Битрикс вставить таблицу excel: Карта сайта

как вставить на сайт таблицу excel с возможностью редактирования

28 апреля, 2021Создание сайтовКомментарии: 7

При создании сайта очень часто происходит ситуация, когда необходимо вставить на страницу таблицу excel. Здесь важна не столько таблица, как дать возможность посетителям самим производить расчеты на сайта. Такая функция будет удобна для многих коммерческих сайтов, когда необходимо разместить калькулятор для клиентов. Именно поэтому, сегодня я расскажу, как вставить на сайт таблицу excel с возможностью редактирования. 

Какие таблицы можно вставлять на сайт 

Для примера я буду рассматривать сайт на WordPress, однако мой способ подойдет практически для любой CMS (таких как 1С-битрикс, ModX, Joomla, OpenCart). Чтобы вставить на сайт простой калькулятор, можно установить плагин калькулятора (Calculated Fields Form и т.д.) либо воспользоваться сторонними сервисами для их создания. Создав калькулятор в таком сервисе, можно просто вставить его код на соответствующую страницу.  

Главным недостатком установки калькулятора на сайт является его ограниченный функционал. Как правило, можно вставить 2-3 переменных, которые вводятся пользователем, ответ подсчитывается по заранее установленной формуле. Например, я могу подсчитать количество обоев, требуемых в комнате, но не могу узнать количество разных обоев на всю квартиру. 

Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо ввести множество переменных, для которых необходимо разрабатывать собственный скрипт. Отличным решением такой проблемы станет создание файлы excel, в котором можно рассчитать множество параметров, и с помощью формул подсчитать итоговое значение. Но при кажущейся легкости вопроса, можно столкнуться с целым рядом проблем.  

Как вставить таблицу для расчетов на сайт 

Если Вам необходимо вставить на сайт таблицу с возможностью правки со стороны пользователя, одним из самых оптимальных вариантов будет вставка таблицы excel. Данный вариант отлично подойдет как для крупных сайтов (расчёт сложных показателей), так и для небольших сайтов визиток.  

Вы можете вставить на сайт виджет таблицы Google Sheets, однако в настоящий момент ее нельзя править. С помощью специальных плагинов можно вывести вывод на сайт таблиц excel, однако обычный посетитель не сможет вносить в неё изменения.  

Созданный диск OneDrive

Одним из лучших вариантов решения данного вопроса является вставка виджета таблицы excel из облака OneDrive. Благодаря этому способу пользователь сможет вносить правки в опубликованный файл, не изменяя исходный документ.  

Размещение на сайте документа Excel с возможностью изменения со стороны пользователя 

Чтобы разместить документ Excel в облаке OneDrive необходимо пройти регистрацию на сайте https://www.office.com/?ms.officeurl=webapps Регистрация предельно проста, необходимо указать свой e-mail и пароль, после этого сразу можно начинать пользоваться сервисом.  

Создаем новый файл excel в облачном сервисе OneDrive

Далее заходим в облачный сервис OneDrive и авторизовываемся в нем с помощью полученного ранее логина и пароля.

Вы попадете на страницу с названием “мои файлы”. Теперь можем приступать к созданию таблицы: 

1. Нажимаем на кнопку “+ создать” и выбираем файл excel. 
2. Если документ уже готов, то нажимаем на кнопку “добавить”. 
3. В созданном или загруженном файле excel необходимо выбрать пункт “файл” и нажать на функцию “поделиться”.  
4. В открывшемся окне выбираем функцию “внедрение” 
5. Чтобы запустить работу с файлом, необходимо нажать на кнопку “создать”. 
6. Вам откроется функционал по установке виджета Excel на сайт.  

Чтобы начать установку виджета, необходимо выбрать «внедрение» в открывшемся окне

В открывшейся вкладке нам необходимо внести небольшие изменения, чтобы документ был доступен для редактирования посетителями сайта. В разделе взаимодействие ставим отметку напротив пункта “разрешить пользователям ввод данных в ячейку”. Теперь мы можем установить код HTML в нужное нам место (код находится в нижнем левом углу). Кроме того, здесь можно настроить еще несколько полезных функций: 

• разрешить пользователю сортировать ячейки 
• ограничить рабочую область (отлично подойдет для создания таблицы расчетов) 
• выбрать оптимальные размеры виджета (помогает создавать красивые виджеты) 

Окончательная настройка виджета excel для сайта. Обязательно поставьте флажок в функции редактирования пользователями

После завершения всех настроек необходимо проверить корректную работу таблицы на сайте. Теперь Вы знаете, как вставить на сайт таблицу excel с возможностью редактирования посетителями сайта. 

Пример редактируемой таблицы excel на сайте

Ячейки с данными можно редактировать.

Метки: Как вставить на сайт таблицу excel

CRM-Битрикс24 лучше привычного Excel

Вечное желание сэкономить и использовать для решения серьезных вопросов подручные методы приводит к тому, что сегодня вместо нормальной CRM часто используют MS Excel.

Многие пользователи начинают думать, что MS Excel со всем его функционалом действительно способен заменить полноценную систему автоматизации бизнеса. Несмотря на то, что специалисты по внедрению CRM-систем постоянно стараются разъяснить – с минимальными затратами сложно получить хороший результат, многочисленные поклонники Excel продолжают противиться очевидным фактам, а как итог – теряют деньги.

Excel — самая популярная в мире CRM-система

Наш подзаголовок это одна из самых популярных шуток среди специалистов по внедрению. Сам продукт не нуждается в представлении, возможностями Excel пользуются представители самых разных профессий, от бухгалтеров до инженеров. Благодаря удобной работе с формулами и возможностями внутренних вычислений, такие таблицы долгое время выполняли очень важную функцию – замену бумажных документов и ручного расчета самых разных параметров. Постепенно таблицы вытеснили с рынка сметы, табели, книжки и даже оборотно-сальдовые ведомости. Благодаря такому программному обеспечению, многие из разновидностей удалось перенести в электронный вид.

Со стороны может показаться, что перед нами идеальный вариант автоматизации деятельности сотрудников. Доходит до того, что в некоторых компаниях и вовсе не предусмотрено альтернатив – сказали пользоваться Excel, и все данные заносятся в него. Но здесь-то большинство бизнесменов и допускают ошибки.

Вместо вспомогательного инструмента для расчетов, таблица становится чем-то вроде полноценного хранилища данных.

Развеем еще один миф – о простоте освоения таблиц. Но статистика показывает, что многие из них не проходят дальше использования стандартных формул или простого заполнения таблицы данными. Чтобы овладеть всеми возможностями Excel придется учиться и практиковаться.

CRM предлагает иной подход

Рассказывая про электронные таблицы, обратим внимание на CRM-систему, а точнее, сразу на Битрикс24 – популярнейший отечественный продукт для компаний любого уровня. В Битрикс24 тоже используются таблицы, и они связаны друг с другом. Здесь можно установить связи между клиентами и различными действиями, присвоить конкретному столбцу большое количество важных атрибутов.

В CRM-системе по-настоящему много возможностей. Вы можете работать с самыми разными отчетами. К примеру, человек совершает у вас покупку, при этом он попадет в базу данных как клиент (такой идентификатор присваивает ему система), а затем связывается с несколькими таблицами, среди которых покупка, оплата или тип приобретенного товара.

В отчете можно отразить эту информацию о клиенте, которая будет важна лично для вас при дальнейшей работе. Сама база работает быстро и не дает сбоев, даже когда приходится обрабатывать очень большое количество клиентов.

В Битрикс24 оперативно строятся различные выборки, можно находить данные, связанные с конкретным клиентом. Так вы получаете информацию о работе с заказчиком, успехах ваших менеджеров, истории звонков и переписки. Уже на этом этапе вы и сами можете видеть, насколько функционал Битрикс24 шире, чем у стандартной электронной таблицы.

Еще один очень важный аспект – это уровень безопасности в Битрикс24. Здесь права доступа четко разграничены и человек, не имеющий отношения к организации или отдельным документам внутри нее просто не получит возможности их просмотра. Как итог, у вас появляется реальная возможность спокойно спать по ночам и не бояться, что всего один человек разрушит очень долго выстраиваемый процесс работы с клиентами или над отдельными проектами.

Анализ вариантов хранения данных в бизнесе.

Если смотреть на российский бизнес, можно увидеть, что в нем используется очень большое число носителей информации. Проводить серьезное ранжирование мы не будем, но данные потребуется для лучшего понимания вопроса и дальнейшей ориентации в затрагиваемых статьей темах. Представим информацию в таблице ниже:

1. Excel. Чаще всего используется возможность внесения информации в электронные таблицы и внесение комментариев к различным ячейкам. Применяется такой метод, чтобы формировать базы контактов или даже создавать систему мониторинга отгрузок;

2. Битрикс24 и другие CRM. Используется наиболее продвинутыми компаниями, которые хотят автоматизировать бизнес и получать намного больше денег. Обеспечивает корректность работы с таблицами. Высокую скорость обработки и внутреннего распределения данных, безопасность. Часто используется для получения всей информации о клиентах, оптимизации маркетинга, взаимодействия с поставщиками и работе над проектами. Список задач можно перечислять очень долго;

3. Word. Некоторые компании продолжают использовать Word, потому что объем работы с Excel их пугает. В такой ситуации таблицы создаются внутри документов, некоторые даже расчерчивают таблицы вручную и тратят огромное количество времени на такие операции;

4. Бумажные носители. Они еще не отошли в прошлое. Таким образом, многим менеджерам удается показывать клиентам только выгодную информацию, скрывать свои проколы в работе. Сюда же мы можем отнести и многочисленные стикеры.

Сравнивать Битрикс24 с бумагой или вордовскими документами было бы равносильно сравнению топора из каменного века и современной снайперской винтовки по части эффективности ведения боевых действий. Потому будем сталкивать в битве Битрикс24 и его самого популярного конкурента – Excel.

Что выбрать – таблицы Excel или Битрикс24?

Теперь, когда у вас есть максимум информации о разных функциях и отличиях двух интересующих нас типов систем, это поможет вам наглядно понять, какой из вариантов лучше и открывает как можно больше возможностей для исправного ведения бизнеса.

Возможности для работы с клиентами

Работа со сделками

Предоставление отчетности

Сегментация клиентов

Работа с другими системами

Прикрепление файлов

Доступ к информации и разграничение прав

Возможности по мониторингу и контролю

Даже если у вас будет несколько больших электронных таблиц, будет очень непросто проанализировать основные связи между ними и проконтролировать, чтобы данные современно отгружались. Никто не отменяет человеческий фактор и ошибки. Так, если вы хотите получить срез по запрошенным параметрам, ничего не получится.

В Битрикс24 всё обстоит иначе. Все данные хранятся в системе, ранжируются и идентифицируются. Проводить параллели, анализировать и получить гораздо больше полезной информации в специальной системе проще и удобнее.

Победила CRM или подведем итог

Выше мы провели сравнение Excel и CRM-системы Битрикс24. Вы наглядно смогли понять, что использовать устаревшие методы не самый лучший вариант для бизнеса любого масштаба.

За бортом осталось много подробностей работы Битрикс24. К примеру то, что система легко настраивается под конкретного пользователя, помогает работать с поставщиками, автоматизировать взаимодействие между сотрудниками. Сегодня всё большее количество заказчиков отдают предпочтение Битрикс24, потому что вновь получают бразды правления компаний в свои руки. Они могут оценивать эффективность, получать представление о текущем положении дел в компании, а не от своих менеджеров. Всегда важно доверять сотрудникам, но лучше несколько раз проверить факты.

Переход на CRM Битрикс24 поможет вам перестать опасаться за свои данные, увеличить эффективность работы компании, даст почву для отслеживания уровня продуктивности персонала. Так вы сможете на лету менять подход, выделять лучших сотрудников, постоянно быть на связи с клиентом.

Импорт и экспорт данных в Битрикс24

Битрикс24 оснащен множеством инструментов для оптимизации и автоматизации вашей бизнес-деятельности. Обычно, начиная работу, мы вводим или импортируем в систему контактные данные клиентов. Со временем различные базы данных быстро развиваются, и возникает необходимость экспорта информации из CRM для дальнейшей обработки. В любом случае, компании с большой базой клиентов, контактов и другой важной информации нужен удобный инструмент для ее передачи. Битрикс24 имеет такой функционал.

Импорт

Если перед вами стоит задача перенести в систему большую базу клиентов, партнеров, продавцов или любую другую важную информацию, то первое, что пугает, это кропотливая ручная работа. Высока вероятность значительных затрат времени и не исключена возможность ошибок по невнимательности человека. Однако есть и другой вариант — минимально настроить и запустить автоматический импорт средствами самого Битрикс24.




Формат данных для импорта

При импорте используются файлы CSV (значения, разделенные запятыми). Это базовый стандартный формат, в котором выполняется каждое действие. Файл CSV можно создать через Excel, выбрав «Сохранить как» — формат данных «CSV».




Подготовка файла также играет важную роль в процессе передачи. Обязательные поля должны совпадать с именами полей в вашем Битрикс24. В противном случае импорт просто не будет выполнен.

Экспорт

В некоторых случаях возникает необходимость получить данные, используемые Битрикс24. Чаще всего это необходимо при работе со сторонними сервисами или для резервного копирования информации. Вы можете воспользоваться встроенным инструментом экспорта и экспортировать данные в файл нужного формата несколькими щелчками мыши.

Особенности экспорта данных

Экспорт даже проще, чем импорт. Вы можете экспортировать контакты, потенциальных клиентов, сделки, продукты, счета, предложения и компании. Просто перейдите в нужный раздел, например, «CRM-Контакты», и нажмите на шестеренку. Данные могут быть экспортированы в форматах CSV или XLS (табличный файл Excel).




Экспорт возможен только из тех столбцов, которые представлены в списке, поэтому обязательно настройте необходимые поля. При экспорте также учитываются фильтры, примененные к списку. Например, если вам нужно перенести только свои контакты, нужно добавить в фильтр поле «Ответственный» и указать себя. Обработка всего массива данных системой может занять некоторое время. После экспорта вы получаете готовый к загрузке файл.

Что, если это не сработает?

Вы узнали об автоматических методах импорта и экспорта данных, но они не всегда работают. Учитывая индивидуальные настройки вашей системы, наличие настраиваемых полей, автоматические инструменты могут работать со сбоями и некорректно отображать важную информацию. В этом случае вам необходимо обратиться к специалистам, которые выполнят для вас нестандартные операции с данными или создадут дополнительные инструменты или решения. Компания Авиви имеет большой опыт в таких вопросах, и мы обязательно поможем вам с различными вопросами импорта или экспорта данных.

Импорт из Excel. Обзор

О приложении

Приложение «Импорт из Excel» переносит данные из таблицы Excel в CRM Битрикс24.

Это приложение подходит, если вы:

• имеете базу клиентов и сделок в Excel или другой внешней системе и хотите перейти на Битрикс24;

• часто загружайте данные из внешних источников в свою CRM;

• только привыкаете к Битрикс24 и хотите «поэкспериментировать» с функцией импорта данных.

Основные характеристики:

• загружать без шаблона — это приложение не предъявляет особых требований к исходным файлам;

• контроль дубликатов – в CRM попадут только уникальные записи, а существующие записи будут обновлены;

• возможность отката — отменить последнюю выгрузку и CRM вернется в исходное состояние начала выгрузки.

• автоматическое распределение полей при загрузке данных по совпадению имен.

• сохранение распределения полей между импортами — при перезагрузке документа поля распределяются так же, как и при первой загрузке.



Как работать с приложением

Шаг 1. Выберите и загрузите файл Excel

Это приложение не имеет шаблона, поэтому вам не нужно предварительно обрабатывать файл. Сохраните клиентскую базу на локальный компьютер в формате .xls/.xlsx или .csv и загрузите ее в приложение.

Когда документ загружается в первый раз, поля данных будут автоматически распределены по совпадающим именам. Затем, при необходимости, можно распределить поля вручную.





Шаг 2. Сопоставьте данные из файла с полями в вашей CRM

Выберите объекты, которые вы хотите создать или обновить:

• лиды — данные о клиентах будут перенесены в одну CRM-карту;

• компании+контакты+сделки — данные о клиентах будут идти в разные карточки: например информация о юридическом лице пойдет в компанию, а данные контактного лица в контакты. В этом случае приложение автоматически свяжет сущности CRM, которые относятся к одному клиенту. Нет необходимости создавать все три сущности одновременно. Выберите комбинацию, основанную на ваших потребностях и содержании вашей клиентской базы данных.

Затем сопоставьте данные из файла с полями в CRM. Таблица отображения состоит из трех столбцов:

• столбец в файле — названия заполненных столбцов в таблице Excel из первой строки;

• поле в CRM — выпадающий список с доступными полями;

• образец данных — содержимое поля для загрузки.

Для каждого столбца в файле выберите поле CRM, в которое приложение будет вставлять соответствующие данные.




После завершения сопоставления перейдите к следующему шагу.

Шаг 3. Загрузите данные

По умолчанию приложение будет автоматически обнаруживать дубликаты в файле и сохранять только уникальные строки без проверки дубликатов на стороне CRM. Вы можете изменить это перед загрузкой, в этом случае приложение будет находить совпадения по ключевым полям в лидах, сделках, контактах и ​​компаниях и обновлять или дополнять данные в этих сущностях.

Во время загрузки не закрывайте и не обновляйте страницу браузера, не выключайте компьютер. Приложение покажет, сколько времени осталось до завершения обработки данных.

Проверить данные в CRM после загрузки

По окончании процесса проверьте загруженные данные в CRM. При необходимости вы можете отменить последний импорт на странице заявки, и CRM вернется к резервной версии начала импорта. Не закрывайте и не обновляйте страницу с приложением во время работы с ним, иначе отменить загрузку будет невозможно.




Информация о предыдущих импортах доступна на вкладке «История загрузок».

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Что делать, если сразу на вашем портале настроено распределение Лидов по воронкам продаж?


1.