Требование накладная в 1с для чего: Требование-накладная в 1С 8.3 — создать требование-накладную в 1С 8.3 , пошаговая инструкция

Требование-накладная

Для того, что-бы передать материалы в производство и для внутренних нужд используют документ — требование-накладную.

Данным документом можно списать на расходы давальческие материалы. 

1. Списание материалов на общехозяйственные нужды

Часть на предприятии нужно списывать материалы, которые идут на общехозяйственные нужды, к примеру: канцтовары, бензин и т.д.

Для это используют документ — Требование — накладная. Чтобы ее открыть нужно зайти в пункт меню “Склад” — “Требования  — накладная” 

Нажав на гиперссылку открывается форма списка данного документа, в котором отображается весь перечень накладных.

Далее нужно нажать на кнопку “Создать” 

Данная кнопка служит для создания нового документа. Если же нужно скопировать документ, к примеру в прошлом были списаны тетради и в этом периоде надо списать так же данную позицию, то нужно выбирать кнопку “Копировать” предварительно выделив нужный документ.

Создаем новый документ, открывается форма самого документа 

Заполняем поля документа :

1. Номер — данное поле автоматически заполнится, когда документ будет записан и проведен.

2. Организация — выбирается из справочника “Организация”. Если в базе одна организация, то данное поле заполнится автоматически.

3. Склад — выбирается также из одноименного справочника “Склад”. В программе данный справочник уже заполнен “Основной склад”. Так же автоматически заполняется если в данном справочнике одна запись.

4. Цель расхода — указывается назначение использования материальных ценностей. Данное значение  будет автоматически отображаться в печатной форме “ Акт на списание материалов”. Справочник заполняется самим пользователем.

5. Поле “ Счета затрат на закладке “Материалы” — если в данном поле стоит галочка, то в самой табличной части документа пропадет колонка “Счета учета” и будет автоматически проставляться счет, который указан на вкладке “Счет затрат” . Данная функция удобна если все материалы, которые нужно списать,  списываются на один и тот же счет. 

После того как заполнили поля документа, переходим к заполнению табличной части.

На вкладке “Материалы” — указывается номенклатура, которая передается на нужды организации и количество. С помощью кнопок “ Добавить” или “Подбор” можно заполнить табличную часть.

При использовании кнопки “Подбор”  открывается форма. 

Рассмотрим элементы формы подробнее:

1. Поле “Найти” — используется для поиска номенклатуры. 

2. Кнопки “Только остатки” и “Все”:  “Только остатки” — будет отображается только та номенклатура, по которой есть остаток на вкладке.  “Все” — отображается полностью список номенклатуры. 

3. Табличная часть “Группа” — в ней отображается список номенклатурных групп, которые заведены в одноименном справочнике “ Номенклатурная группа”.  

4. Список номенклатуры 

5. Список подобранной номенклатуры

После подобранной номенклатуры нажимаем на кнопку “ Перенести в документ”.

 После чего данная номенклатура будет отображаться в документе.

Важно отметить, что счета списания заполняются на отдельной вкладке документа “Счета затрат”, которые устанавливаются в зависимости “Учетной политики”.

После проведения документа можно посмотреть движение документа. Чтобы  просмотреть проводки нужно нажать на кнопку “Показать проводки и другие движения документа”

после чего откроется форма, в которой будет показано движение документа. 

После заполнения документа можно выбрать одну из предложенных программой печатную форму “Требование-накладная (М-11)”,  простую печатную форму “Требование-накладная” и “Акт на списание материалов”.  

Печатные формы доступны только после записи документа или проведения, если документ просто создан выдает данное сообщение 

2. Создание “Требование  — накладная” на основании другого документа.

В программе существует возможность создать документ “Требование — накладная” на основании другого документа.

Заходим в пункт меню “Покупки” и выбираем из списка  “Поступление (акты, накладные)” 

Открывается форма списка документа Поступления , в котором открываем нужный документ.

После открытия нажимаем на кнопку “ Создать на основании” в выпадающем списке выбираем нужный вид документа.

После чего сформируется “Требование —  накладная” с такой же номенклатурой как и в документе основания и с таким же количеством. При необходимости данный документ можно будет отредактировать.

 

3.  Формирование “Требование — накладная” на основании производственных документов.

Рассмотрим создание “Требование —  накладная”, когда предприятие ведет производственную деятельность. Переходим на пункт меню “Предприятия” и подпунктах “ Выпуск продукции” и “Переработка”

 находим документы

Возьмем за пример создание “Требование — накладная” на основании документа “Отчета производства за смену”.

В данном документе предусмотрено  два способа выпуска готовой продукции:

1. Со списанием материалов. В данном случаи они заполняются по спецификации документа “ Отчет производства за смену”

2. Без списания материалов. в этом случае материалы будут списаны на основании документа “Отчет производства за смену”.

Создадим документ ”Отчет производства за смену” используя первый способ — списание материалов при заполненной спецификации.

Для начала нужно заполнить шапку документа.

Поле “Счет завтра”  —  счет учета прямых расходов, которые относятся к выпуску продукции или услуг.

Поле “Склад” —  указывается из справочника “Склады” и с указанного склада  буду списываться материалы.

Далее переходим к заполнению табличной части. В документе присутствует  несколько вкладок:

1. “Продукция” —  на данной вкладке указывается количество выпущенного готовой продукции или полуфабрикатов и аналитика затрат для определения себестоимости.

2. “Услуги” — в этой вкладке отображаются оказанные услуги собственным производственным подразделением.

3. “Возвратные отходы”  — учитываются остатки материальных ресурсов после производства.

4. “Материалы”  — указываются материалы, которые будут списаны после производства готовой продукции или полуфабриката.

Заполняем вкладку “Продукция”  — это можно сделать при помощи кнопки “ Добавить” или “Подбор” . 

Заполним документ с помощью кнопки “Добавить”

После выбранной нужной нам продукции заполняем соответствующие колонки данного документа. 

Нужно обратить внимание на колонку “Спецификация”  — в ней указывается спецификация номенклатуры. Данный справочник служит для ввода нужной номенклатуры, которая является составом продукции. 

Для того чтобы заполнить спецификацию потребуется зайти в справочник  “Спецификация номенклатуры” или перейти по гиперссылке в самой номенклатуре. 

Создать элемент справочника можно по кнопке “ Создать”

заполняем поле “Наименование“ , данное поле можно назвать идентично номенклатуре.

Поле “Норма расхода” задается расход материалов на определенное количество готовой продукции. В самой табличной части выбирается состав продукции

После того как заполнили графу “Спецификация”, на вкладке “Материалы” появился список той номенклатуры, которая входит в состав продукции.

Проводим документ “ Отчет производства за смену” и нажимаем на кнопку “ Создать на основании”  в списке выбираем “Требование — накладная” 

Заполнение табличной части документа “ Требование — накладная” будет соответствовать спецификации продукции. В колонке “Счет затрат” будет указан счет соответствии учетной политики организации. 

4. Документ “Требование — накладная” и списание давальческого сырья

Формирование данного документа можно так сделать,  как на основании документа “Поступления в переработку”  так и при создании самого документа “ Требование — накладная”.

Рассмотрим способ на основании  документа “Поступления в переработку”.

Заходим в пункт меню “Производство”  — “Переработка” — “Поступление в переработку” 

Откроется форма списка документа и нажимаем на кнопку “Создать”. 

В новом документе заполняем необходимые реквизиты  и переходим к заполнению табличной части документа. На вкладке “Товары” указываем нужную номенклатуру.

После проведения документа, программа 1С учтет данный товар на забалансовый счет 003.01.

Как проверили документ, нажимаем на кнопку “ Создать на основании” и выбираем там документ “Требование — накладная”. 

Сформируется документ с той же номенклатурой, которая поступила на переработку.

Сформируем отдельным документов “Требования — накладной”, в котором отразим учет по переработке давальческого материала.

Для этого создадим новый документ  “Требование — накладная” заполним необходимые реквизиты шапки документа и откроем вкладку “Материалы заказчика”.

В данной вкладке заполняем необходимую номенклатуру и количество.

Счет учета ставим 003.01( забалансовый счет “Материалы на складе”) , а счет передачи 003.02 (счет для переработки  “материалы, передаваемые в производство”). 

Также стоит отметить, что данное списание давальческих материалов в налоговом учете  не требуется, так как они не формируют собой расходов на предприятии.

Как сделать требование-накладную в 1С: Бухгалтерия 8.3? Инструкция

Другие статьи

Когда списываются товарно-материальные ценности (ТМЦ)?

Предприятия для собственных и производственных нужд постоянно используют различные материальные ценности. Есть 3 случая, в которых ТМЦ нужно списывать:

• передача для хозяйственных нужд;
• перемещение для производства;
• получение на переработку.

Для оформления процесса списания в 1С: Бухгалтерия 8.3 используется документ «Требование-накладная».

Оформление в системе передачи материалов в цех

Чтобы передать в производство сырье и материалы в программе 1С, нужно создать «Требование-накладную».

Для оформления этого документа необходимо:

• Зайти в раздел главного меню «Производство»;
• Выбрать строку «Требования-накладные». В результате откроется окно с необходимым функционалом;
• Кликнуть по кнопке «Создать»;
• Заполнить форму требования. В табличной части созданного документа будет вкладка «Счет затрат». По ней нужно кликнуть и на открывшейся странице заполнить несколько полей:

• счет затрат. Здесь необходимо выбрать вариант 20.01 «Основное производство».
• подразделение затрат. Подходящая категория – основное подразделение.
• номенклатурные группы. Здесь указывается сегмент товаров, например, мебель.
• статьи затрат. Можно выбирать «материальные расходы основного производства».
• продукция.

• Когда все поля будут заполнены, понадобится провести документ. Для этого необходимо нажать на кнопку «Провести и закрыть».

После выполнения этих действий операция будет закончена – произойдет передача материалов в производство.

Для проверки результата нужно зайти в «Бухгалтерский учет» и найти в таблице запись с дебетом 20.01 и кредитом 10.01.

Списание материалов на хозяйственные нужды в 1С: Бухгалтерия

Запустить эту операцию можно используя тот же документ – «Требование-накладную»:

• Оформляется «Требование-накладная» по описанной ранее схеме.
• В этот раз заполняется еще и раздел «Материалы», в котором нужно прописать, какие именно материалы списываются и в каком количестве. Подходящий счет – 10.01.
• Кликнуть по вкладке «Счет затрат» и указать в ней подходящий вариант счета:

• номер 26 «Общехозяйственные расходы»;
• номер 25 «Общепроизводственные расходы».

• Выбрать подразделение и статьи затрат.
• Чтобы завершить операцию, нужно кликнуть по кнопке «Провести и закрыть».

После выполнения этих действий материалы будут списаны на хознужды.

Увидеть проведенное списание можно в разделе бухгалтерского и налогового учета. У дебета будет значение 26, у кредита – 10.06.

Давальческие материалы в программе 1С

1С 8.3 делает возможным перемещение таких материалов между забалансовыми счетами. Для выполнения этой задачи используется «Требование-накладная»:

• Создать документ «Требование-накладная»;
• Кликнуть по вкладке «Материалы заказчика»;
• Подобрать номенклатуру для перемещения;
• Счета учета устанавливать не нужно, программа выполнит это действие самостоятельно. Отображаться будет один из 2-х вариантов:

• Счет учета 003.01 «Материалы на складе».

Используется для хранения данных о давальческих материалах.

• Счет учета 003.02 «Материалы, переданные в производство».

Нужен для перемещения на него материалов в случае передачи их на производство.

• После заполнения документа нужно завершить операцию, кликнув по кнопке «Провести и закрыть».

Когда операция будет завершена, выполнится передача давальческих материалов на забалансовый счет 003.02.

Создание «Требования-накладной» от другого документа в системе учета

В работе производства могут возникать ситуации, в которых материалы удобнее списывать, используя данные из других, уже созданных документов.

В качестве примера можно привести 2 варианта:

• отчеты производства за смену;
• поступления товаров.

При выборе любого из двух документов программа автоматически заполнит табличную часть. Вручную нужно будет выполнить только отдельные правки.

Создание «Требования-накладной» от отчета производства за смену

Для создания документа по этой операции необходимо:

• Зайти в подходящий производственный отчет и кликнуть по кнопке «Создать на основании»;
• Выбрать строку «Требование-накладная»;
• В отчете производства может быть раздел «спецификация», содержащий нормы расхода материалов. При его наличии на странице откроется форма требования. В ней будет указано количество материалов;
• В табличной части открывшейся формы понадобится внести правки;
• После внесения в форму актуальных данных необходимо нажать кнопку «Провести и закрыть».

Создание требований от поступления

Порядок действий:

• Выбрать подходящее поступление и после этого кликнуть по кнопке «Создать на основании»;
• В открывшемся списке необходимо выбрать строку «Требование-накладная». В результате откроется форма с уже заполненными данными;
• Внести необходимые правки и заполнить поля в разделе «Счет затрат»;
• Для завершения операции нужно кликнуть по кнопке «Провести и закрыть».

После этих действий списание материалов на основании требования от поступления будет выполнено.

Получить помощь в создании требования-накладной в 1С

Подписаться на канал новостей и инструкций 1С

Другие статьи

Каковы требования к счетам в США?

По сравнению со многими странами требования к выставлению счетов в США более мягкие. Не существует единого нормативного формата, которому вы должны следовать, но важно включать все соответствующие детали ваших деловых операций и тщательно проверять наличие ошибок в бухгалтерском учете.

Что такое счет-фактура?

Прежде чем вы начнете составлять свой первый счет компании, полезно понять цель этого общего делового документа. Итак, что такое счет-фактура? Это просто документ, отправляемый продавцом покупателю после оказания услуг или доставки товара. Цель счета-фактуры — запросить оплату от покупателя.

Хотя физический счет-фактура не всегда требуется по закону, как для целей налогообложения, так и для целей бухгалтерского учета лучше иметь письменный отчет о ваших транзакциях. На счета-фактуры можно ссылаться позже при отслеживании доходов и расходов, составлении финансовых отчетов и подаче налоговых деклараций в IRS.

Как выписать счет

Между счетами в США и других странах есть несколько различий. Самая большая разница в том, что в США нет национального налога с продаж, такого как НДС. Вместо этого каждый штат имеет право принимать собственные налоговые решения. При выяснении того, как выписать счет, вы должны учитывать законы штата, а также федеральные законы.

IRS предоставляет предприятиям идентификационные номера, но по закону они не требуются в счетах. Однако, если ваш бизнес находится за границей и вы отправляете свой первый счет клиенту из США, вам необходимо будет приложить налоговую форму W-9, которую компания будет хранить в файле.

Помимо проблем с налоговыми счетами, вот что должно быть включено:

• Название и адрес компании

• Имя и адрес клиента

• Адрес проекта (если отличается от обычного рабочего адреса)

• Номер счета

• Дата счета -фактуры

• Условия оплаты и дата срока

• Описание услуг, предоставляемые или продукты, поставляемые

• Количество продуктов или услуги (в часы работы, например, сработали часы)

• .

• Сумма к оплате в долларах США

• Налог с продаж, если применимо

Наконец, вы должны указать платежную информацию в нижней части счета. Это будет зависеть от типа платежей, которые принимает ваш бизнес. Например, если вы принимаете платежи по кредитным картам, вам необходимо включить соответствующую форму или ссылку на ваш платежный процессор. Для переводов ACH или банковских переводов вам необходимо указать название и адрес вашей компании, а также номера счетов и маршрутов. Для чеков вам понадобится почтовый адрес и форма заказа.

Как отправить счет

Не каждый бизнес подходит к выставлению счетов одинаково. Если вам интересно, как отправить счет, вы можете выбрать один из нескольких вариантов. Для начала вам нужно создать документ, используя приведенные выше рекомендации. Обязательно четко пометьте счет-фактуру словом «Счет-фактура» в заголовке вместе с датой счета-фактуры.

Вот три основных способа отправки счета компании:

1. Автоматическое выставление счетов

2. Безбумажные счета по электронной почте

3. Бумажные счета по почте

Бухгалтерское программное обеспечение упрощает процесс выставления счетов и отправляет безбумажные документы клиентам от вашего имени. Вам нужно только выбрать шаблон и настроить его с помощью сведений о вашем бизнесе, что значительно сокращает бумажную работу и администрирование. Тем не менее, для тех, кто предпочитает старомодную систему хранения документов, по-прежнему широко распространена отправка бумажных счетов клиентам по почте.

Как нумеровать счета-фактуры

И последнее, о чем следует помнить: каждый счет-фактура должен иметь свой уникальный номер. Требования к номерам счетов в США не такие строгие, как в некоторых других странах, а это значит, что вы можете выбрать наиболее удобную для вас систему нумерации. Некоторые могут выбрать нумерацию счетов-фактур в хронологическом порядке, в то время как другие будут использовать специальные идентификаторы для каждого клиента или продукта. Присвоение уникального номера каждому документу позволяет вам легко извлекать его в вашей системе, когда вам это нужно, будь то для решения спора об оплате или для целей налогового счета.

Мы можем помочь

GoCardless поможет вам автоматизировать сбор платежей, сократив количество администраторов, с которыми ваша команда должна иметь дело при получении счетов. Узнайте, как GoCardless может помочь вам со спонтанными или регулярными платежами.

Какая информация должна быть в счете-фактуре?

Если вы начали бизнес и продавали товары или услуги клиентам, вы можете понять, что в какой-то момент вам нужно будет выставить им счет. Но как вы пишете счета-фактуры и какая информация должна быть в них включена?

Счета-фактуры — это официальные платежные требования, выдаваемые предприятием его клиентам. Поскольку счета-фактуры являются юридическими документами, для того, чтобы они считались действительными в соответствии с законодательством США, требуется конкретная информация. В этой статье рассказывается, что такое счет-фактура, какая информация должна быть в нем и как вы можете легко начать создавать профессиональные, соответствующие требованиям счета-фактуры с помощью программного обеспечения для выставления счетов.

Начните выставлять счета бесплатно

Что такое счет?

Прежде чем мы углубимся в то, что должно быть включено в счет-фактуру, мы начнем с объяснения того, что на самом деле представляет собой счет-фактура:

Счет-фактура — это документ, направляемый продавцом покупателю, когда покупателю приходит время оплатить предоставленные товары или услуги. В США предприятия обязаны вести учет всех своих продаж и доходов, которые могут поступать в различных формах, включая счета-фактуры и квитанции. Таким образом, счет-фактура важен для владельца бизнеса, чтобы вести подробный учет своих продаж в целях бухгалтерского учета, а также для покупателя в случае возникновения каких-либо споров.

Счет-фактура должен включать все детали продажи, включая продаваемые продукты или услуги и общую сумму к оплате.

Для каких продаж требуется счет-фактура?

По сравнению с другими странами, в США более мягкие правила выставления счетов. Счет-фактура не является обязательным для продаж по принципу «бизнес-потребитель» (B2C), поэтому квитанция об оплате может быть единственным документом, который вам необходимо оформить. Однако, если клиент (потребитель) просит вас выслать ему счет, вы должны его выставить.

Счета-фактуры могут потребоваться для определенных продаж между предприятиями (B2B), а также если ваша компания импортирует или экспортирует товары. Вы должны уточнить у правительства своего штата местные требования к выставлению счетов.

Кроме того, настоятельно рекомендуется использовать счета-фактуры, если вы продаете свою продукцию через Интернет или иностранным клиентам в другом месте.

Какая информация должна быть в счете?

Если вы продаете другому предприятию или ваш клиент запрашивает отправку счета-фактуры, вам необходимо указать конкретную информацию, чтобы он был действительным, в том числе:

• Четко отображаемый заголовок «Счет»

• Ваше полное имя и адрес ваших клиентов

• Дата счета -фактуры

• Дата оплаты

• Уникальный номер счета -фактуры

• Описание продуктов или услуг, проданных

• Дата поставки товаров/услуг

• Общая сумма к оплате

Если вы импортируете/экспортируете товары, вам также может потребоваться указать порт ввоза и страну происхождения. Кроме того, вам может потребоваться включить налог с продаж в ваши счета-фактуры. В каждом штате и округе действуют разные налоговые ставки и правила, поэтому перед отправкой счета обязательно ознакомьтесь с местными требованиями.

Ниже вы найдете пример счета, созданного с помощью SumUp Invoices. Программное обеспечение гарантирует, что вся необходимая по закону информация будет введена для вас.

Как форматировать номера счетов?

Номера счетов — это уникальные идентификационные номера, которые вам необходимо присвоить каждому счету, который вы выставляете. В США нет особых требований к формату номеров счетов. Однако для целей учета номера должны быть последовательными и не содержать пробелов. Некоторые распространенные форматы номеров счетов:

• 2021-001: Это первый счет, выставленный в 2021 году. Следующий счет должен содержать номер «2021-002».

• INV/2021/01/017: Отражает тип документа (счет-фактура), год, месяц и номер счета-фактуры в этом месяце. Этот формат удобен, если вы создаете несколько счетов-фактур каждый месяц, а также выдаете различные типы документов, такие как предложения или накладные.

В конечном счете, именно вам решать, какой формат номера счета лучше всего подходит для вашего бизнеса. Вы также должны поговорить со своим бухгалтером, чтобы узнать, есть ли у него какой-либо вклад.

Как прописать условия оплаты в счете-фактуре

Каждый выставляемый вами счет-фактура должен включать дату оплаты, которая сообщает клиенту, что он должен оплатить счет к указанной вами дате. Хотя добавление дополнительных условий оплаты к вашим счетам не обязательно, это поможет вашему клиенту понять, когда должен быть произведен платеж и как он должен оплатить остаток. Это также может помочь вам получить деньги еще быстрее.

Ваш бизнес должен определить, как вы хотите получать оплату, дату платежа и будете ли вы взимать пени за просроченные платежи. В США сумма, которую вы можете взимать в качестве пени за просрочку платежа, устанавливается на уровне штата, поэтому вам необходимо убедиться, что вы не превышаете максимальную сумму в соответствии с законодательством вашего штата.

Условия платежа можно просто ввести следующим образом: «Оплатить остаток в течение 30 дней с даты выставления счета на следующий банковский счет». Кроме того, есть коды, которые вы можете ввести в качестве условий оплаты, чтобы указать дату платежа. Их следует зарезервировать для счетов-фактур B2B, поскольку потребители могут не понимать, что означают коды.

Примеры кодов условий оплаты:

• Net 30: оплата в течение 30 дней с даты выставления счета

• EOM: оплата до конца календарного месяца после даты выставления счета

• Наложенный платеж: Наложенный платеж

Существует множество различных кодов, которые вы можете использовать в качестве условий оплаты. Однако, чтобы избежать путаницы с вашими клиентами, было бы лучше четко указать дату платежа и способ его совершения.

Как создать счет?

В то время как некоторые предприятия предпочитают выписывать счета вручную и отправлять их по почте, большинство предприятий предпочитают использовать программное обеспечение, чтобы ускорить процесс и оставаться организованным.