Заказ покупателя 1с: «1:» «1:» ? :: Отвечает специалист 1С

Формируем заказ покупателя (заказ клиента) в 1С Управление торговлей редакция 11.4

Как узнать остатки в 1С? Как пользоваться подбором в 1С Управление торговлей 11.4

Рейтинг: 3.8/5 — 5 голосов

Вчера прозвучало много вопросов по поводу документа «Заказ клиента», таких как:

• Как узнать остаток товара из Заказа?
• Как узнать остаток из Заказа в Коробках?
• Как использовать поиск номенклатуры?
• Почему не отображается та или иная позиция при поиске в подборе?
• Как изменить штуки на коробки?
• Как пользоваться кнопкой «обеспечение»?
• Как распечатать счет на оплату?
• Как изменить Алгоритм поиска товаров?
• Как быстро переключаться в поиск?
• Почему не даёт произвести реализацию на основании заказа?

И так далее.

В связи с многочисленными вопросами по Заказу клиента (Заказу покупателя). Пишу данную инструкцию.

 Ранее я отправлял ссылку с видео-инструкцией по использованию подбора и основных функций заказа. Если видео материал не усваивается, пишу подробную инструкцию одного из вариантов создание заказа для покупателя.

1.       Заходим в журнал заказов – Продажи — Заказы клиентов.

 

В данном журнале есть следующие возможности:

• Настроить отображения заказов по определенным менеджерам;
• Выбрать период от отображения заказов;
• Сроки выполнения, приоритет, статус;
• Так же возможно увидеть процент отгрузки и оплаты заказа;
• И другие полезные функции.

 

 

 

Если Вас интересует так называемый «Общий журнал документов» как был в 7.7. Его можете найти в разделе Продажи – Реестр торговых документов.

 

 

1. 2.       Создаём новый заказа нажав на (+ Создать)

 

В данном докумнте у нас представленны 3 вкладки:

 

Вкладка №1 Основное:

№ Заказ и дата – создается автоматически программой 1С, редактировать эти поля крайне не желательно! Если есть необходимость указать внутренний номер заказа и дату поступления заказа например с сайта или по рекламе, то для этого есть специальыне поля во вкладке Дополнительно.

Клиент – он же контрагент или покупатель.

Соглашение – Договора и соглашения это отдельная тема, подробно можно почитать здесь https://coderstar.ru/kurs-ut11/soglasheniya-dogovory.

Мы выбираем интересующие нас соглашение, договор или создаем новое(новый). Настройки данного справочника влияют на отображение печатной формы Счет на оплату.

Склад с которого планируется дальнейшая отгрузка товара или поступление товара.  

Организация – по умолчанию Название организации

Комментарий – тут можете оставить комментарий к заказу в свободной форме. Использую предыдущую инструкцию по настройке табличной части документа, есть возможность вынести данный комментарий в табличную часть журнала документов.

Вкладка № 2 Товары:

Подробно в следующем пункте

Вкладка №3 Дополнительно:

Менеджер – основной менеджер по данному заказу

Информация для печати – дополнительная информация адресованная клиенту, которая будет выводиться в нижний части печатной формы (например Счета на оплату).

Поля Подразделение, контакное лицо, Валюта, Продажа облагается НДС – можно не использовать.

Данные обязательные для заполнения выделены красной чертой. Заполняем эти данные во вкладке Основное.

1. 3.       Добавление товара в Заказ клиента (вкладка «Товары»).

 

 

В большинстве документов в программе 1С Управление торговлей редакция 11.4 реализована функция Подбор товара.

 

Для чего нужен подбор товара?

 

Это своего рода образная «корзина» в который менеджер заносит товар перед добавлением его в заказ или другой документ.

 

Открываем Подбор  товара (Заполнить – Подобрать товары)

 

 

Для начала проверим настройки:

• Включаем функцию запроса колличества при выборе товара менеджером. (Все действия – Запрашивать колличество). Эта опция настраивается 1 раз для каждого пользователя индивидуально, при необходимости её можно отключить (переключить) в данном пункте меню.

 

• Выбираем тип просмотра. В программе реализовано несколько видов отображения справочника товаров. Первый это Иерархический просмотр. Если включить галочку «Иерархический просмотри»

 

 

 

И одновремено включить Навигацию по Иерархии, так мы сможем осуществлять просмотр и поиск номенклатуры только в определенной папке.

 

Если выбрать каталог «Консервация (в ассортименте)» то в таблице слева выдаст только товары этой категории. Поиск будет осуществляться только по ним.

 

• Отображение остатков . В форме подбор компанией 1с по умолчанию реализованно отображение  и доступность товаров в минимальных единицах (в вашем случае в штуках).

 

• Нами была произведена доработка которая отображает остаток в коробках, пересчет коробок осуществляется при нажатии на товар.

 

• Если в Подборе товаров нужно отобразить весь ассортимент товаров, а не только тот который есть в наличии на определенном складе, то нужно выключить функцию «Т
  олько в наличии».

 

Внимание, в реализованной нами доработке может возникать ошибка «Деление на 0» это означает что вы выбрали товар которого нет в наличии и программа пытается разделить 0 штук на колличество коробок.

 

Как функцианирует подбор?

• Вы настраиваете удобное отображение с учётом рекомендаций приведеных выше;
• Выбираете нужный товар и указываете его колличество в упаковках;
• Переносим подобраное в документ Закза покупателя. Снизу подбора есть специальная гиперсылка «Всего подобранно N позиций на сумму N (показать). В ней отображается предварительно подобраный товар для переноса в Заказ.

 

 

 

Как воспользоваться поиском в подборе товаров?

 

Алексей задал вопрос по поводу быстрого перехода в поиск и алгаритмов поиска в 1с 8.3. По сравнению с 7.7 в 8.3 есть несколько алгоритмов поиска (по вхождению, по точному соответсвуию и другие).

Ответом на его вопрос будет использование горячих клавиш и настроек поиска.

 

Использование горячих клавиш в подборе товара.

Вариант поиска №1

Используем горячией клавиши предусмотренные в подборе:

 

Нажав комбинацию клавиш ALT+1 курсор перейдет в поле поиска товаров, нажав клавишу ENTER вы осуществите поиск. Важно обратить внимание чтобы осуществить поиск по всей номенклатуре нужно отключить иерархический посмотр. Чтобы искать в определенной папке то этого делать не нужно.

Если Параметры поиска «по вхождению» нам не подходят то мы можем включить настройку поиска «По точному соответствию».

 

 

Вариант поиска №2

Во большинстве документах и журналах в программе 1с 8.3 Урпавление торговлей реализован поиск с помощью горячих клавиш CTRL + F.  Заказ клиент – не исключение.

 

В данном варианте поиска представленно несколько алгоритмов, можете выбрать самый удобный для вас.

 

По завершению подбора товаров в предварительную табличную часть нажимаем кнопку «Перенести в документ»

 4.Функция Обеспечение товара в документе Заказ клиента.

Для чего нужна колонка действие в табличной части заказа и функция Обеспечение?

Данная функция позволяет:

 

Как пользоватся данным механизмом в заказе?

Я специально не добавил описание этой функции в инструкцию по Подбору товара(чтобы вы не запутались), хотя данный механизм можно исползовать и в подборе товара.

Для начала нужно выбрать те позиции для которым мы заполняем обесечение, это можно сделать с помощью горячих клавиш.

CTRL+A – выделить всё

CTRL – выделить то, на что кликаем мышкой

SHIFT – выделить от одной поизиции, до другой

CTRL – при зажатой клавише ctrl можно снять выделение с определеной строки в документе

 

Если нужно резервировать данные позиции по данному заказу – выбираем «Резервировать на складе»

Если нужно отправить заказа поставщику (или другую складскую операцию) по данному Заказу клиента, то выбираем «К обеспечению».

Если вы хотите выполнить Реализацию по данному заказу то нужно выбирать «Отгрузить». После этого документе должен быть проведён.

Заказы клиента в 1С — назначение, эффективное использование

Работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.

Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:

Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):

Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:

В списке документов создаем новый заказ:

Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров:

На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:

Подбор товаров в документ

На второй закладке подбираем товары:

В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:

Потому что не выбран склад:

Исправляюсь, теперь появился складской остаток:

Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:

В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.

После подбора нужных товаров переносим их в документ:

Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:

В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары.

На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:

Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению. После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:

По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:

На основании заказа можно ввести следующие документы:

Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:

Документ заполнился автоматически, осталось провести.

По заказу можно формировать следующие печатные формы:

И различные отчеты:

Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:

В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.

В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано «Готов к закрытию»:

Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:

Повляется такое окно:

Видим, что заказ успешно закрылся:

Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.

Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.

 

Автоматическое заполнение заказов

Заполнение заказов клиента можно существенно облегчить, имея на руках файл Excel с данными заказа. При этом можно как создать несколько заказов автоматически, так и заполнить табличную часть с товарами при создании конкретного заказа.

 

Автоматическое снятие резервов по заказу

Варианты обеспечения Отгрузить, Резервировать на складе подразумевают, что товар на складе встает в резерв под конкретный заказ. Таким образом свободный складской остаток уменьшается. Сложность в том, что такие резервы нередко «зависают», например, когда клиент передумал покупать товар, а менеджер забыл отредактировать заказ и снять резерв. Для решения этой задачки без участия менеджера на сайте есть отдельная обработка для снятия резервов.

 

Оповещение менеджера о поступлении товара или оплаты по заказу

В крупных организациях, как правило, операциями покупки и продажи товаров занимаются разные люди. В таком случае при оформлении заказа клиента на товар, которого нет в наличии, менеджера по идее необходимо как-то известить о поступлении товара по его заказу. Для этого на сайте есть расширение.

Если товар по заказу отгружается только после предоплаты (полной или частичной), причастных лиц тоже надо оперативно уведомить о поступлении денег от клиента. Для этого можно воспользоваться другим расширением.

 

Прибыль и рентабельность заказа

Нередко у пользователей есть потребность оценить финансовые показатели заказа клиента (прибыль, рентабельность) сразу после его создания, не дожидаясь оформления документа продажи по заказу. Типовой отчет Оценка рентабельности продажи тут не поможет. Поэтому я сделал отдельную разработку для решения этой задачи.

---

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте.

Все, что вам нужно знать

Когда вы покупаете новый или подержанный автомобиль, вам необходимо подписать несколько важных юридических документов, прежде чем вам вручат ключи.

Один из этих документов называется заказом покупателя, который содержит согласованные условия продажи.

Понимание заказа покупателя и его значения будет полезно, прежде чем вы начнете транзакцию.

Ищете автокредит, который подходит именно вам? Легко сравнить ставки от кредиторов ниже.

Что такое заказ покупателя?

В заказе покупателя содержится подробная информация о покупаемом автомобиле, включая VIN, цвет, марку, модель, опции, характеристики и гарантии. Он включает информацию как о вас как о покупателе, так и о дилере, у которого вы покупаете автомобиль.

Вы также найдете полный подробный список всех затрат, которые вы понесете при покупке автомобиля, включая окончательную договорную цену автомобиля, а также любые налоги, расходы на документацию и комиссионные дилера. Если вы торгуете транспортным средством в рамках продажи, заказ покупателя также должен включать информацию о вашей торговле.

Заказ покупателя является юридически обязывающим договором. Это означает, что если вы или дилерский центр не совершите продажу, другая сторона будет обращаться в суд. Однако вы не платите за автомобиль, пока не просмотрите, не одобрите и не подпишете заказ покупателя.

Когда вы просматриваете заказ покупателя, чрезвычайно важно задавать вопросы и запрашивать изменения, где это необходимо, прежде чем двигаться дальше. Потратьте некоторое время, чтобы просмотреть контракт построчно и полностью, прежде чем согласиться подписать его. Представитель дилерского центра должен ознакомиться с договором с вами и уточнить любые детали.

Какие еще юридические документы я буду подписывать в дилерском центре?

Покупка автомобиля часто связана с оформлением большого количества документов, независимо от того, покупаете ли вы новый или подержанный автомобиль. Вот некоторые из документов, которые вам, возможно, придется подписать, когда вы находитесь в дилерском центре:

• Купчая (также называемая договором купли-продажи)
• Заявление о раскрытии показаний одометра
• Заявление о раскрытии информации о повреждениях (для подержанных автомобилей)
• Ваше кредитный договор
• Торговля информацией
• Расширенная гарантия Контракт
• Скидки производителя или дилера
• Правдивое раскрытие информации о кредитовании

Понимание документов, которые вы подпишете, прежде чем отправиться в дилерский центр, может помочь ускорить процесс покупки автомобиля.

Тем не менее, всегда полезно тщательно просматривать любые юридические документы, которые вас просят подписать.

Не бойтесь задавать вопросы и уделяйте столько времени, сколько вам нужно, для прочтения контрактов перед подписанием.

Элизабет Ривелли

Редактор отдела финансов и страхования

Элизабет Ривелли — независимый писатель с более чем трехлетним опытом работы в сфере личных финансов и страхования. Она обладает обширными знаниями в различных направлениях страхования, включая страхование автомобилей и страхование имущества. Ее подпись появилась в десятках финансовых онлайн-изданий, таких как The Balance, Investopedia, Reviews.com, Forbes и Bankrate.

Что такое заказ покупателя?

Заказ покупателя — это форма, используемая дилерским центром, когда вы хотите купить автомобиль. Он содержит много важной информации и включает в себя то, сколько вы обойдется при покупке автомобиля у дилера с учетом всех факторов.

Заказ покупателя в автосалоне

Когда вы покупаете автомобиль, кажется, что у вас бесконечная стопка документов. Тем не менее, одна из наиболее важных форм, с которой вы, вероятно, столкнетесь, — это заказ покупателя. После того, как вы выберете автомобиль, дилерский центр составляет заказ покупателя, чтобы дать вам представление о том, что вы собираетесь заплатить в конце сделки, и важную информацию о транспортном средстве и финансировании, которое вы получаете.

Заказ покупателя — это не то же самое, что купчая. Купчая служит доказательством сделки и перечисляет условия продажи. Заказ покупателя служит для перечисления всех затрат на транспортное средство и его информации, чтобы предоставить вам и дилеру разбивку общих затрат и причитающихся сумм.

Однако, несмотря на то, что заказ покупателя не является купчей, после его подписания вами и дилерским центром он приобретает юридическую силу. При этом важно внимательно прочитать все это, прежде чем подписывать пунктирную линию.

После того, как вы выбрали транспортное средство для покупки, можно оформить заказ покупателя. Обычно в нем указаны:

• Договорная цена продажи автомобиля
• Идентификационный номер автомобиля (VIN)
• Год выпуска, марка и модель автомобиля
• Показания одометра автомобиля
• Скидки производителя и/или дилера, на которые вы имеете право
• Условия автокредита, если вы финансируете
• Сумма первоначального взноса, если применимо сборы (сборы за документы)
• Стоимость контракта на обслуживание при покупке
• Стоимость других сборов или дополнительных услуг дилера

Заказ покупателя должен также включать информацию о вашем обмене, если вы покупаете. Обычно есть раздел под названием «Первоначальный взнос», где вы можете найти сумму, которую вы согласились внести наличными, а затем ваше пособие по обмену после того, как будет определена фактическая стоимость вашего обмена наличными. Если у вас есть кредит на сдачу в аренду, ваш остаток задолженности также указан, чтобы определить сумму, которая снизит стоимость вашего следующего автомобиля.

Могу ли я обсуждать товары, когда увижу заказ покупателя?

Да, вы можете вести переговоры, как только увидите заказ покупателя. Однако после того, как он подписан обеими сторонами, он становится юридически обязывающим, и если вы решите не совершать продажу после того, как подписали заказ, могут быть юридические последствия (то же самое касается дилера).

Прежде чем подписать заказ покупателя, вот о чем можно договориться:

• Цена продажи автомобиля . То, что заказ покупателя составлен, не означает, что цена, которую вы видите, высечена в камне. Вы можете попытаться договориться о цене продажи автомобиля, если будете торговаться перед подписанием заказа покупателя. Кроме того, найдите время, чтобы убедиться, что цена, о которой вы договорились с дилером в устной форме, правильно указана в заказе покупателя.
• Плата за документы — это плата, которую вы платите дилеру за оформление документов по продаже. Они могут варьироваться в зависимости от вашего домашнего штата и дилера, с которым вы работаете. Они могут обойтись вам в пару сотен долларов, но вы можете попытаться договориться об этих сборах.
• Ваш кредит на компенсацию . Если вы продаете свой автомобиль и используете его капитал, чтобы сбить цену на свой следующий автомобиль, знайте, что вы можете торговаться по этой цене. Тем не менее, рекомендуется упомянуть о сделке после того, как вы уже определились с ценой на свой следующий автомобиль, и рассматривать две сделки отдельно.
• Дополнения — Дополнения могут включать защиту ткани или краски, травление VIN, расширенные гарантии или даже защиту от ржавчины. Все они являются необязательными и, вероятно, могут быть предметом переговоров, если вы решите приобрести какой-либо из них.

Несколько вещей, которые вы не можете согласовать в заказе покупателя, включают налог с продаж, сборы за доставку, а также плату за право собственности и регистрацию. Это не решает дилерский центр, но все же стоит вашего времени, чтобы убедиться, что вы платите правильную сумму.