Битрикс настройка прав: Карта сайта

Настройка прав пользователей в Битрикс24

Содержание:

• Настройка прав для доступа в группы (проекты)

• Настройка прав доступа пользователей непосредственно в CRM

• Доступ в телефонии

• Бизнес-процессы

• Доступ к папкам на Диске

Многие компании сталкивались с предательством со стороны сотрудников. Вы годами собираете клиентскую базу, а в один далеко не прекрасный момент кто-то из менеджеров уходит с ней в закат… Информационная безопасность обычно закрывает данные от внешних угроз, а перед внутренними все данные находятся в открытом доступе. Битрикс24 может предотвратить такую ситуацию с помощью разграничения прав доступа.

И это – не единственный плюс такой настройки. Разграниченные и правильно установленные права помогают организовать и дисциплинировать персонал, навести в организации порядок.

Сотрудники точнее чувствуют разделение обязанностей, не отвлекаются на чужие задачи. Если вы не хотите, чтобы они видели бухгалтерскую отчетность или имели доступ к администрированию портала, Битрикс24 дает такую возможность.

Хотите отказаться от хаоса в компании в пользу организованности и правильно настроить права доступа? Давайте разбираться: какие вообще права есть, как и к чему их применяют.

Настройка прав для доступа в группы (проекты)

Чтобы создать группу или проект, нужно выбрать вкладку Группы и кнопку Создать.

Группы и проекты делятся на открытые, закрытые и внешние. 

• В открытые группы могут вступать любые члены компании по своему желанию, без ограничений.

• В закрытые группы пользователи добавляются по приглашению владельца или после подачи заявки и ее одобрения.

• Внешняя группа — по сути, то же самое, что и закрытая, но в нее есть возможность добавлять внешних пользователей, не сотрудников компании.

При этом группа может отображаться в общем поиске или быть невидимой для тех, кто не является ее членом. Все группы видны только администратору Битрикс24.

Если группа уже существует, владелец может настроить права доступа через панель Действия:

Настройка прав доступа пользователей непосредственно в CRM

Сама CRM-система тоже имеет широкие возможности установки прав доступа. Они настраиваются через Роли CRM. Каждый сотрудник получает свою роль, и кстати, не только сотрудник – роли могут назначаться отделам и целым группам пользователей. Любую роль можно наделить своими правами, например, дать доступ к редактированию или чтению задач. Есть предустановленные роли, а также вы можете сами создать нужные вам и наделить их необходимыми правами, причем эти права можно регулировать в зависимости от стадии сделки в Битрикс24.

Например, создается группа “Менеджеры битрикс24”, после чего администратор дает ей доступ к внутренним документам по Битрикс24, к списку контрагентов и т. д. Теперь любой сотрудник, добавленный в эту группу автоматически имеет все ее права.

В облачной версии есть следующие предустановленные группы:

• Сотрудники имеют самые урезанные права, они могут читать и редактировать только общие документы.

• Отдел кадров может добавлять данные во все разделы.

• Маркетинг – еще одна группа для работы в CRM.

• Руководство располагает полным доступом к любым документам компании.

• Администратор корпоративного портала имеет те же права, что и руководство, и плюсом – урезанные функции администрирования.

• Администратор системы обладает самым полным доступом к информации и управлению системой.

Как сделать настройку прав пользователей в Битрикс 24 и ролей для CRM: на левой панели выбираете вкладку CRM, сверху – Настройки и в открывшемся окне – Права. После этого нужно присвоить роли конкретным сотрудникам и группам. 

При создании новой роли или редакции уже имеющейся открывается окно “Управление ролью” с разными сущностями (элементами системы). Уровни доступа выставлены по умолчанию, их можно менять для каждой колонки действий с сущностями: чтение, добавление, изменение, удаление, экспорт, импорт, роботы. Чтобы это сделать, надо нажать на “нет доступа” и выбрать один из нужных статусов:

• Нет доступа – собственно, у пользователя нет доступа, и он ничего не может делать с информацией.

• Свои – пользователь может совершать действие с информацией, которая соответствует его уровню ответственности.

• Свои + своего отдела – доступ есть у сотрудника и отдела

• Свои + своего отдела + подотделов – и предыдущему пункту добавляются права подотделов

• Все открытые – доступно действие с информацией из всех предыдущих пунктов плюс все документы, которые имеют пометку “Доступен для всех”.

• Все – все элементы данной сущности.

Для лидов и сделок есть отдельный, более широкий список настроек. Вы можете раскрыть его, нажав на плюсик, и настроить более тонко каждую стадию реализации сделки или лида. Обратите внимание на то, что если вы даете права вышестоящим стадиям, то все предшествующие автоматически тоже получают такой же доступ.

Доступ в телефонии

Если у вас интегрирована телефония, к ней тоже можно настроить права доступа. Процедура схожа с их настройкой для CRM – точно так же существуют роли, для сущностей которых настраиваются действия. Это делается в вкладке Телефония на левой панели. Права для действий несколько отличаются, причем они могут быть разные для разных сущностей, но в целом очень похожи:

Что касается привязки ролей – все работает идентично CRM: можно назначить отдельных сотрудников, группу пользователей, отдел и т. д. Для чего это нужно? Опять-таки, для разграничения обязанностей. Например, полный доступ имеет отдел контроля качества, который выборочно или полностью прослушивает звонки, а бухгалтерии или юридическому отделу такая функция совершенно не нужна. 

Бизнес-процессы

Чтобы систематизировать работу конкретных отделов, стоит разграничить права доступа для бизнес-процессов. К примеру, отдел кадров для корректной работы должен иметь права доступа на чтение бизнес-процессов, запущенных сотрудниками и касающихся любых изменений в штате. К ним относятся различные заявления: на отпуск, на увольнение, на отгул, на командировку и т. д. 

Настройки прав пользователей в Битрикс для бизнес-процессов можно применить к сотрудникам, отделам, группам пользователей, отдельным пользователям. Им можно назначить разные уровни доступа: Добавление, Чтение (просто и в административной панели), Изменение.

Доступ к папкам на Диске

У любого файла или папки, расположенной на диске, есть свои настраиваемые права доступа. По умолчанию к папке имеет доступ только ее владелец, но он может предоставить его другим сотрудникам и отделам.

Какие есть уровни доступа:

• Чтение

• Добавление

• Редактирование

• Полный доступ

Здесь также соблюдается принцип наследования, то есть пользователь, наделенный правом редактировать документ, автоматически получает права на добавление и редактирование. Полный же доступ дает право совершать все действия, доступные создателю и владельцу папки, в том числе удалять файлы и папку.

Чтобы выдать пользователю права, нужно нажать на поле Добавить еще, выбрать нужного пользователя и в правой колонке дать ему соответствующие права доступа.

Но это еще не все. Совершив эти действия, вы отправляете пользователю приглашение к подключению папки, а чтобы он начал видеть ее содержимое, это приглашение сначала надо принять. Оповещение о подключении папки к Диску CRM-система высылает автоматически в тот момент, когда вы предоставляете доступ сотруднику, оно отображается у него во всплывающем информационном окне. Пользователь может согласиться на подключение или отказаться от него. Содержимое папки или файла у себя в Диске он увидит только после согласия.

Заключение

Все вышеперечисленное – стандартные настройки прав пользователей CRM Битрикс24, которые вы можете настроить самостоятельно. Если у вас нет времени с ними разбираться или нужны более сложные настройки – обращайтесь в Dial. И конечно, внедряйте Битрикс24, если у вас еще нет CRM-системы, но вы хотите навести порядок в бизнесе.

Права в бизнес-процессах – Битрикс на шпильках

Как разграничить права в бизнес-процессах? Например, чтобы руководитель видел элементы бизнес-процесса, созданные его подчиненными, а подчиненный видел только свои.

Содержание

Бизнес процессы в Живой ленте

Общие настройки

Для настройки прав в бизнес-процессе Живой ленты перейдите в процесс, далее Действия -> Настроить процесс.

Далее перейдите во вкладку Доступ.

Типы доступа:

• Нет доступа – пользователь даже не увидит список;
• Добавление – добавление элементов списка;
• Чтение – просмотр списка, но не элементов;
• Просмотр в панели – просмотр элементов списка;
• Добавление в панели – добавление и просмотр элементов списка;
• Изменение с ограничениями – как и изменение, но нельзя добавлять и удалять разделы;
• Изменение – добавление и просмотр элементов списка, запуск бизнес-процесса по элементу;
• Полный доступ.

Для добавления прав пользователю/отделу/группе пользователей нажмите кнопку Добавить.

Обратите внимание на левое меню. Пользователей можно отобрать индивидуально, по отделам, по ветке отделов, по группам, а также по ролям (например, автор элемента).

Права в статусах

Если бизнес-процесс со статусами, то в статусах также можно устанавливать права.

Поля соответствуют типам доступа в процессах, просто вносите туда нужных сотрудников или отделы.

Индивидуальные настройки

Помимо общих настроек и прав в статусах можно устанавливать права непосредственно в процессе. Это позволяет динамически выдавать и ограничивать права. Например, кто-то должен предоставить информацию по процессу, и доступ нужно предоставить временно. Для этих целей есть действие Установка прав.

Поля также соответствуют типам доступа в процессах. Но в отличии от настроек в статусах здесь можно указать что делать с уже выданными правами:

• Оставить
• Перезаписать
• Очистить

А также обозначить область применения:

• Права, установленные текущим бизнес-процессом (права установленные внутри процесса)
• Все права документа

Когда используется бизнес-процесс со статусами, то при переходе на другой статус права перезаписываются в соответствии с настройками этого статуса.

Универсальные списки

В Универсальных списках все аналогично, поэтому подробно останавливаться не будем.

Бизнес процессы CRM

Права на сущности CRM выдаются в настройках CRM. CRM –> Настройки –> Права –> Права доступа. Здесь можно установить роль для отдела или конкретного сотрудника. Роли располагаются справа, для редактирования нажмите на карандаш напротив роли.

Обратите внимание, что можно установить права на статусы сущностей. Например, менеджер после согласования директора может только видеть сделку, но не вносить изменения. 

Можно полностью запретить ручное изменение Сделки или Лида, а в статусах настроить бизнес-процессы, которые направляют задания с запросом данных и продвигают сделку по статусам.

Также можно разграничить права менеджеров, чтобы каждый видел только свои контакты, компании и сделки или видел контакты, компании и сделки свои и своего отдела, но редактировать мог только свои. Вариаций масса, главное понять, что нужно конкретно вашей компании.

Также обратите внимание, что роли накладываются друг на друга. Если в одной роли есть права на сущность или ее статус, а в другой нет, то у сотрудника будет доступ. Т.е. если вы заметили, что у сотрудника есть доступ, который по роли не должен быть, то проверьте, может ему назначена и другая роль, которая этот доступ предоставляет. Например, роль может быть выдана по отделу или всем сотрудникам.

Смарт-процессы

При создании смарт-процесса права на него настраиваются там же, где и права на сущности CRM, они добавляются в самом низу.

Битрикс24 On-Premise Edition

Скачать

Более мощный. Широкие возможности настройки. Полностью безопасный

Разработанная для размещения на вашем собственном сервере, локальная версия Битрикс24 также поставляется с полным доступом к исходному коду, что позволяет вам настроить его в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Высокая производительность

Запустите столько бизнес-процессов, сколько вам нужно. Создайте как можно больше объектов CRM. Отправьте столько запросов, сколько вам нужно. Битрикс24 справится со всем этим и никогда не лагает.

Полная настройка

Добавьте свой корпоративный брендинг и цвета, настройте элементы пользовательского интерфейса и отредактируйте исходный код, интегрируйте свой Битрикс24 практически с любым сторонним приложением или сервисом, который только можно вообразить.

Широкий выбор изданий

Выберите версию On-Premise, которая соответствует потребностям вашего бизнеса, заплатите полную стоимость за первый год, а затем вам придется платить всего 25 % от исходной цены ежегодно. В любое время, когда вам нужно увеличить лимит пользователей, вы можете обновить свою версию.

Скачать Связаться с партнером Битрикс24

Двухфакторная авторизация

Виртуальная АТС

Служба поддержки

Модуль электронного обучения

Исходный код + API + SDK

Доступный

Мы предлагаем доступные цены на локальную версию Битрикс24 по модели подписки, установленную в размере 25% от стоимости автономной версии в год. Вы можете воспользоваться бесплатной 30-дневной пробной версией перед покупкой.

Business

Enterprise

50

100

250

500

1000

2,990 €

2,542 €

%

24,9902 2,542 €

%

24,9902

29,542 2,542.

Попробуй бесплатно

Попробуй бесплатно

Узнайте больше о функциях и ценах для локальной версии

Полная безопасность

Вы получаете полный контроль над своими данными и над тем, кто может получить к ним доступ. Локальный Битрикс24 использует зашифрованное SSL-соединение с 256-битным ключом для защиты данных при передаче.

Двухэтапная авторизация

Приложения Bitrix24 OTP и Google Authenticator предоставляют одноразовые пароли для двухэтапной авторизации. Даже если ваш пароль будет украден, ваша учетная запись не будет доступна потенциальному хакеру.

Хостинг на собственном сервере

С локальной версией Битрикс24 вы получаете собственное частное облако, полностью находящееся под вашим контролем — идеальный выбор для компаний, у которых есть дополнительные проблемы с безопасностью.

Пользовательские правила резервного копирования

Зачем полагаться на стандартное ежедневное резервное копирование, если вы можете установить собственные правила резервного копирования для создания резервных копий важных данных — версия Битрикс24 для собственного хостинга дает вам именно это.

Скачать Связаться с партнером Битрикс24

Готовность к AWS

SSL и RSA-шифрование

Брандмауэр веб-приложений

Серверы Linux, Unix, Windows

Совместимость с MS Azure

Производительность корпоративного уровня

Работаете с большими объемами данных, процессов или запросов? Вашей компании требуется масштабируемое программное решение? Используйте Битрикс24 локально.

Максимальная скорость и производительность

Независимо от того, сколько процессов вы запускаете или сколько запросов делаете, локальная версия Битрикс24 будет более чем способна их обработать.

Высокая надежность и универсальность

Независимо от того, работает ли у вас несколько десятков человек в одном офисе или несколько тысяч человек на разных континентах, Битрикс24 всегда обеспечит стабильную работу и универсальный быстрый доступ к системе.

Легко масштабируемый

С локальной версией Битрикс24 вы можете легко перейти от небольшой пробной версии к внедрению в масштабах всей компании и развернуть независимые интрасети для каждого филиала, отдела или дочерней компании в вашей компании.

Скачать Связаться с партнером Битрикс24

Права доступа на основе ролей

Масштабируемое веб-кластерное приложение

Система единого входа (NTLM, пользовательская)

Поддержка LDAP и Active Directory

Низкие требования

Больше интеграций, чем вы можете себе представить

В дополнение к сотням приложений и надстроек, которые вы можете получить на нашем Маркете, локальная версия Битрикс24 позволяет индивидуально интегрировать практически любое стороннее решение в ваши рабочие процессы и бизнес-процессы.

Легко интегрируется с любой ERP

Ведение крупного бизнеса требует тщательного планирования и управления. Локальную версию Битрикс24 можно легко интегрировать с выбранной вами ERP-системой.

100+ сторонних интеграций

Если вам когда-нибудь понадобятся индивидуальные интеграции с популярными бухгалтерскими, телефонными или другими сервисами, вы можете легко получить их у наших партнеров.

Веб-службы SOAP

Подключайтесь и взаимодействуйте с другими приложениями на языке программирования из вашего Битрикс24.

Скачать Связаться с партнером Битрикс24

Интеграция с AD/LDAP

Интеграция с Office365

MS Exchange (календари)

MS SharePoint (списки)

Мобильный

Неограниченные возможности

Благодаря полному внешнему и внутреннему доступу к коду продукта локальная версия Битрикс24 дает вам практически неограниченные возможности для настройки и локализации.

Пользовательские цвета, макеты и меню

Имея полный доступ к модулям, структуре и содержимому продукта, вы можете изменить элементы пользовательского интерфейса в соответствии с вашими корпоративными потребностями и стилем.

Дополнительные инструменты электронного обучения

Используйте модуль электронного обучения, чтобы структурировать знания внутри вашей компании и создавать учебные курсы для своих сотрудников.

Инструменты локализации

Доступно на 6 языках (английский, немецкий, французский, португальский, испанский, польский) и еще больше доступно через партнеров. С помощью наших встроенных инструментов локализации вы можете сделать свой собственный перевод.

Скачать Связаться с партнером Битрикс24

Пользовательское доменное имя

РЕСТ API, API

Дополнительные инструменты службы поддержки

Полная доступность исходного кода

Индивидуальный брендинг

Если вы ищете идеальный путь к успеху, то это он. Свяжитесь с одним из наших партнеров в вашем регионе и попросите его профессионально установить локальную версию Битрикс24. Наши партнеры развернут его на вашем сервере, настроят продукт в соответствии с потребностями вашего бизнеса и добавят все необходимые интеграции.

Да, я хотел бы запланировать демонстрацию с партнером Битрикс24 рядом со мной Нет, я хочу скачать и установить пробную версию самостоятельно

Ваше решение CRM и Интранет

Битрикс24: Ваше решение CRM и Интранет

РСУ HIRSCHTEC представляет Bitrix24

Битрикс24 — это комплексный инструмент CRM и совместной работы для малого и среднего бизнеса и крупных компаний, который поддерживает их на пути к созданию цифрового рабочего места.

КОММУНИКАЦИЯ

ЗАДАЧИ И ПРОЕКТЫ

КОНТАКТ-ЦЕНТР

ВЕБ-САЙТ

Мы рекомендуем Облако Битрикс24, если:

• Вы хотите всесторонне протестировать систему без необходимости настройки
• Вы хотите сэкономить время на установке и первоначальной настройке
• У вас нет своего сервера и вы не хотите его настраивать
• Вы хотите начать работу с системой как можно скорее
• В стандартной конфигурации Битрикс 24 есть все необходимые инструменты

Мы рекомендуем локальное решение Битрикс24, если:

• Вы хотите выполнить более глубокую настройку Битрикс24
• У вас есть свои серверы
• Вы хотите расширить свое решение Битрикс24
• Вы хотите интегрировать Битрикс24 с другими системами
• Вы хотите внедрить корпоративный брендинг

Подробнее об этих двух вариантах см.