Как настраивать права доступа в CRM Битрикс24 – Блог Соль Битрикс24
Инструкция по настройке прав доступа пользователей в CRM Битрикс24.
Каждая компания сталкивается с необходимостью распределения зон ответственности и доступа к данным для своих сотрудников. Это касается и CRM, так как менеджеры и руководители могут иметь разный доступ к информации о сделках и клиентах.
Рассмотрим, как настроить систему прав доступа к CRM в Битрикс24.
Настройка прав доступа в CRM возможна на тарифах CRM+, Команда и Компания.
Работа с правами ведётся в разделе CRM – Настройки – Права – Права доступа.
Сначала необходимо определить роли, то есть задать уровни доступа к данным.
А потом присвоить эти роли сотрудникам, отделам или группам.
Шаг 2. Создание ролей и определение прав для каждой роли
Список ролей расположен в правой части страницы. По умолчанию настроены роли для администратора и менеджера:
Можно изменить их или добавить любое количество собственных ролей.
Настроим роль менеджера. Нажмем на карандаш напротив названия роли.
На этой странице слева по вертикали расположены элементы CRM — контакты, компании, сделки и т.д.
Сверху расположены все возможные операции над элементами.
Для каждой операции можно выбрать один из вариантов доступа из выпадающего списка:
- Нет доступа — доступ закрыт
- Свои — только для элементов, в которых сотрудник является ответственным
- Свои + Своего отдела — то же, что Свои плюс элементы сотрудников отдела
- Свои + Своего отдела + подотделов — плюс элементы сотрудников подотделов
- Все открытые — то же самое, что и Свои + Своего отдела + подотделов, плюс все элементы, у которых включена опция Доступен для всех
- Все — все элементы в системе
Для Лидов и Сделок можно настроить доступ отдельно к каждой стадии.
Для Сделок можно настроить доступ отдельно к каждому направлению воронки продаж.
Для стадий есть отдельное значение в списке прав — Наследовать.
В этом случае право на статус, к примеру, сделки наследуется от самой сделки.
По умолчанию, все стадии наследуют права родителя. Если вы установите конкретное право на этап — оно будет сильнее, чем значение по умолчанию.
Особенное внимание нужно уделить опции Разрешить изменять настройки.
Если она включена — пользователь сможет вручную изменить для себя любые настройки доступа.
Для роли Менеджер определим нужный уровень доступа к элементам:
- Чтение – все контакты и компании, свои сделки и все лиды;
- Добавление всех сущностей;
- Изменение только своих элементов;
- Запрет на удаление, экспорт и импорт элементов.
Добавим роль для Руководителя направления и определим доступ:
- Чтение – все контакты и компании, свои сделки и все лиды;
- Добавление всех сущностей;
- Изменение элементов своего отдела;
- Экспорт элементов своего отдела;
- Запрет на удаление и импорт.
Добавим роль для Маркетолога и определим уровень доступа к элементам:
- Чтение всех элементов;
- Добавление всех сущностей;
- Запрет на изменение, удаление, экспорт и импорт элементов CRM.
После того, как роли определены и настроены, необходимо назначить их сотрудникам. Нажмите Добавить право доступа:
Роль можно назначить конкретному пользователю, отделу или группе.
Справа вы увидите список выбранных сотрудников и/или отделов.
Определим роли для сотрудников отделов и их руководителей. Обязательно сохраняем изменения.
Готово! Права доступа для работы с CRM настроены.
Конфликт прав
Что произойдет, если пользователю присвоить несколько прав доступа?
К примеру, отделу назначена одна роль, а лично сотруднику — другая.
В этом случае у пользователя будет активно максимальное право доступа, то есть та роль, которая наделена большими правами.
Обращаем ваше внимание на то, что права доступа к разделу CRM-маркетинг настраиваются отдельно. Настройка прав в CRM-маркетинге доступна только на тарифе Компания.
Вы можете указать одинаковые права доступа для всех направлений или предоставить разные права доступа для каждого направления.
Необходимо определить роли, добавить сотрудников и настроить права для всех доступных разделов.
В результате созданы роли и определены права доступа в соответствии со структурой компании.
Остались вопросы? Обращайтесь к нашей технической поддержке.
Настройка доступа к файловому хранилищу
+7 495 008 8452
Анализ
Проект
Дизайн
Маркетинг
Разработка
Наполнение
Техподдержка
org/BreadcrumbList»>Если у вас возникли какие либо вопросы которые вы не смогли решить по нашим публикациям самостоятельно,
то ждем ваше обращение в нашей службе тех поддержки.
| Источник: http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=48&LESSON_ID=3212#folder |
Рассмотрим как можно настроить параметры доступа к библиотекам документов в зависимости от используемого источника данных:
- Физическая папка на диске
- Информационный блок
Физическая папка на диске
Для библиотек документов, использующих в качестве источника данных физическую папку на диске, права доступа к файлам можно настроить при создании библиотеки.
Если при создании библиотеки права доступа заданы не были, то наследуются заданные по умолчанию: для группы Сотрудники — Чтение, для группы Администрация портала — Полный доступ, для всех остальных — Доступ закрыт.
Чтобы перенастроить права доступа для библиотеки документов, берущей данные с папки на диске, нажмите Доступ:
В открывшемся окне укажите необходимые права доступа:
- Доступ закрыт — запрет на любые действия.
- Полный доступ — разрешены все возможные действия.
- Запись — данное право идентично полному доступу.
- Чтение — разрешен только просмотр.
- Документооборот — в библиотеке документов на основе физической папки отсутствует документооборот/бизнес-процессы, поэтому данное право даст возможность только чтения.
Права доступа обладают свойством «наследования», т.е. если для текущего раздела/страницы явно не задан уровень прав, то устанавливается то право, которое задано для вышележащего раздела.
Информационный блок
Настройки прав доступа непосредственно к библиотеке документов задается в настройках соответствующего информационного блока. Переход к настройкам осуществляется со страницы библиотеки по кнопке контекстной панели
Откроется форма настройки прав доступа к инфоблоку и участия его в документообороте и бизнес-процессах:
Если опция Расширенное управление правами не отмечена, то выполняется простая настройка прав доступа к библиотеке для групп пользователей, созданных в системе. Ссылка Добавить группу служит для добавления полей, с помощью которых можно выбрать группу пользователей и назначить ей некоторое право доступа.
Если опция Расширенное управление правами отмечена, то форма имеет несколько другой вид:
В этом случае общая настройка прав доступа ко всей библиотеке может быть выполнена для:
- групп пользователей системы;
- некоторых отдельных пользователей системы;
- некоторых сотрудников компании или сотрудников некоторого всего отдела;
- групп социальной сети или некоторых их участников.
Ссылка Добавить служит для перехода к окну выбора категорий пользователей, для которых необходимо настроить права доступа к библиотеке документов:
Выберите тех, для кого следует настроить права, и задайте им необходимые уровни прав доступа к библиотеке (о том, как работать с данной формой, вы можете прочитать в уроке Права доступа).
Кроме того, расширенный режим управления правами позволяет настроить отдельные права доступа на некоторые папки и документы библиотеки.
Внимание! Информация ниже актуальна только для расширенного режима настройки прав инфоблоков.
По умолчанию доступ к папкам и файлам библиотеки документов определяется настройками инфоблока. Чтобы задать отдельные права доступа к конкретной папке (файлу аналогично), в ее меню действий выберите Права доступа:
В открывшейся форме указаны текущие права доступа:
Примечание: Права доступа, которые наследуются от библиотеки изменить невозможно.
С помощью ссылки Добавить выберите необходимые категории пользователей и назначьте им необходимые уровни прав доступа. На папку (файл) возможно назначение следующих прав доступа:
- Нет доступа — доступ к папке (файлу) запрещен.
- Добавление — можно загружать документы, но при этом нельзя будет их просматривать.
- Чтение — разрешен только просмотр папки и документов.
- Изменение — идентично полному доступу, но нельзя управлять правами доступа.
- Изменение с ограничениями — можно редактировать и удалять файлы, разделы изменять запрещено.
- Полный доступ — полный доступ к папке (файлу).
Важно! Помните о том, что приоритет доступа имеет разрешающую направленность. К примеру, если в настройках инфоблока доступ к библиотеке документов для сотрудника запрещен, а для папки в составе этого инфоблока — разрешен, то сотрудник сможет с ней работать.
В обратном случае (для инфоблока — разрешен, для папки-запрещен) — сотрудник все равно будет иметь к ней доступ в соответствии с выставленным правом доступа.
Развернуть комментарии
Назад в раздел
Подписаться на новые материалы раздела:
Загрузка…
Веб студия «АКРИТ»
Узнать больше
Рассылка
Услуги
- Внедрение, разработка, техподдержка
- Настройки торговых площадок
- Экспертиза производительности
- Пакет услуг по переходу на новые версии модуля
- Пакеты услуг
- Продление решений
- Сопровождение и поддержка сайтов
Популярные теги
Загрузка
Карта сайта
Веб-студия «АКРИТ»
Все права доступа в Битрикс24
Права доступа на установку приложения
Для установки ChatApp на портале Битрикс24 у вас должны быть права администратора. Подробнее о том, как предоставить пользователю права администратора, читайте в Справке Битрикс24.
Права доступа на использование приложения
После установки приложения вкладки ChatApp появятся в разделе CRM в карточках сделок, контактов, лидов и компаний. Если вы не видите вкладку, значит, у вас недостаточно прав доступа к приложению.
Чтобы настроить права доступа к приложению, выполните следующие действия:
- В Битрикс24 в меню слева выберите пункт меню Приложения .
- В появившемся окне в верхней строке меню навигации перейдите на вкладку Installed .
- Найдите приложение ChatApp и нажмите кнопку Права доступа .
- В появившемся окне перейдите на вкладку Сотрудник и отделы .
- Назначьте необходимые права доступа сотрудникам. Если права доступа никому не назначены, ChatApp видят все сотрудники.
Права доступа для настройки Open Channel
Только сотрудники, имеющие достаточные права доступа, могут настраивать Open Channel.
По умолчанию это уполномочен администратор вашего портала Битрикс24. В Open Channel есть множество настроек, которые могут оказаться полезными для ваших сотрудников. Например, вы можете сделать следующее:
- Добавить текст сообщения, которое получает клиент, отправляя вам сообщение в нерабочее время.
- Изменить текст приветственного сообщения, которое клиент получает при отправке вам сообщения в первый раз.
- Скрыть имя сотрудника, который общается с заказчиком и т.п.
Чтобы предоставить сотруднику права доступа для настройки Open Channel, выполните следующие действия:
- В Битрикс24 в меню слева нажмите кнопку Пункт меню Контакт-центр .
- В плитке нажмите ChatApp .
- Щелкните ссылку Настроить .
- В списке ролей выполните одно из следующих действий:
- Добавьте новую роль.
- Изменить набор прав доступа необходимых существующих ролей.
- Чтобы сотрудник мог управлять настройками Open Channel, в сущностях Open Channel List и General Settings назначьте сотруднику права доступа на редактирование.
- Сохраните изменения.
- В раскрывающемся списке ролей выберите нужного сотрудника или отдел, к которому вы хотите применить роль.
- Еще раз сохраните изменения.
Подробнее о настройке прав доступа к Открытому каналу читайте в Справке Битрикс24.
Права доступа к CRM Card
Вкладку ChatApp можно увидеть в карточках контактов, лидов и компаний модуля CRM . Если вы не видите контакт, лид или компанию, у вас нет прав доступа к карточкам CRM.
Для настройки прав на карточки CRM выполните следующие действия:
- В Битрикс24 в меню слева нажмите пункт меню CRM .
- В верхней строке меню навигации щелкните значок Настройки вкладка.
- Перейдите на вкладку Разрешения .
- Нажмите кнопку Права доступа .
- В списке ролей выполните одно из следующих действий:
- Добавьте новую роль.
- Изменить набор прав доступа необходимых существующих ролей.
- Чтобы сотрудник мог использовать приложение, предоставьте ему права доступа Чтение или изменение к интересам (или сделкам) и контактам.
- Сохраните изменения.
- В раскрывающемся списке ролей выберите нужного сотрудника или отдел, к которому вы хотите применить роль.
- Щелкните Сохранить .
Подробнее о настройке прав доступа к Открытому каналу читайте в Справке Битрикс24.
Что такое Интранет-портал?
Битрикс24: Ваше универсальное решение для интранет-портала
Битрикс24 — это высокодоступное программное решение для интранет-портала, предназначенное для предоставления функций корпоративного уровня и масштабируемости для предприятий любого размера.
Интранет-портал Битрикс24, сочетающий отмеченную наградами безопасность и превосходную производительность с уникальным набором функций, является идеальным дополнением к философии управления вашим бизнесом.
Ключевые особенности интранет-портала Битрикс24:
Доступ на основе разрешений
Простота использования Гибкие инструменты позволяют устанавливать настраиваемые разрешения, контролирующие доступ к функциям загрузки и редактирования. Наборы разрешений могут создаваться по группам пользователей или применяться к отдельным пользователям для детального контроля над действиями вашего портала интрасети.
Управление задачами
Создавайте и назначайте пользователям задачи для документирования шагов проекта, ежедневных действий и индивидуальных обязанностей. Используйте встроенные функции диаграммы Ганта для управления сроками проекта, подзадачами и согласования загрузки проекта с доступностью сотрудников, и все это прямо из вашей интранет-портал.
Документооборот
Создавайте библиотеки документов для удобного хранения важной информации и обмена ею. Используйте встроенные «Бизнес-процессы» для рабочих процессов утверждения документов или создавайте свои собственные с помощью графического редактора бизнес-процессов (только BizPace Edition). Сделайте свой интранет-портал домом для всего, что связано с процессами.
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Отслеживайте развитие отношений с вашими клиентами и заказчиками от первоначального звонка до окончательного контракта непосредственно в вашей интранет-портал . Создавайте потенциальных клиентов, компании и контакты в инструменте CRM для удобного управления и просмотра статусов проектов, сообщений электронной почты и звонков по продажам. Свяжите потенциальных клиентов с продуктами или услугами и просмотрите свой потенциальный доход через воронку продаж, чтобы быстро и легко получить представление о своей продуктивности продаж.
Мощные возможности поиска
Мощная индексация Битрикс24 позволяет быстро и легко выполнять поиск по контактам, лидам и даже по содержимому документов (PDF, Word, Excel). Интеллектуальный поиск выдает предложения по мере ввода текста, аккуратно распределяя их по категориям для просмотра. Найти информацию, хранящуюся на портале вашей интрасети, очень просто.
Интеграция с Active Directory/LDAP
Подключите внутрисетевой портал Битрикс24 к существующей установке Active Directory. Предварительно заполните свой портал существующими учетными данными пользователя, контактной информацией и структурой компании. Вы даже можете включить единый вход (SSO) для автоматической аутентификации пользователей на портале интрасети.
Варианты надежной установки
Независимо от того, используете ли вы Windows Server 2008 r2 с IIS7.