В 1с накладная: Накладная в 1С 8.3 — как сделать и распечатать

Выгрузка накладных в 1С | База знаний

Чтобы выгрузить документы из программы IDENT в 1С, перейдите в «Настройки» → «Интеграции» → «Платформа 1С» → «Выгрузка в 1С».

«Выгрузка» состоит из четырех блоков:

• Поступление товаров и услуг.
• Требование-накладная.
• Списание.
• Оприходование.

Блок Поступление товаров и услуг (1) содержит информацию о:

• дате поступления материалов;
• поставщиках;
• сумме закупленного товара;
• месте, где товар будет храниться.

Каждый контрагент здесь учитывается отдельно, поэтому в этом блоке добавляется дополнительный столбец (2).

Блок Требование-накладная (3) соответствует списанию во время приема или списанию в производство.

В блок Списание (4) входят все типы «плохих» списаний: поломка, истечение срока годности. Кроме того, сюда попадают все случаи недостачи при инвентаризации. Если текущий остаток меньше расчетного, документ о списании создается автоматически.

Блок Оприходование (5) описывает ситуации, при которых на складах клиник находится больше материала, чем должно быть, согласно расчетам программы. Эта проблема выявляется, прежде всего, в ходе инвентаризации. То есть искать причины оприходования нужно в инвентаризациях. 

Пройдемся по фильтрам. В поле справа вы можете задать любой интересующий вас период (1). Также можно выбрать фильтрацию по одному из четырех типов документов (2), например, выгрузить только Поступление товаров и услуг. У этого типа документов вы можете выбрать — выгружать с НДС (3) или без (этот пункт есть только у «Поступления товаров и услуг», так как только в этом случае имеют место расчеты с контрагентами и оплата материалов).

Фильтр «Склад» (4) нужен, если у вас несколько филиалов, и необходимо выгрузить склады только какого-то одного филиала (юридического лица).

Также при генерации отчета по умолчанию включена «Агрегация по складам» (5). Ее можно отключить, и тогда в таблице вместо одного центрального склада клиники (6) появятся он и все дополнительные склады, на которых в течение заданного периода были какие-либо задокументированные движения материалов. Это в том случае, если вы хотите выгружать в 1С данные по каждому складу отдельно. Но мы не рекомендуем так делать — тогда перемещения между складами в 1С вам придется делать самостоятельно.

«Агрегация по времени» (1) в каждом типе документов позволяют выбрать временной промежуток, данные за который вы хотите получить.

Если в фильтре по дате выбрано «Приемки», то данные отобразятся по дате фактического добавления накладной в программу. Если в фильтре по дате выбрать «Вх. документа», то данные выгрузятся по дате накладной. Дату накладной можно менять.

Все данные можно детализировать: двойной щелчок левой кнопки мыши по типу документа (2) либо правой кнопкой → «Детализировать». На втором уровне вы увидите статьи выгрузки (3), которые мы настраивали при заполнении справочника материалов — именно на таком уровне детализации данные и будут выгружаться в 1С (до статьи, не до позиции). На третьем уровне (также раскрывается двойным щелчком левой кнопки мыши либо правой кнопкой → «Детализировать») — конкретные позиции (4).

В итоге вы можете сформировать отчет для выгрузки в 1С так, чтобы в него входили только необходимые данные. Чтобы осуществить выгрузку, нужно нажать соответствующую кнопку (1) в правом нижнем углу. Выберите папку для выгрузки документа (2) и сохраните изменения (3). При необходимости, вы также можете выгрузить данные в Excel (4).

❗ Если выгрузить из IDENT в 1С один документ несколько раз, он задублируется в 1C. Например, вы сделали выгрузку за месяц, а потом добавили несколько операций задним числом. Если снова сделать выгрузку за месяц в IDENT, в ней будут все документы. В 1С загрузятся все документы, включая дубли. Сотрудник может в 1С «пометить на удаление» задублированные документы, то есть убрать их.

Если вы планируете производить загрузку в 1С самостоятельно, мы подготовили инструкцию.

Теперь можно загружать данные из программы в 1С. Для этого необходима внешняя обработка — специальная программа, написанная на языке 1С (скачать файл внешней обработки). Файл внешней обработки нужно открывать всегда, когда мы что-то выгружаем из 1С или загружаем в 1С. 

IDENT не является продуктом 1С, а значит для получения необходимого варианта загрузки для вашей конфигурации вам нужно обратиться к разработчикам 1С. Но, так как в большинстве случаев конфигурация стандартная, мы решили пойти навстречу своим клиентам, реализовав свою версию такой обработки. Она подходит только для последней версии стандартной конфигурации Бухгалтерия (на сегодня это 3.0) и последней версии платформы 1С — 8.3 (на сегодня это 8.3.11). Если по каким-то причинам наша обработка вам не подошла, ответы нужно искать на стороне поставщиков 1С.

Чтобы получить внешнюю обработку, обращайтесь в Техническую поддержку IDENT. ВАЖНО: Процесс который мы опишем ниже, относится ТОЛЬКО к нашей версии внешней обработки.

Чтобы открыть внешнюю обработку, войдите в главное меню в 1С (1) и выберите «Файл» → «Открыть» (2).

Найдите файл внешней обработки (3) и нажмите «Открыть» (4).

В открывшемся файле войдите во вкладку «Загрузка» (1). Вы увидите два поля (2), в которых внесены значения по умолчанию, без них не получится ничего сохранить (подробно объяснить значение этих полей вам смогут только специалисты 1С). 

Нажмите «Загрузить данные» (3) и выберите файл, который выгружали из IDENT. 

Все, что хорошо загрузилось, будет отмечено зеленой галочкой (1). Ошибки — красным крестиком. Если хотя бы один объект не загрузился, мы советуем: сразу нажать кнопку «Удалить все загруженные объекты» (2), все исправить, и повторить загрузку. Без удаления — при повторной загрузке все объекты продублируются, и удалить все дубли вручную будет очень сложно. ВАЖНО: Большинство проблем возникает из-за того, что в «Контрагенте» не выбран «Основной договор», не стоит соответствующая галочка. Еще одна частая причина проблем — неодинаковый ИНН в IDENT и в 1С.

1С:Бухгалтерия 8.Тонкая настройка: создаем внешние печатные формы

Жизнь идет, меняется законодательство, разработчик выпускает обновления конфигураций и перед нами снова выбор: установить обновление самому или опять звонить программисту, чтобы «поставил новый релиз»…

Давайте познакомимся с механизмом изменения печатных форм в 1С:Бухгалтерии 8 без изменения конфигурации.

В практике каждого бухгалтера, использующего 1С, когда-либо возникала необходимость доработки конфигурации под себя: кто корректировал точность цены или суммы в приходной накладной, кто вставлял логотип и корректировал внешний вид расходной накладной. Все бы хорошо, но изменений таких со временем набирается великое множество и когда наступает момент обновления релиза, возникает дилемма: либо терять все внесенные изменения, либо звать программиста, чтобы тот перенес все изменения в новый релиз (естественно за дополнительную плату).

Как же быть? Чтобы как-то упростить обновление конфигураций, разработчики 1С:Бухгалтерии 8 создали новый механизм: «Внешние  обработки, печатные формы, обработки по заполнению табличных частей». Сегодня мы рассмотрим только часть этого механизма – печатные формы.

Любой предмет лучше изучается на примере. Поставим себе следующую задачу: добавить в конфигурацию возможность печатать расходную накладную (документ «Реализация товаров и услуг») с логотипом нашей компании. Кроме этого нужно, чтобы в шапке документа надписи «поставщик» и «покупатель» были выделены жирным и напоследок нужно, чтобы внизу документа было место для подписи службы безопасности, разрешившей отгрузку.

Введем два дополнительных условия:

• Новая печатная форма должна заменить собой прежнюю форму «Накладная»
• Нельзя изменять конфигурацию, так как мы хотим в дальнейшем пользоваться автообновлением конфигурации

Ну что, какова задача? Кажется слишком сложной? Ну что ж, чем она сложнее, тем интереснее, и тем больше ее хочется решить. Тогда за работу.

Запускаем нашу базу в режиме Конфигуратора. Открываем конфигурацию, выбрав в главном меню команду «Конфигурация > Открыть конфигурацию»*. Саму конфигурацию мы изменять ни в коем случае не будем. Мы будем ее использовать как прототип. Основную работу мы будем проводить тут, но редактировать будем внешние обработки. Создаем внешнюю обработку командой в главном меню «Файл > Новый». Выбираем вид документа «Внешняя обработка». Для первой обработки зададим имя «ФирменнаяНакладная»

Важно! Имя обработки не должно содержать пробелов, так как же, как и имена переменных.

Теперь немножко займемся

«плагиатом». Скопируем макет «Накладная» из документа «РеализацияТоваровУслуг». Для этого найдем его в ветке «Документы» дерева конфигурации. Раскроем эту ветку щелчком мыши на значке «+» и найдем нужный нам макет «Накладная» (он находится в ветке «Макеты»). Для того чтобы, скопировать этот объект, нужно, выбрав этот макет в дереве, выполнить команду «Правка > Копировать» (то же самое действие происходит по комбинации CTRL+C). Теперь перейдем в созданную нами обработку, выберем в дереве метку «Макеты» и в главном меню выберем пункт – «Правка > Вставить» (CTRL+V). Результат должен выглядеть как на рисунке 1.

Теперь двойным щелчком мыши откроем макет.

Что такое «макет»

Скажем несколько слов о назначении макета.

Макет – место хранения «строительных блоков», областей, из которых, как из кирпичиков, строится табличный документ, который мы привыкли называть печатной формой. Области задаются с помощью горизонтальных и вертикальных секций или их пересечений. В нашем макете имеются только горизонтальные секции: «Заголовок», «Поставщик», «Покупатель», «ШапкаТаблицы», «Строка» (см. рис. 2). Область – набор ячеек. Как и в MS Excel, ячейки можно объединить, изменить цвет текста и фона, шрифт и так далее. Все настройки ячейки можно просмотреть и изменить в окне свойств ячейки. Вызвать окно настройки можно, щелкнув правой кнопкой мыши на ячейке и выбрав пункт контектстного меню «Свойства» (тот же результат достигается сочетанием клавиш Alt+Enter).

Ячейка может содержать значение одного из трех видов:

1. текст – значение такого вида будет выведено на печать в том же виде;
2. параметр – ячейка такого вида содержит имя переменной, значение которой будет выведено на печать.
3. шаблон – ячейки такого вида являются комбинацией первого и второго варианта. Ячейка может содержать текст и переменные. Чтобы программа могла отличить текст от переменной, переменные нужно заключать в квадратные скобки: «Сегодня [Дата]».

Важно! Значение ячеек второго и третьего вида табличный редактор отображает в треугольных скобках. На рисунке 2 ячейка с текстом «Покупатель» — имеет вид текст, а правее ячейки «ПредставлениеПокупателя»

— параметр.

Зачем я все это рассказываю? Теперь вы знаете, в каких ячейках можно легко поменять содержимое, и в каких нежелательно что-то менять, так как нужно будет вносить изменения в алгоритм вывода на печать.

Вернемся теперь к нашей задаче. Мы создали обработку, скопировали макет и готовы его доработать под себя. Для начала внимательно его рассмотрим.

Что есть в макете для печати

Структура макета у всех документов очень похожа. Внимательно исследовав один документ, мы сможем разобраться и с другими. Первая секция «Заголовок». При выводе этой секции будет сформирован заголовок документа, состоящий из вида, даты и номера документа. За ней следуют секции «Поставщик» и «Покупатель», в которые программа выведет информацию о поставщике и покупателе соответственно. Далее более интересная секция «ДопИнформация», которую разработчики используют для вывода прочей информации по документу, например, информацию о договоре с его номером и датой. Особенностью этой секции является  то, что она может быть выведена много раз, и каждый раз может содержать разную информацию. Что именно и когда выводить, описано в алгоритме вывода на печать.

На этом шапка документа завершена. За шапкой следует обычно табличная часть. Интересно, что в макете описаны два варианта отображения табличной части: «ШапкаТаблицы», «Строка» и «ШапкаТаблицыМест» и «СтрокаМест». В зависимости от того, заполнена или нет у вас колонка «Мест» в документе, будет использоваться первый или второй вариант вывода табличной части документа. Любопытный читатель наверняка уже задался вопросом: почему в секции вывода шапки «Цена» и «Сумма» взяты в треугольные скобки, как будто это переменные? Так и есть, – это переменные, в которых в зависимости от настроек документа будет выведена надпись «Цена», «Цена с НДС» или «Цена без НДС» и аналогично для суммы.

Ну а ниже в макете находятся секции, с помощью которых выводятся итоги документа и подписи.

Редактируем макет 

Логотип было бы неплохо разместить над информацией о поставщике и покупателе. Предлагаю отредактировать область макета «Заголовок». Нужно уменьшить размеры ячейки с содержимым «ТекстЗаголовка». Это ячейка состоит из нескольких объединенных ячеек. Размер изменяем следующим образом:

1. Предусмотрительно скопируем содержимое объединенной ячейки «ТекстЗаголовка» (для этого ячейку нужно выделить и воспользоваться командой «Правка > Копировать» или сочетанием клавиш CTRL+C)
2. Выделив эту ячейку, выбираем в главном меню пункт
   «Таблица — Объединить», что приведет к обратному действию – объединенная ячейка будет разбита на множество исходных ячеек
3. Теперь выберем меньшее количество ячеек, – вместо ячейки 2 столбца начнем объединение с 6 столбца, завершив его на столбце 32, – и снова нажмем на кнопку «Объединить»
4. Командой «Правка > Вставить» (CTRL+V) вставим в новую объединенную ячейку содержимое прежней объединенной ячейки
5. Освободившиеся ячейки в колонках 2 – 5 попросту очистим (выделим и нажмем клавишу Delete)

Теперь на освободившееся место можно вставить картинку с логотипом. Для этого в меню выберем пункт «Таблица > Рисунки >   Картинка…». Найдем на диске файл с нашим логотипом и нажмем «

ОК». Теперь переместим картинку на освободившееся место. В результате должно получиться как на рисунке 3.

Теперь выделим полужирным шрифтом значение в ячейках «Поставщик» и «Покупатель» (рис. 4). Для этого в свойствах ячейки найдем параметр «Шрифт» и зададим полужирное начертание.

И напоследок осталось добавить подпись службы безопасности. Эту информацию будем размещать в секции «Подписи». Чтобы получить место для подписей нужно раздвинуть секцию. Выделим строку 37, нажмем на ней правой кнопкой мыши и выберем «Раздвинуть», и так два раза. В одной из добавленных строк разместим место для подписи службы безопасности. В результате все должно получиться как на рисунке 5.

Важно! В типовой конфигурации используются два языка: русский и украинский.

Макет хранит представление текста на обоих языках (оформление ячейки — общее). Для того чтобы внести  украинский вариант добавленной нами надписи, необходимо зайти в свойства ячейки и в поле «Текст» нажать на кнопочку «поиск». Откроется окно для внесения представления текста на разных языках (рис. 6).

Как обеспечить вывод на печать

Итак, макет готов. Теперь в самый раз заняться алгоритмом его вывода на печать.

Для того чтобы мы смогли этот макет безболезненно встроить в конфигурацию и использовать, обработка, которую мы создали, должна удовлетворять следующим условиям:

1. Нужно создать реквизит в обработке «СсылкаНаОбъект» с типом «ЛюбаяСсылка»
2. Нужно создать в модуле обработки процедуру «Печать() Экспорт» без параметров и обязательно указать ключевое слово «Экспорт«

Первый пункт нужен для того чтобы алгоритм печати знал откуда брать данные для печати, а второй – собственно сам алгоритм печати.

Давайте выполним эти условия.

На панели окон выбираем окно редактирования нашей обработки (на рисунке 7).  Откроется окно с деревом объектов нашей обработки. Выбираем ветку «Реквизиты» и нажимаем кнопку «Добавить»,. Откроется окно свойств реквизита. Внесем имя – «СсылкаНаОбъект» и укажем тип «ЛюбаяСсылка». Теперь мы можем переходить к тексту модуля печати. Писать мы ее с нуля не будем, вместо этого скопируем ее из документа «РеализацияТоваровУслуг».

Для этого находим в дереве конфигурации среди документов «РеализацияТоваровУслуг», щелкаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем «Открыть модуль объекта» (см. рисунок 8).

После этого откроется модуль документа. Нам нужна первая функция

«ПечатьДокумента». Ее текст необходимо выделить и скопировать. Очень удобно выделять текст функции, когда он свернут, но нужно обязательно выделять и строчку под ней, иначе рискуем скопировать только заголовок.

См. на рисунке 9, мы выделили заголовок и строку под ней. После этого копируем в буфер. Главное меню «Правка > копировать» (или CTRL+C).

Запомнили текст в буфере обмена, теперь снова переходим к нашей обработке «ФирменнаяНакладная». Нажимаем на кнопку «Действия > Открыть модуль объекта» (рис. 10).

Вставляем скопированный текст: «Правка > Вставить» (или CTRL+V).

Теперь необходимо слегка подрихтовать скопированный текст, так как он писался для печати документа из самого документа, а мы собираемся из внешней обработки. Для этого нужно:

1. Переименовать функцию в «Печать»
2. Заменить «ЭтотОбъект» на «СсылкаНаОбъект»
3. Заменить «ЭтотОбъект» на «СсылкаНаОбъект»
4. Заменить «БанковскийСчетОрганизации» на «СсылкаНаОбъект. БанковскийСчетОрганизации»
5. Заменить «Товары.Итог» на «СсылкаНаОбъект.Товары.Итог»

Для этих действий можно воспользоваться пунктом главного меню «Правка > Замена».

После этого нужно обязательно проверить на синтаксис. Для этого есть магическая комбинация CTRL+F7. В результате должно появиться сообщение: «Синтаксических ошибок не обнаружено!»

Ну что ж, на этом мы завершили все черную работу. Теперь можем сохранять результаты своих трудов в файле, например «ФирменнаяНакладная.epf». Для этого нужно сделать активным окно этой обработки и сохранить ее, воспользовавшись главным меню программы «Файл > Сохранить как…». Имя файла с обработкой – «ФирменнаяНакладная.epf» (оно будет предложено по умолчанию). Сохранить его можно временно на рабочий стол, чтобы потом быстрее найти.

Важно! Как вы видели, никаких изменений внутри нашей конфигурации мы не производили. Для всех вышеописанных действий даже не нужно снимать ее с поддержки (то есть включать возможность изменения).

Подключаем внешнюю обработку к конфигурации

Теперь можно подключить обработку к нашей расходной накладной. Для этого запускаем 1С: Бухгалтерию в режиме 1С:Предприятия. Заходим в меню «Сервис», где находятся три пункта, относящиеся к механизму «Внешние  обработки, печатные формы, обработки по заполнению табличных частей». В нашем случае нам только нужен пункт «Внешние печатные формы» (см. рис.11).

При этом откроется справочник «Внешние обработки», с отбором по виду «печатные формы». Он будет хранить перечень всех внешних печатных форм с оказанием для каких они документов и в каких случаях их нужно показывать.

Важно! Сами обработки будут храниться именно в базе данных наравне с другими данными, то есть после сохранения обработки внутри базы, внешний файл нам будет не нужен.

Нам нужно создать новый элемент в справочнике. Нажимаем Insert. Теперь рассмотрим содержимое элемента. В наименовании вносим осмысленное краткое описание сути этой формы, например, «Фирменная накладная». Как у любого другого справочника, тоже есть код. Оставим по умолчанию. Реквизит вид заполнен по умолчанию и редактированию не подлежит – «Печатная форма». И последний реквизит шапки элемент – комментарий. Тут как обычно более детально о назначении печатной формы. Кроме шапки у элементов этого справочника есть две закладки. На второй расположена информация об ограничение прав доступа к этой обработке. Эта тема выходит за рамки этой статьи (об этой и других настройках прав доступа в 1С:Бухгалтерии 8 без доработки конфигурации мы расскажем в одном из ближайших номеров).

А на первой закладке остановимся подробнее.

Закладка содержит четыре колонки. Представление объекта – тип документа, для которого мы хотели бы использовать нашу печатную форму,

Отбор – условие, при выполнении которого должна быть доступна эта печатная форма.  Например, мы переработали печатную форму расходной накладной и перевели ее на английский язык. И хотим, чтобы для клиентов из папки «Европейские» вместо стандартной печатной формы «Расходная накладная» печаталась новая форма, на английском языке. Для этого можно воспользоваться колонкой «Отбор». Пример такого отбора на рисунке 13.

Но в нашем задании никаких отборов не нужно.

Файл печатной формы– указывается файл, из которого брать макет и процедуру печати. В эту ячейку нужно выбрать сохраненный нами на рабочем столе файл.

Заменяемая печатная форма – в случае если мы хотим, чтобы созданная нами печатная форма заменила одну из стандартных для этого документа, то нужно указать, какую нужно заменять. В случае есть ничего не выбрать – появится дополнительная печатная форма.

В нашем случае нам нужно чтобы «ФирменнаяНакладная» печаталась вместо обычной расходной накладной. Для этого нужно выбрать в этом поле «Расходная накладная».

Все теперь сохраняем этот элемент. И открываем любую расходную накладную.

Должно получиться так, как показано на рисунке 14.

Ну что ж, на этом задача, которую мы перед собой ставили в начале статьи, выполнена. Полагаем, нам удалось проиллюстрировать возможности, которые открывает перед пользователем использование механизма внешних обработок.

Для закрепления навыков можете попробовать самостоятельно добавить в конфигурацию дополнительную печатную форму «На склад» для документа «Поступление товаров и услуг», которая повторяла бы обычную накладную, но без цен и сумм, а также содержала бы поля для внесения принятого количества.

* Для подготовки статьи автор использовал релиз 1.0.12.3 конфигурации «Бухгалтерия для Украины». – Примеч.ред.

Работа с приходными накладными в 1С Управление нашей фирмой 8

---

Оприходование товарно-материальных ценностей, потребленных работ и услуг в системе 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) оформляется с помощью документа «Приходная накладная». Доступ к этим документам осуществляется из раздела «Закупки» журнал «Приходные накладные». В верхней части журнал содержит 4 поля быстрого отбора: по контрагентам; по складу, по ответственному лицу; по организации. Журнал документов содержит две вкладки «Приходные накладные» и «Заказы поставщикам». Вторая вкладка содержит «Заказы поставщикам», на которые еще не оформлено поступление товарно-материальных ценностей. На данной вкладке можно выбрать заказ и быстро на основании его оформить приходную накладную, воспользовавшись одноименной командой. Собственно список всех приходных накладных  доступен на вкладке «Приходные накладные». Следует отметить, что если на складе на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета,  то поступление товарно-материальных ценностей будет отражаться документом «Приходный ордер» на товар. Документом «Приходная накладная» будут фиксироваться только взаиморасчеты с контрагентом. Документ «Приходная накладная» может быть создан на основании документов: «Заказ поставщику», о котором уже упоминалось; «Приходного ордера» товаров на склад; а также «Заказа покупателя» и «Расходной накладной». Документ может быть введен вручную без использования документов основания. Интересует настройка УНФ, настройка 1С Управление нашей фирмой 8? Хотите сэкономить время и нервы? Закажите настройку 1С:УНФ профессионалам и получите еще 6 бонусов! Мы специализируемся на этом и гарантируем 100% результат  или вернем деньги! Купить 1С:УНФ ПРОФ Купить 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. 1С:УНФ онлайн Внедрение УНФ. Настройка УНФ. Обучение УНФ. В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление запасов по различным операциям: Поступление от поставщика, Возврат от переработчика, Прием на ответхранение, Возврат от покупателя, Прием в переработку, Возврат от комиссионера, Прием на комиссию, Возврат с ответхранения. Чтобы появилась возможность использовать данные виды операций, может потребоваться активировать соответствующие опции в настройках системы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ). Необходимо заполнить следующие реквизиты: «Организация» — В данном поле выбирается собственная организация, на которую приходуются ТМЦ и/или услуги. Реквизит присутствует на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по нескольким организациям. «Вид операции» — Выбирается вид операции документа. «Контрагент» — В данном поле выбирается поставщик. «Договор» — В данном поле выбирается договор поставщика, по которому оформляется документ. «Основание» — В данном поле можно указать «Заказ покупателя», «Расходную накладную», «Приходный ордер», «Заказ поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», на основании которой сформирован данный документ. «Заказ» — В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию».  Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме. «Склад» — Структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Склад». «Ячейка» — В данном поле указывается ячейка структурной единицы (стеллаж, участок), в которую будет оформляться поступление запасов. Реквизит отображается на форме, если склад не имеет признак ордерного  и в настройках параметров учета включена опция «Учет запасов по ячейкам». «Включать услуги в себестоимость запасов» — Флаг отображается на форме, если указа вид операции документа «Поступление от поставщика». На форме документа расположена гиперссылка «Редактировать цены и валюту», по которой вызывается диалог редактирования валюты и вида цен данного документа. Может быть установлен флаг «Регистрировать цены поставщика». Если указан вид цены поставщика и установлен флаг «Регистрировать цены поставщика» цены будут записаны для дальнейшего анализа и подстановки в документы. «Товары» — Данная вкладка может быть заполнена подбором (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Реквизиты табличной части: «Номенклатура» — позиция номенклатуры, которая поступает по  данному документу. Выбирается из справочника «Номенклатура» и имеет тип «Запас». «Характеристика» — Выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры. «Партия» — в данном поле выбирается значение из справочника «Партии номенклатуры». Реквизит обязателен для заполнения, если вид операции документа: «Прием в переработку», «Прием на комиссию» или «Прием на ответхранение». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета. «Количество» — количество поступившей номенклатурной позиции. «Ед.» — единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения», если ведется учет по нескольким единицам измерения. «Цена» — цена поступившей номенклатурной позиции. «Сумма» — стоимость поступившей номенклатуры по данной строке. «Ставка НДС» — ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС». «Сумма НДС» — сумма налога на добавленную стоимость по данной строке. «Всего» — поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью запасов согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту». «Себестоимость» — себестоимость возвращаемой номенклатурной позиции. Реквизит отображается на форме, если вид операции документа – «Возврат от покупателя» и не указан документ-основание возврата. «Заказ» — указывается заказ, по которому поступают запасы. В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию».  Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме. «Сумма услуг» — в этом поле отображается распределенная стоимость услуг на стоимость поступивших запасов. Данное поле может быть заполнено автоматически по кнопке «Распределить услуги» командной панели табличной части «Запасы». Реквизит отображается на форме, если вид операции документа – «Поступление от поставщика» и на вкладке «Услуги» установлен флаг «Включать услуги в стоимость запасов». «Содержание» — представление запаса в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» — «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита. «Услуги» — Данная табличная часть может заполняться с помощью подбора (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Табличная часть отображается на форме, если вид операции документа – «Поступление от поставщика». Реквизиты табличной части: «Номенклатура» — позиция номенклатуры, стоимость которой отражается данным документом и будет отнесена на стоимость запасов. Выбирается из справочника «Номенклатура» с типом «Услуги». «Количество» — количество номенклатурной позиции. «Ед.» — единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения». «Цена» — цена номенклатурной позиции. «Сумма» — стоимость номенклатуры по данной строке. «Ставка НДС» — ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС». «Сумма НДС» — сумма налога на добавленную стоимость по данной строке. «Всего» — поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью услуг согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту». «Заказ поставщику» — заказ, по которому поступают услуги. Выбирается документ «Заказ поставщику». Реквизит необязателен для заполнения. «Заказ покупателя» — заказ, на который будут отнесены услуги (расходы). Выбирается документ «Заказ покупателя». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов». «Подразделение» — структурная единица, на которую будут отнесены услуги (расходы). Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Производство» или «Административно-управленческое подразделение». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов». «Направление деятельности» — Выбирается из справочника «Направления деятельности» и определяет направление деятельности компании, на которую будут отнесены услуги (расходы). Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов». «Содержание» — представление услуги в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» — «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита. «Предоплаты» — на этой вкладке заполняются сведения по зачету авансов поставщика или по зачету авансов от покупателя, если документом отражается операция возврата. Реквизиты табличной части: «Документ» — документ движения денег: «Расход из кассы», «Расход со счета» , «Поступление на счет», «Поступление в кассу». «Сумма расчетов» — сумма в валюте договора. «Курс» — курс по которому пересчитывается сумма в валюту документа. «Кратность» — кратность пересчета в валюту документа. «Сумма платежа» — указывается в валюте документа. На вкладке «Дополнительная информация» указывается «Комментарий» — текстовое поле, предназначенное для указания дополнительной информации к документу, а также дополнительные реквизиты в случае их использования. Чтобы провести документ в учете, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть» или «Провести». Интересует настройка УНФ, настройка 1С Управление нашей фирмой 8? Хотите сэкономить время и нервы? Закажите настройку 1С:УНФ профессионалам и получите еще 6 бонусов! Мы специализируемся на этом и гарантируем 100% результат  или вернем деньги! Купить 1С:УНФ ПРОФ Купить 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ.  1С:УНФ онлайн Внедрение УНФ. Настройка УНФ. Обучение УНФ.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефону +7(499)390-31-58 или на e-mail: [email protected]

Как из 1с выгрузить товарные накладные — Сборка-Доработка

Очень часто требуется получить данные из 1С 8.3 и сохранить информацию во внешний файл, иными словами, сделать выгрузку из 1С предприятия. Задача практически всегда выполнима без привлечения программистов 1С.

Рассмотрим ряд полезных советов, с помощью которых Вы сможет выгрузить данные из 1С во внешнюю информационную систему.

В 1С есть несколько методов, с помощью которых Вы можете получить информацию без привлечения специалистов:

• Выгрузка базы из 1С 8. 3 целиком — для последующей загрузки на другом компьютере
• Сохранение отчетов и печатных форм в Excel, Word или PDF
• Выгрузка таблиц из 1С
• Получение информации с помощью консоли запросов

Подробнее о них:

Как выгрузить базу из 1с 8.3 целиком (в файл .dt)

Для этого понадобится зайти в режим конфигуратора, затем в главном меню выбрать пункт «Администрирование» — «Выгрузить информационную базу»:

Затем потребуется только указать название будущего файла и его расположение на диске.

Для последующей загрузки в другую базу нажмите на кнопку «Загрузить информационную базу» и выберите предварительно выгруженный файл.

Выгрузка из 1С в Excel отчетов и печатных форм

Этот способ универсальный и очень простой. Для этого достаточно при открытии печатной формы или отчета.

Например, открываем печатную форму ТОРГ 12, нажимаем ctrl+S (или в меню Файл – Сохранить как) и выбираем тип файла и его имя:

Для отчетов действует та же система – отчет выгружается в два клика:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Доступно сохранение в основные форматы – excel, word, pdf, html, txt и тд.

Выгрузка таблиц из 1С 8.3

Часто встречаются такие банальные задачи, как «получить список платежек за текущий год», «выгрузить книгу покупок или продаж» или «выгрузить товары из накладной №256». Решить такие задачи достаточно просто.

Например, мне необходимо получить все поступления от контрагента «Вектор» с суммой более 1000. Откроем форму списка и установим нужные отборы в списке:

Далее, когда мы получили список документов, необходимо вызвать контекстное меню (правая кнопка на таблице или меню «Действия») и выбрать в списке команд «Вывести список»:

Система предложит вариант вывода – в табличный документ или текстовый, выберем табличный. Программа 1С выведет информацию в такой табличный документ, который, подобно отчетам, можно сохранить в нужный нам формат:

Подобные действия можно произвести практически для любой табличной части в 1С 8.2. Например, нам потребовалось выгрузить список товаров из поступления № МСК00003, не проблема. Делается это очень просто – открываем документ, вызываем контекстное меню и через пару кликов получаем нужную выгрузку в нужном формате:

Выгрузка в Excel журнала проводок из 1С:

Получение информации с помощью консоли запросов

Однако не вся информация может быть найдена в простой табличной части 1С 8.2. Иногда требуется собрать данные из нескольких источников данных, соединить их по некоторым полям.

Этот способ подходит для технически подкованных людей, которые знают основы языка запросов. Заключается он в том, чтобы получить результат запроса с помощью консоли запросов и сохранить его в нужный нам формат.

Например, требуется получить всех контрагентов-поставщиков и их телефонный номер. Для этого напишем следующий запрос:

Полученную таблицу можно также выгрузить в нужный формат файла:

Загрузить полученные данные можно в другую базу 1С с помощью «Универсальной загрузки из эксель«. Смотрите видеоинструкцию на примере номенклатуры:

Другие статьи по 1С:

Если Вы начинаете изучать 1С программирование, рекомендуем наш бесплатный курс (не забудьте подписаться на YouTube — регулярно выходят новые видео):

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

На вкладке Выгрузка будет доступна единственная вкладка Поступление товаров. На текущий момент других документов в Quick Resto из 1С загрузить нельзя. Чтобы добавить документы для выгрузки, нажмите Добавить. Выберите поступления товаров в 1С, которые необходимо загрузить в Quick Resto, и нажмите Выгрузить.

Теперь можно проверить, появилась ли приходная накладная в Quick Resto. Для этого откройте бэк-офис, на который выгружались приходные накладные, перейдите в раздел Склад, подраздел Приходные накладные. В таблице раздела должна появиться выгруженная накладная, во вкладке Элементы документа можно проверить соответствие выгруженных номенклатурных позиций номенклатурным позициям в 1C.

Если выгрузки приходных накладных из 1С в Quick Resto происходят постоянно, то рекомендуется перед выгрузкой накладных проверить, не были ли они загружены ранее. Для этого добавьте приходные накладные с помощью кнопки Добавить, и далее нажмите Проверить. Если накладные ранее выгружались, то в строке с приходной накладной появится галочка в столбце Был ли выгружен ранее. Такую накладную рекомендуется убрать из табличной формы обработки Quick Resto–1C.

Как загрузить в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ) данные из приходной накладной поставщика в файле Excel с помощью штатной обработки, встроенной в типовую конфигурацию

Иногда в повседневной работе практически любого предприятия возникает необходимость загрузить данные в информационную базу 1С из таблицы Excel, например, в приходную накладную из расходной накладной, которую поставщик переслал по e-mail.

Автоматическая загрузка особенно актуальна, когда число элементов, которые необходимо вводить составляет десятки, сотни или даже тысячи, и ручной ввод такого объема данных является довольно трудоемкой работой.

В таких случаях многие заказывают соответствующие обработки у собственных штатных программистов, фирм-франчайзи или сторонних разработчиков, но это дополнительные расходы и время.

В типовой конфигурации «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ) есть встроенный механизм загрузки номенклатуры, количества и цен из Excel в табличную часть приходной накладной.

Данный вариант загрузки приходной накладной можно использовать в типовой конфигурации «Управление нашей фирмой» редакция 1.6, как в локальной версии, установленной на компьютере пользователя, так и в облачной версии 1С:УНФ.

Похожие статьи:

Рассмотрим на примере процесс загрузки данных в документ «Приходная накладная» типовой конфигурации 1С:Управление нашей фирмы 8 редакции 1.6 (Интерфейс «Такси») из расходной накладной поставщика в формате excel (.xlsx).

Имеются исходные данные:

• Приходная накладная поставщика в Excel .xlsx См.рис 1.
• Типовая конфигурация Управление нашей фирмой Ред.1.6, релиз 1.6.10.44.
• Необходимо загрузить в документ «Поступление товаров и услуг» наименования товаров, количество и цены.

Рис.1 Расходная накладная поставщика в Excel.

Для того чтобы из Расходной накладной поставщика можно было загрузить данные в Приходную накладную вашей программы 1С:Управление нашей фирмы 8 предварительно необходимо подготовить форму файла для загрузки, удалив столбцы и строки не нужные для загрузки (оставляем наименования колонок).

Для возможности должны быть выполнены следующие условия:

• Все товары, которые будем загружать из расходной накладной поставщика, уже должны существовать в справочнике номенклатуры вашей информационной базы 1С:Управление нашей фирмы. Если в накладной есть новые позиции, которых ещё нет в программе, то перед загрузкой накладной необходимо их ввести вручную, или в автоматическом режиме. Инструкция по загрузке номенклатуры описана в предыдущей части серии статей «Загрузка в 1С из Excel. Часть 5. Загрузка справочника номенклатуры в «1С:Управление нашей фирмы» из прайс-листа в Excel».
• Идентификацию элементов в данном примере будем проводить по артикулам, т.к. идентификацию по «наименованию» считаем не самым надежным способом, в связи с тем, что трудно обеспечить 100% соответствие написания наименований в справочнике номенклатуры вашей программы 1С и в электронной форме расходной накладной вашего поставщика (учитывая сокращения, пробелы, знаки препинания, символы, служебную информацию и т. д.). Поэтому артикулы товаров в накладной должны соответствовать артикулам элементов справочника номенклатуры в вашей информационной базе 1С:Управление нашей фирмой 8.
• В справочнике номенклатуры вашей базы данных не должно быть дублирующих элементов с одинаковыми названиями/артикулами.

Запускаем 1С:Управление нашей фирмой в пользовательском режиме.

Открываем журнал приходных накладных.

Нажимаем «Создать» новую приходную накладную.

Заполняем реквизиты документа: Контрагент, Договор, Дата, Вид операции.

После этого нажимаем на кнопку «Загрузка данных из внешних источников» с зеленой стрелкой, рядом с кнопкой «Изменить» (см.рис.).

Будет предложено выбрать один из двух вариантов загрузки данных: Автоматический режим или Ручной режим. Указываем «Автоматический режим. Выбрать внешний файл. «.

Откроется стандартное окно проводника, с помощью которого выбираем наш подготовленный файл с данными для загрузки в приходную накладную в формате «. xlsx».

Нажимаем «Открыть». Если файл успешно прочитался, то в табличной части окна «Загрузка данных из внешних источников» мы увидим содержание файла.

Теперь необходимо указать какой тип данных для загрузки содержится в колоноках, для этого жмем на надпись «Не загружать» в верху каждой колонки и в открывшемся окне указываем, какой именно реквизит в табличной части приходной накладной необходимо заполнять данными из данной колонки. В нашем примере это «Артикул», «Количество и «Цена».

Когда колонки «Артикул», «Количество» и «Цена» будут сопоставлены нажимаем «Далее».

Откроется окно анализа сопоставления, в котором вы увидите, сколько элементов было обнаружено в базе (отмечены зеленым цветом) и сколько элементов не удалось сопоставить (выделены красным цветом).

Если все строки отмечены зеленым, а красным «0», то жмем «Загрузить данные в приложение».

Номенклатура, количество и цены загружаются в приходную накладную.

Проверяем правильность загруженной информации с расходной накладной поставщика и если все сходится, то проводим документ.

Если все Ок, то лайкаем статью в соцсетях и делимся ссылкой на форумах ))).

загрузка накладной в 1С УНФ из Excel, порядок загрузки приходных накладных в 1С Управление нашей фирмой из Excel, как загрузить накладную в 1С УНФ, загрузка приходных документов в 1С Управление нашей фирмой, загрузка данных из расходной накладной поставщика из excel в приходную накладную 1С:Управление нашей фирмой, загрузка приходных накаладных в 1С УНФ из excel, загрузка накладных в 1С Управление нашей фирмой из Excel, загрузка данных в приходную накладную 1С Управление нашей фирмой 8 из excel, загрузка накладной в 1С УНФ, загрузка данных в приходную накладную 1С Управление нашей фирмой из Excel, загрузка накладных в 1С УНФ из Excel, загрузка накладной в 1С Управление нашей фирмой из Excel, загрузка данных в приходную накладную 1С УНФ из Excel, загрузка данных в накладную из Excel в 1С УНФ, загрузка накладных в 1С Управление небольшой фирмой из Excel, загрузка расходных документов поставщика в 1С УНФ из Excel, загрузка приходной накладной в 1С Управление нашей фирмой из Excel, загрузка приходных накладных в 1С УНФ из Excel, загрузка прихода товаров в 1С Управление нашей фирмой из Excel, загрузка приходных накладных в 1С УНФ из xls, загрузка накладной в 1С УНФ, загрузить накладную в 1С Управление нашей фирмой, загрузить файл xls в приходную накладную 1С УНФ, обработка для загрузки данных из расходной накладной поставщика с Excel в 1С Управление нашей фирмой, импорт из xls в накладную 1С УНФ, загрузка накладных из xls в 1С Управление нашей фирмой, загрузка приходных документов в 1С УНФ из файла в формате xls, загрузка приходных накладных в 1С Управление нашей фирмой из xls, загрузка расходных документов из xls в 1С УНФ, встроенная загрузка приходной накладной из xls в 1С Управление нашей фирмой, штатная обработка загрузки данных в приходную накладную 1С УНФ из xls, загрузка приходных накладных в 1С Управление нашей фирмы из xls, загрузка приходных документов в 1С УНФ из xls, импорт данных из xls в приходные накладные 1С Управление нашей фирмой, как загрузить товары из файла xls в приходную накладную 1С УНФ

Требование накладная в 1с для чего нужна

Содержание

• 1 Списание собственных материалов
• 2 Печать формы М-11 из 1С 8. 3
• 3 Давальческие материалы
• 4 Списание собственных материалов
• 5 Печать формы М-11 из 1С
• 6 Давальческие материалы
• 7 Как сделать требование-накладную в 1С 8.3 пошагово
  • 7.1 Шаг 1. Где найти требование-накладную в 1С 8.3
  • 7.2 Шаг 2. Заполнение требования-накладной в 1С 8.3
  • 7.3 Шаг 3. Проводки и печать документа Требование – накладная в 1С 8.3

В программе 1С Бухгалтерия предприятия имеется возможность вести бухгалтерию небольшого производственного предприятия. В целом, процесс оформления производственных процессов в программе я уже описывал ранее.

Рассмотрим более подробно пошаговую инструкцию по заполнению требования накладной в 1С 8.3 (Бухгалтерия).

Списание собственных материалов

Сегодня подробней остановимся на том, как заполнять «Требование-накладная» в 1С , так как по нему продолжают задавать вопросы.

Итак, что делает данный документ и где он находится в программе 1С? Он списывает со склада необходимые для производства готовой продукции материалы и передает, соответственно, в производство. Точнее, это уже будет считаться затратами на производство. Как правило, это дебет счета 20.01 «Основное производство».

Счет 20.01 не является количественным, только суммовым. Поэтому на нем накапливаются все издержки производства: как материальные (прямые), так и косвенные (затраты на электроэнергию, отопление, зарплата рабочим и прочее).

Документом 1С 8.3 «Требование-накладная» в производство можно списать только сырье и материалы. Косвенные затраты этим документом списать нельзя.

Счет затрат указывается в одноименной колонке «Счет затрат» в каждой строке таблицы. Если отменить режим указания счетов затрат в закладке с материалами, то станет видна закладка «Счет затрат», а колонка пропадет. В этой закладке указывается один раз счет затрат, и все материалы спишутся на него. Это удобно, если все материалы списываются на один счет.

Чтобы создать и заполнить документ, нужно зайти в меню «Производство» и нажать на ссылку «Требование-накладная» в разделе «Выпуск продукции». После этого мы попадем в окно со списком уже созданных документов (если они есть). Нажимаем кнопку «Создать». Откроется окно создания нового документа.

Обязательно нужно заполнить реквизиты:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Образец заполнения требования-накладной в 1С 8.3:

Чтобы документ сформировал проводки и тем самым отразился в учете, нажмем кнопку «Провести».

Теперь можно посмотреть проводки, которые сформировались у нас при проведении документа. Напомню, что для этого нужно нажать кнопку :

Из рисунка видно, что затратный счет (20-й) имеет аналитику, а точнее три субконто: «Подразделение» – у нас это «Светильники», «Группа номенклатуры» – в данном случае «Основная группа» и непосредственно наименование «Статьи затрат» – например, «Материальные расходы».

Аналитика может пригодиться в отчетах, чтобы проанализировать то или иное субконто.

Печать формы М-11 из 1С 8.3

В программе 1С Бухгалтерия 8 есть возможность печати специальной формы М-11. Распечатать её можно с помощью нажатия кнопки «Печать — Требование-Накладная (М-11)»:

Помимо регламентированной формы, в системе есть и упрощенная, «управленческая» печатная форма — она в списке первая.

А вот так вот выглядит бланк Требования-накладной М-11 распечатанный из программы 1С 8.3:

Смотрите два наших видео по списанию материалов с помощью документа «Требование-накладная» на примере ГСМ и канцтоваров:

Давальческие материалы

Если Вы заметили, у документа есть еще одна закладка: «Материалы заказчика». На ней указываются материалы, переданные на переработку сторонними заказчиками по давальческой схеме. Учитываются они, как правило, на забалансовом счете 003.01 «Материалы на складе», а для переработки передаются на счет 003.02 «Материалы, передаваемые в производство».

В налоговом учете списание таких материалов не требуется, так как данная операция не формирует расходов на предприятии.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Документ «Требование-накладная» один из наиболее распространенных с точки зрения частоты использования в программе 1С. Его составление предусматривает выполнение последовательного набора определенных операций.

Списание собственных материалов

Для начала определимся, что указанный документ позволяет проводить списание материалов со склада с их передачей в производство. Данная операция уже относится к производственным тратам с отражением значений по дебету счета 20.01 «Основное производство». С учетом суммового характера счета, он позволяет проводить накопление всех издержек производственного характера, в том числе косвенных.

С использованием документа «Требование-накладная» возможно провести списание исключительно сырья и материалов. Затраты косвенного характер документ списывать не позволяет.

Указание счета затрат осуществляется в соответствующем столбце. Через закладку «Материалы» данная графа может быть отменена с ее исчезновением из табличной части документа. Соответственно указание счета затрат будет проведено единожды, и все номенклатурные позиции по умолчанию получат данный счет. При списание всего перечня материалов на один счет подобная возможность упрощает и ускоряет работу.

Для создания нового «Требования-накладной» необходимо перейти в раздел «Производство» — «Выпуск продукции» — «Требование-накладная». После этого пользователь попадает в окно, содержащее список всех ранее созданных документов. Кнопкой «Создать» вызывается новое окно, в которое и необходимо занести данные. К числу обязательных атрибутов относятся наименование организации и склад, с которого проводится списание материалов.

Заполненный документ имеет следующий внешний вид:

Для формирования необходимых проводок требуется провести документ, а доступ к созданным проводкам осуществляется через кнопку «Дебет/Кредит».

Представленное изображение позволяет увидеть наличие сразу трех субконто счета 20, отражающих его аналитику: «Подразделение», «Группа номенклатуры», «Статьи затрат». Аналитика необходима в дальнейшем при формировании отчетов и необходимости анализа отдельных субконто.

Печать формы М-11 из 1С

Программа 1С: Бухгалтерия предусматривает наличие формы М-11, ее печать осуществляется через документ «Требование-накладная» кнопкой «Печать».

Воспользоваться можно для печати и упрощенной формой документа, представленной в перечне доступных вариантов на первом месте.

Для документа «Требование-накладная (форма М-11)» внешний вид имеет следующий характер:

Давальческие материалы

В состав «Требования-накладной» также входит вкладка «Материалы заказчика». Она используется в случаях, когда для производства задействуют давальческие материалы. Их учет осуществляется с использованием забалансовых счетов 003.01 «Материалы на складе», с последующей отправкой на счет 003.2 «Материалы, передаваемые в производство».

Необходимо отметить, что давальческие материалы не интересны налоговому учету, и их списание в нем не требуется. Это объясняется тем, что никаких расходов для предприятия процедура в себе не несет.

Для отражения операций по списанию материалов со склада для производственных и хозяйственных целей в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 используется документ Требование –накладная. Документ можно назвать универсальным, поскольку применяется:

• Для списания материалов со склада в производство в соответствии со спецификацией выпускаемой продукции;
• Для списания материалов при выполнении работ, услуг производственного характера;
• Для списания товаров, материалов в состав общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих расходов;
• При поступлении в переработку давальческого сырья.

Как сделать требование-накладную в 1С 8.3 пошагово

Рассмотрим пошагово на примере порядок заполнения документа Требование – накладная в программе 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3).

Шаг 1. Где найти требование-накладную в 1С 8.3

Сформировать новый документ в базе 1С Бухгалтерия 8.3 можно несколькими способами:

• Раздел Производство – Требования-накладные:

• На основании существующего документа по выпуску продукции или поступления материалов. Например, на основании Акта на оказание производственных услуг:

Для ввода нового документа Требование – накладная нажимаем кнопку Создать:

Шаг 2. Заполнение требования-накладной в 1С 8.3

Заполняем в базе 1С Бухгалтерия 8.3 заголовок документа Требование-накладная:

• В поле От – отражаем дату документа;
• Поле Номер документа не заполняем, так как его автоматически присваивает 1С 8. 3.

На закладке Материалы по кнопке Добавить вводим перечень материалов необходимых для списания, в том числе их количество. Для оперативного ввода позиций номенклатуры можно воспользоваться кнопкой Подбор:

В открывшемся окне перечислен весь перечень материалов, артикул, единица измерения и что очень важно – остаток на складе. Ведь при отсутствии товаров (материалов) на складе программа 1С 8.3 не даст провести документ Требование – накладная. Однако этот запрет можно снять, воспользовавшись специальной настройкой программы: Раздел Администрирование – Настройки проведения документов – Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета:

Подробнее о настройке Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета, в каких случаях ее необходимо применять смотрите в следующем видео уроке:

Итак, выбираем нужные позиции с помощью строки Найти, указываем количество и по кнопке Перенести в документ заполняется таблица документа Требование – накладная:

Счет учета 1С 8. 3 проставляет автоматически, но при необходимости его можно скорректировать вручную:

Если счет учета материалов установить не правильно, то это может привести к ошибке и документ по списанию материалов не проведется. Как избежать подобную ошибку смотрите в следующем видео уроке:

На закладке Счет затрат выбираем счет списания затрат, в дебет которого будут списаны все материалы согласно учетной политики предприятия, а также статью затрат:

Как настроить параметры учета прямых производственных расходов в 1С 8.3 в соответствии с Учетной политикой организации рассмотрено в статье “Учетная политика для целей бухгалтерского учета для ОСНО и УСНО в 1С 8.3“.

Установив флажок напротив Счета затрат на закладке Материалы, счет учета затрат можно указать по каждой строке номенклатуры:

Закладка Материалы заказчика заполняется для отражения в базе 1С Бухгалтерия предприятия 8. 3 операций по переработке давальческого сырья. На закладке необходимо указать Заказчика и передаваемые в переработку материалы:

Шаг 3. Проводки и печать документа Требование – накладная в 1С 8.3

Проводим документ и по кнопке ДтКт смотрим сформированные в базе 1С 8.3 проводки: Дт 20.01 – Кт 10.01 – списаны материалы в производство:

Стоимость списанных материалов программа 1С Бухгалтерия 8.3 определит в конце месяца при выполнении операции Закрытие месяца. Сформируем оборотно – сальдовую ведомость по счету 10.01 и увидим стоимость списанных прямых материальных расходов формирующих себестоимость выпущенной продукции:

Или анализ счета 20.01:

Что делать, если программа 1С не рассчитывает себестоимость при списании материалов и как это исправить смотрите в следующем видео:

Завершающий этап – Печать документа:

Документ в 1С 8. 3 можно выдать на печать в простой форме:

Либо по форме М-11:

На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по 1C 8.3 (8.2) Бухгалтерия. Полный список наших предложений можно посмотреть в каталоге.

Учёт.ЭДО – сервис электронного документооборота

Обменивайтесь документами без дублирования на бумаге.
Получайте все входящие и отправляйте исходящие документы абсолютно БЕСПЛАТНО!

Электронный документооборот

Что такое электронный обмен документами

Быстро

Экономно

Законно

Экологично

Учёт.ЭДО – это сервис обмена оригиналами юридически значимых электронных документов через интернет, для любых компаний любого размера и отрасли

Быстро

Экономно

Законно

Экологично

Чем это удобно?

Мы избавим вас от бумажной волокиты

Электронный
документооборот

Учёт. ЭДО

Доставлено

Ваша компания

Отправка бумажных
экземпляров

Покупка оборудования

Расходы на бумагу

Расходы на доставку

Упс.. потеряли

Доставлено

Ваша компания

Электронный
документооборот

Учёт.ЭДО

Доставлено

Отправка бумажных
экземпляров

Покупка оборудования

Расходы на бумагу

Расходы на доставку

Упс. . потеряли

Доставлено

Не знаете с чего начать? Мы подскажем

Получите бесплатную консультацию по подключению к сервису
Учёт.ЭДО и интеграции с 1С

Популярные форматы

Вы можете обмениваться документами любого формата

Без регистрации
контрагента

Получатель может подписывать документы без регистрации в Учёт.ЭДО

Чем мы лучше?

Преимущества Учёт.ЭДО

Ускорять процессы внутри компании – задача каждого бизнеса.
И чем быстрее Ваш документооборот, тем более конкурентоспособен бизнес

Отзыв документов

Вы можете отозвать отправленные вами документы

Интеграция с 1С

Документы можно отправлять прямо из 1С

Облачное хранилище

Мы обеспечиваем безопасное и бесплатное хранение документов

Проверка документов

Получатель может отклонить документ в случае несоответствия данных

Чем мы лучше?

Преимущества Учёт. ЭДО

Ускорять процессы внутри компании – задача каждого бизнеса. И чем быстрее Ваш документооборот, тем более конкурентоспособен бизнес

Облачное хранилище

Мы обеспечиваем безопасное и бесплатное хранение документов

Проверка документов

Получатель может отклонить документ в случае несоответствия данных

Отзыв документов

Вы можете отозвать отправленные вами документы

Интеграция с 1С

Документы можно отправлять прямо из 1С

Популярные форматы

Вы можете обмениваться документами любого формата

Без регистрации
контрагента

Получатель может подписывать документы без регистрации в Учёт. ЭДО

Документы, подписанные в Учёт.ЭДО
имеют полную юридическую силу

Согласно законодательству РК

Ответ Минфина РК по предоставлению документов, подписанных ЭЦП № ДЦГУ-2-ЮЛ-Б-369-3671 от 22.02.2019 г.

Закон РК от «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 7.01.2003 № 370

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII ст.152, п.2

Ответ Минфина РК по предоставлению документов, подписанных ЭЦП № ДЦГУ-2-ЮЛ-Б-369-3671 от 22.02.2019 г.

Закон РК от «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 7. 01.2003 № 370

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII ст.152, п.2

Уже готовы попробовать?

Статистика показывает что переход на Учёт.ЭДО может осуществить абсолютно любая компания, любого размера и вида деятельности

Эти компании уже не пользуются бумагой,
а работают в Учёт. ЭДО

Нет знакомых компаний?

узнайте, зарегистрированы ли Ваши партнеры в Учёт.ЭДО

Найти контрагента

Сервис Учёт.ЭДО создан в поддержку
бизнеса и полностью БЕСПЛАТЕН!

Что такое счет-фактура? Это детали и почему они важны

Что такое счет-фактура?

Счет-фактура — это коммерческий документ с отметкой времени, в котором детализируется и фиксируется сделка между покупателем и продавцом. Если товары или услуги были приобретены в кредит, в счете-фактуре обычно указываются условия сделки и предоставляется информация о доступных способах оплаты.

Типы счетов-фактур могут включать бумажную квитанцию, счет-фактуру, дебетовую записку, счет-фактуру продажи или электронную запись в Интернете.

Key Takeaways

• Счет — это документ, в котором хранится запись о сделке между покупателем и продавцом, например бумажный чек из магазина или онлайн-запись из интернет-магазина.
• Счета-фактуры являются важным элементом внутреннего контроля и аудита бухгалтерского учета.
• Расходы, указанные в счете-фактуре, должны быть утверждены ответственным руководящим персоналом.
• В счетах-фактурах обычно указываются условия оплаты, удельные затраты, отгрузка, обработка и любые другие условия, указанные во время транзакции.

Счет-фактура

Основы счета-фактуры

В счете-фактуре должно быть указано, что это счет-фактура на лицевой стороне счета. Обычно он имеет уникальный идентификатор, называемый номером счета-фактуры, который полезен для внутренних и внешних ссылок. Счет-фактура обычно содержит контактную информацию продавца или поставщика услуг на случай ошибки, связанной с выставлением счета.

В счете-фактуре могут быть указаны условия оплаты, а также информация, касающаяся любых скидок, сведений о досрочном платеже или финансовых сборов, начисленных за просроченные платежи. В нем также представлена ​​стоимость единицы товара, общее количество приобретенных единиц, фрахт, обработка, доставка и связанные с этим налоговые сборы, а также общая сумма задолженности.

Компании могут просто отправить отчет на конец месяца в качестве счета для всех незавершенных транзакций. В таком случае в выписке должно быть указано, что последующие счета-фактуры высылаться не будут. Исторически счета-фактуры записывались на бумаге, часто с созданием нескольких копий, чтобы покупатель и продавец имели запись о транзакции для своих собственных записей. В настоящее время компьютерные счета-фактуры довольно распространены. Их можно распечатать на бумаге по требованию или отправить по электронной почте сторонам сделки. Электронные записи также упрощают поиск и сортировку конкретных транзакций или конкретных дат.

Счет-проформа – это предварительная накладная, отправляемая покупателям перед отгрузкой или доставкой товаров. В счете-фактуре обычно описываются приобретенные товары и другая важная информация, например, вес доставки и транспортные расходы. Счета-проформы часто используются при международных транзакциях, особенно для таможенных целей при импорте.

Счет-проформа является обязывающим соглашением, хотя условия продажи могут быть изменены.

Важность даты счета

Дата счета-фактуры представляет собой время и дату выставления счета за товары и официально зарегистрированную транзакцию. Таким образом, дата счета-фактуры содержит важную информацию об оплате, поскольку она определяет продолжительность кредита и дату оплаты счета. Это особенно важно для организаций, предлагающих кредит, например, нетто 30. Фактическая дата оплаты счета обычно наступает через 30 дней после даты выставления счета. Точно так же компании предлагают клиентам возможность возврата товаров, как правило, имеют крайний срок, основанный на определенном количестве дней с момента подтверждения покупки, как указано в счете-фактуре.

Электронное выставление счетов

С приходом компьютерной эры людям и компаниям стало легче полагаться на электронные счета-фактуры как на альтернативу бумажным документам. Электронное выставление счетов-фактур или электронное выставление счетов-фактур — это форма электронного выставления счетов для создания, хранения и мониторинга документов, связанных с транзакцией, между сторонами и обеспечения выполнения условий их соглашений.

Эти электронные документы могут включать счета-фактуры и квитанции, заказы на покупку, дебетовые и кредитовые авизо, условия оплаты и инструкции, а также квитанции о денежных переводах. Цифровые счета обычно отправляются по электронной почте, на веб-странице или в приложении. Преимущества включают следующее: 9

Повышенная проверяемость Сокращение использования бумаги

Электронное выставление счетов-фактур включает в себя несколько технологий и вариантов ввода и используется в качестве общего термина для описания любого метода, с помощью которого счет-фактура в электронном виде предъявляется покупателю для оплаты. Несколько стандартов электронного выставления счетов, таких как EDIFACT и UBL, были разработаны во всем мире для облегчения внедрения и повышения эффективности.

Счета-фактуры и кредиторская задолженность

Счета-фактуры отслеживают продажу продукта для целей управления запасами, бухгалтерского учета и налогообложения, что помогает отслеживать кредиторскую задолженность и аналогичные обязательства. Многие компании отгружают товар и ожидают оплаты позднее, поэтому общая сумма, причитающаяся к оплате, становится кредиторской задолженностью для покупателя и дебиторской задолженностью для продавца.

Современные счета-фактуры передаются в электронном виде, а не на бумаге. Если счет-фактура утерян, покупатель может запросить копию у продавца. Использование счета-фактуры свидетельствует о наличии кредита, поскольку продавец отправил товар или предоставил услугу, не получив наличными авансом.

Счета-фактуры отличаются от заказов на покупку, которые создаются до того, как клиент заказывает товар или услугу.

Счета-фактуры и внутренний контроль

Счета-фактуры являются важным элементом внутреннего контроля бухгалтерского учета. Расходы по счету-фактуре должны быть утверждены ответственным руководящим персоналом. В качестве альтернативы счет-фактура сопоставляется с заказом на покупку, и после согласования информации производится оплата утвержденных транзакций. Аудиторская фирма гарантирует, что счета-фактуры вводятся в соответствующий отчетный период при проверке на отсечение расходов.

Что такое счет-фактура? | Определение, назначение, примеры

Время чтения: 5 минут

00","va":"baseline","fw_i":400,"type":"text","fs":"normal","bgc":"rgba(0, 0, 0, 0)"}» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″> Счет-фактура представляет собой детализированный коммерческий документ, в котором указываются продукты или услуги, доставленные покупателю, общая сумма к оплате и предпочтительный способ оплаты.

Продавец может отправлять покупателю бумажные или электронные счета. Счета могут быть оплачены единовременно или в рассрочку, в зависимости от согласованных условий оплаты. В зависимости от цели существуют различные типы счетов-фактур, которые компании могут создавать для своих клиентов.

Для чего выставляется счет?

00","bgc":"rgba(0, 0, 0, 0)"}» data-margin-bottom=»15pt» data-margin-top=»22.5pt» data-hd-info=»0″> Счета-фактуры представляют собой нечто большее, чем просто официальный документ, предоставляющий информацию, необходимую для получения платежей от клиентов. Они могут помочь вам создать профессиональный имидж и оставаться организованным во время подачи налоговой декларации. Вот основные причины, по которым счета-фактуры необходимы:

1. Помогает вести точный учет

   00","va":"baseline","fw_i":400,"type":"text","fs":"normal","bgc":"rgba(0, 0, 0, 0)"}» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″> Счета-фактуры фиксируют входящий доход, помогая отслеживать продажи. Они отслеживают, когда продукт был продан или когда проект был завершен и сколько денег было заработано. Эти данные необходимы для ведения точных бухгалтерских записей, а также для подсчета продаж и расходов для расчета ключевых показателей, таких как чистая прибыль, чистая прибыль и коэффициент оборачиваемости активов.

   2″> Кроме того, счета помогают отслеживать причитающиеся платежи. Как продавец, вы можете проверить, у каких клиентов есть счета, которые остаются неоплаченными или частично неоплаченными, и какие счета требуют доработки. Таким образом, вы можете не только следить за своим денежным потоком, но и оценивать будущие доходы.

2. Обеспечивает правовую защиту

   00","va":"baseline","fw_i":400,"type":"text","fs":"normal","bgc":"rgba(0, 0, 0, 0)"}» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″> Что бы вы сделали, если бы клиент ложно заявил, что вы не доставили товар, как обещали? Или если заказчик отказался платить за оказанные вами услуги?

   Вам на помощь приходит профессиональный счет-фактура, который служит юридическим документом. Надлежащие счета могут защитить ваш бизнес от необоснованных судебных исков. В большинстве случаев клиенты будут оплачивать неподписанные счета без каких-либо проблем. Однако, если вы хотите, чтобы счета-фактуры были юридическими документами, счета-фактуры должны иметь подпись, чтобы быть официальными. Счет-фактура со всеми необходимыми данными, подписанный как продавцом, так и покупателем, является доказательством того, что обе стороны поняли условия сделки и согласились их соблюдать. Он действует как надежная запись транзакции, которая устанавливает право продавца на оплату.

3. 2″>

   Упрощает подачу налоговых деклараций

   Счета-фактуры подтверждают информацию, которую вы предоставляете в своих налоговых формах, и служат надежным источником данных при проведении проверок. Подача налоговых деклараций становится беспроблемным процессом в любой стране, если вы записываете и сохраняете все свои счета-фактуры. Например,

   00","va":"baseline","fw_i":400,"type":"text","fs":"normal","bgc":"rgba(0, 0, 0, 0)"}» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″> IRS (Система внутренних доходов) США рекомендует предприятиям сохранять записи для подтверждения доходов, вычетов или зачетов в декларациях по подоходному налогу в течение по крайней мере семи лет с даты подачи налоговых деклараций. Налоговое управление США может проверить отчеты и запросить подтверждающие документы. Если ваша компания ведет систематизированный учет счетов-фактур за продажу, точная налоговая декларация и подготовка к аудиту просты.

4. 2″>

   Помогает в бизнес-анализе

Поскольку в счетах-фактурах фиксируются совершенные вами продажи, они содержат ключевую информацию, такую ​​как цены за единицу товаров или услуг, общие суммы и даты совершенных транзакций и т. д. Эти записи помогут вам получить представление о моделях покупок клиентов, тенденциях платежей, пиковых периодах покупок, бестселлерах и многом другом. Это помогает вам адаптировать свой инвентарь, прогнозируя спрос и разрабатывая эффективные маркетинговые стратегии, чтобы нацелить нужных клиентов на нужные продукты в нужное время.

2″> Что должен включать счет?

Конкретные пункты, которые будут добавлены к вашим счетам, зависят от отрасли, в которой вы работаете, региональных правил и типа выполняемой вами работы. Но вот некоторые общие сведения, которые должны быть включены в любой счет.

"},"level2":{"type":2,"startsWith":1,"c":"\u0002."},"level3":{"type":0,"startsWith":1,"c":"\u0003."},"level4":{"type":4,"startsWith":1,"c":"\u0004."},"level5":{"type":2,"startsWith":1,"c":"\u0005."},"level6":{"type":0,"startsWith":1,"c":"\u0006."},"level7":{"type":4,"startsWith":1,"c":"\u0007."},"level8":{"type":2,"startsWith":1,"c":"\b."}}» data-spl-bullet-format=»{}»>

1. Слово «Счет-фактура»

2. 5in» data-text-indent=»-0.25in» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″ data-list-id=»13361389″ data-list-info=»{"id":13361389,"l":0}»> Уникальный номер счета-фактуры

3. ИНН (если применимо)

4. Имя продавца, адрес и контактная информация

5. 2″ data-list-id=»13361389″ data-list-info=»{"id":13361389,"l":0}»> Имя покупателя, адрес и контактная информация

6. Дата поставки товаров или услуг

7. Дата отправки счета

8. 5in» data-text-indent=»-0.25in» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″ data-list-id=»13361389″ data-list-info=»{"id":13361389,"l":0}»> Описание услуг или продуктов, включая количество, цену за единицу и общую стоимость товара

9. Общая начисленная сумма, включая налоговую информацию

10. Условия оплаты

11. 5in» data-text-indent=»-0.25in» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″ data-list-id=»13361389″ data-list-info=»{"id":13361389,"l":0}»> Варианты оплаты

12. Номер заказа на поставку (если есть)

13. Условия, касающиеся штрафов за просрочку платежа, сборов за обработку платежей, возврата/замены приобретенных товаров и т. д.

14. Спасибо/персонализированная записка

Как выглядит счет?

2″> Образец счета

Когда вы должны отправить счет?

Время играет решающую роль при отправке счетов. Лучшее время для выставления счета клиенту зависит от типа продукта или услуги, которые вы предоставляете, и от того, как часто вы их предоставляете. Например, будете ли вы выставлять счет до или после доставки, и в какой день недели вы будете выставлять счет своему клиенту?

2″> Как правило, отправка счетов-фактур после предоставления продукта или услуги является наиболее распространенной практикой. Однако многие компании используют разные методы отправки счетов. Вот наиболее распространенные из них:

Предварительное выставление счетов

С помощью этого метода счета отправляются клиентам до того, как проект будет инициирован или продукт будет доставлен. Сумма, указанная в счете-фактуре, может быть залогом, частичной оплатой или всей суммой. После того, как вы отправите счет-фактуру с требованием авансового платежа и получите его, вам необходимо будет зарегистрировать транзакцию. После завершения проекта окончательный счет будет отражать уже выплаченный аванс и отображать оставшуюся сумму.

Если вы участвуете в долгосрочном проекте, вы можете отправлять счета заранее с требованием оплаты авансом, чтобы покрыть стоимость материалов, необходимых для завершения проекта.

Авансовый платеж подтверждает обязательство клиента и компенсирует возможные убытки для бизнеса, если заказчик внезапно отменит проект.

2″> Выставление счета за каждую веху

При этом типе выставления счета клиенту выставляется счет после завершения определенных этапов или этапов проекта. Каждая веха представляет собой четкую последовательность задач, которые в конечном итоге приведут к выполнению договорных обязательств. Эту практику выставления счетов можно использовать для дорогостоящих или долгосрочных проектов.

2″> Например, агентство цифрового маркетинга, нанятое для запуска нового продукта, может разбить проект на этапы, при этом каждый этап оценивается как одна услуга в заказе на продажу. Счет выставляется на каждом этапе.

Этап 1: Маркетинговый аудит — 500 долларов США

2″> Этап 2: Создание фирменного стиля — 1000 долларов США

Этап 3: Запуск кампании и PR — 1500 долларов США

2″> Выставление счетов при доставке

Это наиболее распространенный метод выставления счетов. Предприятия отправляют счета клиентам после того, как товары были доставлены или услуги были оказаны их клиентам в соответствии с соглашением.

00","va":"baseline","fw_i":400,"type":"text","fs":"normal","bgc":"rgb(255, 255, 255)"}» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″> Лучше всего сначала уведомить клиентов о том, что работа выполнена с вашей стороны, и проверить все детали. Как только вы получите подтверждение того, что ваши клиенты довольны, отправьте им профессиональный счет для оплаты.

Повторяющиеся счета-фактуры

00","va":"baseline","fw_i":400,"type":"text","fs":"normal","bgc":"rgb(255, 255, 255)"}» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″> Если вы предоставляете услуги на регулярной основе одному и тому же клиенту, то счета-фактуры отправляются с фиксированными интервалами в соответствии с соглашением. Это называется повторяющимся выставлением счетов.

Например, если клиент заказывает у вас одни и те же три товара каждый месяц, вы можете настроить повторяющийся счет для этих трех товаров, который будет выставляться каждый месяц в определенную дату.

Ключевая информация

00","bgc":"rgba(0, 0, 0, 0)"}» data-margin-bottom=»0pt» data-hd-info=»0″ data-line-height=»1.2″> Помимо гарантии получения оплаты за оказанные товары или услуги, профессиональный счет-фактура обеспечивает правовую защиту бизнеса, упрощает подачу налоговых деклараций и помогает в анализе роста бизнеса.

Независимо от того, насколько хорош ваш продукт или услуга, вам будет трудно удержать клиентов, если ваше послепроектное обслуживание будет поспешным и непрофессиональным. Как только вы поймете процесс выставления счетов, вы сможете быстрее получать оплату, более эффективно управлять своими учетными записями и лучше масштабировать свой бизнес.

Если вы новичок в этом и перегружены обработкой счетов и платежей, не беспокойтесь! К счастью, создание и управление этими важными бизнес-документами не должно быть сложным. Независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, который ищет широкий спектр настраиваемых бесплатных шаблонов счетов, или небольшим бизнесом, который ищет программное обеспечение для выставления счетов, чтобы сделать ваш процесс выставления счетов эффективным и легким при нулевых затратах, Zoho Invoice может настроить вас на успех.

Что такое счет-фактура? (с картинками)

`;

Счет-фактура — это подробный счет, оставленный продавцами и внешними поставщиками за товары или услуги, оказанные компании. Как правило, в нем указано количество каждого товара, цены, оплачиваемые часы, описание услуги и контактный адрес для оплаты. Хотя некоторые расходы могут быть оплачены из общего фонда или мелкого денежного счета, счет-фактура обычно оплачивается через отдел кредиторской задолженности к установленной дате оплаты.

Как юридический документ, счет-фактура может использоваться в качестве доказательства возникшей задолженности. Получатель товаров или услуг может оспорить правомерность отдельных сборов, но сам документ считается добросовестным долгом. Иногда продавец или обслуживающий персонал не может получить счет сразу, поэтому компания отправит счет для оплаты позже. В других случаях фактические ежедневные расходы на услугу могут быть настолько низкими, что компания просто будет ждать, пока расходы не накопится до определенного уровня, и вышлет счет, чтобы покрыть все расходы сразу. Например, операторы торговых автоматов и поставщики бутилированной воды могут отправлять только один счет в месяц вместо того, чтобы выставлять компании счет на несколько долларов в день за расходные материалы.

Однако не все счета-фактуры являются купчими. Производитель может выслать «отгрузочную накладную», в которой указаны все детали и аксессуары, включенные в конкретный заказ. Этот документ следует сравнить с фактическими деталями, полученными магазином или покупателем. Автодилеры также получают от завода счет-фактуру, в которой указывается фактическая цена базового автомобиля и любого установленного дополнительного оборудования. Дилер может предложить покупателю скидку, которая окажется ниже цены, указанной в счете-фактуре.

Иногда использование счета-фактуры в качестве доказательства наличия законного долга может привести к злоупотреблениям. Недобросовестные компании могут генерировать фальшивые отчеты для учета недостающих средств или завышения показателей продаж акционерам. Этот документ имеет законную силу и является законным только в том случае, если подтверждающие доказательства, такие как инвентаризация, дубликаты счетов и т. д., доказывают, что товары действительно существуют или услуга действительно была оказана. Компании и частные лица имеют право оспаривать подозрительные счета в суде.

Некоторые компании, которые часто используют счета-фактуры, разрабатывают свои собственные формы, но общие формы можно заказать в магазинах канцтоваров. Существуют также компьютерные программы, которые могут генерировать специализированные программы с использованием шаблонов. Профессиональный счет должен содержать подробную информацию о товарах или услугах, четкие и точные цены, а также актуальную контактную информацию для любых вопросов по выставлению счетов, которые могут возникнуть у клиента.

Постоянный участник SmartCapitalMind, Майкл любит проводить исследования, чтобы удовлетворить свои широкомасштабное любопытство к различным тайным темам. Прежде чем стать профессиональным писателем, Майкл работал Репетитор английского языка, поэт, диджей и диджей.

Майкл Поллик

Постоянный участник SmartCapitalMind, Майкл любит проводить исследования, чтобы удовлетворить свои широкомасштабное любопытство к различным тайным темам. Прежде чем стать профессиональным писателем, Майкл работал Репетитор английского языка, поэт, диджей и диджей.

Что такое счет-фактура? Руководство, примеры и что включать

 Счет – это документ, используемый для перечисления и регистрации транзакции между продавцом и покупателем.

Как правило, компания отправляет счет клиенту после доставки продукта или услуги. Счет-фактура сообщает покупателю, сколько он должен продавцу, и устанавливает условия оплаты сделки.

В этом посте мы рассмотрим назначение счетов-фактур и приведем пример. У нас также есть генератор счетов, чтобы вы могли настроить счета для нужд вашего малого бизнеса.

• Для чего выставляется счет?
• Является ли счет-фактура квитанцией?
• В чем разница между счетом и счетом?
• Что включает счет?
• Пример счета-фактуры
• Распространенные типы счетов-фактур
• Рекомендации по составлению счетов-фактур
• Часто задаваемые вопросы о счетах-фактурах

Для чего выставляется счет-фактура?

Предприятия могут использовать счета-фактуры, чтобы отслеживать общую сумму задолженности клиентов, чтобы отслеживать движение денежных средств.

Счета-фактуры могут помочь компаниям получать платежи в полном объеме и вовремя. И они служат в качестве записи о продаже и позволяют отслеживать:

• Дата продажи товара или услуги.
• Сколько предприятие взимает за товар или услугу.
• Любая непогашенная задолженность клиента.

Кроме того, счета-фактуры могут помочь вам защитить вашу компанию в случае аудита, поскольку они помогают создать бумажный след. Подробные счета-фактуры покажут IRS, откуда именно пришли ваши деньги, если они подвергнут сомнению ваши налоговые декларации.

При продаже товаров или услуг введите сумму счета в качестве кредиторской задолженности со стороны покупателя. Для бизнеса счет-фактура находится в дебиторской задолженности.

Является ли счет-фактура квитанцией?

Хотя аналогичная информация содержится в товарных чеках и счетах-фактурах, они не совпадают. Счет-фактура выставляется для сбора платежей от клиентов, а товарный чек документирует подтверждение платежа, который покупатель произвел продавцу. Квитанции используются в качестве документации для подтверждения того, что клиент получил товары или услуги, за которые он заплатил, а также в качестве записи о том, что бизнес был оплачен.

В чем разница между счетом и счетом?

И счета-фактуры, и счета-фактуры являются записями о продаже, которые показывают, сколько покупатель должен продавцу, и оба выставляются до того, как покупатель произвел оплату по сделке. Однако между каждым термином есть некоторые различия.

Счет-фактура против счета

• Счет-фактура документирует транзакцию продажи, когда продавец получает оплату за товары или услуги позднее . Поставщик может использовать термин «счет-фактура» или «счет-фактура продажи» для описания платежного запроса клиента.
• Счет представляет собой документ о продаже, по которому покупатели платят немедленно . Клиенты также могут использовать термин «счет» для описания запроса на оплату, причитающегося их поставщику.

Что включает счет?

Счета не обязательно стандартизированы. Они могут варьироваться в зависимости от поставщика или подрядчика. Однако все счета-фактуры должны включать пять компонентов:

1. Номер счета-фактуры
2. Дата
3. Контактная информация о компании
4. Описание товаров и услуг
5. Условия оплаты

Номер счета

Номер счета должен быть присвоен каждому счету, который вы выставляете. Этот ссылочный номер устанавливает документальный след информации для вас и бухгалтерских записей ваших клиентов. Назначайте номера счетов последовательно, чтобы номер каждого нового счета был выше, чем номер последнего. Счета-фактуры не обязательно подлежат оплате сразу после их получения клиентами. Вы можете установить условия оплаты счетов до трех месяцев, чтобы дать вашим клиентам возможность гибко распоряжаться своими денежными средствами.

Дата

Дата счета-фактуры указывает время и дату, когда продавец официально регистрирует транзакцию и выставляет счет клиенту. Дата счета-фактуры является важной частью информации, поскольку она определяет дату платежа и продолжительность кредита. Как правило, срок оплаты составляет 30 дней после даты выставления счета. Но это может варьироваться в зависимости от потребностей компании и соглашения с клиентом или покупателем.

Деловая контактная информация

В счете-фактуре вы должны указать свою деловую контактную информацию, включая имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты, а также информацию о вашем клиенте или покупателе.

Описание предоставляемых товаров или услуг

Вы должны указать каждый продукт или услугу, которые вы предоставляете, в виде отдельной позиции в ваших счетах-фактурах. Укажите цену и количество для каждой позиции. В нижней части счета сложите все позиции и примените все налоги.

Вот краткий контрольный список того, что следует включить в список предоставляемых продуктов или услуг:

• Дата предоставления вами услуги
• Описание услуг, в котором указано, что вы предоставили на уровне подразделения
• Сколько единиц заказал ваш клиент
• Цена за единицу
• Общее количество единиц
• Общая сумма к оплате
• Любой применимый налог

Новые предприятия

никогда не бывает слишком маленьким, и никогда не бывает слишком рано знать, что вы на пути к успеху.

Условия платежа

Чтобы повысить вероятность своевременного получения платежа, предоставьте четкие сведения об ожидаемых платежах. В ваших условиях оплаты должно быть указано время, в течение которого покупатель должен заплатить за согласованную покупку.

Выберите условия выставления счетов, которые поощряют досрочную оплату, чтобы максимизировать вашу денежную позицию и вероятность получения оплаты. Вы можете получить половину платежа авансом или частичные платежи с течением времени или потребовать немедленную оплату по завершении.

При настройке условий оплаты учитывайте, как обрабатывать просроченные платежи. Вы также можете учитывать кредитную историю клиента при разработке условий оплаты, особенно для крупных продаж.

Затем вы можете решить, сколько времени потребуется вашему клиенту для оплаты счета. Чистые 30 дней (или «N/30») являются одним из наиболее распространенных условий оплаты. Это означает, что покупатель должен оплатить свой счет в течение 30 дней с даты выставления счета.

Важно помнить, что 30 дней не эквивалентны одному месяцу. Если ваш счет датирован 9 марта, клиенты несут ответственность за отправку платежа до 8 апреля. Компании также могут установить условия счета на нетто 60 или даже нетто 90, в зависимости от их предпочтений и потребностей.

Существует множество различных условий оплаты счетов, поэтому важно выбрать правильные условия оплаты для вашего бизнеса. В приведенной ниже таблице показаны некоторые общие условия оплаты, которые вы можете выбрать.

Пример счета-фактуры

Хотя счета-фактуры могут различаться в зависимости от бизнеса, все они обычно имеют одинаковую структуру. Вот как все вышеперечисленные детали объединяются в образец счета:

Общие типы счетов

В зависимости от цели счета клиентам могут быть выставлены разные типы счетов. Вот несколько наиболее распространенных типов счетов, которые вы можете использовать в процессе оплаты.

Счет-проформа

Счет-проформа выставляется покупателю до поставки товара или услуги. Предприятия используют предварительные счета-фактуры, чтобы помочь клиентам понять объем и стоимость предстоящего проекта. Счета-проформы отправляются до выставления официального счета-фактуры, чтобы дать клиентам оценку того, сколько будет стоить продукт или услуга после доставки. Условия в предварительном счете-фактуре, возможно, придется корректировать по ходу проекта, но они могут быть полезным инструментом, позволяющим компаниям и клиентам быть на одной странице до начала работы.

Промежуточный счет-фактура

Промежуточные счета-фактуры выставляются, когда крупный проект выставляется в виде нескольких платежей. Промежуточные счета отправляются клиентам по мере наступления сроков оплаты по проекту. Промежуточные счета могут помочь компаниям управлять денежными потоками, позволяя им собирать платежи в течение всего проекта. Промежуточные счета могут помочь вам покрыть расходы, связанные с проектом, по мере завершения работы, а не ждать, пока проект будет завершен.

Повторяющийся счет-фактура

Периодические счета выставляются для сбора регулярных платежей от клиентов. Как правило, повторяющиеся счета выставляются на протяжении всего текущего проекта. Например, маркетинговое агентство может ежемесячно выставлять клиентам повторяющиеся счета для выставления счетов за предоставленные услуги. Если компания регулярно выставляет клиенту счет на одну и ту же сумму, может быть полезно автоматизировать выставление счетов, чтобы уменьшить часть работы, связанной с созданием и отправкой счетов.

Кредитный счет-фактура

Кредитный счет выставляется, когда компании необходимо предоставить клиенту возврат или скидку. Счет-фактура будет включать отрицательную сумму для покрытия стоимости суммы, возвращенной клиенту. Например, если вы случайно выставили клиенту завышенный счет за услуги, вы можете выставить кредитный счет на сумму завышенного счета, чтобы предоставить документацию о сумме, которую вы возвращаете клиенту.

Дебетовый счет-фактура

Дебетовый счет-фактура выдается, когда бизнесу необходимо увеличить сумму, которую клиент должен за услугу или продукт. Например, если вы выставили клиенту заниженный счет за услуги, объем проекта увеличился или вы отработали над проектом дополнительные часы после отправки счета, вы можете выставить дебетовый счет для учета разницы.

Просроченный счет

Просроченный счет — это неоплаченный счет, срок оплаты которого истек. Когда счет-фактура просрочен, это означает, что ваш клиент или клиент не заплатил вам в соответствии с согласованными условиями оплаты. Просроченные счета могут повлиять на движение денежных средств, а сбор просроченных счетов может стоить владельцам бизнеса времени и энергии. Составление четких счетов, которые легко понять, может помочь снизить риск просроченной оплаты счета. Предлагая различные варианты оплаты, вы также можете сократить количество просроченных счетов. Например, владельцы бизнеса могут рассмотреть возможность использования счетов с возможностью оплаты, которые позволяют клиентам оплачивать свои счета прямо из онлайн-счета.

Коммерческий счет-фактура

Коммерческий счет-фактура — это таможенный документ, используемый, когда физическое или юридическое лицо экспортирует товары на международном уровне. Информация, включенная в коммерческие счета-фактуры, используется для расчета тарифов.

Для коммерческих счетов-фактур не существует стандартного формата, но требуется определенная информация:

• Имя, адрес и номер телефона обеих сторон, участвующих в сделке
• Экспортируемые товары и причина экспорта
• Описание отгружаемых товаров, включая назначение товара, количество отгружаемых единиц и стоимость единиц
• Страна или территория происхождения
• Код Гармонизированной системы, присвоенный отправляемым товарам отправлено
• Количество отправляемых посылок и их общий вес
• Подпись грузоотправителя с датой

Шаблоны счетов

Если вы готовы создать счет, QuickBooks предлагает множество бесплатных настраиваемых шаблонов счетов, которые помогут вам создавать различные типы счетов. счетов-фактур в различных форматах файлов. Варианты включают шаблоны предварительных счетов-фактур, счетов-фактур для фрилансеров, счетов-фактур поставщиков услуг и т. д. Найдите бесплатный шаблон счета, подходящий для вашего бизнеса, на нашей странице ресурсов с бесплатными шаблонами счетов.

Вы также можете использовать наш бесплатный инструмент для создания счетов, чтобы создавать и загружать индивидуальные счета в Интернете.

Рекомендации по написанию счета

При создании счета помните об этих советах, чтобы обе стороны четко представляли себе платежи.

1. Напишите четкие описания продуктов

Если вы являетесь владельцем бизнеса, основанного на предоставлении услуг, включите название своего проекта, а также описание деятельности, которую вы выполняете. Если вы продаете ряд продуктов, укажите артикул или идентификатор продукта в подробном списке в вашем счете.

2. Отличие заказов на покупку от счетов-фактур

Иногда счета-фактуры путают с заказами на покупку, но эти документы служат разным целям.

Как правило, продавцы выставляют счета-фактуры, а покупатели оформляют заказы на покупку (PO). Заказ на покупку – это договор купли-продажи между покупателем и продавцом.

Например, местная кофейня хочет купить пять ящиков эспрессо у своего любимого дистрибьютора. Владелец кофейни может подписать заказ на покупку при покупке продукта. Дистрибьютор выставит счет после получения кофе.

3. Предлагайте варианты онлайн-платежей

Чтобы упростить процесс выставления счетов, упростите процесс оплаты. Предоставьте клиентам простой способ оплаты счетов, чтобы поощрять своевременные платежи и повышать их опыт работы с вашей компанией. Используя QuickBooks, вы можете создавать электронные счета и принимать платежи из одного места, улучшая общую транзакцию для вашей команды и ваших клиентов.

Когда должны выставляться счета?

Создайте и отправьте счет, как только вы завершите заказ или услугу. Неспособность быстро выставить счета клиентам может привести к задержке платежей, а своевременное выставление счетов может помочь вам улучшить денежный поток. Использование таких показателей, как количество дней непогашенных продаж (DSO) и коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, может помочь вам отслеживать скорость платежей и эффективность вашей дебиторской задолженности.

Сколько времени вы должны дать кому-то для оплаты счета?

Определите четкие условия оплаты, определяющие, сколько времени клиенты должны оплачивать свои счета в процессе продажи. Чистые 30 или 30 дней – это обычное время, отводимое на оплату счетов, но выбирайте условия оплаты, которые подходят для вашего бизнеса, вашего клиента и транзакции. Варианты варьируются от требования предоплаты до чистых 90 условий, которые дают клиентам 90 дней для оплаты неоплаченных счетов. Стоимость и сложность проекта могут влиять на условия оплаты, которые вы выбираете.

Являются ли счета-фактуры законными документами?

Нет, счета сами по себе не являются юридически обязывающими документами. Счета-фактуры не содержат доказательств того, что предприятие и его клиент договорились об условиях оплаты, указанных в счете-фактуре. Чтобы снизить вероятность оспаривания счета, компании могут создавать контракты, в которых описываются детали транзакции. Контракты, подписанные обеими сторонами, могут действовать как юридические документы, уменьшать вероятность недопонимания в отношении транзакций и могут помочь ускорить процесс оплаты.

Что происходит, когда покупатель отказывается оплатить счет?

Иногда клиенты могут не соглашаться с выставленным им счетом. Когда это произойдет, вам нужно будет начать процесс разрешения спора по счету. Это начинается с разговора между вами и клиентом, чтобы определить, с какими элементами счета-фактуры клиент не согласен. Некоторые споры могут быть разрешены путем обсуждения, но вам может потребоваться обратиться в суд для получения платежей, если вы и ваш клиент не можете прийти к соглашению по спорным элементам счета.

В других случаях у клиентов может не быть проблем со счетом, а просто не оплачен счет в соответствии с согласованными условиями оплаты. В этой ситуации свяжитесь со своим клиентом по поводу неоплаченного счета как можно скорее. Если ваши попытки получить платеж не увенчались успехом, у вас есть несколько вариантов, таких как факторинг счета или обращение в суд. Сообщите клиентам, что вы предлагаете скидки за досрочную оплату или взимаете плату за просрочку платежа по просроченным счетам, и это может побудить их совершать своевременные платежи.

Использование бухгалтерского программного обеспечения для автоматизации выставления счетов и приема платежей

QuickBooks Payments позволяет легко создавать профессиональные счета и принимать платежи в одном месте, улучшая общий процесс транзакций для вашей команды и ваших клиентов.

Благодаря функциям выставления счетов в QuickBooks Payments вы можете принимать платежи, отправлять индивидуальные счета и использовать преимущества автоматического сопоставления для оптимизации ведения бухгалтерского учета. Финансовые отчеты обновляются в режиме реального времени, немедленно отражая изменения в вашей дебиторской задолженности и остатках на банковских счетах.

Основные выводы

Счета-фактуры — важный инструмент, который владельцы бизнеса могут использовать для учета продаж. Создавая четкие, информативные счета и следуя процессу выставления счетов, вы можете должным образом представить себя в IRS в случае проверки. И вы можете увеличивать вероятность получения оплаты вовремя, каждый раз.

Рекомендуется для вас

Получите QuickBooks

Умные функции для вашего бизнеса. Мы вас прикрыли.

Фирма будущего

Советы экспертов и ресурсы для современных бухгалтеров.

Исследуйте содержимое

Поддержка QuickBooks

Получите помощь по QuickBooks. Найдите статьи, видеоуроки и многое другое.

Что такое счет-фактура? 4 самых важных элемента.

Опубликовано 2 февраля 2022 г.

©contrastwerkstatt /Adobe Stock

Итак, вам интересно, что такое счет-фактура? Термин «счет-фактура» часто используется, но поначалу может сбивать с толку.

По своей сути счет-фактура — это документ, который отмечает сделку между покупателем и продавцом в отношении проданных товаров или услуг. Как продавец, счет-фактура — это документ, который показывает, что вы что-то продали, и в конечном итоге вам платят. Как покупатель, счет-фактура — это счет за то, что вы купили.

Хотя они несколько пугают, они необходимы и важны, чтобы сделать их правильно. И, эй, никаких обещаний, но они могут быть довольно забавными, по крайней мере, когда вам потом заплатят.

---

СОДЕРЖАНИЕ

• Каковы счета -фактуру в счете
• Типы счетов
• . счет выглядит как

  Счет-фактура действительно может выглядеть так, как вы хотите. Но, в конце концов, они являются инструментом для получения оплаты, поэтому очень важно убедиться, что вы передаете соответствующую информацию.

  Что указывается в счете?

  Как правило, с точки зрения содержания в счете-фактуре у вас будет два основных раздела.

  Первый, с контактной информацией сторон и платежными реквизитами. Затем второй, с перечнем товаров и услуг. Часто контактная информация будет выше, а детали элементов ниже.

  Некоторые примеры сведений могут включать:
  

  
  
  • Описание позиции — Название или описание того, что вы продаете.
  • Проданное количество — Сколько вы продаете.
  • Цена за единицу или почасовая ставка — Цена за единицу физического товара или почасовая ставка за услугу. ПРИМЕР: 10 долларов за коробку яблок или зарплата кассира 15 долларов в час.
  • Общая цена — это цена за единицу/часовая ставка, умноженная на проданное количество. Если вы продали 15 ящиков яблок по 10 долларов за ящик, общая цена составит 150 долларов.
  • Любые налоги — Добавлены любые применимые налоги, которые рассчитываются для каждой позиции.
  
  

  Счета хороши тем, что они полностью настраиваемые. Если вы взимаете плату за день, час или работу, вы можете указать, что вам больше подходит.

  Счета-фактуры облегчат вам жизнь. Таким образом, вам не нужно отслеживать старые квитанции или банковские выписки, когда наступает налоговый сезон.

  Если вы правильно упорядочите их, скажем, по систематическому номеру счета, вы сможете быстро найти нужную транзакцию.

  Организационная информация

  Помимо контактной информации и сведений о товаре, вы также найдете организационный раздел.

  Это может включать любое или все из следующего:

  • Номер счета-фактуры — уникальный идентификатор, созданный продавцом. Одним из распространенных форматов является Инициалы_номер_заказчика. ПРИМЕР: JS_1 (для первого счета Джона Смита)
  • Дата счета — Дата отправки счета.
  • Сроки оплаты — Когда счет должен быть оплачен.
  • Положения и условия — Это также может называться деталями или примечаниями, связанными с покупкой. Вы можете разместить здесь все, о чем договорились. Часто люди пишут что-то вроде «Счет к оплате через 15/30/60 дней».
  • Почтовый индекс номер . Это может быть немного сложно и объясняется ниже.

  Кроме того, вы можете добавить собственную подпись или логотип бренда или выбрать любой из шаблонов счетов, чтобы придать вашему счету правильное ощущение вашего бренда.

  Здесь они могут стать немного веселее, но ничего не обещают.

  Почтовый индекс #, также известный как номер заказа на поставку

  Помимо номера счета-фактуры, следующим организационным инструментом является заказ на поставку. # или номер заказа на поставку.

  В основном они используются для сопряжения документа заказа на поставку со счетом-фактурой, но их также можно использовать для разделения большой поставки или разделения одной транзакции на длительный период времени.

  Пример. Допустим, вы подтверждаете продажу 500 яблок кому-то, чтобы они доставлялись ежемесячно в течение следующих 5 месяцев партиями по 100 штук. В первый месяц вы отправляете ему 100 яблок и получаете оплату за эти 100 яблок. Затем вы будете делать то же самое во второй, третий, четвертый и пятый месяцы.

  Что произойдет, так это то, что каждый месяц вам потребуется отдельный счет для записи транзакций для каждой отправки 100 яблок. Проблема в том, что все поставки на самом деле являются частью одной и той же транзакции. Здесь пригодится номер заказа на поставку.

  Каждый счет, который вы отправляете покупателям яблок, будет выглядеть одинаково, но у каждого будет свой заказ на поставку. номер (1 — 5), но с тем же номером счета-фактуры.

  Обычно номер заказа создается покупателем, а затем передается продавцу. Это делается для того, чтобы номер заказа можно было сопоставить с правильным номером счета-фактуры, который часто генерируется продавцом. Это немного сбивает с толку, но в этом суть:

  • Почтовый индекс Номер — Создается Покупателем, передается продавцу.
  • Номер счета-фактуры — Создан Продавцом, передан покупателю.
  Макет счета-фактуры

  Таким образом, это порядок сведений сверху вниз в типичном счете-фактуре Invoice Home.
  

  
  
  1. Название счета
  2. Информация о продавце.
  3. Информация для покупателей.
  4. Адрес доставки (если применимо).
  5. Соответствующая организационная информация.
  6. Детали транзакции.
  7. Дополнительная информация (условия).
  
  

  Фактическое размещение деталей, особенно контактной информации, может варьироваться от места к месту, но это один из наиболее распространенных макетов, который мы используем для наших шаблонов в Invoice Home.
  

  
  

  Типы счетов

  Ах различные типы счетов-фактур, грозный враг с точки зрения правильного понимания.

  К счастью, то, что отличает счет-фактуру, в основном сводится к тому, существуют ли особые налоговые обстоятельства или требуется запись о продаже до фактической продажи.

  Стандартный счет-фактура : Стандартный счет-фактура — это типичный документ, используемый для детализации и регистрации передачи товаров или услуг.

  Налоговая счет-фактура : Счет-фактура, специально используемый для учета операций с налогооблагаемыми товарами и услугами.

  Они часто используются, когда люди или компании хотят регистрировать налоги для целей вычета или нуждаются в записи даты операции специально для налоговых целей.

  Счет-проформа : Счет-проформа — это документ, который представляет будущую продажу товаров или услуг.

  Они отправляются до фактической транзакции и используются для измерения того, когда она произойдет и что будет продано.

  Обычно покупатель запрашивает предварительный счет-фактуру у продавца перед осуществлением платежа, который должен быть доставлен в будущем.

  Пример: Перед оплатой рекламы ресторан запросил у радиостанции счет-проформу.

  Этот тип расположения не слишком распространен, но существует.
  

  
  

  Счет-фактура, счет и квитанция — основные различия и когда использовать каждый из них

  Когда вы сводите это, счета-фактуры, счета и квитанции содержат одну и ту же информацию.

  Между тремя из них есть два основных различия: кто отправляет или получает, и когда они отправляются или получаются (до или после оплаты).
  

  
  
  • Счет-фактура — Счета обычно отправляются и всегда до оплаты.
  • Счет . Обычно счет выдается до того, как произведена оплата. Часто, когда кто-то получает счет, он вводит его как счет в свою систему учета.
  • Квитанция — Квитанция получена после оплаты.
  
  
  Счет против счета-фактуры

  Поскольку все эти элементы имеют одинаковую информацию, термины довольно часто меняются местами и не обязательно очень точно.

  Часто люди получают счет и называют его счетом, независимо от того, что написано в заголовке документа.

  Малярная компания отправила Джону (владельцу ресторана) счет на 500 долларов за ванную комнату на первом этаже. Детали счета следующие:
  

  
  
  • 350 долларов США труда.
  • Грунтовка на 50 долларов.
  • Краска на 50 долларов.
  • $50 других материалов.
  • Оплата в течение 30 дней.
  
  

  Джон заплатил накладная как только он ее получил, он потом отметил ее под купюрой за год.

  Счет против квитанции

  Вы не должны давать кому-либо квитанцию, пока он не закончил платить за одежду в Macys.

  Точно так же вы не стали бы выставлять счет покупателю после того, как он поел в вашем ресторане, учитывая, что вы ожидаете оплаты именно в этот момент.

  Резюме: счет-фактура против счета против квитанции

  В заключение, поскольку все эти элементы имеют одинаковую информацию, термины довольно часто меняются местами и не обязательно очень точно.

  Самое главное помнить, что счета-фактуры выставляются до того, как произведена оплата. Пока квитанция выдается после . Если бы все шло идеально, вы получали бы счета, счета и квитанции в таком порядке.

  Как мы знаем, люди не всегда выдают все три, но вы никогда не должны получать квитанцию ​​перед оплатой счета или счета. Точно так же вы никогда не должны отправлять квитанцию ​​​​до выставления счета или счета.

  Мы знаем, что это может немного сбить с толку, но мы надеемся, что это помогло объяснить концепцию.
  

  
  

  Как выставить счет

  
  

  Вы можете выставить счет любым количеством способов. До появления электронного счета-фактуры люди имели шаблон счета-фактуры, а затем вручную вводили свои данные и отправляли их по почте или факсу нужному получателю.

  К счастью, сейчас, когда мы живем в эпоху Интернета, вы можете отправить счет за считанные секунды с помощью нашего бесплатного генератора счетов.

  В Invoice Home мы предлагаем более 100 бесплатных профессиональных шаблонов, созданных для упрощения процесса выставления счетов и развития вашего бизнеса.

  Вы можете начать бесплатно прямо сейчас и протестировать наши функции, такие как регулярное выставление счетов, неограниченное хранилище и безопасная и надежная сеть для хранения ваших финансовых документов.

  Когда будете готовы, нажмите здесь, чтобы начать.

  ---

  Если вам нужна помощь или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите по адресу [email protected]

  Спасибо за использование Invoice Home!

  Шпаргалка по счетам: Что нужно включать в свои счета

  Наличные — это кровь любого бизнеса, без них вы не выживете. Важно получать то, что вам причитается, но вовремя получать деньги важно, чтобы избежать задушенного денежного потока.

  Один из вариантов – использовать автоматизированное решение, которое принимает платежи непосредственно из ваших счетов, чтобы вы получали оплату вовремя.

  В то же время правильно оформленный счет может помочь вам быстро получить оплату, избегая осложнений из-за неполной или нечеткой информации.

  Хорошо оформленный счет, содержащий всю необходимую информацию, произведет хорошее впечатление на ваших клиентов и покупателей.

  Страница с основными ошибками и нечеткой компоновкой может создать впечатление, что вы непрофессиональны, и этого следует избегать.

  Для различных видов бизнеса, таких как индивидуальные предприниматели, компании с ограниченной ответственностью и зарегистрированные плательщики НДС, существуют определенные юридические требования в отношении того, что вы должны включать в свой счет.

  Ниже приведено полное руководство по созданию счета для малого бизнеса. Чтобы помочь вам быть профессионалом, ознакомьтесь с нашей статьей о шаблонах счетов — мы разработали серию таких шаблонов, которые вы можете скачать.

  Вы также можете использовать бухгалтерское программное обеспечение для создания и отправки профессиональных счетов и отслеживания того, что вам должны.

  Вот что мы рассмотрим в этой статье:

  Что должно быть включено в счет?

  Счет-фактура индивидуального предпринимателя и счет-фактура компании с ограниченной ответственностью

  Счета-фактуры, зарегистрированные с учетом НДС

  Что должно быть указано в полном или измененном счете-фактуре

  Что должно быть указано в упрощенном счете-фактуре

  Международные счета-фактуры

  способы оплаты

  Общие способы оплаты счетов

  Когда лучше отправить счет?

  Как отправить счет-фактуру

  Наконец, как получать оплату каждый раз вовремя

  Стандартный (без НДС) счет-фактура должен включать:

  слово «счет», чтобы отличить его от цитаты, кредит-ноты или квитанции.
  2. Уникальный номер счета-фактуры

  Номер должен быть уникальным для каждого счета-фактуры (без дубликатов) для четкой идентификации, и вы должны вести учет используемых номеров и ссылок.

  Использование системы последовательной нумерации — самый простой способ справиться с этим.

  Справочник может содержать как буквы, так и цифры.

  3. Название и адрес вашей компании

  Это отличается для индивидуальных предпринимателей и компаний с ограниченной вопрос или спор.

  4. Название компании и адрес заказчика

  Это стандартная процедура для всех счетов-фактур (за исключением упрощенных счетов-фактур с НДС), но она важна для клиентов, которые хотят потребовать возмещения уплаченного НДС.

  5. Описание товаров/услуг

  Четкое описание товаров и услуг, за которые выставляется счет, с каждой услугой или элементом в отдельной строке для четкой идентификации.

  6. Дата поставки

  Известная как «дата поставки», это когда товары или услуги были выпущены. Дата поставки может отличаться от даты выставления счета, но обычно не превышает 30 дней.

  7. Дата счета-фактуры

  Дата создания счета-фактуры, а не даты поставки товара.

  8. Сумма отдельных товаров или услуг к оплате

  Если у вас есть список товаров в описании, то каждый из них будет отмечен отдельной суммой.

  9. Общая сумма к оплате

  Общая сумма всех товаров, перечисленных в счете-фактуре.

  Загрузите бесплатное руководство, 7 способов взять под контроль свой бизнес и примите меры прямо сейчас, чтобы освоить бизнес-администрирование

  Вы также должны включить:
  10. Условия оплаты

  Обычно определяются в ваших условиях и согласовываются с вашим клиентом.

  Это ваши условия в отношении продолжительности оплаты, которые должны быть отмечены в нижней части счета. Например, оплата в течение 30 дней.

  11. Номер заказа на покупку

  Если ваш клиент предоставляет вам номер заказа на покупку, это должно быть четко указано в счете-фактуре.

  Некоторые клиенты могут также потребовать, чтобы в счете было указано имя контактного лица.

  Рекомендуется запрашивать заказ на поставку, так как после создания он является юридически обязывающим договором между вами и вашим клиентом/заказчиком.

  12. Как оплатить счет

  Перечислите различные способы оплаты счета и включите ссылки на банковские счета. Например, код банка и номер счета для платежей BACS.

  Для счетов-фактур международным клиентам необходимо указывать номера IBAN/BIC/SWIFT.

  Узнайте больше о своевременных выплатах:

  • Как изменить способ управления денежными потоками
  • Как получать деньги вовремя
  • 5 правил просрочки платежей, которым нужно следовать, чтобы получить оплату
  • Как обработать счет

  ---

  В зависимости от того, являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем или компанией с ограниченной ответственностью, существует несколько различий, о которых следует помнить при создании счетов.

  Стоит отметить, что индивидуальные предприниматели не обязаны указывать свой уникальный идентификационный номер налогоплательщика в своих счетах-фактурах.

  Если вы зарегистрированы как плательщик НДС, вы должны предъявить счет-фактуру и сохранить копии (цифровые или бумажные) всех выставленных счетов-фактур, в том числе выставленных по ошибке или аннулированных.

  Счет-фактура с НДС должен содержать дополнительную информацию по сравнению со стандартным (без НДС) счетом-фактурой.

  Существует три типа счета-фактуры:
  • Полная версия – может использоваться для всех поставок и сумм счета-фактуры.
  • Упрощенный — может использоваться для всех поставок и розничных поставок стоимостью менее 250 фунтов стерлингов.
  • Модифицированный — может использоваться для розничных поставок стоимостью более 250 фунтов стерлингов.

  Вам не нужно выставлять счет-фактуру, если все товары освобождены от налога или облагаются нулевой ставкой.

  Если вы используете кассовую схему учета, то в счете должна быть проставлена ​​печать оплаченной суммы и даты.

  Вам не нужно выставлять счет-фактуру НДС, если все товары освобождены от налога или облагаются нулевой ставкой.

  Счета-фактуры обычно предоставляются в течение 30 дней после поставки товаров или услуг.

  Загрузите бесплатный набор инструментов для малого бизнеса: руководство, шаблон бизнес-плана и шаблон прогноза движения денежных средств, чтобы вы могли руководить своим бизнесом. товары или услуги поставляются в Великобритании.

  У вас также должен быть перевод на английский язык для проверки сотрудником по НДС.

  Вы обязаны заранее установить и согласовать условия оплаты с вашими клиентами.

  Упростите и четко изложите свои условия в счете, чтобы получатель знал, когда должен быть произведен платеж.

  В крупных компаниях отдельная бухгалтерия может не знать, какие условия вы согласовали со своим контактом.

  Если вы представляете малый бизнес или подрядчика, как правило, лучше избегать сложных условий оплаты, чтобы избежать неправильного понимания и задержки платежей.

  Чтобы получить наилучшие результаты, просто введите:

  ‘ Оплата в течение 30 дней. ’

  Или, будьте вежливы и используйте менее резкие выражения:

  ‘ Мы ценим вашу работу. Пожалуйста, отправьте платеж в течение 30 дней после получения этого счета. ’

  Предоплата (PIA)

  Может использоваться при работе с новыми клиентами или клиентами с плохой историей платежей. PIA означает, что вы требуете полной оплаты до того, как товары или услуги будут доставлены.

  Нетто (N)

  Общие условия оплаты. «Нетто 10» означает, что полная сумма платежа должна быть выплачена в течение 10 дней, а «Нетто 30» означает, что в течение 30 дней.

  «Сеть» может быть сокращена до «N», например, N10 или N30.

  Конец месяца (EOM)

  Конец месяца означает, что полная оплата должна быть произведена в течение количества дней, указанных после окончания месяца, в котором выставлен счет.

  Счет может быть сформулирован следующим образом: Оплата в течение 30 дней до конца месяца или сокращенно Net EOM 30 .

  Если ваш счет был датирован 5 апреля и ваши условия были Net EOM 30, то полная оплата должна быть произведена 30 мая.

  Месяц, следующий за счетом-фактурой (MFI)

  «15 MFI» означает, что полная сумма, подлежащая уплате, должна быть выплачена в первый 15-й ^-й -й месяц, следующий за датой выставления счета.

  Например, если ваш срок оплаты был 15 MFI, а счет-фактура датирован 5 января, оплата должна быть произведена 15 января. Если тот же счет был датирован 20 января, оплата должна быть произведена 15 февраля.

  Скидка

  Скидка распространяется на всю сумму, подлежащую оплате, если оплата производится в течение указанного количества дней.

  «1/10 Нетто 30» или «1% 10 Нетто 30» означает скидку 1% на платежи, сделанные в течение 10 дней, в противном случае полная оплата должна быть произведена в течение 30 дней.

  Если скорость платежей является для вас важным фактором, предложение скидки при досрочном платеже может гарантировать вам более быстрое получение наличных в банке.

  Поэтапная оплата

  Вы и ваш клиент можете согласовать план оплаты, чтобы предложить часть полной суммы, подлежащую оплате поэтапно.

  Например, четырехэтапные платежи по 25% каждый или двухэтапные платежи по 75% и 25%.

  Если вы работаете над большим проектом, попросите внести частичную оплату авансом, например, 25%, и поэтапные платежи в течение всего срока действия проекта, чтобы избежать риска и управлять денежным потоком.

  Уяснив размер платежа, вы также хотите, чтобы ваш клиент мог физически заплатить вам.

  Включите в свой счет различные способы оплаты, которые вы принимаете, вместе с вашими банковскими реквизитами.

  Загрузите бесплатное руководство, 7 способов взять под контроль свой бизнес и примите меры прямо сейчас, чтобы освоить бизнес-администрирование

  Банковский перевод (BACS)

  Один из наиболее распространенных способов оплаты, платежи с помощью банковских автоматизированных клиринговых услуг (BACS) — это электронные платежи, непосредственно с одного банковского счета на другой, обычно онлайн или по телефону.

  Платежи обычно зачисляются на ваш счет в течение трех рабочих дней.

  Услуга быстрых платежей (FPS) становится все более распространенной в банках Великобритании (некоторые бизнес-счета должны оплачиваться) и означает, что платеж будет зачислен на ваш счет в тот же день, когда он был оплачен.

  В вашем счете укажите:

  • Название вашего банка: My Bank
  • Код сортировки: 00-11-22
  • Номер счета: 01234567
  IBAN/BIC/SWIFT

  Если у вас есть клиенты за границей и вы хотите получать международные платежи, ваш банк может предоставить вам коды для этого.

  Международный номер банковского счета (IBAN) — это международная версия номера вашего банковского счета, которая позволяет вам получать международные платежи в иностранной валюте или фунтах стерлингов.

  IBAN используется в большинстве европейских стран, Австралии и Новой Зеландии, но не в США или Канаде.

  Идентификационный код банка (BIC) или Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) — это код для идентификации вашего конкретного банка.

  Он понадобится вам вместе с платежом IBAN. Большинство банков используют BIC, но SWIFT необходим для платежей из США и Канады.

  Оба номера обычно можно найти в выписке из банковского счета вашей компании или в вашем банке.

  В вашем счете укажите:

  • BIC AAAAGB12345
  • IBAN: GB00 AAAA 0000 0000 0000 00
  • СВИФТ AAAAGB12345
  Кредитная или дебетовая карта

  Для приема карточных платежей вам потребуется торговый счет и устройство для чтения кредитных карт. Для онлайн-платежей вам понадобится платежный шлюз электронной коммерции и торговый счет.

  Для удаленных платежей по телефону необходим виртуальный онлайн-терминал и торговый счет.

  Из-за стоимости обслуживания торгового счета платежи по кредитным картам являются рентабельным решением только в том случае, если вы планируете совершать значительные суммы платежей с помощью карты.

  Имейте в виду, что клиент может оформить «возвратный платеж», чтобы отменить транзакцию по кредитной карте, заявив, что товар не был доставлен или не соответствовал «описанию».

  Возвратный платеж может быть осуществлен в течение 120 дней после совершения платежной операции.

  PayPal

  PayPal позволяет осуществлять платежи по всему миру между двумя людьми, имеющими учетные записи PayPal, но применяются различные сборы. Вы также можете принимать платежи по кредитным и дебетовым картам через PayPal.

  Наличные

  Прием платежей наличными является вариантом для малых предприятий, работающих с населением, но большинство счетов, выставляемых в рамках бизнеса, не могут быть оплачены наличными.

  Не забывайте, что наличные — не самый безопасный метод, так как вы можете столкнуться с поддельными банкнотами, и у вас есть дополнительный риск носить наличные деньги лично при внесении в банк.

  Кроме того, банки обычно взимают комиссию за внесение наличных.

  Загрузите бесплатные профессиональные шаблоны счетов-фактур

  Очевидный ответ на этот вопрос: как можно скорее. Чем больше задерживается ваш счет, тем больше времени потребуется для его оплаты.

  При продаже товаров

  Варианты более простые. Вы можете запросить расчет платежа перед отправкой товара, оплатить по получении товара или на ваших условиях, таких как стандартная 30-дневная нетто.

  Для услуг больше гибкости
  • Было проведено множество исследований о том, когда лучший день недели/месяца для отправки счета, но реальность такова, что вы получите деньги, когда компании завершат свои платежи. Обычно это конец месяца, но не всегда.
  • Узнайте, когда у вашего клиента/клиента начинается платеж, и спросите у него крайнюю дату выставления счетов в этом месяце.
  • Если у вас долгосрочный проект, вы, скорее всего, договоритесь о ежемесячном выставлении счета. Обычно в конце месяца, чтобы покрыть этот месяц.
  • Если у вас есть поэтапные платежи (как указано выше), вы можете заранее договориться о датах выставления ваших счетов. Например, до того, как вы начнете, после подачи предложений, после представления первых черновиков, а затем после завершения и утверждения.
  • Для индивидуальных фрилансеров, работающих с крупной компанией, у которой есть политика оплаты 90 дней, это может быть неуправляемым для вашего денежного потока, а также огромным риском. Переговоры о выставлении им счетов в начале или даже задним числом до начала работы могут обойти их фиксированную систему и помочь сократить время оплаты. Вы можете настаивать на том, чтобы они выполняли ваши условия оплаты, но это не всегда возможно с их жесткой системой.

  Во избежание задержек не забывайте дважды проверять правильность счета-фактуры перед его отправкой.

  Быть быстрым, вежливым и точным.

  Структура вашего счета — это только половина процесса, и, вероятно, важнее убедиться, что ваш счет доставлен нужному человеку, который может вам заплатить.

  Спросите у своего клиента имя и контактную информацию лица в счетах, которое будет производить ваш платеж.

  Наличие этой информации жизненно важно для того, чтобы вы могли отслеживать просроченные платежи, поскольку власть принадлежит человеку, который фактически производит платеж.

  Электронная почта является предпочтительным стандартом для отправки счетов, и когда вы отправляете в бухгалтерию, не забудьте указать копию своего контактного лица в электронном письме.

  Используйте документ, который можно открывать повсеместно. Бухгалтерия предпочитает PDF-файлы всему остальному.

  Не отправляйте файлы Word или Excel, так как при открытии на разных машинах они могут быть переформатированы, что сделает информацию нечитаемой и, что более важно, их можно будет редактировать.

  Заголовок темы

  Крупные компании, которые имеют дело с тысячами счетов, хотят, чтобы их жизнь была как можно проще, и во избежание потери электронной почты рекомендуется использовать разборчивую тему.

  Занятая бухгалтерия поблагодарит вас за это.

  Формат заголовка темы

  [Название вашей компании] [Счет за услуги/товары вашей компании] [месяц/год]

  Например,

  Например,

  Sparkle Design, счет за услуги по дизайну брошюр, январь 2021 г.

  Война и мир не требуется. Чтобы быть профессиональным, сделайте свое электронное письмо ясным и кратким:

  ——————————————————————

  Уважаемый [Большая компания],

  —————————————————————

  Прилагаю мой счет от 31 января 2021 года на сумму 500 фунтов стерлингов за услуги по дизайну брошюры.

  (Необязательно) Если у вас есть номер заказа, введите здесь. Разрешено [имя вашего контактного лица здесь].

  Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне.

  С уважением

  Джейн Смит

  ———————————————————————

  Погоня за просроченными платежами может быть подобна смерти от тысячи порезов бумаги, истощающих ваши время и отнимает энергию от ведения вашего бизнеса.

  Ваша лучшая линия защиты — это то, что вы делаете до выставления счета:

  • Имейте четкие положения и условия (T&Cs) и получите соглашение в письменной форме (подписанное на бумаге или по электронной почте).
  • Заранее согласуйте условия оплаты в соответствии с вашими Условиями.
  • Спросите номер заказа на покупку — номер заказа (PO) формирует контракт между вами и вашим клиентом.
  • Попросите новых клиентов оплатить их первый счет PIA.
  • Для крупных счетов попросите поэтапную оплату заранее, чтобы распределить риски. Если оплата задерживается на каком-либо этапе, вы можете прекратить работу, чтобы избежать дополнительных затрат.