Как дать права администратора в битриксе: Как назначить администраторов

Содержание

Как передать права администратора в битрикс 24

Назначение администраторов

Администратор — это суперпользователь, которому доступны все функции на портале. Настройки всех инструментов, все элементы CRM, задачи и календари сотрудников, записи в живой ленте, диалоги в открытых линиях, установка прав доступа для каждого пользователя. Администратор должен обладать достаточной квалификацией и знаниями, чтобы отвечать за работу всего сайта.

Имейте в виду, что администратор, несмотря на все свои полномочия, не может читать личную переписку в чатах, в том числе и чатах групп.

Сколько можно назначить администраторов?

В Битрикс24 введено ограничение на количество пользователей с правами администратора в зависимости от вашего тарифа.

Как переназначить администраторов?

Если вы хотите изменить список администраторов, не переходя на более высокий тариф, то придется отнять права у действующего администратора и передать их новому. На максимальной тарифе вы можете назначать столько администраторов, сколько вам угодно.

Что случится, если я поменяю тариф?

При переходе на более высокий тариф вы можете назначить новых администраторов обычным способом.

Если же вы решили по какой-то причине перейти на более низкий тариф, в котором предусмотрено меньше администраторов, то права останутся только у тех администраторов, кто последними авторизовался в вашем Битрикс24. Когда вы решите вернуться к к изначальному тарифу, то их уже придется назначать заново.

Как тогда назначить администраторов?

Пользователь, который зарегистрировал портал в Битрикс24, является его владельцем и главным (первым) администратором. У владельца портала можно забрать права администратора и уволить его, но удалить полностью невозможно.

Чтобы назначить другого сотрудника администратором, нужно перейти в его профиль и выбрать опцию Дать права администратора.

Если вы хотите поменять первого администратора, то прочитайте инструкцию с решением данного вопроса.

Где найти список администраторов?

Список всех администраторов можно найти с помощью фильтра в разделе Сотрудники:

Если в фильтре нет поля Администратор, то добавьте его вручную с помощью одноименной ссылки.

Режим администратора

Администратор Битрикс24 может видеть и управлять всеми группами и проектами в компании. Для этого нужно активировать Режим администратора на вашей странице.

Возможность активировать режим и отключать его создана для вашего удобства, чтобы вы могли спокойно работать, не отвлекаясь на поток информации, поступающей из разных источников.

Права доступа CRM в Битрикс24

Настройка прав доступа CRM — системы поможет вам разделить круг обязанностей при общении с потребителем. Распределение прав доступа решают важную проблему для пользователей, связанную с тратой времени на обработку лидов другого сотрудника. Также при настройке конкретных прав возможность изменить какую-либо информацию в CRM системе будет невозможно.

Настроить права доступа можно не на всех тарифах Bitrix24. Подробнее можно узнать на странице тарифов.

Роли в CRM — системе дают возможность создания определённого перечня прав набор, присвояющиеся:

Конкретному человеку;
Нескольким людям сразу;
Одному или нескольким отделам;
Одной или нескольким группам сотрудников.

Давайте рассмотрим вариант компании, состоящий из 10-ти бухгалтеров, которым необходимо настроить одинаковые права. При помощи раздела «Права доступа» в Bitrix24 не будет нужды в установке одних и тех же прав всем 10-ти бухгалтерам по отдельности. Всё, что нужно сделать — создать роль, к примеру, бухгалтера, один раз провести настройку, присвоить все необходимые права. При помощи такого способа вы сможете мгновенно предоставлять и изменять доступ к разделу CRM.

Настройка прав осуществляется через «CRM» → «Настройки» → «Права» → «Права доступа».

Справа находится список ролей. По стандартным настройкам созданы 2 роли:

Администратор;
Менеджер.

Можно добавлять и удалять ненужные роли по своему усмотрению.

Создание и удаление роли

Нет смысла отводить отдельную роль каждому пользователю. Чем больше ролей, тем тяжелее потом осуществлять их настройку.

Внизу списка ролей расположена кнопка «Добавить», при помощи которой можно добавлять новую роль.

Далее вам нужно указать наименование и нажать на кнопку «Сохранить».

Если вам нужно удалить роль — нажмите на крестик.

Слева отображен список пользователей, прикреплённый к ролям в CRM.

Пользователь, без роли не имеет возможности заходить в раздел CRM и работать с его элементами.

Кнопка «Добавить право доступа», находится ниже списка с перечислением всех пользователей, добавленных в роли CRM:

Вам остаётся только указать роль в CRM — системе для сотрудников.

Будьте внимательны! Во избежание конфликта прав следует проверять, не получилось ла так, что пользователю присвоены несколько различных прав доступа.

Пример: для отдела, в котором работает сотрудник установлены максимальные права, а ему лично – минимальные.

Настройка прав у ролей

Все роли имеют свой набор прав, чтобы выбрать роль, которую необходимо настроить найдите и нажмите иконку карандаша.

Слева расположены элементы, к которым будут применены права. Действия, которые можно выполнить находятся в верхней части экрана, а права с элементами находятся по центру.

Список элементов

У вас есть возможность провести более детальную настройку прав. Рядом с Сущностями: «Сделка», «Сделка общее» и «Лид» находится иконка с плюсиком, нажав на который перед вами откроется список стадий, которые вы используете при обработке лидов и сделок.

Действия с элементами

Каждое право осуществляет возможность совершать только одно определённое действие. Например, право на изменение лидов не даст вам право создавать новые или удалять уже существующие.

«Чтение» — данный элемент предназначен для присваивания прав, предполагающих собой только просмотр какой-либо сущности из раздела CRM;
«Добавление» — предназначен для создания элементов, но если нет права на чтение — у пользователя не будет возможности видеть элемент после его создания;
«Изменение» — данный элемент предназначен для редактирования сущностей, которые отображены у пользователей;
«Удаление» — данный элемент предназначен для возможности удаления сущностей, которые пользователи могут видеть;
«Экспорт» — позволяет совершать экспорт элементов;
«Импорт» — позволяет совершать импорт элементов.

Наличие роботов могут наблюдать все пользователи. Права на «Изменение» даёт возможность удалять роботов.

Как сменить/уволить первого администратора портала

Можно назначить другого сотрудника администратором, для этого необходимо перейти в редактирование его профиля и включить опцию «Разрешить администрировать портал».

Как уволить первого администратора?

Для увольнения первого администратора перейдите на страницу Компания — Сотрудники, найдете нужного сотрудника в списке и нажмите «Уволить».

Если у вас есть доступ (логин и пароль) к учетной записи создателя портала, то можно изменить авторизационные данные, после чего пользователь потеряет доступ к порталу с его прежними логином и паролем:

1. Авторизуйтесь под этим пользователем на портале и перейдите на страницу редактирования профиля.

2. Нажмите «Редактировать Мой Битрикс24.Паспорт», по этой кнопке вы перейдете на страницу аккаунта в Network.

3. Далее перейдите в редактирование профиля в Network.

4. И измените почту для авторизации.

Обращаем внимание, что при увольнении главного администратора, он будет деактивирован, но не удален полностью. Почта, на которую регистрировался портал, останется неизменной, владельцем портала все так же останется первый администратор, но он просто не будет иметь доступа к порталу.

Как сделать администратором в битрикс 24

Настройка прав пользователей в Битрикс24

Настройка ролей в CRM позволяет ограничить доступ сотрудников корпоративного портала в рамках их зоны ответственности. Это необходимо для защиты конфиденциальных данных и повышения уровня организации компании. В этой статье разберем как настроить права доступа в Битрикс24.

Рабочая среда Битрикс24 позволяет определить зону ответственности пользователей в разделах «Задачи», «Телефония», «Диск», «Бизнес-процессы». При этом запретить доступ можно для конкретного сотрудника или всего подразделения.

Как настроить права доступа в Битрикс24

Для корректной разработки вертикали ответственности важно сформировать структуру компании. Правовые роли между пользователями или отделами в CRM распределяются согласно должностным полномочиям.

Настройка структуры компании

Разработка структуры позволяет автоматически выдавать права для новых сотрудников. Чтобы сформировать структуру предприятия необходимо:

Перейти в раздел «Сотрудники» и выбрать пункт меню «Структура компании». Система выведет текущую иерархию сотрудников предприятия.

Здесь можно настроить структуру компании для дальнейшего разграничения отделов по уровню ответственности.

Распределение сотрудников по отделам

Сформировать структуру компании достаточно просто — в Битрикс24 распределение происходит путем перетаскивания иконок пользователей. Также можно копировать профиль сотрудника и распределить сразу в 2 или более отделов. Для этого перед захватом иконки в приложении Битрикс24 необходимо зажать клавишу Shift на клавиатуре.

Для ручной настройки необходимо щелкнуть мышкой по иконке пользователя и открыть его профиль. В контекстном меню справа выбираем «Редактировать профиль».

Скролим настройки до середины. Во вкладке «Подразделения» выбираем отделы, в которые необходимо добавить пользователя. Чтобы добавить пользователя сразу в несколько подразделений компании, нужно зажать Shift на клавиатуре и мышью выбрать элементы из списка.

После распределения сохраняем изменения. При выходе из настроек профиля структура изменится — теперь пользователь добавлен сразу в несколько подразделений.

Аналогичным образом распределяем остальных пользователей Битрикс24 и выстраиваем структуру компании. Для удаления пользователя необходимо навести мышью на иконку работника. Затем в открывшемся контекстном меню выбрать опцию «Удалить».

Права доступа в CRM

После распределения структуры можно переходить к настройке прав доступа в CRM Битрикс24. Открываем вкладку «Настройки» в разделе «CRM» в главном меню Битрикс24. На узких экранах вкладка может быть скрыта — чтобы развернуть меню нажимаем кнопку «Еще».

В настройках раздела находим пункт «Права». Распределение зоны ответственности будет производиться в открывшемся окне.

В этом окне будут отображены существующие роли CRM. При необходимости можно добавить новую — для этого в контекстном меню справа нажимаем «Добавить».

В открывшемся окне вводим название созданной роли. Внизу отмечаем права доступа в Битрикс24 для сотрудников.

В нижней части окна галочкой можно дать разрешение на редактирование настроек администраторам. В противном случае доступ останется только у руководителя компании.

Уровни доступа зависят от сущностей CRM. Пользователям можно запретить чтение, изменение, удаление файлов в системе, добавление новых. Отдельно можно выдать запрет на импорт и экспорт.

При этом зоны доступа работника определены сущностями CRM. Классификация следующая:

«Свои» — пользователь может работать с сущностями, которые доверены только ему.
«Свои + своего отдела» — пользователь взаимодействует только с сущностями, доверенных ему или отделу, в котором он находится.
«Свои + своего отдела + входящих подотделов» — пользователь работает с сущностями, доверенных ему, его отделу или подотделу, в которых он состоит.
«Все открытые» — ручных ограничений нет, действует только программное распределение прав Б24.
«Все» — сущности доступны для всех работников предприятия.

После настроек все изменения необходимо сохранить.

Обратите внимание! В случае полного запрета сущность CRM скрывается в приложении для указанного сотрудника. Восстановить данный раздел можно в этом же меню, открыв часть доступа.

Назначение отделов на созданные роли

После разработки всех ролей и структуры компании можно приступать к назначению отделов. Для этого нажимаем «Добавить право доступа».

Далее откроется диалоговое окно с категориями пользователей. Добавить можно:

Группу сотрудников.
Конкретного пользователя.
Сотрудников и отделы.
Группу социальной сети.

Нам нужен предпоследний вариант. После выбора система откроет структуру компании — находим необходимое подразделение. Также галочкой требуется отметить для кого действуют права: только среди работников отдела или вместе с подотделами предприятия.

После распределения обязательно сохраняем изменения. Аналогичную процедуру проводим со всеми подразделениями, после чего настройка прав доступа в CRM Битрикс24 завершена.

Обратите внимание! После разработки структуры и распределения зоны ответственности между сотрудниками требуется провести тест системы. В противном случае есть риск ограничения возможностей для менеджеров — например, работник не сможет перезвонить клиенту или создать новую сделку.

Проводить проверку необходимо для каждого отдела — это может занять массу времени. Для больших компаний данную процедуру рекомендуется проводить в нерабочий или наименее загруженный день.

Что в итоге?

Чем сложнее структура предприятия и больше штат сотрудников, тем сложнее настроить рабочий процесс предприятия. Настройка прав доступа в Битрикс24 — важная процедура, позволяющая увеличить уровень организации компании. Данная операция защищает руководителя компании от утечки конфиденциальных данных, а также предотвращает возможность изменения данных сотрудниками по ошибке. Если у вас возникают проблемы с настройкой прав – наши специалисты смогут в максимально короткое время помочь вам решить данную задачу и настроить Битрикс24 оптимальным образом. Оставьте заявку или позвоните по нашим телефонам и получайте эффект от автоматизации уже сегодня!

Битрикс24: Права администратора

Администратор – это привилегированный пользователь, имеющий полный доступ к функциям Битрикс24. Он может без ограничений работать с модулями, элементами CRM, задачами исполнителей, правами сотрудников – всеми инструментами, кроме личных и групповых переписок пользователей. Назначать на должность администратора следует человека, обладающего хорошими знаниями программы, поскольку он отвечает за корректную работу всей системы.

Сколько администраторов разрешено иметь в Битрикс24?

Если ресурс был создан до 08 августа 2018 года, ограничений по числу привилегированных пользователей нет. Количество администраторов в программах, запущенных позже этой даты, зависит от тарифного плана.

Как изменить перечень администраторов?

Внести изменения в список администраторов программы без перехода на другой тариф можно, лишив привилегий действующего пользователя и передав их другому. При необходимости увеличить количество администраторов следует переключиться на тарифный план выше.

Как работать с администраторами при изменении тарифа?

При переключении на тарифный план дороже назначить дополнительных администраторов можно стандартным способом, предусмотренным настройками программы.

Если тариф, наоборот, понизился, активными администраторами останутся пользователи, которые получили права в программе последними. При возврате к предыдущему тарифному плану администраторов придется назначать снова.

Обратите внимание! Количество разрешенных администраторов для демонстрационного режима Битрикс24 на 2 недели – десять человек. После завершения пробного режима, число администраторов изменится в соответствии с приобретенным тарифом.

Как назначить администратора?

Главным администратором является человек, который произвел регистрацию программы. Он получает системные письма от Битрикс24 о новостях, смене тарифов, вебинарах. Сотрудник может снять с себя права или уволиться из компании, но запись о нем в Битрикс24 сохранится.

Чтобы назначить привилегированным пользователем нового работника, необходимо открыть его личную страницу. На вкладке «Действия» следует выбрать команду «Дать права администратора».

Как забрать возможности администратора?

Сделать это необходимо при переключении на тариф ниже. Пользователю следует открыть страницу «Сотрудники», и в строке «Фильтры» найти работников, находящихся в статусе администраторов. Далее нужно открыть личные страницы выбранных сотрудников и на вкладке «Администратор» выбрать пункт «Забрать права администратора».

Где посмотреть активных администраторов в программе?

На странице «Сотрудники» имеется опция отбора, с помощью которой можно отсортировать уволенных, приглашенных работников, а также администраторов. Если нужного фильтра в разделе нет, его можно создать, нажав на ссылку «Добавить поле».

Режим администратора

Каждый администратор программы имеет возможность наблюдать и управлять информацией о проектах, задачах Битрикс24. Для этого нужно включить режим администратора в личном профиле. При необходимости спокойно трудиться, не получая сообщений о работе компании, данную опцию можно деактивировать.