа на ремонт создаем документ внутреннего потребления товаров. Создается документ Списание на расходы заполненный по данным документа-основания.

Устанавливаем документу Статус Отгружено. Проводим документ.

Документ проводится. Сообщений об ошибках не выдается.

       Делаем вывод, что программа нормально отрабатывает ситуацию заполнения 
       используемыми материалами табличной части Материалы и работы документа 
       Заказ на ремонт, если материалы получает ремонтирующее подразделение.

3. Заказ на ремонт силами стороннего исполнителя.

Создаем новый документ Заказ на ремонт. На закладке Ремонты указываем вид ремонта Ремонт силами стороннего исполнителя.

На закладке Дополнительно устанавливаем дату и время проведения ремонта, организацию и подразделение. В данном случае указываем эксплуатирующее подразделение Цех металлообработки. Предполагаем, что переданные в подразделение материалы будут использоваться в ходе ремонта сторонним исполнителем.

На закладке Материалы и работы кнопкой Заполнить по ремонтам заполняем табличную часть материалами, указанными в описании этого вида ремонта. Реквизиту Действие устанавливаем значение Отгрузить.

Проводим документ со статусом К выполнению.

На основании заказа на ремонт создаем документ внутреннего потребления товаров. Создается документ Списание на расходы заполненный по данным документа-основания.

Устанавливаем документу Статус Отгружено. Проводим документ.

Документ проводится. Сообщений об ошибках не выдается.

       Делаем вывод, что программа нормально отрабатывает ситуацию заполнения 
       используемыми материалами табличной части Материалы и работы документа 
       Заказ на ремонт, если материалы передаются для использования сторонним исполнителем.

Таким образом, в ходе нашего эксперимента мы установили, что программой нормально отрабатываются все три ситуации, предложенные в вариантах ответов на этот вопрос. Мы убедились, что документы нормально проводятся и сообщений об ошибках не выдается. Делаем вывод, что табличная часть Материалы и работы документа Заказ на ремонт заполняется используемыми материалами, в случае, когда материалы:

• получает эксплуатирующее подразделение
• получает ремонтирующее подразделение
• передаются стороннему исполнителю

На этом можно было бы ставить точку. Но, по имеющейся у нас информации (декабрь 2015) в базе учебных вопросов правильным ответом считается ответ, объединяющий варианты ответов

• получает эксплуатирующее подразделение
• передаются стороннему исполнителю

Почему исключен вариант с ремонтирующим подразделением непонятно. Ни в документации, ни в справке к документу, ни в поведении программы никаких ограничений нет.

Поэтому не исключено, что после тестирования придется подавать апелляцию на этот вопрос.

Предыдущий вопрос | Следующий вопрос

Механизм резервирования в «1С:УНФ».

От заказа до отгрузки

В этот раз про учет. В этот раз про резервы. Пошаговый мануал.

Если неправильно завести или снять товары с резерва, они потом некорректно спишутся в программе, а в отчетах будут висеть несуществующие остатки или же программа будет говорить, что нужного количества нет на складе. Еще частые вопросы бухгалтеров: как быть, если отгрузили меньше, чем зарезервировали? Видим, что зарезервировали товар дважды — где ошиблись? Почему в резерве стоит товар, который на самом деле не резервировали?

Расскажем про механизм резервирования от заказа до отгрузки в программе “1С: Управление нашей фирмой” и ответим на эти вопросы.

В чем смысл резерва — товар нужно заморозить для конкретного клиента, чтобы не использовать его на другие цели. Это необходимо при позаказном производстве: приняли заявку, согласовали количество и цену, производим/покупаем, отгружаем. Не обойтись без резерва продукции и комплектующих для ее производства.

Резерв продукции

Чтобы зарезервировать для покупателя нужное количество товара, мы работаем с документом “Заказ покупателя”.

Компания “Обувь для вас” получила заказ на производство 20 пар женских туфель.

Заходим в раздел “Главное”> Документы > Продажи.

Открываем и заполняем документ “Заказ покупателя”.

Чтобы зарезервировать нужное клиенту количество, используем поле “Резерв” в табличной части “Товары, услуги”. Поле можно заполнить вручную. Или автоматически — нажмите выше “Заполнить” и выберете “В резерв по свободным остаткам”, тогда в графу подтянется то количество продукции, какое имеется в закромах. То есть резерв сформируется при наличии свободного остатка на складе. В программе по умолчанию включен режим “Контролировать остатки”, его можно принудительно выключить, но так делать мы не советуем. Высок риск путаницы: можно продать товар, которого нет на складе, или переместить больше, чем необходимо.

Для резервирования необходимо заполнить колонку “В резерв” в табличной части “Материалы” и указать, откуда взять свободный остаток для создания запаса. Для этого заполняем поле “Склад резерва”. В данном поле можно указать как склад, так и подразделение (цех).

Если все материалы для производства продукции из заявки покупателя были заказаны поставщику, то можно не заполнять поле “В резерв”. Так как все материалы подгрузятся документом “Приходная накладная”, когда их привезут от поставщика.

Для производства 17 пар обуви нам понадобится:

• 17 кусков кожи для верха 
• 17 кусков подкладочной кожи
• 17 стелек
• 17 подошв
• 34 шнурка
• 3 тюбика клея
• 2 мотка ниток 

Создаем “Заказ на производство” на основании документа “Заказ покупателя”.

Так как шнурки и стельки лежат на складе в достаточном количестве, мы можем зарезервировать их для нового заказа.

Резерв комплектующих

Остальных комплектующих в наличии нет: кожи, подошвы, клея и ниток. Мы заказываем товар у поставщика в том количестве, которое требуется для нашего заказа. Для этого создаем документ “Заказ поставщику” на основании заказа на производство.

Когда приедут комплектующие, бухгалтер создаст документ “Приходная накладная”.

В этом документе нет поля “Резерв”. Но проводка автоматически резервирует все комплектующие под заказ покупателя.

Программа понимает, что нельзя отдавать указанную номенклатуру под другой заказ, потому что видит заполненную графу “Заказ поставщику № … от …», по которому выполняется поступление. Эти товары связаны с заказом несколькими документами и потому автоматически резервируются под него.

Какие на практике бывают осечки? Если оформить поступление товара по заказу поставщику, который не прикреплен к заказу покупателя, то резерв автоматически не формируется. Если приходную накладную ввести, но не указать заказ поставщика, то резервирования не произойдет. Так что не забывайте подставлять документ-основание.

В нашем случае мы видим, что в “Заказе на производство” — изменения. Графы “Можно использовать” и “Обеспечено” позеленели.

Внутренний резерв

Еще можно сделать резервирование во внутреннем заказе, когда товар со склада “переезжает”, например, в производственных цех.

Создаем документ “Перемещение запасов” через заказ на производство. Отправитель: склад, получатель: цех.

Поле “Резерв” заполняется для номенклатуры, которая уже находится в резерве по заказу покупателя на складе, с которого мы перемещаем комплектующие. Но даже если графу резерв не заполнять, в результате перемещения весь товар все-равно будет забронирован.

В поле “Резерв” указывается уже зарезервированное количество номенклатуры, которое в результате производства 17 новых пар женских туфель спишется как со склада, так и с резерва.

Если на предыдущем шаге все материалы были перемещены в цех и одновременно с этим попали в резерв — то поле “Резерв” в документе “Производство” должно быть заполнено и равно полю “Количество”.

Оформляем выпуск 17 пар туфель. Создаем документ “Производство” на основании “Заказа на производство”.

Отгружаем товар покупателю. Формируем на основании заказа документ “Расходная накладная”. В колонке “Резерв” указываем зарезервированную ранее продукцию. В нашем случае все отгружаем с резерва.

Обратите внимание на графы “Можно отгрузить” и “Не хватает”. Количество отгруженного товара подсвечивается зеленым — программа дает добро: вы отгружаете продукцию, точно зарезервированную за конкретным заказом, на складе нет излишков, вы не отгружаете отсутствующий товар.

Изменение резервов

На тот случай, если клиент по ходу обработки заказа просит изменить количество продукции — уменьшить или увеличить его, или понадобилось переместить часть товара из цеха на склад, а потом обратно в цех на исправление брака, в программе есть возможность изменить размер резерва.

Мы представим, что предприниматель решил взять не 20, а только 15 пар женских туфель. Вы отгружаете ему это количество, но с 5 пар обуви резерв нужно снять, чтобы не консервировать продукцию бестолку. Для этого мы резервируем запас на складе.

Главное> Склад> Резервирование запасов.

Теперь можно распоряжаться туфлями для других заказов. Отправить ненужную часть сразу в новый заказ из одного документа не получится. Отгружаем столько, сколько попросил заказчик, резервируем остаток на складе, включаем его в новый заказ другого покупателя.

Еще

Отчет “Движение товаров” позволяет получить полную информацию о поступлении, отгрузке и остатке запасов.

Ошибка с двойным резервом часто возникает у новичков, которые помимо как в “Заказе покупателя” резервируют товар повторно в “Приходной накладной”.

Бывает: в резерве значится товар, который не резервировали. Связано это с тем, что сначала оформили заказ на один товар и зарезервировали его, а через время изменили его на другой. В этом случае быстрее будет удалить старый заказ и оформить все по-новой.

2577

Получите доступ уже сегодня

Оставьте заявку на бесплатное использование сервиса 1C:ФРЕШ
Для регистрации демо-кабинета 1cfresh необходимо указать e-mail, телефон, имя

Ваше имя Email Телефон

Даю согласие на обработку персональных данных

Спасибо за регистрацию в 1С:Фреш. Скоро Вам на почту придет ссылка, для продолжения регистрации пройдите по ней.

Внутренний заказ в SAP — важная часть SAP CO

Внутренний заказ в SAP используется для представления проектов в Контроллинге. Если сравнивать с МВЗ, то временно используем Внутренние заказы. Внутренние заказы не отражают организационную структуру, а представляют собой, например, проекты исследований и разработок, выставочные мероприятия или проекты внедрения SAP.

Следует отметить, что вы не можете создавать сложные структуры с помощью внутренних заказов, поэтому, если вам нужно создать иерархию проектов. Стоит проверить модуль системы проектов в SAP ERP. Однако вы можете проводить как доходы, так и расходы по внутреннему заказу, что позволяет с первого взгляда проверить рентабельность проекта. Вы можете контролировать расходы с помощью контроля доступности.

Прежде чем вы сможете использовать Внутренний заказ в SAP, вам необходимо активировать компонент «Управление заказами» в контроллинговой единице.

Внутренний заказ Код транзакции

Tcode для внутреннего заказа в SAP: OKKP . (Запомните это для собеседования с SAP CO).

Основные данные позволяют создавать внутренние заказы. Здесь мы увидим, как настроить его, чтобы вы могли создавать и использовать внутренние заказы.

Узнайте: популярные Tcodes в SAP FICO

Типы внутренних заказов в SAP

Тип внутреннего заказа в SAP Controlling определяет не только структуру экрана и диапазоны номеров, но и функциональность внутреннего заказа. Есть разные виды заказов.

Реальные внутренние заказы или внутренние заказы с проводками выручки

В отличие от МВЗ в SAP, внутренние заказы могут получать проводки выручки. Например, мы используем внутренние заказы с проводками выручки для конкретных проектов клиентов или внутрифирменных пополнений. Это помогает нам иметь контроль, который определяет, перезарядила ли система уже затраты или нет.

Статистический внутренний заказ

Мы назначаем статистические заказы центру затрат. Проводим Затраты как по МВЗ, так и Статистическому внутреннему заказу. Расчет статистических внутренних заказов невозможен. Мы можем создать Статистический внутренний заказ и назначить его МВЗ по маркетингу.

Однако реальная проводка осуществляется по МВЗ. Например, если у нас есть центр затрат на маркетинг, и мы хотим увидеть затраты на средства массовой информации (листовки, рекламные щиты и флаеры). Затем мы создаем по одному статистическому внутреннему заказу для этих листовок, рекламных щитов и флаеров и оформляем эти статистические внутренние заказы для центра затрат на маркетинг.

Внутренние ордера на инвестиции

Мы используем Внутренние ордера на инвестиции для отображения активов в стадии строительства (AUC). В то время как мы можем урегулировать расходы непосредственно в Учете основных средств. Нам по-прежнему нужно назначать каждый внутренний заказ AUC, который система создает автоматически вместе с заказом. Также есть еще много возможностей для внутренних заказов на инвестиции, особенно в модуле управления инвестициями.

Вы можете создать тип заказа, используя транзакцию KOT22_OPA.

Различный статус внутреннего заказа в SAP CO

в SAP Controlling, внутренние заказы имеют статус, который управляется профилем статуса, назначенным типу внутреннего заказа. Внутренний заказ имеет системный статус и пользовательский статус.

В целом системный статус для внутренних заказов имеет семь основных статусов :-

1. CRTD – Ststem создает заказ. Не все какие-либо фактические сообщения. Позволяет планировать и составлять бюджет.
2. BUDG – Система выделяет бюджет на заказ. После ведения бюджета заказа внутренний заказ получает статус БУДГ
3. РЕЛ – Система выпускает Заказ. Также позволяет фактические проводки.
4. TECO – Заказ технически завершен. Мы больше не можем назначать заказы на покупку внутреннему заказу. Пока мы еще можем делать проводки.
5. CLSD – Здесь заказ закрыт. Система больше не позволяет совершать бизнес-операции. Разрешает расчет только внутренних заказов со статусом REL или TECO.
6. LKD – Заказ заблокирован. Не могу больше делать какие-либо бизнес-операции. Также не допускается установка флага удаления, когда ордер заблокирован.
7. DLFL – Заказ помечен для удаления. Мы можем установить индикатор удаления.

Планирование внутренних заказов

Давайте обсудим функции планирования внутренних заказов. В следующем разделе показаны различные способы планирования внутренних заказов, а также основные средства планирования.

Интеграция планирования

Во внутреннем заказе вы найдете характеристику, называемую заказом, интегрированным в план. Это гарантирует, что мы можем обновлять входные данные операций при планировании непосредственно на МВЗ. Когда у нас активированы эти характеристики, мы также можем рассчитать внутренние заказы в плане. По техническим причинам мы не можем установить эти характеристики для статистических внутренних заказов.

Бюджетирование

Вы узнали, как вести плановые данные по внутренним заказам. Вы можете контролировать плановые данные с помощью сравнения план/факт в разных отчетах.

Помимо планирования, мы можем составить бюджет внутренних заказов. Это могут быть бюджеты, независимые от года, или бюджеты на основе года.

Кроме того, бюджет — это обязательство не превышать фактическую стоимость. Кроме того, бюджетирование активируется при назначении профиля бюджета внутреннему типу заказа.

Tкод для создания профиля бюджета для внутреннего заказа в SAP is – OKOB

Шаги по созданию

IMG => Контроллинг => Внутренний заказ => Бюджетирование и контроль доступности => Ведение профиля бюджета = > Ведение профиля бюджета. Нажмите на новую запись, чтобы создать профиль бюджета. эл.

После создания профиля бюджета мы должны присвоить его типу внутреннего заказа. Код транзакции- KOAB.

Ведение бюджета

Для ведения бюджета по внутреннему заказу сначала необходимо создать внутренний заказ. Вам не обязательно выпускать заказ, чтобы иметь возможность поддерживать бюджет для одного внутреннего заказа или группы заказов. Код Т – КО22.

Фактические проводки

Существует два типа внутренних заказов:

• Реальные заказы и
• Статистические внутренние заказы.

В то время как внутренние заказы также допускают проводку выручки и могут быть рассчитаны, статистические внутренние заказы не могут делать ни того, ни другого. Они получают проводки только статистически, реальные проводки идут в центр затрат.

Однако статистические заказы позволяют дифференцировать затраты по элементу затрат в пределах МВЗ. Например, если у вас есть центр затрат на маркетинг и разные бренды, вы можете создать статистический внутренний заказ по брендам и, следовательно, создавать отчеты на уровне брендов.

T Code- KO01

Если установить флажок Статистический заказ, внутренний заказ требует другой контировки в дополнение к внутренней контировке при проводке. Вы можете ввести центр затрат в поле Фактически учтенный центр затрат или оставить это поле пустым.

При вводе МВЗ система не требует дополнительного МВЗ при проводке по внутреннему заказу. Если оставить это поле пустым, необходимо ввести МВЗ в дополнение к внутреннему заказу при проводке.

Сводка

Внутренний заказ в SAP — это краткосрочный объект затрат, используемый в Контроллинге и являющийся его частью.

В этом блоге мы обсудили различные функции внутренних заказов. Внутренние заказы могут иметь данные плана и данные бюджета. Мы узнали разницу между планированием и составлением бюджета, а также узнали, как использовать элементы управления доступностью в модулях, чтобы убедиться, что ваш бюджет не будет превышен. Мы также обсудили разницу между реальными внутренними заказами и статистическими внутренними заказами и их использование.

Понимание концепции внутреннего заказа важно, если вы хотите в совершенстве изучить SAP CO, поскольку это очень важный компонент SAP Controlling.

Внутренний заказ тесно связан с другим ключевым компонентом CO, т.е. с учетом по месту возникновения прибыли. Так как мы можем перенести себестоимость в Центр прибыли из внутреннего заказа для управления доходностью. Таким образом, изучение этого также поможет вам в работе над другими элементами SAP Controlling.

Посмотрите видео, связанное с этой статьей

Учебное пособие по внутренним заказам SAP — бесплатное обучение SAP CO

Автор Автор: Bubai, последнее обновление Опубликовано 18 октября 2017 г. .

Добро пожаловать в наш учебник по внутренним заказам SAP. В этой статье мы предоставляем обзор этих неотъемлемых единиц модуля SAP CO. Сначала мы определяем внутренние заказы SAP и иллюстрируем концепцию на примере. Затем мы вводим внутренние категории заказов. В конечном итоге мы проходим через некоторые этапы внутреннего процесса заказа в SAP. Этот документ не содержит никаких технических сведений о конфигурации. Мы фокусируемся на концепциях и их полезности для бизнес-процессов. Для получения более подробной информации о концепциях управления ознакомьтесь с другими учебными пособиями в нашем бесплатном обучении SAP CO.

Внутренние заказы SAP предоставляют дополнительное измерение в SAP для целей отслеживания затрат в дополнение к отчетам о центрах затрат, центрах прибыли и основных счетах. Это эффективные объекты затрат, которые дают представление о затратах на конкретную деятельность за определенный период времени. Внутренние приказы служат для:

• Отслеживание расходов и доходов на краткосрочной основе
• Контрольные расходы на постоянной основе
• Мониторинг затрат и доходов, связанных с конкретной услугой или видом деятельности
• Ограничение затрат от превышения определенного предела путем назначения бюджетов
• Сверить фактические затраты с запланированными

Внутренний заказ может быть реальным или статистическим. Реальные внутренние заказы могут быть рассчитаны, а статистические внутренние заказы могут использоваться только для целей отчетности. Чтобы использовать отчет о внутренних заказах, некоторым транзакциям необходимо присвоить внутренний номер заказа. Транзакции, которые содержат поле внутреннего заказа, включают в себя счет клиента, заказ на продажу, отпуск товара, запись в журнале вручную и многое другое.

Реклама

Вам может быть интересно: «В чем разница между центром затрат и внутренним заказом?» У вас есть веская причина задуматься, так как оба являются объектами CO, которые используются в качестве коллекторов затрат. Однако в то время как центры затрат фиксируют затраты в долгосрочной перспективе, используя элементы затрат в качестве носителей затрат, внутренние заказы используются для углубленного анализа случайных или разовых расходов. Центры затрат обычно представляют отделы или бизнес-подразделения, а внутренние заказы обычно представляют проекты или события. Кроме того, внутренние заказы могут фиксировать затраты из нескольких центров затрат, чтобы обеспечить обзор расходов между отделами, связанных с определенной целью.

Пример внутреннего заказа

Рассмотрим пример. Многие организации проводят специальные мероприятия, такие как рекламные акции или маркетинговые выставки. Предположим, что ABC Company имеет отдел маркетинга, который организует рекламное мероприятие для запуска нового продукта. Большая часть расходов на это мероприятие будет учтена в качестве затрат отдела маркетинга компании ABC. Кроме того, отдел продаж представит на мероприятии демонстрации продаж и зарегистрирует свои расходы в центре затрат отдела продаж. Как мы можем предоставить отчет руководству компании ABC обо всех затратах на маркетинг, понесенных только для этого мероприятия?

Отчет центра затрат включает все затраты отдела за период. Было бы очень сложно отделить затраты на это мероприятие для нескольких отделов от других расходов, понесенных этими отделами. Вместо этого создайте внутренний заказ и запишите затраты по событию в заказ как временный коллектор затрат. Затраты, собранные по внутреннему заказу на мероприятие, рассчитываются по соответствующим центрам затрат в конце месяца или в конце года.

Классы внутренних заказов

При создании внутренним заказам SAP должен быть присвоен класс объектов. Существует четыре класса объектов:

1. Управление накладными расходами:  Эти внутренние заказы фиксируют фактические и плановые затраты независимо друг от друга для нескольких краткосрочных событий, связанных с большими накладными расходами. Они обеспечивают непрерывный контроль затрат предприятия.
2. Инвестиции: Этот класс внутренних заказов покрывает инвестиционные затраты, связанные с приобретением активов.
3. Начисления: Внутренние заказы на начисления отслеживают расходы за период, разнесенные в FI, и распределяют начисления по местам возникновения затрат в CO
4. Доходы:  Эти внутренние заказы помогают отслеживать расходы и доходы от деятельности партнеров за пределами организации. Они охватывают деятельность, не относящуюся к основной деятельности организации.

Типы внутренних заказов

Важно понимать два типа внутренних заказов, прежде чем выполнять какие-либо действия с внутренними заказами. Давайте рассмотрим два типа внутренних ордеров, о которых мы упоминали ранее. Мы также углубимся в них в нашем следующем уроке:

1. Статистический порядок: Статистические внутренние заказы используются для сбора затрат только в целях отчетности. Затраты, собранные в статистическом порядке, не могут быть отнесены к другим объектам затрат, поскольку они сразу же проводятся по месту возникновения затрат. Этот тип внутреннего заказа используется для контроля затрат и, в некоторых случаях, доходов организации. Мы используем статистический порядок для оценки затрат, которые не могут быть подробно классифицированы в учете по элементам затрат или по местам возникновения затрат.
2. Реальный заказ: Все проводки, связанные с первичными затратами, проводятся в реальном заказе. Реальные затраты по заказу не сразу проводятся по месту возникновения затрат, а рассчитываются в конце периода по соответствующим объектам затрат.

Действия с внутренними заказами SAP

Чтобы продемонстрировать использование внутренних заказов SAP, мы рассмотрим приведенные ниже темы в следующих разделах:

• Создать основные данные
• Просмотр актуальных сообщений
• Выполнение действий в конце периода

Создать основные данные

Чтобы использовать внутренние заказы SAP, мы должны сначала создать основные данные внутренних заказов. В этой деятельности мы храним различную информацию, связанную с внутренними заказами.

Путь меню	Учет – Контроллинг – Внутренние заказы – Основные данные – Специальные функции – Заказ – Создание
Код транзакции	KO01 — Создать

На начальном экране с кодом транзакции KO01 поместите курсор в поле Тип заказа и щелкните значок поиска, как показано ниже: Начальный экран создания внутреннего заказа

Выберите соответствующий тип заказа для нового внутреннего заказа. Для нашего примера мы выбираем тип заказа CI01 : Выберите тип заказа

Нажмите Введите . На вкладке Assignments введите следующую информацию:

1. Введите текстовое описание
2. Укажите балансовую единицу
3. Выберите одну из ранее описанных внутренних категорий заказа в поле Object Class
4. При необходимости укажите (необязательно) такие объекты, как завод, центр прибыли, центр затрат и заказ на продажу

Создание внутренних назначений заказов

Перейдите на вкладку Контрольные данные . Введите следующую информацию:

1. Укажите валюту проводок
2. Установите флажок Статистический заказ , если вы создаете статистический заказ
3. Для статистических заказов введите объект, на который должна быть непосредственно проведена стоимость, в поле Фактическая учтенная CCtr

Создать данные внутреннего контроля заказа

Нажмите Введите , затем Сохранить . Внутренний заказ будет сохранен со следующим сообщением:

Реклама

Просмотр фактических проводок

Фактические проводки создают итоговые записи и отдельные позиции. Итоговая запись суммирует все затраты, разнесенные по внутреннему заказу по определенному виду затрат. Отдельные позиции состоят из строк документа, созданных во время проводки, и документируют отдельную транзакцию проводки. Используйте код транзакции KOB1 для просмотра фактических позиций, размещенных во внутреннем заказе.

Выполнение операций окончания периода

Поскольку внутренние заказы SAP используются в качестве временных коллекторов затрат для планирования и мониторинга затрат, реальные заказы должны быть рассчитаны по соответствующим объектам затрат. Этими объектами затрат могут быть места возникновения затрат, места возникновения прибыли, объекты учета результатов и т. д. Помните, что статистические заказы сразу же проводятся по присвоенному объекту затрат. Расчет заказа может быть выполнен с помощью кода транзакции КОБ5 . В этой транзакции определите правило расчета, используя одну из следующих процедур:

• Расчет одному получателю: Все затраты будут рассчитываться по одному объекту затрат, определенному в этом правиле расчета
• Комплексный расчет: Определение процентов и сумм для расчета по различным объектам затрат на получение

—

Вам понравился этот урок? Есть вопросы или комментарии? Мы хотели бы услышать ваши отзывы в разделе комментариев ниже. Это было бы для нас большим подспорьем, и мы надеемся, что сможем помочь вам в улучшении наших бесплатных руководств по SAP CO.

Проводка в МВЗ и внутренний заказ

Проводка в МВЗ и внутренний заказ Заказ

Если вы добавили поле Внутренний заказ в Актив Освойте как статистический порядок, и вы хотите, чтобы ваша амортизация
разнесен не только по МВЗ, но и по этому заказу.

В сделке OAYR в IMG вы определяете, как проводится амортизация в проводке амортизации правила — есть поле назначения CO, где вы должны отметить оба центра затрат и внутренних распоряжений.

Что такое внутренний заказ? Объясните на примере и как это связано с центром затрат.

Внутренний заказ используется для накопления затрат на конкретный проекта или задачи на определенный период времени. Таким образом, внутренний порядок используется в течение короткого периода с определенным сроком.

Ваш внутренний заказ обычно рассчитывается по МВЗ (а не наоборот) согласно правилу расчетов в настройке ордера.

Таким образом, можно использовать внутренний заказ для группировки всех расходы на планирование и проведение конференции в течение 3 месяцев. Заказ может быть рассчитан ежемесячно по центрам затрат. Когда конференция завершен заказ может быть урегулирован окончательно. Стоимость конференции затем будут распределены по 2 или более центрам затрат, но их можно просмотреть в целом. по внутреннему заказу при необходимости.

Внутренние заказы — это инструмент, используемый для контроля расходы, а в некоторых случаях и доходы организации.

Использование внутренних приказов
— Мониторинг затрат на краткосрочные работы
— Мониторинг затрат и доходов конкретной службы
— Текущий контроль затрат

Категории внутренних заказов
— Накладные заказы
— Инвестиционные ордера
— Заказы начисления
— Заказы с выручкой

Центры затрат не предназначены для конкретной работы. например, если вы открыть торговую ярмарку / выставку (период 1 месяц), затем распределить стоимость, вы можете использовать внутренние заказы (скажем, IO), которые вы можете публиковать в IO, и из их в различные центры затрат. Если бы руководство спросило вас о стоимости этого выставка, Внутренний порядок поможет вам

МВЗ является ответственным центром в SAP. Оно не может быть определен как статистический, но в транзакциях он может стать другим со объектами. Вы сможете узнать производительность МВЗ использование действий и плановых значений с фактическим значением. Это самая низкая стоимость объект в SAP. Это станет статистическим объектом, когда вы распределите стоимость других более высоких объектов. Затраты могут быть отнесены на другие центры затрат или сопутствующие объекты, но не такие объекты, как GL, активы, инвентарь и т. д., могут быть дефолт в операциях через вид затрат. Не может быть объектом затрат для элемента дохода всегда берутся доходы для других более высоких объектов СО. Функции бюджета недоступны, но доступны функции планирования и всегда измеряется в течение года в бизнесе.

Внутренний заказ — это второй объект CO — который может быть определяется как статистическая или реальная. Вы сможете определить бюджет и планирование цифры — более года тоже. Может контролировать проводки FI через бюджетный контроль. Вы можете получить отчет о планах и фактах, включая обязательства. Стоимость не может быть распределена, но рассчитана с помощью правил расчета и профилей. Получателем значений может быть любой объект, не похожий на МВЗ. быть объектами CO и объектами FI. Идеально подходит для капитализации расходов на НИОКР, и т. д. С этим связан профиль статуса, который контролирует множество отдельных транзакций. в каждом статусе, входящем в состав этого Внутреннего приказа. Он также может получать проводки работ из МВЗ. Профиль поселения замечательный инструмент для различных расчетов — необходим для FI и CO — юридические требования также и требования к доходам также для любой страны.

Все заказы SAP CO, такие как производственный заказ, техническое обслуживание завода порядок и т. д. будет вести себя как внутренний порядок с большим количеством функций.

Советы: Сэм, Мурали

Книги SAP
Сертификация SAP, Вопросы для интервью, функциональное, базовое администрирование и программирование на ABAP Справочная литература

Советы SAP FICO
SAP FI/CO Советы и Финансовый учет/контроллинг

С уважением,
Основы SAP, программирование ABAP и другие материалы IMG
http://www.