Интерфейс 1с битрикс: Карта сайта

10 октября 1С Битрикс выпустила множество новых обновлений в облачной версии Битрикс24. Традиционно такие масштабные изменения влияют на название продукта. Поэтому мы рады приветствовать вас в «Битрикс24 Токио». Мы с коллегами решили раскрыть самые интересные обновления в цикле статей.

10 октября 1С Битрикс выпустила множество новых обновлений в облачной версии Битрикс24. Традиционно такие масштабные изменения влияют на название продукта. Поэтому мы рады приветствовать вас в «Битрикс24 Токио». Мы с коллегами решили раскрыть самые интересные обновления в серии статей, которые представлены ниже (на русском языке):

1. CRM-маркетинг в Битрикс24 — новинки токийского релиза
2. Битрикс24.Сайты — новый продукт 1С Битрикс, который меняет все
3. Рассылка в Битрикс24

Эта статья написана после тестирования новой карты CRM. Мы были впечатлены и взволнованы, но, к сожалению, не все из них были положительными.

Сначала ответим на часто задаваемый вопрос о новой карточке CRM, а затем покажем ее плюсы и минусы. После этого мы всегда будем рассматривать разногласия и решать, кто выиграет, если мы предоставим новую карту CRM, а кому придется ждать более поздней даты.

FAQ по новой карточке CRM Битрикс24

Как включить и выключить новую карточку лида

Сильные изменения в интерфейсе вызвали много трудностей у пользователей, привыкших к старым сценариям работы, спасибо Битрикс24 за возможность восстановить старую карточку CRM. Но настройка спрятана так глубоко в интерфейсе, что создается впечатление, что Битрикс24 хочет, чтобы клиенты использовали только новую карту.

CRM> Дополнительно> Настройки> Другое> Другие настройки> Переключить новую карту CRM

Как скопировать ссылку на сделку или лид

Еще одна новинка: теперь нельзя скопировать ссылку на сделку (лид) из адресной строки браузера. При стандартных условиях (для открытия новой сделки) он открывается на слайдере. До того, как это условие было реализовано в задачах, получить прямую ссылку на сделку или лид можно было, просто нажав на специальную кнопку возле шапки.

Не совсем понятно, почему коллеги из Битрикс не добавили в адресную строку параметр с #, как это принято в новых Ajax-интерфейсах.

Например, Вконтакте может полностью изменить адресную строку браузера без перезагрузки. Понятно, что «умный заметит застежку», но это пример неудачного пользовательского интерфейса, так как люди часто отправляют «ссылку на лид» или «ссылку на сделку», которая окажется «неверная ссылка».

Как добавить товар в сделку (лид)

Для добавления товара необходимо выбрать на вкладке Товары и нажать кнопку/опцию Выбор товара. Надеемся, это временное решение. Вкладка выглядит довольно скрытой и неудобной.

Как переключить сделку на другое направление

Можем переключиться в другую сторону на подробную страницу сделки.

Обратите внимание на предупреждение:

«Сделки в работе» переносятся в первый этап нового направления, выигранные – в этап «Сделка заключена», а несостоявшиеся – в этап «Сделка не заключена». Обратите внимание, что записи истории будут удалены для изменений этапов старого направления. Кроме того, пользовательские поля, участвовавшие в расчете данных для отчетов, будут собирать статистику заново, поскольку передача сделок будет восстановлена.

Возможность изменить направление сделки — отличная новость, и ниже подробное объяснение этой функции:

Странности

Странное автоматическое назначение источника

У нас на портале Битрикс24 почему-то Face-трекер автоматически выбирается в качестве источника новых лидов (Может Битрикс хочет таким образом продвигать новую технологию). Однако это похоже на баг, который надо исправлять.

Скрытый комментарий к лиду

Комментарий к лиду теперь скрыт во вкладке Дополнительно. Для его заполнения необходимо нажать Изменить в правом верхнем углу блока.

По нашей информации, команда Битрикс считает, что формирование лида — это быстрый и быстрый процесс, а все дополнительные описания (комментарии и т. д.) должны находиться в ленте правой части интерфейса. Поэтому приходится либо привыкать к этой особенности, либо эскалировать свое недовольство в службу поддержки.

Функция перетаскивания доступна только внутри одного блока

Попытка перетащить поле из одного блока в другое поле не удалась.

Мы выяснили, что перетаскивание между разными блоками в будущем будет полностью невозможно. А вот возможность переместить поле в другой блок будет разблокирована через «Выбрать поле». Перетаскивание полей останется способом изменить порядок полей в конкретном блоке.

Перетаскивание блока в правый столбец также не удалось. Правая колонка остается зарезервированной для фида.

Поле товаров в нижней части неактивно и неоднозначно

Поле Товары неактивно и с его помощью мы не смогли добавить товары в лид.

Поле Товар неактивно и с его помощью мы не смогли добавить товар в лид

Вы должны вернуться к началу карты и выбрать вкладку «Товары».

Как оказалось, блок в нижней части карточки CRM формировался как полный. Аналог этого блока мы видим в интернет-магазине Битрикс при оформлении нового заказа.

Многие пользователи были разочарованы невозможностью редактирования блока. Вероятно, будет доработана функция добавления товаров и их отображения в карточке.

Без защиты от случайного закрытия

Если вы случайно закроете лид, нажав на крестик или нажав esc, данные не сохранятся. И нет никакого предупреждения.

Представители Битрикс говорят, что знают о проблеме и рассматривают два решения: предупреждение о несохраненных данных или сохранение информации перед закрытием лида или сделки. Второе решение означает, что если пользователь снова нажмет «Добавить», он откроет форму с уже введенными данными.

Странная реализация редактирования

Нажмите Редактировать:

Сделка фактически открывается в режиме просмотра:

Еще раз, это выглядит как явный баг. Далее первая часть поля будет открыта для редактирования.

Однако основная модификация заключается в совмещении функций редактирования и просмотра на одном URL-адресе. Это важно для пакетных версий с улучшениями CRM.

Посмотрим на URL:

 https://intervolgavirt.bitrix24.ru/crm/deal/  подробнее  /26/
 

Значит отказались от разделения монтажа и показа, в деталях все так:

Еще одно временное, но неудобное решение — изменить, например, ответственный за сделку должен нажать «Изменить». Только после этого вы можете сменить ответственное лицо, поэтому мы считаем это чрезмерным действием.

Один блок редактируется, а второй доступен только для чтения.

Лента лидов (сделок)

Раньше лента сделок была универсальным хранилищем информации, куда можно было добавлять файлы или писать текст с помощью визуального редактора и ссылаться на сотрудников. Теперь вы можете ставить только текстовые комментарии без файлов и визуального редактора.

Что касается файлов, то их обещают восстановить. В качестве временного решения можно создать дополнительное поле File-type сделки. Но, похоже, визуального редактора мы больше не увидим. По словам представителей Битрикс сильно тормозит загрузку страницы (до 1 сек). Мы были бы признательны за быструю загрузку, но мы хотим вернуть ссылки, выделение текста (жирный, курсив) и списки.

Ниже несколько ошибок. Скорее всего, они будут исправлены в ближайшее время, так как часто выходят обновления Битрикс24.

Комментарий, добавленный к задаче, не отображается в сделке

Почти перед публикацией коллега написал статью в рабочий чат INTERVOLGA. Он остро спросил их, где комментарии к заданиям, связанным со сделкой.

Нам пришлось с этим смириться.

А на самом деле в ленте сделок отображалась задача, привязанная к элементу CRM.

Но комментарий к задаче туда не попадает.

Мы раздражены, так как это крайне неудобно, я думаю, они также исправят это в ближайших обновлениях.

Несколько дополнительных полей «Привязка сотрудников» не работают

Мы пытались выбрать сотрудника, но ничего не вышло. Похоже, новенькая карточка CRM не была знакома со старомодным окном выбора.

Не работает выбор направления в сделке

Поле «Направление» есть, но параметры не отображаются, и вы не можете ничего выбрать.

Новые полезные функции

СМС от сделки

Отправка СМС прямо из сделки или лида, сформированного давно. Более того, для клиентов с пакетными версиями Битрикс24 мы даже сделали эту доработку. Теперь он доступен для облачного Битрикс24.

Надо отдать должное Битриксу — регистрация в сервисе-партнере действительно быстрая. Доставка SMS заняла у меня меньше минуты, когда я тестировал ее.

Электронные письма от сделки

Битрикс реализовал удобный интерфейс для отправки писем со сделки. Ничто не переоценено, поскольку все, что вам нужно, это такой визуальный интерфейс, вложения, копии и скрытые копии включены.

Самое главное и хорошее то, что по статусу доставки письма можно проверить, прочитал ли клиент ваше письмо или нет.

Но есть тонкое отличие, когда ставится штамп «Прочитано», к сообщению автоматически добавляется невидимая картинка. Итак, если у пользователя отключены картинки (что является состоянием по умолчанию для некоторых почтовых клиентов и сервисов), то вы не увидите статус «Прочитано».

Однако это ограничения технологии, они не вызваны Битриксом.

Регулярные сделки

Чего ждали пользователи: Раньше обычные сделки совершались через бизнес-процессы, теперь в карточке сделки есть разделяющий пункт.

Я уверен, что эта функция станет популярной и будет развиваться.

«ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ»

В принципе, под этой категорией есть отличная функция, так как теперь вы можете легко установить себе напоминания о сделке. В частности, как показано ниже:

Проблема в том, что день назад я поставил такое напоминание о сделке, но ничего не произошло.

Я думаю, что это ошибка, которую можно быстро исправить. Но идея хорошая.

Перевод сделок с одного направления на другое

Еще одна возможность, которой нам раньше не хватало, это перенос сделки с одного направления на другое. Это открывает большие возможности для автоматизации. Например, у одного из наших клиентов из сферы кредитования для разных этапов работы используются разные направления сделки. Одно направление на первичное привлечение клиента, второе направление на работу с долгами, третье направление на судебную работу и т.д.

Ранее было невозможно переключить транзакцию между направлениями. Приходилось придумывать большие нагрузки по копированию информации.

Спасибо Битрикс за полезное новшество!

Как переключить транзакцию в другую сторону написано здесь.

Новая CRM-карта Битрикс24 — интересно, перспективно, сыро

Итак, какие впечатления у нас от новой CRM-карты? Если одно предложение:

Интересно, перспективно, сыро.