Настройка 1с управление торговлей: что это такое, описание возможностей программы, для чего нужна на предприятии, конфигурация 8 — обзор функций, как все выглядит

Содержание

что это такое, описание возможностей программы, для чего нужна на предприятии, конфигурация 8 — обзор функций, как все выглядит

Актуальная для многих торговых предприятий тема «Программа 1С: УТ», что это такое в торговле — описание» раскрывает суть прикладных решений для автоматизации процессов. Использование продуктов этой популярной платформы облегчает реализацию деятельности конкретной организации, позволяет вести учет хозопераций, планировать их и проводить анализ проведенных бизнес-процессов. В рамках единой технологической среды постоянно выпускаются различные разработки. При этом модернизируются ранее выпущенные вариации, расширяется и совершенствуется их функционал.


О конфигурации

Рассматриваемый вариант — это модернизированная версия 10.3. Все ее опции здесь также представлены, но в усовершенствованном виде.

А именно:

  • контроль внутреннего ценообразования предприятия;
  • подключение CustomerRelationship Management;
  • автоматизация по учету продажно-закупочных работ, движения денежных средств, а также операций на складе;
  • возможность проведения анализа эффективности осуществляемой деятельности и создания отчетов;
  • выстраивание планов по продажам и закупкам;
  • доступ к настройкам интересующего interface, интеграция с другими конфигурациями;
  • и т. д.

Три ключевых преимущества программного обеспечения

В этой версии специалисты изменили вид пользовательского интерфейса. Раньше опционал категоризировался по операционным действиям, а теперь по типам бизнес-процессов (Продажи/Закупки/Маркетинг и пр.). Плюсом является и разрешение настраивать собственное интерфейсное содержание: выбор прерогативных сервисов и удаление из поля зрения нежелательных. Так экономится время, а работа становится более эффективной.

Главные достоинства:

  1. Совершенствование механизмов финансовой деятельности — как при взаимодействии с клиентами, так и внутри организации.
  2. Упрощенный принцип пользования программным обеспечением при его расширенном функционале, больше возможностей по администрированию.
  3. Элементарное формирование отчетности и прогнозирования.

Каждый специалист сможет найти здесь что-то удобное лично для себя. Как и принципиальные недостатки системы. Эти категории несколько относительны и зависят от гибкости самого человека, способности воспринимать новое.

«1С: управление торговлей»: как выглядит — обзор функций

Рассмотрим, из чего состоит данная конфигурация.

Справочники

Здесь хранится основная информация, требующаяся для работы: сведения о товарах и контрагентах/клиентах.

Важные базы справочного характера:

  • про номенклатуру;
  • о партнерствующих субъектах;
  • про организации и их структуру.

Остальные информационные хранилища скорее подчиняются перечисленным или используются не так часто.

Партнеры

Эта категория включает три группы лиц, которые не стоит путать между собой: контрагентов, поставщиков и клиентов. Первые — это контрагентсвующие компании и физлица, с которыми заключены договоры и поэтому по ним формируются бухгалтерская документация. Последний термин предназначен для обозначения всех покупателей.

Есть еще раздел «контакты», куда включены представители клиентов-партнеров с Ф.И.О, должностями и телефонными номерами. Здесь функционал иногда не очень удобен, так как нельзя назначить одного контактного человека двум-трем и т. д. подопечным (такая проблема случается редко).

Организации

Данный справочник отображает инфосправку про организационную структуру предприятия / фирмы (ОАО, ИП и т.д.). Сюда включаются кассы, банковские счета, наличие филиалов и остальное, что касается регламентированного учета.

Номенклатура

Здесь можно найти предлагаемые товары с упоминанием их качественных характеристик. Деление информации производится на несколько частей: карточка товарной единицы или услуги, их общие параметры (вес, количество и т.д.), стоимость, допсвойства. Сведения о продукции, из которой уже на вашем производстве собирается цельное изделие, сюда не вносятся. Есть только функция создания набора или комплекта из уже готовых продуктов.

Документы

Они оформляются для всевозможных операций по товарно-денежному движению: инвентаризация, пересортица, оплата поставщикам, списание денег «под отчет» и т.д.

Популярны следующие категории:

  • заказ клиента;
  • счет-фактура;
  • расходная накладная;
  • финдокументы (чеки и безналичная проплата).

Проводить документы теперь проще. Ранее они проходили предварительную проверку и работа на этом могла стопориться, если высвечивалась какая-то ошибка. Теперь анализ на корректность проводится одновременно с проведением. Стала доступна групповая распечатка по единому признаку. Для этого предстоит сделать отбор в ручном формате нажатием Shift или Ctrl и воспользоваться кнопкой «еще». Здесь устанавливаем параметры фильтрации по контрагентам, организации. Отобранную документацию распечатываем, выбирая форму печати.

Хотите внедрить «Склад 15»?
Получите всю необходимую информацию у специалиста.

Спасибо!
Спасибо, ваша заявка принята!
Продолжить

Обзор версий

Программные вариации в 1С-линейке представлены широким разнообразием. Основа линейки это платформа «1С: Предприятие». Ранее была популярна разработка под номером 7.7. Последняя 8.4 также включает несколько конфигурационных решений. Новейшая — «УТ 11». Это технологическое продолжение предыдущего продукта по торгово-складскому движению и учету. Соответственно, пользователи модернизированных вариантов смогут работать и в более старых.

Интеграция с сайтом и другими конфигурациями

В этой версии реализуется обмен данных с веб-сайтами интернет-магазинов (если они созданы на базе CMS Bitrix).

Как это делается:

  1. Сведения о товарах (с фотографиями и полными описаниями) подгружаются в номенклатурный справочник, а затем копируются на веб-сайт (при внесении изменений в программе в интернет-пространстве они происходят автоматом).
  2. Инфосправка о заказе, который покупатель оформил в интернете, передается в 1С. Здесь создается соответствующий документ с указанием клиентской информации.

Все интегрируемые вместе конфигурации (что допустимо на одном предприятии) должны быть стандартизированными, без сверхдоработок от других разработчиков.

Пользовательские права и роли

Ролевой статус указывается в группе доступа в профиле (он является шаблоном, используемым для различных групповых категорий, но отличается возможностью проставить здесь ограничения на работу со сведениями определенного типа). К примеру, проф. «кладовщик» применяем для разных складов, но в каждой отдельной группировке ограничен допуск к конкретной складской продукции.


При открытии через справочники виден список уже имеющихся значений, разделенных по папочкам. Если они не подходят, то разрешается создавать новые (в т.ч. путем копирования). Наряду с главенствующими ролями, придется установить и вспомогательные, так как первые без вторых не работают.


В шапке заполняем поле «наименование» и «папка». Во вкладке «разрешенные действия» выбираем галками подходящие. В «ограничениях» определяем их состав. Потом переходим к «группе доступа» и указываем совокупность маневров, которые разрешено совершать входящим сюда лицам. Обращайте внимание на дополнительные возможности (например, разбивка элементов по папкам). Чтобы добавить новую группировку, вводим реквизиты (название, участники и пр.).


Области применения «1С: Управление торговлей 11»

Естественно, это сфера продаж. Но предприятия, фокусирующиеся на этом виде деятельности, могут работать в разных направлениях и ставить во главу угла различные принципы. В любом случае торговать без знаний о том, какая продукция имеет больший спрос и приносит выручку, нерезонно. Но так, чтобы не было «затоваривания» и дефицита. Именно поэтому автоматизация по продажам это оптимальный выбор разнокалиберных организаций. Кроме того, программой будет обеспечен контроль взаимодействия с клиентами, отлажен финансовый менеджмент и периодический анализ работы компании.

Описание функционала и что входит в «1С: управление торговлей» и «УТ 11»

Это ультрасовременная система наращивания эффективности ведения торгового бизнеса. Рассмотрим, для каких целей она применима.

CRM

К важным преимуществам можно отнести и корректировки по клиентской базе. Проводимые с данными субъектами операции категоризированы по специфике бизнес-процесса, перечень обслуживаемых лиц сегментирован для отнесения их к разным менеджерам. Также получается прогнозировать план дальнейшего сотрудничества с ними.

Здесь усовершенствовали и скидочно-бонусную систему. Допускается автоматизировать процесс применения фиксированных скидок, установить специальные платные условия, учитывать накапливаемые бонусы. Для простановки цен применимы формулы. Так внедряется индивидуальное ценообразование.


Управление продажами

Любая торговая компания может заниматься разноформатными или одновременно несколькими направлениями торговли: розничной, мелкооптовой, оптовой. Некоторый запас обычно всегда лежит на складе. При помощи программы осуществляется подбор товаров в заказ клиента, их реализация. В том числе через предварительное резервирование. В «НСИ и администрирование» есть настройка интересующего нас раздела. С введением данных автоматически формируются нужные документы. Причем при незаполнении отдельных полей или свершении ошибок система просигнализирует об этом. В появившемся сообщении будет указана необходимость исправлений.


Управление закупками

То же самое касается и закупаемых для сбыта ТМЦ. Настраивать требующиеся параметры надо там же, куда мы заходили по вопросу продаж. Здесь отображаются наши заказы поставщикам (в том числе для внутреннего потребления), а также последующее их поступление, перемещение и сборка, комиссионные покупки.


Контроль запасов

Задача — обеспечение наличия ходовых товаров на остатке. Имеется привязка к конкретным складам. Здесь в карточке заполняется список продукции, по которой нужны запасники. Можно разбить весь перечень на группы и работать с ними. Каждой присваивается свой способ поддержания остаточного количества.


Имеются следующие методы:

  • рассчитывание по норме;
  • по статистике;
  • по минимальным и максимальным пределам.

Для автоматизации рутинных товароучетных операций на складе также можно использовать ПО от компании «Клеверенс» — «Склад 15» (есть поддержка УТ 11). С помощью софта есть возможность проводить следующие операции: приход товара, подбор заказа, инвентаризация, работа с ячейками и многое другое. Удобно вести автоматизированный учет со «Складом 15» и терминалом сбора данных, так как это позволяет совершать операции быстрее и мобильнее.


Управление финансами

Здесь произошла модернизация финансового блока, что помогло контролировать большее число операций: делать просчет задолженностей, формировать отсрочку, группировать сведения по временному признаку, производить внутренние взаиморасчеты организации. Платежный календарь также претерпел корректировки — его возможности по планированию и реализации заявок расширены. Калькулирование реальной себестоимости товара упрощено: вычисления по средней скользящей и партионному учету заменены на среднемесячную, средневзвешенную и скользящую оценку. Себестоимостный расчет ведется теперь по разным направлениям, позволяя анализировать их эффективность по отдельности. Кассовая книга здесь автоматизирована и ежедневно выдает самоотчеты.


Мониторинг и анализ показателей деятельности компании

Изменения в блоке отчетности, которая формируется на СКД. По каждому отчету разрешено создавать шаблоны для их создания. Формирование выводов по произведенным операциям осуществляется при отбирании, сортировании и группировке результата. Режим работы «Простой» подразумевает наличие 3-х групп настроек: отборы, поля и сортировки, структура. В первом из перечисленных значений отображены опции для подготовки отчетной выписки. В предыдущей версии приходилось листать длинный перечень всевозможных вариаций. Упорядочить данные можно теперь гораздо проще, чем раньше. Эта функция имелась и ранее, но была спрятана за фильтрами. Теперь она легкодоступна. Структурированность в целом стала лучше, т. к. аналитика разбивается на разные блоки, создается специальная схема отображения сведений.


Подключение торгового оборудования

Что подключается:

  • сканер штрихкода;
  • фискальный регистратор;
  • дисплей покупателя;
  • считыватель карточек;
  • и RFID меток;
  • электронные весы;
  • ККМ;
  • эйквайринговая система;
  • терминал сбора данных.

Поможет всё подключить встроенный помощник. Его активация происходит через вкладки «Сервис» и «ТО». Для чего нужна «1С: управление торговлей» в конфигурации 8, кроме указанных аспектов? Рассмотрим далее.


Приложения для мобильных устройств

Бонусом является возможность использования этой версии на «мобильниках». Их смогут применять удаленные работники, чтобы подавать заказ, снимать отчет по остаткам и т. д. Деятельность такого персонала можно также контролировать при помощи этой системы.

Электронная почта

В справочнике уже есть встроенная системная «учётка», которая используется для рассылки уведомлений из программы. Для добавления новой нажимаем команду «Создать» и вводим сведения: собственный почтовый адрес и пароль, назначение этого ящика, кем он будет использоваться, имя будущего отправителя писем. Параметры подключения создаются автоматически или вручную. Также настраиваются серверы входящей и исходящей корреспонденции.

Наличие задач

В УТ 11 разрешается создавать задания сотрудникам, прикрепляя только один объект к исполнению или несколько. Разрешается передавать и вопросы к ИТ-специалистам.

Категории:

  • обращения к «программисту» с прикреплением нужной документации и описанием проблемы;
  • переназначение дел между пользователями.

Хотите внедрить «Магазин 15»?
Получите всю необходимую информацию у специалиста.

Спасибо!
Спасибо, ваша заявка принята.
Продолжить

Ценовое образование

Во вкладке «маркетинг» нажимаем на «настройки и справочники», а далее — «виды цен» в разделе Ценообразование. Откроется форма элемента. При работе в окне можно использовать полные возможности или сокращенные. Здесь заполняем наименование. Если отмечаем галочкой «при вводе на основании документов поставки», то закупочная стоимость сформируется исходя из этой информации. Альтернативные варианты: при передаче между организациями и при продаже клиентам. Обращаем внимание на валюту и НДС (если последнего нет, то галочку убираем). Дальше жмем на удобный способ задания расценок. И под конец «Записать и закрыть».

Недостатки программы

Понять, что это такое — «1С: УТ 11» управление торговлей, позволяют не только ее преимущества, но и минусы. Некоторые нюансы вызывают много вопросов, но это лишь на первых порах использования. Даже при наличии слабых мест в любых программных продуктах, в этом множество операций изменено специально. Они нацелены на оптимизацию процесса и стоит лишь внимательно разобраться со всем имеющимся функционалом.

Сложность системы

Некоторые «баги» и «сырость» разработки отмечаются пользователями. Но это не исключено в любых новинках. Именно на модернизацию и усовершенствование направлена 1С в целом. Но это если внедряться на уровне IT-специалиста во внутренности программы. Для остальных так называемые дефекты — это скорее непривычные новшества.

Нет строгих правил

Права и интерфейс в режиме конфигуратора устанавливаются каждому человеку свои. Удобные лично для него. Поиск многих значений упрощен. Некоторые операции и вовсе скрыты от тех, кто не является IT-профессионалом, так как протекают в автоматическом формате и запускаются самой системой. Поэтому это как раз плюсы текущей конфигурации. Сложность заключается лишь в том, что к премудростям каждой программной вариации приходится привыкать.


Отсутствие Сторно и проведение задним числом

Сторнирование в привычном виде отсутствует. Если надо отсторнировать документы продажи или покупки, то это допускается сделать через корректировку реализации или поступлений. Но для документов возврата этой возможности нет. Остается вбивать движения по нескольким регистрам вручную. Либо скачать разработанные дополнения по обработке документации.

Чтобы исключить выведение остатков в минус, провести операции прошедшей датой теперь запрещается. Непривычно, но можно перестроиться и работать на текущий день. Либо, как вариант, корректировать всю документальную цепочку, идущую после «проблемного» файла.

Перегруженность интерфейса

Некоторые интерфейсные моменты вызывают вопросы. Например, здесь запрещено произвольно ставить настройки переносом элементов мышкой. Отсутствует возможность указывать поля, важные для конкретного пользователя для заполнения в документации. Также невозможно одновременно редактировать документ разными лицами. Иногда пользующейся программой персоне удобнее видеть в ней сведения из альтернативных источников. Но здесь это не предусмотрено. Однако, это далеко не критичные проблемы. Тем более описание преимуществ функционала «1С: управление торговлей» перебивает эти минусы.

Кто может использовать

Логика такова, что работать в ней сможет любой разбирающийся в подобных технологиях человек. Не важен его статус и должность. Понять опционал самостоятельно непросто. Для этого нужно пройти обучение. Однако, такие старания оправданы, поскольку в техническом плане сам процесс работы будет упрощен. Это повлияет и на эффективность ведения продаж.

Руководитель торгового предприятия

Любой начальник вправе совмещать свою позицию с бухгалтерской и заниматься вычислениями, заполнением документов и прочими операционными действиями. Либо входить в систему для контроля происходящего.

Руководство и специалисты торговых подразделений

Мерчендайзеры смогут совершать здесь простейшие операции и передавать информацию в центральный офис. Директора высшего или среднего звена, в свою очередь, наоборот, могут контролировать работу таких штатных единиц. Впрочем, допустимо и стационарное использование в рамках всех филиалов. Получив знания, что это за программа — «1С: Управление торговлей 8» и версии «УТ11», а также описание ее возможностей, поможет сориентироваться в ней персоналу любого ранга.

Работники учетных служб

Да кладовщики и прочие сотрудники хозяйственных отделов применяют функционал программной разработки в своей деятельности. Каждому из них будет предоставлен персональный доступ к ведению конкретного товара. Так каждый из них будет занесен в свою складскую группу.

ИТ-специалисты

При использовании подобных технологических платформ придется работать с профессиональными программистами. Штатными или приглашенными. Необходимость в этом растет с увеличением количества используемых функций программы. А при появлении нового продукта это становится еще более актуальным.

Заключение

Мы вкратце рассмотрели, что представляет собой эта конфигурация. Хотя полноценное понимание ее преимуществ реально лишь на практике. Она во многом непроста в пользовании и в некоторых моментах разительно отличается от предыдущих. Тем не менее здесь имеется ряд неоспоримых достоинств, позволяющих оптимизировать процесс работы. При возникновении сложностей можно посмотреть, как выглядит «1С: управление торговлей» (с фото), а также описание ее возможностей в демоверсии. 



Количество показов: 1638

Статьи по схожей тематике

Программа 1С:Управление торговлей – обучение и обзор возможностей

Соглашение о конфиденциальности

и обработке персональных данных

 

1.Общие положения

 

1.1.Настоящее соглашение о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее – Соглашение) принято свободно и своей волей, действует в отношении всей информации, которую ООО «Инсейлс Рус» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Инсейлс Рус» (в том числе ООО «ЕКАМ сервис»), могут получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ для ЭВМ, продуктов или услуг ООО «Инсейлс Рус» (далее – Сервисы) и в ходе исполнения ООО «Инсейлс Рус» любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя с Соглашением, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.

1.2.Использование Сервисов означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

1.3.Сторонами (далее – «Стороны) настоящего Соглашения являются:

«Инсейлс» – Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ИНН 7714843760, КПП  771401001, зарегистрированное по адресу: 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, корп.1, офис 11 (далее - «Инсейлс»), с одной стороны, и

«Пользователь»

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

которое приняло условия настоящего Соглашения.

1.4.Для целей настоящего Соглашения Стороны определили, что конфиденциальная информация – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (включая, но не ограничиваясь: информацию о продукции, работах и услугах; сведения о технологиях и научно-исследовательских работах; данные о технических системах и оборудовании, включая элементы программного обеспечения; деловые прогнозы и сведения о предполагаемых покупках; требования и спецификации конкретных партнеров и потенциальных партнеров; информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, а также планы и технологии, относящиеся ко всему перечисленному выше), сообщаемые одной стороной другой стороне в письменной и/или электронной форме, явно обозначенные Стороной как ее конфиденциальная информация.

1.5.Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь, консультирование, запрос и предоставление информации, и выполнение иных поручений).

 

2.Обязанности Сторон

 

2.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при взаимодействии Сторон, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве, когда предоставление такой информации является обязанностью Сторон.

2.2.Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации как минимум с применением тех же мер, которые Сторона применяет для защиты собственной конфиденциальной информации. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению настоящего Соглашения.

2.3.Обязательство по сохранению в тайне конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия настоящего Соглашения, лицензионного договора на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договора присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ, агентских и иных договоров и в течение пяти лет после прекращения их действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.

2.4.Не будут считаться нарушением настоящего Соглашения следующие случаи:

(а)если предоставленная информация стала общедоступной без нарушения обязательств одной из Сторон; 

(б)если предоставленная информация стала известна Стороне в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны;

(в)если предоставленная информация правомерно получена от третьей стороны без обязательства о сохранении ее в тайне до ее предоставления одной из Сторон; 

(г)если информация предоставлена по письменному запросу органа государственной власти, иного государственного органа,  или органа местного самоуправления в целях выполнения их функций и ее раскрытие этим органам обязательно для Стороны. При этом Сторона должна незамедлительно известить другую Сторону о поступившем запросе;

(д)если информация предоставлена третьему лицу с согласия той Стороны, информация о которой передается.

2.5.Инсейлс не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.

2.6.Информация, которую Пользователь предоставляет Инсейлс при регистрации в Сервисах, не является персональными данными, как они определены в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

2.7.Инсейлс имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2.8.Принимая данное Соглашение Пользователь осознает и соглашается с тем, что Инсейлс может отправлять Пользователю персонализированные сообщения и информацию (включая, но не ограничиваясь) для повышения качества Сервисов, для разработки новых продуктов, для создания и отправки Пользователю персональных предложений, для информирования Пользователя об изменениях в Тарифных планах и обновлениях, для направления Пользователю маркетинговых материалов по тематике Сервисов, для защиты Сервисов и Пользователей и в других целях.

Пользователь имеет право отказаться от получения вышеуказанной информации, сообщив об этом письменно на адрес электронной почты Инсейлс - [email protected]

2.9.Принимая данное Соглашение, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервисами Инсейлс для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в частности могут использоваться файлы cookie, счетчики, иные технологии и Пользователь не имеет претензий к Инсейлс в связи с этим.

2.10.Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Инсейлс вправе установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.

2.11.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Инсейлс о несанкционированном доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

2.12.Пользователь обязан немедленно уведомить Инсейлс о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сервисами. Инсейлс не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.

 

3.Ответственность Сторон

 

3.1.Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в отношении охраны конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана возместить по требованию пострадавшей Стороны реальный ущерб, причиненный таким нарушением условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Возмещение ущерба не прекращают обязанности нарушившей Стороны по надлежащему исполнению обязательств по Соглашению.

 

4.Иные положения

 

4.1.Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция в рамках настоящего Соглашения, в том числе включающие конфиденциальную информацию, должны оформляться в письменной форме и вручаться лично или через курьера, или направляться по электронной почте адресам, указанным в лицензионном договоре на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договоре присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ и в настоящем Соглашении или другим адресам, которые могут быть в дальнейшем письменно указаны Стороной.

4.2.Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).

4.3.К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Инсейлс, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

4.3.Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь вправе направлять в Службу поддержки пользователей Инсейлс www.ekam.ru либо по почтовому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12 БЦ «Stendhal» ООО «Инсейлс Рус».

 

Дата публикации: 01.12.2016г.

 

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус»

 

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Инсейлс Рус»

 

Наименование на английском языке:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

 

Юридический адрес:

125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 11

 

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12, БЦ «Stendhal»

ИНН: 7714843760 КПП: 771401001

 

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810600001004854

 

В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г.Москва,
к/с 30101810500000000222, БИК 044525222

Электронная почта: [email protected]

Контактный телефон: +7(495)133-20-43

Бухгалтерский учет в 1С Управление торговлей (УТ 11) и обмен с 1С Бухгалтерия предприятием (БП 3.0)

Многие опытные пользователи сейчас могут возмутиться: «Как же так? Ведь, в УТ нет плана счетов, и не ведется бухгалтерский учет!». Это действительно так, плана бухгалтерских счетов нет, но что же тогда есть в УТ? И как, это влияет на бухгалтерский учет в БП при синхронизации программ. Давайте разбираться.

Полноценной двойной записи в УТ 11.1 конечно же нет. А что есть?

Хозяйственная деятельность организации возникают доходы и расходы они-то и распределяются по бухгалтерским счетам. В УТ 11.1 есть статьи доходов и статьи расходов

Что такое статьи движения денежных средств?

Справочник предназначен для регистрации статей, по которым будут классифицироваться денежные средства предприятия.

Статьи движения денежных средств связаны с выполнением определенной хозяйственной операции. Список хозяйственных операций формируется на этапе разработки системы и не может быть изменен пользователем.

При первом запуске учетной системы, список Статьи движения денежных средств заполняется информацией о предопределенных статьях движения денежных средств, связанных с теми хозяйственными операциями, которые предусмотрены в программе. При вводе документа движения денежных средств с указанием определенной хозяйственной операции будет автоматически заполняться статья движения денежных средств.

Пользователь может дополнять данный справочник и вводить свои статьи движения денежных средств для проведения более детального анализа поступления и расходов денежных средств.

Обмен между программами 1С Управление торговлей (УТ11)и 1С Бухгалтерия (БП3)

Давайте разберемся, что куда переносится и как работает типовой обмен между программами. Работает он на уровне справочников и документов. Схема работы следующая:

В УТ 11 ведутся все основные справочники — Контрагенты, Номенклатура. Заносятся документы движения товара и движения денежных средств. и все это, выгружается в БП 3.0. При передаче документов из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия не переносится информация, отражаемая только в оперативном учете (например, информация об ордерах на товары), но автоматически добавляется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т.д.).

В БП 3.0, для выгрузки в УТ 11, можно вести только документы движения денежных средств, то есть информация по платежам, а также нормативно-справочная информация.

Таким образом, для полноценного ведения бухгалтерского и налогового учетов необходима конфигурация 1С Бухгалтерия предприятия. Но, если, например, бухгалтерский и налоговый учет ведет удаленный бухгалтер сам, то тогда вполне можно обойтись, только одной конфигурацией — 1С Управление торговлей.

Как настроить обмен данными между Управление торговлей 11 (УТ11) — 1С Бухгалтерия (БП).

Обмен данными в программах УТ и БП называется синхронизацией, хотя это не совсем правильно. Синхронизация — это отдельный процесс настройки обмена. Синхронизация создает записи — правила, по которым будут сопоставляться документы и справочники. А также, когда в базах УТ и БП ведется учет, нужно обязательно сопоставить (синхронизировать) одинаковые объекты при первом обмене. После такого обучения программа не будет делать дубли. Но, фирма 1С в программах кнопку запуска обмена назвала «Синхронизировать», и тут уже не поспоришь. Поэтому, я также, процесс обмена буду называть синхронизацией.

Теперь, давайте начнем настройку.

В типовом обмене чаще всего используется два сценария.

  1. Полный обмен
  2. Односторонний обмен.

Я рекомендую, для начала использовать односторонний обмен. В процессе дальнейшей работы его всегда можно расширить. Такой обмен мы сейчас и настроим.

Что должно быть настроено в программах до создания обмена.

  1. ИНН, КПП наименование и учетная политика организации в обоих базах должны быть заполнены.
  2. В Бухгалтерии нужно обязательно заполнить данные регистров: «Счета учета номенклатуры», «Счета учета расчетов с контрагентами».
  3. В обеих конфигурациях ставим галочку, разрешающую синхронизацию. В УТ раздел «НСИ и администрирование» — «Настройка синхронизации данных». В БП «Администрирование» — «Настройки программы» — «Синхронизация данных». Там же обозначаем префиксы информационной базы. Обычно, это УТ в Управлении торговлей и БП в Бухгалтерии
  4. В конфигурации рекомендуется поставить все последние обновления. Они должны работать на платформе равного релиза. В моем случае это 1С Предприятие 8.3.16.

Создание синхронизации в Управлении торговлей 11 на платформе 1С 8.3

Открываем «НСИ и Администрирование» — «Настройка интеграции» — «Синхронизация данных», проверяем галку возможность синхронизации данных и префикс текущей базы, жмем «Настройка синхронизации данных». Здесь нужно выбрать «Через универсальный формат обмена» — «Бухгалтерия предприятия 3 0».

«Указывать настройки вручную», нажимаем кнопку Далее.

В окне настройки соединения заполним параметры, где расположена ваша база и данные пользователя. У меня файловая база расположена на диске компьютера. Если у вас также, заполните по моей картинке. Проверяем подключение, если все нормально, жмем Далее.

В следующем окне зеленым шрифтом написано: «Настройка параметров синхронизации данных для этой базы». Тут нужно настроить, что выгружать из УТ в БП и начиная с какой даты. Это правила отправки (выгрузки).

В следующем окне зеленым шрифтом будет написано, что это «Настройка параметров синхронизации данных для другой базы». То есть, это правила отправки данных из БП в УТ. В нашей задаче мы ничего отправлять не будем, поэтому проставляем соответствующие настройки.

Остальные настройки я заполнять не буду. Так можно сделать на первом этапе. Если вы бухгалтер, и точно знаете какую статью прочих доходов, номенклатурную группу и склад нужно указать в вашем случае — обязательно укажите. Для настройки получения данных из УТ можно ничего не менять. Нажимаем «Далее» и «Далее» пока не запишется наша настройка. Самое главное у нас впереди!

Передача данных между конфигурациями 1С УТ и БП.

Нажимаем Готово. Обратите внимание галка «Выполнить синхронизацию» у меня стоит. Далее нужно выполнить самую трудоемкую и самую важную операцию — сопоставление объектов одной базы и другой. Это можно пропустить, только, если Бухгалтерия пустая. Если база содержит данные, то их нужно сопоставить, иначе будут дубли. Бороться с дублями в двух синхронизированных базах задача не тривиальная. В этом окне нужно внимательно обработать каждую позицию. Кликаем поочередно по строчкам и сопоставляем одинаковые объекты, если такие есть. Если их нет, при обмене не сопоставленные объекты будут созданы в другой базе.

Какую дату запрета ставить в настройках синхронизации.

Данная настройка нужна для того, чтобы отсечь документы в тех периодах, которые трогать не нужно. Если, кто-то из менеджеров изменит документ до этой даты, то он не будет выгружен в бухгалтерию и не изменит там данные.

Дата запрета должна быть конечной датой периода запрета. Например, если отчетность сдана за первый квартал, то должно стоять 31 марта, а не 1 апреля. Если поставить 1 апреля, то документы от 1 апреля не попадут в базу при синхронизации.

Заключение.

Мы разобрали теорию и потренировались на практике. Обязательно, сделайте копию рабочей базы перед всеми манипуляциями.

Я коснулся основных моментов, на которые нужно обратить внимание при настройке обмена. Полную информацию по данному вопросу можно получить только с многократной практикой. Тем не менее, я надеюсь, что данный материал поможет вам составить рабочий тандем из двух самых распространенных программ фирмы «1С». Если же, возникнут вопросы, воспользуйтесь бесплатным часом для первой консультации. Просто отправьте мне сообщение, я постараюсь Вам помочь.

Заказать консультацию в один клик.

Читать онлайн "1С: Управление торговлей 8.2 [Настройка, конфигурирование и администрирование]" автора Гладкий Алексей Анатольевич - RuLit

Алексей Анатольевич Гладкий

1С Управление торговлей 8.2. Настройка, конфигурирование и администрирование

Приложения семейства 1С являются уверенными лидерами на рынке программного обеспечения, предназначенного для автоматизации учета и управления на современном предприятии. В последние годы стремительно набирает популярность решения, реализованные на технологической платформе нового поколения – 1С 8, последней версией которой является 1С 8.2. С концептуальной точки зрения преемственность с предыдущими версиями сохранилась, однако многие механизмы были кардинально переработаны, что положительно сказалось не только на функциональности, но и на производительности типовых решений.

Для полноценной эксплуатации программы, максимального задействования ее возможностей и адаптации применительно к своим потребностям важно самостоятельно уметь настраивать, администрировать и обслуживать программу. На крупных предприятиях такие функции обычно возлагаются на системного администратора, который поддерживает отношения с представителями службы технической поддержки компании 1С. Однако в небольших фирмах подобные проблемы пользователям нередко приходится решать самостоятельно. В любом случае, не всегда имеется возможность попросить о помощи системного администратора или обратиться в техподдержку. А такими вопросами, как настройка параметров учета, ввод исходных данных, а также целым рядом других действий пользователям желательно владеть в совершенстве.

В этой книге мы расскажем о том, как самостоятельно, не обращаясь к сторонним специалистам выполнять основные действия по настройке программы «1С Управление торговлей 8.2» и подготовке ее к работе.

Глава 1. Настройка интерфейса программы

Подразумевается, что читатель, изучающий данную книгу, уже знаком с интерфейсом рассматриваемого прикладного решения. Однако вспомнить терминологию и основные элементы интерфейса лишним не будет, тем более что конфигурация, реализованная на платформе 1С 8.2, заметно отличается от своих предшественниц.

Особенности интерфейса программы по сравнению с предыдущими версиями

Рабочий интерфейс прикладного решения, который отображается на экране после запуска программы, изображен на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Главное окно прикладного решения

В верхней части интерфейса находится панель разделов, которая включает в себя ссылки на следующие разделы программы: Рабочий стол, Маркетинг, Оптовые продажи, Розничные продажи, Запасы и закупки, Финансы (этот раздел открыт на рис. 1.1), Нормативно-справочная информация, Органайзер и Администрирование. Первое, что должен сделать пользователь после запуска программы – это выбрать раздел, в котором он планирует работать. В процессе работы пользователь может свободно переходить из одного раздела в другой – в зависимости от того, что он намерен делать.

Кратко охарактеризуем все разделы программы «1С Управление торговлей 8.2».

♦ Рабочий стол. В этом разделе можно сформировать перечень наиболее актуальных задач, документов и прочих объектов. Иначе говоря, все, что требует первоочередного реагирования, выводится на Рабочий стол. Этот раздел не является обязательным для использования, но повышает удобство и комфорт работы.

♦ Маркетинг. В данном разделе формируется маркетинговая политика торгового предприятия: формируются виды цен и ценовые группы, настраиваются типовые соглашения с клиентами, определяются условия предоставления скидок и наценок, планируются и проводятся маркетинговые мероприятия, и т. д. Данные раздела Маркетинг впоследствии могут использоваться в других разделах программы.

♦ Оптовые продажи. В этом разделе осуществляется организация и учет оптовых продаж предприятия. В частности, здесь оформляются сделки, ведутся клиентские заказы, выписываются товарно-сопроводительные документы, счета на оплату и документы на возврат товаров от клиентов, ведется работа с торговыми представителями, и др.

♦ Розничные продажи. Этот раздел используется предприятиями, осуществляющими розничную торговлю. Здесь выписываются чеки, формируется список торговых точек, ведется документация розничных продаж. При этом можно использовать внешнее оборудование (фискальные регистраторы, эквайринговые терминалы, сканеры штрих-кода и др.), которое предварительно нужно подключить и настроить в разделе Администрирование.

♦ Запасы и закупки. В данном разделе ведется учет оптовых закупок предприятия, а также складской учет. Здесь осуществляется регистрация цен партнеров, оформляются заказы поставщикам, регистрируются товарно-сопроводительные документы на поступление ценностей и на возврат товаров поставщикам, ведется складская документация, оформляются документы на внутреннее перемещение товаров, а также выполняется целый ряд иных действий по управлению запасами и закупками торгового предприятия.

Управление по FEFO остатками серий номенклатуры в 1С: Управление торговлей редакции 11

Рассмотрим следующий пример.
Компания «Торговый дом комплексный» закупает у поставщика продукты. При приемке товаров регистрируются сроки годности продуктов. Далее реализует этот товар оптом.
Отобразим процесс в программе 1С: Управление торговлей редакции 11.

Шаг 1
Сначала необходимо выполнить настройки в программе. Так как в нашем примере используется контроль остатков серий номенклатуре, то должна быть возможность использовать «Ордерные склады». В разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Склад и доставка». Устанавливаем флажок «Ордерные склады». См рис 1.

Рисунок 1.

Для учета сроков годности товаров используется механизм серий. В разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Номенклатура». В настройках «Разрезы учета» устанавливаем флажок «Серии товаров». См рис 2.

Рисунок 2.

Шаг 2
Далее настраиваем ордерный склад. Для этого в разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «НСИ» открываем «склады и магазины». Нажимаем кнопку «Создать» выбираем «Оптовый склад». Переходим на вкладку «Ордерная схема и структура» и устанавливаем необходимые флажки. См рис 3.

Рисунок 3.

Шаг 3
Создаем новый «Вид номенклатуры». Для этого в разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «НСИ» открываем «Классификаторы номенклатуры». Далее открываем «Виды номенклатуры» и нажимаем кнопку «Создать». Настраиваем вкладку «Главное». Тип номенклатуры «Товар». Устанавливаем флажок «Серии». После установки флажка появится информация о сериях, с помощью которых будем настраивать учет сроков годности товаров. В поле «Серия идентифицирует» выбираем вариант «Экземпляр товара, имеющий уникальный серийный номер». Это значит, что для каждой позиции товара следует указать серийный номер и срок годности. Срок годности с точностью до дней. Ниже устанавливаем флажок «Есть индивидуальные настройки политики учета серий». Ниже выбираем ордерный склад. Создаем новую «Политику учета серий». Тип политики выбираем «Управление по FEFO остатками серий». Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». См рис 4.

Рисунок 4.

Шаг 4
Оприходуем три килограмма колбасы на склад. Для этого в разделе «Закупки» подраздела «Закупки» открываем «Документы закупки (все)». Создаем и заполняем новый документ. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». Далее оформляем фактический приход товара кладовщиком. Для этого в разделе «Склад и доставка» подраздела «Ордерный склад» выбираем «Приемка». В рабочем месте кладовщика выбираем ордерный склад. Появляется распоряжение на приход товара (документ «Поступления товаров и услуг»). Нажимаем кнопку «Создать ордер». См рис 5.

Рисунок 5.

Отрывается создание нового документа «Приходный ордер на товары». Для примера укажем для каждого килограмма колбасы свой срок годности. Для этого нажимаем кнопку «Указать серии». Для каждого килограмма колбасы сгенерируем новый номер серии товара и укажем дату в колонке «Годен до (дата)». Нажимаем кнопку «Завершить». Далее нажимаем кнопку «Провести и закрыть». Товар поступил на склад. См рис 6 – 7.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Также мы можем посмотреть остатки товара в разрезе серий номенклатуры. Для этого в разделе «Склад и доставка» открываем «Отчеты по складу». Выбираем отчет «Ведомость по сериям номенклатуры». В поле номенклатура выбираем «Колбаса докторская» и указываем нужный период. Нажимаем кнопку «Сформировать». Отчет предназначен для анализа информации о количественном движении и остатках серий товаров на складах и у покупателей. См рис 8.

Рисунок 8.

Шаг 5
Теперь продадим один килограмм колбасы нашему покупателю. Для этого в разделе «Продажи» подраздела «Оптовые продажи» открываем «Документы продажи (все)». Создаем новый документ «Реализации товаров и услуг». Заполняем все необходимые поля и табличную часть документа. Нажимаем «Провести и закрыть». Далее кладовщик должен непосредственно отгрузить товар покупателю со склада. Для этого в разделе «Склад и доставка» подраздела «Ордерный склад» открываем «Отгрузка». В рабочем месте кладовщика выбираем ордерный склад. Появляется распоряжение на отгрузку товара (документ «Реализация товаров и услуг»). Нажимаем кнопку «Создать ордера» и выбираем вариант настройки «По выделенным распоряжениям». В нижней части рабочего места появляется новый документ «Расходный ордер на товары». См рис 9.

Рисунок 9.

Двойным нажатием мыши открываем документ «Расходный ордер на товары». Табличная часть заполняется автоматически на основании документа распоряжения. Обратим внимание, что серия номенклатуры проставляется с наименьшим сроком годности автоматически. Меняем статус документа на «Отгружен». Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». См рис 10.

Рисунок 10.

Также можем проанализировать движение номенклатуры в разрезе серий с помощью отчета «Ведомость серий номенклатуры». Открыть его можно в разделе «Склад и доставка» -> «Отчеты по складу». См рис 11.

Рисунок 11.

Уважаемые читатели!
Получить ответы на вопросы по работе c программными продуктами 1С Вы можете на нашей Линии Консультаций 1С.
Ждем Вашего звонка!

1С: Управление торговлей 8 (1С: УТ). Описание программы

1С: Управление торговлей 8 (1С: УТ). Описание программы 

Программа 1С: Управление торговлей создана для улучшения эффективности бизнес-процессов торговой компании. Софт делает возможной комплексную автоматизацию задач управленческого и оперативного учета. При помощи этой программы можно планировать торговые операции и проводить их полноценный анализ.

Особенности программы 1С: УТ

Ключевое преимущество решения фирмы 1С сводится к универсальности, позволяющей использовать его для работы с основными видами торговли:

Такой функционал дает возможность корректно внедрить систему в работу большинства торговых организаций.

В интерфейсе можно регистрировать различные торговые операции. Причем как уже завершенные, так и те, которые только планируются. Основная нагрузка при работе с первичной документацией ложится на функционал программы, что позволяет высвободить трудовые ресурсы.

Внутренние процессы автоматизированы, благодаря чему задачи выполняются быстро и без ошибок. Программа оформляет основные группы документов без участия работников. Речь идет о таких категориях бумаг, как:

  • учет по складу;

  • оборот денежных средств;

  • учет по торговым точкам.

В рамках имеющегося функционала доступна автоматизация ввода первичных данных, ведения справочников и формирования аналитических докладов.

Управленческий учет может вестись и по всей компании в целом. Если конфигурацию устанавливает холдинг, то становится доступно оформление документов от лица разных подконтрольных организаций. Кроме того, программа работает при любых системах налогообложения.

1С: УТ содержит много функций, что делает настройку решения гибкой. Пользователи могут запустить нужные процессы, отключив лишний функционал. Опции, которые были выключены, исчезают из рабочего интерфейса и не отвлекают внимание пользователя. В итоге продукт 1С сможет обеспечить эффективную работу, как небольшой торговой организации, так и крупной компании.

Еще одно преимущество программного продукта – это возможность автоматического подбора информации, которая нужна для бухгалтерского учета. После сбора сведений система переправляет их в 1С: Бухгалтерия 8.

При необходимости этот продукт можно использовать совместно с другими платформами. Итогом такого совмещения является комплексная автоматизация работы оптово-розничных организаций.

Анализ и мониторинг бизнес-процессов

Любое успешное предприятие анализирует и контролирует целевые показатели своей работы и развития. Для выполнения этой задачи разработчики создали специальную систему, которая реализована в виде приборной панели с целевыми показателями. Ее могут использовать менеджеры предприятия с любым уровнем квалификации.

Применение такой системы обеспечивает:

  • контроль выполнения поставленных целей;

  • полноценную оценку текущего состояния бизнеса;

  • выявление проблемных сегментов на любом уровне управления компанией;

  • грамотный анализ показателей торговой организации при помощи специальных групп данных;

  • полноценный анализ структуры поставленных целей.

Топ-менеджеры, использующие систему целевых показателей, смогут принимать эффективные решения. Такой результат возможен благодаря доступу к актуальной и правильно структурированной информации.

У такого инструмента, как мониторинг ключевых показателей, есть ощутимые преимущества. Речь идет о следующих достоинствах:

  • предопределенный набор нужных настроек;

  • доступ к информации в развернутом и сжатом виде;

  • гибкий алгоритм изменения настроек;

  • простой механизм использования функций;

  • возможность создания собственных показателей с последующим их контролем.

Представленный программный продукт могут использовать как собственники компании, так и нанятое руководство. Для работы с ключевыми задачами в ПО реализованы следующие возможности:

  • определение менеджера под каждую задачу;

  • привязка отдельных целевых показателей к любой из основных задач;

  • разделение цели на необходимое количество подцелей.

В каждой компании существуют свои перспективы управления. На их основе можно создавать группы целей и необходимые для них показатели.

CRM - Управление отношениями с клиентами в 1С: УТ

Система современного предприятия включает функционал для построения эффективных взаимоотношений с покупателями. Этот набор инструментов имеет название CRM. И такое программное обеспечение необходимо для обеспечения управления взаимоотношениями с клиентами на фоне высокой конкуренции.

Программный продукт 1С закрывает потребность компании в CRM. Конфигурация обеспечивает сбор следующей информации о клиенте:

  • мнение о качестве обслуживания;

  • изменяются ли предпочтения клиента;

  • какой доход приносит или может обеспечить покупатель;

  • выполняет ли клиент принятые обязательства;

  • как покупатель реагирует на конкретное деловое предложение.

Исходя из этой информации, компания может разработать стратегию эффективных взаимоотношений с контрагентами. Для реализации видения руководства в системе есть следующие возможности:

  • регистрация контактов с новыми партнерами;

  • планирование событий и получение уведомлений на основании составленного плана;

  • регламентирование процессов продаж, которые происходят до официального проведения сделки;

  • хранение всей контактной информации по контрагентам, а также истории взаимодействия с каждым из них;

  • регистрация и оперативная обработка претензий потребителей;

  • проверка и оценка эффективности сотрудничества менеджеров с заказчиками;

  • обзор незавершенных и планирование предстоящих сделок.

Чтобы компания смогла повысить эффективность отдела продаж, в системе реализована функция сделки с клиентом. Этот механизм делает возможной регистрацию всех этапов взаимодействия с клиентом – от первого контакта до отгрузки оплаченного товара.

Управление продажами

В 1С: Управление торговлей есть все необходимые возможности для организации этой части деятельности компании. Речь идет о таких функциях, как:

  • определение правил продаж для отдельных клиентов или конкретных групп покупателей;

  • отражение в системе потребности ЦА в тех или иных товарах или услугах;

  • выставление клиенту коммерческого предложения;

  • оформление корректировки реализации;

  • отражение операции отгрузки товара покупателю;

  • организация доставки;

  • оформление возвратов.

В системе есть специальные типовые соглашения с клиентами. Они нужны для работы с крупными заказчиками и партнерами (сети, оптовики, дистрибьюторы).

Такие соглашения в процессе регистрации типовых условий продаж позволяют установить:

  1. Финансовые условия. Это порядок произведения расчетов, график и форма оплаты, а также подходящая валюта.

  2. Ценовые условия. Скидки и цены.

  3. Логистические условия. Определение сроков поставки и склада отгрузки.

  4. Другие условия сделки. Имеется в виду сегмент номенклатуры, организация и т. д.

Типовые соглашения позволяют работать с любым количеством клиентов из разных групп. При необходимости можно задавать индивидуальные условия продаж для отдельных покупателей.

Управление запасами и складом

Программный продукт имеет все необходимые функции для организации эффективной и точной работы склада. Пользователь системы сможет выполнять следующие действия:

  • Документально оформлять отдельные складские операции. Для этого используются специальные ордера. Такая функция доступна независимо от того, оформлены необходимые финансовые документы или нет.

  • Автоматизировать внутреннее перемещение продукции.

  • Использовать склады разной топологии. У пользователя будет возможность выделять рабочие площади и помещения.

  • Проводить и отражать результаты инвентаризации товаров на складе.

  • Разделять места хранения в соответствии с имеющимися складскими группами. Это может быть мебель, молоко, мороженое, рыба и др.

  • Адресно хранить продукцию на уровне складских ячеек. При этом будут поддерживаться разные стратегии оптимизации отбора и размещения товаров.

  • Автоматизировать внутреннее потребление.

  • Вести обособленный учет товарных единиц на складах.

  • Отражать в системе операции сборки и разборки товаров.

  • Вести серийный учет продукции.

  • Использовать терминал сбора данных и подключать мобильное рабочее приложение для кассира.

  • Вести справочный подсчет товаров.

  • Управлять запасами и поддерживать складские остатки.

Процесс размещения и отбора товаров становится проще благодаря применению складских ячеек в качестве справочной информации. При этом учет будет вестись в целом по выбранному помещению или складу.

1С: Управление торговлей. Управленческий учет в торговых компаниях

Управление поставками

  • Комплексное управление поставками
  • Контроль сроков доставки товаров
  • Контроль расходов и своевременность платежей поставщикам
  • Контроль обязательств
  • Регистрация платежных карт
  • Оформление несоответствия при приемке товара
  • Анализ причин срывов поставок (отказа поставщиков поставить товар)
  • Учет дополнительных услуг и расходов

Управление товарооборотом

Это позволяет своевременно вводить информацию о следующих операциях с товарами:

Закупка товаров

  • Оформление закупки товара у поставщика
  • Оформление закупки импортных товаров
  • Оформление покупки товара через ответственного лица
  • Оформление закупки товара до момента оформления финансовых документов
  • Отражение дополнительных расходов на приобретение товаров, включая таможенные сборы

Отгрузка товаров

  • Оформление отгрузки товаров с разных складов торгового предприятия
  • Оформление отгрузки товара по ранее оформленному заказу клиента (счет на оплату)
  • Оформление отгрузки товара по дебетовой накладной
  • Осуществление отгрузки товаров без предварительной сборки

Возврат товара

  • Оформление отгрузки товара в случае возврата товара поставщику
  • Оформление поступления товара при возврате товара покупателем

Внутрискладские операции

  • Проведение инвентаризации на складе и учет результатов инвентаризации
  • Проводка излишков
  • Списание повреждений и недостач
  • Передача товаров в подразделения для использования в коммерческой деятельности
  • Перемещение товаров между складами
  • Формирование и продажа комплектов изделий, требующих предварительной сборки
  • Исправление особенностей учета товаров (серийные номера, характеристики и качество товара)

Управление торговых представителей

В программе есть функционал для управления торговыми представителями (торговыми агентами):
  • Размещение торговых представителей клиентам
  • Установка графика посещений
  • Планирование визитов клиентов
  • Формирование детальных заданий для сбора заказов и решения других необязательных вопросов
  • Автоматическое создание заказов клиентов
  • Фиксация информации о расходах торгового представителя
  • Фиксация информации о клиенте

Управление ценовой политикой

Программа позволяет выполнять следующие бизнес-процессы:

  • Формирование цены на продаваемые товары
  • Хранение информации о ценах конкурентов и поставщиков
  • Автоматическое обновление закупочных цен
  • Сравнение цен компании с ценами конкурентов и поставщиков
  • Формирование прайс-листа с отпускными ценами
  • Применение скидок и надбавок при формировании торговых документов

Управление продажами

Установка правил продаж, как индивидуальных, так и типовых для сегментов клиентов, а также комплексный мониторинг процессов продаж, как на весь цикл осуществления продаж, так и по упрощенной схеме:

  • Условия оплаты и графики
  • Ценовые условия и виды цен
  • Организация маркетинговых акций
  • Скидки и наценки
  • Регистрация и контроль ценовых и объемно-календарных условий продаж, финансовых условий.Индивидуальные соглашения о правилах продаж (для важных клиентов)
  • Управление обработкой заказов
  • Формирование коммерческих предложений
  • Фиксация и контроль графиков доставки и оплаты
  • Контроль просроченной задолженности, анализ кредиторской задолженности

Управление взаимоотношениями с клиентами

Регулярный сбор и анализ информации о каждом клиенте - как реальном, так и потенциальном:

  • Персонифицированный подход к потребностям и запросам каждого клиента
  • Хранение всей контактной информации контрагентов и их сотрудников, истории общения с ними
  • Управление процессами продаж с использованием механизма бизнес-процессов (транзакции с клиентом)
  • Анализ незавершенных сделок и планирование будущих сделок с клиентами и потенциальными клиентами
  • Регистрация каждого запроса от потенциального клиента и дальнейший анализ процента обращения клиентов, а также анализ удовлетворения первичного запроса
  • Оперативный контроль состояния планируемых договоров и сделок
  • Комплексный BCG-анализ взаимоотношений с клиентами
  • Регистрация и оперативное рассмотрение жалоб клиентов
  • Анализ и оценка эффективности работы менеджеров с клиентами

Управление складом

Подробный оперативный учет товаров на складе:

  • Управление непроданными товарами в различных единицах на нескольких складах
  • Ведение раздельного учета собственных товаров, товаров поступивших и переданных на продажу
  • Детализация расположения товаров на складе в складских помещениях, позволяющая оптимизировать сборку товаров на складе
  • Организация сотового хранения
  • Учет серии товаров (серийные номера, сроки хранения и т. Д.)
  • Присвоение товара произвольным характеристикам (цвет, размер и т. Д.).)
  • Учет грузовой таможенной декларации и стран происхождения
  • Производство монтажно-демонтажных работ по операциям
  • Резервирование товаров для дальнейшего поступления
  • Планирование нереализованных товаров

Финансово-кассовый менеджмент

Проведение анализа финансовых результатов:

  • Кассовое планирование и учет
  • Управление взаиморасчетами
  • Оптимизированный расчет себестоимости продукции
  • Учет и распределение прочих расходов и затрат
  • Поддержка «внутрифирменных» схем
  • Оценка учета НДС
  • Контроль наличности
  • Оформление и подтверждение заявок на оплату
  • Контроль безналичных денежных средств
  • Формирование платежного календаря

Настройка управления печатью для модуля

  • 5 минут на чтение

В этой статье

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Используйте эту процедуру для настройки исходных или копируемых записей управления печатью и условных настроек для таких модулей, как Счета к получению и Счета к оплате.Введенная вами информация о настройке управления печатью используется, когда документы, такие как заказы на продажу и заказы на покупку, печатаются в процессе разноски.

Примечание

Параметры управления печатью также можно использовать при повторной печати документов. Выберите Предварительный просмотр / печать > Используйте управление печатью для повторной печати документа с использованием текущих настроек управления печатью.

По умолчанию для каждого типа документа устанавливается исходная запись. Вы можете изменить этот оригинал или удалить его и создать новый.

Чтобы изменить существующую исходную запись, копию записи или условную настройку, выберите запись или настройку и внесите изменения.

Создать оригинал или копию записей

Эта процедура объясняет, как создать новый оригинал или копию записей.

  1. Щелкните Дебиторская задолженность > Настройка > Формы > Настройка формы . Щелкните Управление печатью .

    –или–

    Щелкните Счета к оплате > Настройка > Формы > Настройка формы .Щелкните Управление печатью .

    –или–

    Щелкните Закупки и источники > Настройка > Формы > Настройка формы . Щелкните Управление печатью .

    –или–

    Нажмите Управление проектами и бухгалтерский учет > Настройка > Формы > Настройка формы . Щелкните Управление печатью .

  2. На левой панели формы Настройка управления печатью щелкните правой кнопкой мыши имя модуля и выберите Развернуть все .Отображаются все типы документов для этого модуля.

  3. Чтобы создать новую запись, щелкните имя документа правой кнопкой мыши и выберите Новый . Будет создана новая запись оригинала или копии, которая отобразится в списке.

  4. На правой панели выберите, нужно ли создать запись: оригинал или копию. Если вы создаете копию, введите для нее имя.

  5. По умолчанию документ будет отправлен в место назначения принтера, указанное при нажатии Настройка принтера в форме отправки документа.Чтобы изменить место назначения принтера, нажмите Назначение кнопку поиска> Настройка принтера и выберите место назначения. Когда вы закончите вносить изменения, нажмите OK , чтобы вернуться к форме Настройка управления печатью .

  6. Выберите формат отчета.

    Формат отчета должен быть создан разработчиком и добавлен в дерево объектов приложения (AOT), прежде чем он станет доступен для выбора в форме Настройка управления печатью .Форматы отчетов могут быть специфичными для страны / региона.

  7. Введите количество идентичных копий для печати.

  8. Введите текст нижнего колонтитула, который нужно включить в нижнюю часть документа. Например, для копии клиента введите Копия клиента. Чтобы напечатать текст нижнего колонтитула на других языках, в зависимости от языка документа, нажмите кнопку поиска Текст нижнего колонтитула и настройте текст нижнего колонтитула для дополнительных языков.

  9. Повторите шаги с 3 по 8 для остальных документов в списке.

Укажите условные параметры для записи оригинала или копии

В этой процедуре объясняется, как указать условные параметры, которые применяются на основе результатов запроса. Прежде чем указывать условные параметры для записи, необходимо настроить хотя бы одну запись-оригинал или копию. Вы не можете назначить условные настройки непосредственно документу.

Примечание

Если вы задаете несколько условных параметров, убедитесь, что вы расположили их в том порядке, в котором запросы должны оцениваться.Для получения дополнительной информации см. Об обработке управления печатью.

Если вы будете отправлять документы по электронной почте на группу адресов электронной почты, которые имеют одинаковую деловую цель или должность сотрудника, вы должны настроить цели или заголовки, прежде чем указывать настройки. Для получения дополнительной информации см. Назначение адреса (форма).

Вы устанавливаете цели в форме Адрес и контактную информацию цели . Щелкните Администрирование организации > Настройка > Глобальная адресная книга > Назначение адреса и контактной информации .Вы назначаете цели в форме Клиенты или Поставщики на экспресс-вкладке Контактная информация в поле Цель .

Названия работников назначаются в форме Работник в поле Название . Щелкните Human resources > Setup > Workers > Titles .

  1. Щелкните Дебиторская задолженность > Настройка > Формы > Настройка формы .Щелкните Управление печатью .

    –или–

    Щелкните Счета к оплате > Настройка > Формы > Настройка формы . Щелкните Управление печатью .

    –или–

    Щелкните Закупки и источники > Настройка > Формы > Настройка формы . Щелкните Управление печатью .

    –или–

    Нажмите Управление проектами и бухгалтерский учет > Настройка > Формы > Настройка формы .Щелкните Управление печатью .

  2. На левой панели формы Настройка управления печатью щелкните правой кнопкой мыши имя модуля и выберите Развернуть все . Отображаются все типы документов для этого модуля и все записи оригиналов или копий для каждого типа документа.

  3. Щелкните правой кнопкой мыши оригинал или копию записи и выберите Новый . Создается новая условная настройка, которая отображается в списке.

  4. На правой панели введите описание параметра, например «Клиенты с 4000 по 4050».

  5. Щелкните Выберите и введите условие запроса, которое должно быть выполнено для печати документа с использованием текущих настроек. Например, вы можете выбрать ряд учетных записей клиентов. Щелкните OK , чтобы вернуться к форме Настройка управления печатью .

  6. По умолчанию документ будет отправлен на принтер по умолчанию. Чтобы изменить место назначения принтера, нажмите Назначение кнопку поиска> Настройка принтера и выберите место назначения.Когда вы закончите вносить изменения, нажмите OK , чтобы вернуться к форме Настройка управления печатью .

  7. Если вы хотите отправить документы по электронной почте, выполните следующие действия:

    1. В форме Параметры назначения печати выберите Электронная почта в качестве места назначения печати.

    2. Нажмите кнопку Изменить .

      Этот элемент управления недоступен в версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного обновления 7 для AX 2012 R2.

    3. В форме Назначить адреса электронной почты в поле % 1 цель можно выбрать бизнес-цель для отправки документа на группу адресов электронной почты, имеющих одинаковую назначенную цель.

    4. Установите флажок % 1 основной контакт , чтобы отправить отчет по электронной почте основному контакту, назначенному клиенту или поставщику.

    5. В поле Название работника можно выбрать заголовок для отправки отчета группе работников, которым назначен такой же титул.

    6. В Дополнительные адреса электронной почты, разделенные знаком ";" В поле вы можете ввести дополнительные адреса электронной почты для отправки документа.

  8. Выберите формат отчета.

    Формат отчета должен быть создан разработчиком и добавлен в дерево объектов приложения (AOT), прежде чем он станет доступен для выбора в форме Настройка управления печатью . Форматы отчетов могут быть специфичными для страны / региона.

  9. Введите количество идентичных копий для печати.

  10. Введите текст нижнего колонтитула, который нужно включить в нижнюю часть документа. Чтобы напечатать текст нижнего колонтитула на других языках, в зависимости от языка документа, нажмите кнопку поиска Текст нижнего колонтитула и настройте текст нижнего колонтитула для дополнительных языков.

  11. Повторите шаги с 3 по 10 для остальных документов в списке.

См. Также

Настройка управления печатью (форма)

Настройка управления печатью для клиента или поставщика

Настроить управление печатью для транзакции

Об управлении печатью оригиналов, копий и настроек

О типах и модулях документов управления печатью

Об обработке управления печатью

Запрос (форма)

Расширенная фильтрация и параметры запроса

Учебное пособие: включение совместного управления для интернет-устройств - Configuration Manager

  • 25 минут на чтение

В этой статье

Совместное управление позволяет сохранить устоявшиеся процессы использования Configuration Manager для управления компьютерами в организации.В то же время вы инвестируете в облако за счет использования Intune для обеспечения безопасности и современной подготовки.

В этом руководстве вы настраиваете совместное управление устройствами Windows 10 в среде, в которой вы используете как Azure Active Directory (AD), так и локальную AD, но не имеете гибридной Azure Active Directory (AD). Среда Configuration Manager включает один первичный сайт со всеми ролями системы сайта, расположенными на одном сервере - сервере сайта. Это руководство начинается с предположения, что ваши устройства с Windows 10 уже зарегистрированы в Intune.

Если у вас есть гибридный Azure AD, который присоединяется к вашей локальной AD с Azure AD, мы рекомендуем следовать нашему сопутствующему руководству «Включить совместное управление для клиентов Configuration Manager».

Используйте это руководство, когда:

  • У вас есть устройства с Windows 10 для совместного управления. Эти устройства могли быть предоставлены с помощью автопилота Windows или напрямую от изготовителя оборудования.
  • У вас есть устройства с Windows 10 в Интернете, которыми вы сейчас управляете с помощью Intune, на которые вы хотите добавить клиент Configuration Manager.

В этом руководстве вы будете:

  • Ознакомьтесь с предварительными условиями для Azure и вашей локальной среды
  • Запросить общедоступный сертификат SSL для шлюза управления облаком (CMG)
  • Включение служб Azure в Configuration Manager
  • Развертывание и настройка шлюза управления облаком
  • Настройте точку управления и клиентов для использования CMG
  • Включить совместное управление в Configuration Manager
  • Настроить Intune для установки клиента Configuration Manager

Предварительные требования

Службы и среда Azure

  • Подписка Azure (бесплатная пробная версия)

  • Azure Active Directory премиум

  • Подписка на Microsoft Intune

    Подсказка

    Подписка Enterprise Mobility and Security (EMS) включает как Azure Active Directory Premium, так и Microsoft Intune.Подписка EMS (бесплатная пробная версия).

  • Intune настроен для автоматической регистрации устройств

Подсказка

Вам больше не нужно приобретать и назначать пользователям отдельные лицензии Intune или EMS. Для получения дополнительной информации см. Часто задаваемые вопросы о продукте и лицензировании.

Локальная инфраструктура

  • Текущая ветвь Configuration Manager, версия 1810 или новее.

    Версия 1810 представляет Enhanced HTTP, который используется в этом руководстве, чтобы избежать более сложных требований PKI.При использовании Enhanced HTTP основной сайт, который вы используете для управления клиентами, должен быть настроен на использование сертификатов, созданных Configuration Manager для систем сайта HTTP.

    Версия 1810 также представляет более простую командную строку для установки клиента Configuration Manager через Интернет.

  • Для полномочий MDM должно быть установлено значение Intune

    .

Внешние сертификаты

  • Сертификат аутентификации сервера CMG. Этот сертификат является SSL-сертификатом от общедоступного и надежного поставщика сертификатов.Например, но не ограничиваясь ими, DigiCert, Thawte или VeriSign. Вы экспортируете этот сертификат как файл .PFX с закрытым ключом.

  • Далее в этом руководстве мы дадим руководство по настройке запроса для этого сертификата.

Разрешения

В этом руководстве используйте следующие разрешения для выполнения задач:

  • Учетная запись, которая является глобальным администратором для Azure Active Directory (Azure AD)
  • Учетная запись, которая является администратором домена в вашей локальной инфраструктуре
  • Учетная запись, которая является полным администратором для всех областей в Configuration Manager

Запросить общедоступный сертификат для шлюза управления облаком

Когда ваши устройства подключены к Интернету, для совместного управления требуется шлюз управления облаком Configuration Manager (CMG).CMG позволяет вашим интернет-устройствам с Windows 10 взаимодействовать с локальным развертыванием Configuration Manager. Чтобы установить доверительные отношения между устройствами и средой Configuration Manager, CMG требуется сертификат SSL.

В этом руководстве используется общедоступный сертификат под названием Сертификат проверки подлинности сервера CMG , который получает полномочия от глобального надежного поставщика сертификатов. Хотя можно настроить совместное управление с помощью сертификатов, которые получают полномочия от вашего локального центра сертификации Microsoft, использование самозаверяющих сертификатов выходит за рамки этого руководства.

Сертификат проверки подлинности сервера CMG используется для шифрования трафика связи между клиентом Configuration Manager и CMG. Сертификат восходит к доверенному корню для проверки подлинности сервера для клиента. Открытый сертификат включает доверенный корень, которому клиенты Windows уже доверяют.

Об этом сертификате:

  • Вы определяете уникальное имя для своей службы CMG в Azure, а затем указываете это имя в запросе сертификата.
  • Вы генерируете свой запрос на сертификат на определенном сервере, а затем отправляете его публичному провайдеру сертификатов для получения необходимого SSL-сертификата.
  • Вы импортируете в систему, которая сгенерировала запрос, сертификат, который вы получаете обратно от поставщика. Вы используете тот же компьютер для экспорта сертификата для использования при последующем развертывании CMG в Azure.
  • При установке CMG он создает службу CMG в Azure, используя имя, указанное в сертификате.

Определите уникальное имя для шлюза управления облаком в Azure

При запросе сертификата проверки подлинности сервера CMG вы указываете уникальное имя для идентификации вашей облачной службы (классический) в Azure. По умолчанию общедоступное облако Azure использует cloudapp.net , а CMG размещается в домене cloudapp.net как .cloudapp.net .

Подсказка

В этом руководстве сертификат проверки подлинности сервера CMG использует полное доменное имя, которое заканчивается на contoso.com . После создания CMG мы настроим запись канонического имени (CNAME) в общедоступном DNS нашей организации. Эта запись создает псевдоним для CMG, который соответствует имени, которое мы используем в общедоступном сертификате.

Прежде чем запрашивать общедоступный сертификат, убедитесь, что имя, которое вы хотите использовать, доступно в Azure. Вы не создаете службу напрямую в Azure. Вместо этого имя, указанное в запрашиваемом вами общедоступном сертификате, используется Configuration Manager для создания облачной службы при установке CMG.

  1. Войдите на портал Microsoft Azure.

  2. Выберите Создайте ресурс , выберите категорию Compute , затем выберите Cloud Service . Откроется страница облачного сервиса (классический).

  3. Для DNS-имени укажите префиксное имя облачной службы, которую вы будете использовать. Этот префикс должен совпадать с префиксом, который вы используете позже, когда вы запрашиваете сертификат публикации для сертификата проверки подлинности сервера CMG.Мы используем MyCSG , который создает пространство имен MyCSG.cloudapp.net . Интерфейс подтверждает, доступно ли имя или уже используется другой службой.
    После того, как вы подтвердите, что имя, которое вы хотите использовать, доступно, вы готовы отправить запрос на подпись сертификата (CSR).

Запросить сертификат

Используйте следующую информацию, чтобы отправить запрос на подпись сертификата для CMG публичному провайдеру сертификатов. Измените следующие значения, чтобы они соответствовали вашей среде.

  • MyCMG для определения имени службы шлюза управления облаком
  • Contoso как название компании
  • Contoso.com как общественное достояние

Мы рекомендуем использовать сервер первичного сайта для создания запросов на подпись сертификатов (CSR). Когда вы получите сертификат, вы должны зарегистрировать его на том же сервере, который сгенерировал CSR, иначе вы не сможете экспортировать закрытый ключ сертификата, который требуется.

Запросите тип поставщика ключей версии 2 при создании CSR.Поддерживаются только сертификаты версии 2.

Подсказка

Когда мы развертываем CMG, мы также одновременно устанавливаем облачную точку распространения (CDP). По умолчанию при развертывании CMG выбран параметр Разрешить CMG функционировать в качестве облачной точки распространения и обслуживать контент из хранилища Azure . Совместное размещение CDP на сервере с CMG устраняет необходимость в отдельных сертификатах и ​​конфигурациях для поддержки CDP. Несмотря на то, что CDP не требуется для совместного управления, он полезен в большинстве сред.

Если вы используете какие-либо дополнительные отдельные CDP, вам необходимо запрашивать отдельные сертификаты для каждого дополнительного CDP. Чтобы запросить общедоступный сертификат для CDP, используйте те же данные, что и для CSR шлюза управления облаком. Вам нужно только изменить общее имя, чтобы оно было уникальным для каждого CDP.

Использование дополнительного отдельного CDP устарело и больше не рекомендуется. Для получения дополнительной информации см. Устаревшие функции.

Подробная информация о шлюзе управления облаком CSR
  • Общее имя : CloudServiceNameCMG.YourCompanyPubilcDomainName.com
    Пример: MyCSG.contoso.com
  • Альтернативное имя субъекта : То же, что и обычное имя (CN)
  • Организация : Название вашей организации
  • Отдел : Для вашей организации
  • Город : По вашей организации
  • Состояние : По вашей организации
  • Страна : Для вашей организации
  • Размер ключа: 2048
  • Поставщик: Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider

Импорт сертификата

После получения общедоступного сертификата импортируйте его в локальное хранилище сертификатов на компьютере, на котором создан CSR.Затем экспортируйте сертификат как файл .PFX, чтобы вы могли использовать его для своего CMG в Azure.

Поставщики общедоступных сертификатов обычно предоставляют инструкции по импорту сертификата. Процесс импорта сертификата должен напоминать следующее руководство:

  1. На компьютере, на который должен быть импортирован сертификат, найдите файл сертификата .pfx.

  2. Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите Установить PFX

  3. Когда запустится мастер импорта сертификатов, выберите Далее .

  4. На странице Файл для импорта выберите Далее .

  5. На странице Пароль введите пароль для закрытого ключа в поле Пароль, а затем выберите Далее .

    Выберите параметр, чтобы сделать ключ экспортируемым.

  6. На странице Хранилище сертификатов выберите Автоматически выбрать хранилище сертификатов на основе типа сертификата , а затем выберите Далее .

  7. Выбрать Отделка .

Экспорт сертификата

Экспортируйте сертификат проверки подлинности сервера CMG со своего сервера. Повторный экспорт сертификата позволяет использовать его для шлюза управления облаком в Azure.

  1. На сервере, куда вы импортировали общедоступный сертификат SSL, запустите certlm.msc , чтобы открыть консоль диспетчера сертификатов.

  2. В консоли диспетчера сертификатов выберите Личное> Сертификаты .Затем щелкните правой кнопкой мыши сертификат проверки подлинности сервера CMG , который вы зарегистрировали в предыдущей процедуре, и выберите Все задачи> Экспорт .

  3. В мастере экспорта сертификатов выберите Далее , выберите Да, экспортируйте закрытый ключ , а затем Далее .

  4. На странице «Формат файла экспорта» выберите Обмен личной информацией - PKCS # 12 (.PFX) , выберите Далее и введите пароль.В качестве имени файла укажите имя, например C: \ ConfigMgrCloudMGServer . Вы будете ссылаться на этот файл при создании CMG в Azure.

  5. Выберите Далее , а затем подтвердите следующие настройки перед выбором Завершить для завершения экспорта:

    • Ключи экспорта = Да
    • Включить все сертификаты в путь сертификации = Да
    • Формат файла = Обмен личной информацией (* .pfx)
  6. После завершения экспорта найдите файл.pfx и поместите его копию в папку C: \ Certs на сервере основного сайта Configuration Manager, который будет управлять интернет-клиентами. Папка Certs - это временная папка, которую можно использовать при перемещении сертификатов между серверами. Вы получаете доступ к файлу сертификата с сервера первичного сайта при развертывании шлюза управления облаком в Azure.

После копирования сертификата на сервер первичного сайта его можно удалить из хранилища личных сертификатов на рядовом сервере.

Включение облачных служб Azure в Configuration Manager

Чтобы настроить службы Azure из консоли Configuration Manager, используйте мастер настройки служб Azure и создайте два приложения Azure Active Directory (Azure AD).

  • Серверное приложение - веб-приложение в Azure AD
  • Клиентское приложение - приложение Native Client в Azure AD

Выполните следующую процедуру на сервере первичного сайта.

  1. На сервере первичного сайта откройте консоль Configuration Manager и перейдите в Администрирование > Облачные службы> Службы Azure и выберите Настроить службы Azure .

    На странице «Настройка службы Azure» укажите понятное имя для настраиваемой службы управления облаком. Например: Моя служба управления облаком .

    Затем выберите Cloud Management , а затем выберите Next .

  2. На странице Свойства приложения для веб-приложения выберите Обзор , чтобы открыть диалоговое окно Server App , а затем выберите Создать . Настройте следующие поля:

    • Имя приложения : укажите понятное имя для приложения, например Веб-приложение управления облаком .

    • URL домашней страницы : это значение не используется Configuration Manager, но требуется для Azure AD.По умолчанию это значение https: // ConfigMgrService .

    • URI идентификатора приложения : это значение должно быть уникальным в вашем клиенте Azure AD. Он находится в токене доступа, который используется клиентом Configuration Manager для запроса доступа к службе. По умолчанию это значение https: // ConfigMgrService .

    Затем выберите Войти и укажите учетную запись глобального администратора Azure AD. Эти учетные данные не сохраняются Configuration Manager.Этому персонажу не требуются разрешения в Configuration Manager и не обязательно должна быть та же учетная запись, которая запускает мастер служб Azure.

    После входа в систему отобразятся результаты. Выберите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно «Создание серверного приложения» и вернуться на страницу «Свойства приложения».

  3. Для приложения Native Client выберите Обзор , чтобы открыть диалоговое окно Client app .

  4. Выберите Create , чтобы открыть диалоговое окно Create Client Application , а затем настройте следующие поля:

    • Имя приложения : укажите понятное имя для приложения, например Собственное клиентское приложение Cloud Management .

    • URL-адрес ответа : это значение не используется Configuration Manager, но требуется для Azure AD. По умолчанию это значение https: // ConfigMgrClient . Затем выберите Войти и укажите учетную запись глобального администратора Azure AD. Как и веб-приложение, эти учетные данные не сохраняются и не требуют разрешений в Configuration Manager.

    После входа в систему отображаются результаты. Выберите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно «Создание клиентского приложения» и вернуться на страницу «Свойства приложения».Затем выберите Next , чтобы продолжить.

  5. На странице Настроить параметры обнаружения установите флажок Включить обнаружение пользователей Azure Active Directory , выберите Далее , а затем завершите настройку диалоговых окон обнаружения для своей среды.

  6. Перейдите на страницы «Сводка», «Ход выполнения» и «Завершение», а затем закройте мастер.

    Службы Azure для обнаружения пользователей Azure AD теперь включены в Configuration Manager.Пока оставьте консоль открытой.

  7. Откройте браузер и войдите на портал Azure.

  8. Выберите Все службы> Azure Active Directory> Регистрации приложений , а затем:

    1. Выберите созданное вами веб-приложение.

    2. Перейдите к Разрешения API > выберите Предоставить согласие администратора для , а затем выберите Да .

    3. Выберите приложение Native Client, которое вы создали.

    4. Перейдите к Разрешения API > выберите Предоставить согласие администратора для , а затем выберите Да .

  9. В консоли Configuration Manager перейдите в Администрирование > Обзор> Облачные службы> Службы Azure и выберите свою службу Azure. Затем щелкните правой кнопкой мыши Azure Active Directory User Discover и выберите Run Full Discovery Now . Выберите Да , чтобы подтвердить действие.

  10. На сервере первичного сайта откройте Configuration Manager SMS_AZUREAD_DISCOVERY_AGENT.log и найдите следующую запись, чтобы подтвердить, что обнаружение работает: Успешно опубликованный UDX для пользователей Azure Active Directory

    По умолчанию файл журнала находится в папке % Program_Files% \ Microsoft Configuration Manager \ Logs .

Создание облачных служб в Azure

В этом разделе учебного пособия вы будете :

  • Создание облачной службы CMG
  • Создать записи DNS CNAME для обеих служб

Создание CMG

Используйте эту процедуру для установки шлюза управления облаком как службы в Azure.CMG устанавливается на сайте верхнего уровня иерархии. В этом руководстве мы продолжаем использовать первичный сайт, на котором были зарегистрированы и экспортированы сертификаты.

  1. На сервере первичного сайта откройте консоль Configuration Manager, затем перейдите в Администрирование > Обзор> Облачные службы> Шлюз управления облаком , а затем выберите Создать шлюз управления облаком .

  2. На странице General :

    1. Выберите облачную среду для Среда Azure .В этом руководстве используется AzurePublicCloud .

    2. Выберите Развертывание с помощью Azure Resource Manager .

    3. Войдите в свою подписку Azure. Configuration Manager вводит дополнительную информацию на основе информации, которую вы настроили при включении облачных служб Azure для Configuration Manager.

    Выберите Далее , чтобы продолжить.

  3. На странице настроек найдите и выберите файл с именем ConfigMgrCloudMGServer.pfx , это файл, который вы экспортировали после импорта сертификата аутентификации сервера CMG. После того, как вы укажете пароль, автоматически заполнятся Имя службы и Имя развертывания на основе сведений в файле сертификата .pfx.

  4. Задайте регион .

  5. Для группы ресурсов используйте существующую группу ресурсов или создайте группу с понятным именем без пробелов, например CofigMgrCloudServices .Если вы решите создать группу, она будет добавлена ​​как группа ресурсов в Azure.

  6. Если вы не готовы к масштабной настройке, используйте один (1) для количества экземпляров ВМ . Количество экземпляров виртуальных машин позволяет одной облачной службе Cloud Management Gateway (CMG) масштабироваться для поддержки большего количества клиентских подключений. Позже вы можете использовать консоль Configuration Manager, чтобы вернуть и изменить количество используемых экземпляров виртуальных машин.

  7. Установите флажок для Проверить отзыв сертификата клиента .

  8. Установите флажок для Разрешить CMG функционировать как облачная точка распространения и обслуживать контент из хранилища Azure , если вы хотите развернуть облачную точку распространения с CMG.

  9. Выберите Далее , чтобы продолжить.

  10. Просмотрите значения на странице Alert , а затем выберите Next .

  11. Просмотрите страницу Сводка и нажмите Далее , чтобы создать облачную службу шлюза управления облаком.Выберите Закройте , чтобы завершить работу мастера.

  12. Теперь в узле Cloud Management Gateway консоли Configuration Manager вы можете просмотреть новую службу.

Создание записей CNAME DNS

Когда вы создаете запись DNS для CMG, вы разрешаете своим устройствам Windows 10 как внутри, так и за пределами корпоративной сети использовать разрешение имен для поиска облачной службы CMG в Azure.

В нашем примере записи CNAME используются следующие данные:

  • Название компании - Contoso с общедоступным пространством имен DNS Contoso.ком .

  • Имя службы CMG - MyCMG , которое в Azure становится MyCMG.CloudApp.Net .

Пример записи CNAME: MyCMG.contoso.com => My.cloudapp.net

Настройте точку управления и клиентов для использования CMG

Настройте параметры, позволяющие локальным точкам управления и клиентам использовать шлюз управления облаком.

Поскольку мы используем Enhanced HTTP для связи с клиентами, нет необходимости использовать точку управления HTTPS.

Создайте точку подключения CMG

Настройте сайт для поддержки Enhanced HTTP.

  1. В консоли Configuration Manager перейдите в Администрирование > Обзор> Конфигурация сайта> Сайты и откройте свойства первичного сайта.

  2. На вкладке Communication Security выберите параметр HTTPS или HTTP для Использовать сертификаты, созданные Configuration Manager для систем сайта HTTP , а затем выберите OK для сохранения конфигурации.

  3. Теперь перейдите к Администрирование> Обзор> Конфигурация сайта> Серверы и роли системы сайта и выберите сервер с точкой управления, на котором вы хотите установить точку подключения шлюза управления облаком.

  4. Выберите Добавить системные роли сайта , а затем Далее > Далее .

  5. Выберите точку подключения шлюза управления облаком , а затем выберите Далее , чтобы продолжить.

  6. Просмотрите выбранные по умолчанию параметры на странице точки подключения шлюза управления облаком и убедитесь, что выбран правильный CMG. Если у вас несколько шлюзов управления облаком, вы можете использовать раскрывающийся список, чтобы указать другой CMG. Вы также можете изменить используемый CMG после установки. Для продолжения выберите Далее .

  7. Выберите Далее , чтобы начать установку, а затем просмотрите результаты на странице Завершение. Выберите Закройте , чтобы завершить установку точки подключения.

  8. Теперь перейдите к Администрирование> Обзор> Конфигурация сайта> Серверы и роли системы сайта и откройте Свойства для точки управления, в которой вы установили точку подключения. На вкладке Общие установите флажок Разрешить трафик шлюза управления облаком Configuration Manager , а затем выберите ОК , чтобы сохранить конфигурацию.

    Подсказка

    Хотя включение совместного управления не требуется, мы рекомендуем сделать это же изменение для любых точек обновления программного обеспечения.

Настройте параметры клиента, чтобы направить клиентов на использование CMG

Используйте параметры клиента, чтобы настроить клиентов Configuration Manager для связи с CMG.

  1. Откройте консоль Configuration Manager> Администрирование> Обзор> Настройки клиента , а затем отредактируйте настройки клиента по умолчанию .

  2. Выберите Cloud Services .

  3. На странице Default Settings установите следующие параметры на = Да .

    • Автоматическая регистрация новых присоединенных к домену устройств Windows 10 в Azure Active Directory

    • Разрешить клиентам использовать шлюз управления облаком

    • Разрешить доступ к облачной точке распространения

  4. На странице Client Policy установите Разрешить запросы политики пользователя от интернет-клиентов = Да .

  5. Выберите OK , чтобы сохранить эту конфигурацию.

Включить совместное управление в Configuration Manager

Имея конфигурации Azure, роли системы сайта и параметры клиента, вы можете настроить Configuration Manager для включения совместного управления. Однако вам все равно нужно будет выполнить несколько настроек в Intune после включения совместного управления до завершения этого руководства. Одна из этих задач - настроить Intune для развертывания клиента Configuration Manager. Эта задача упрощается за счет сохранения командной строки для развертывания клиента, доступной в мастере настройки совместного управления.Вот почему мы включаем совместное управление сейчас, прежде чем завершим настройку Intune.

Фраза Pilot group используется во всех функциях совместного управления и диалоговых окнах конфигурации. Пилотная группа - это коллекция, содержащая подмножество ваших устройств Configuration Manager. Используйте

% PDF-1.4 % 1 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 285 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [0 0 612 792] / Повернуть 0 / StructParents 1 >> endobj 4 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 324 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [0 0 612 792] / Повернуть 0 / StructParents 2 >> endobj 7 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 364 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [0 0 612 792] / Повернуть 0 / StructParents 3 >> endobj 10 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 379 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [0 0 612 792] / Повернуть 0 / StructParents 4 >> endobj 13 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 395 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [0 0 612 792] / Повернуть 0 / StructParents 5 >> endobj 16 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 413 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [0 0 612 792] / Повернуть 0 / StructParents 6 >> endobj 19 0 объект > поток H +: FJl% DbH $ 62E "X $ w @ a'g0Qrv6l ذ aÆ 6l ذ aÆ 6l ذ Ѷ "#.5`y- / `€ RuBdgcG2 /`) .O5h8DG% { / ЗЫ |? А; P% yM ބ6 Ru = y5ljnP8! P3b / k: \ 2] + L & AE 5Z% {1n> p: _1?

3 простых совета по управлению сделками

То, что АБСОЛЮТНО ВАЖНО для успеха, но часто не обсуждается или неправильно понимается многими трейдерами, - вот насколько важно получение полной прибыли для продолжения бизнеса и обеспечения того, чтобы общее вознаграждение за риск по счету оставалось на хорошем уровне.

Я часто прошу трейдера или участника показывать мне список их прибыльных сделок, которые являются надежными сделками A +, за которыми следуют только одна или две сделки, которые уничтожили часть их выигрышей.

Затем они расскажут мне, как они собираются что-то изменить, и что им нужны мои мысли или идеи.

Часто они стремятся изменить что-то огромное, например, большую часть всего своего торгового метода, или просматривают все свое торговое преимущество в поисках того, где они ошибаются.

# 1: Вы регулярно получаете 100% прибыли по прибыльным сделкам?

Проблема часто не во входных сделках.

Проблема просто в том, что прибыль при выигрыше не покрывает убытки при проигрыше, и основная причина этого может заключаться в том, что трейдер не принимает достаточно 100% прибыльных сделок.

Позвольте мне объяснить;

Когда у нас убыточная сделка, это всегда 100% убыточная сделка. Я имею в виду, что если мы рискуем 3% нашего счета в каждой сделке, то мы потеряем 3%, если проиграем.

Часто мы можем убрать со стола сразу несколько прибылей.Мы также можем использовать безубыточность.

При разумном использовании это может увеличить прибыль, а также защитить от больших потерь.

Однако что произойдет, если мы получим 50% прибыли при первой основной цели прибыли, переместим наш стоп выше в позицию безубыточности, а затем остановимся на безубыточности, взяв только 50% прибыли от выигрышной сделки?

ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется быстрое введение в безубыточность? Прочтите здесь

См. Ниже пример диаграммы:

Как показано на диаграмме выше; трейдер берет 50% прибыли и перемещает свой стоп на уровень безубыточности после того, как цена поднимается от Бычьего бара поглощения, а затем он останавливается.

Сейчас; много-много раз такое управление будет останавливать трейдера от полного убытка.

Нам нужно быть осторожными и очень внимательными, так это того, что мы не можем выбирать отдельные ситуации на графике или торговать с преимуществом в одной сделке.

В приведенном выше примере графика трейдер получает 50% прибыли на цели 1, а затем останавливает оставшуюся часть своей позиции (50%) на уровне безубыточности.

Если цель прибыли 1 составляла 1/1 RR (вознаграждение за риск), общая общая прибыль была равна 0.5 руб.

Итак, чем бы вы ни рисковали, если, например, в начале рисковали 3%, то награда будет 0,5. Это выглядело бы так; 3% х 0,5 = 1,5%.

За одну сделку это не так уж и плохо, и трейдеру это может сойти с рук, ведь добавление 1,5% к вашему счету выглядит нормально.

Однако, если вы развернетесь на следующей же сделке и сделаете убыток, вы потеряете 3% и теперь будете терять деньги.

Вот где это больно, и именно поэтому сделки с полной прибылью важны для общей ситуации с вознаграждением за риск на вашем счете, и они становятся более важными, чем дольше вы торгуете.

Быстрый пример небольших изменений

Посмотрите на небольшую выборку сделок ниже, помня, что есть преимущество над рынком. Это небольшая выборка из пяти сделок, три из которых являются выигрышными, а две - проигрышными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти числа приведены только для иллюстрации, чтобы выделить вознаграждение за риск.

Чем дольше трейдер будет использовать это управление, тем дольше он будет терять деньги.

Начальная сумма: 100 долларов.Каждая прибыль в этом примере составляет 0,5 вознаграждения или 50% для простоты.

Старт: 100 $

  • Победитель: 100 $ + 50% = 150 $
  • Проигравший 150 - 100 долларов = 50
  • Проигравший: 112–100 долларов = 12
  • долларов

ИТОГО = $ 12

Общий убыток = 88 долларов США (начался со 100 долларов США)

Еще пять сделок с другим ордером, который также имеет преимущество над рынком с тремя победителями и двумя убытками, но заканчивается проигрышным результатом, находится ниже;

Старт: 100 $

  1. Победитель: 100 $ + 50% = 150 $
  2. Победитель: 150 $ + 50% = 225 $
  3. Проигравший: 225 - 100 долларов = 125 долларов
  4. Проигравший: 125 - 100 = 25
  5. Победитель: 25 долларов + 50% = 37 долларов.5

ИТОГО = $ 38

Общий убыток = 62 доллара (начался со 100 долларов)

# 2: Вы нервничаете и быстро меняете методы и стратегии?

Это относится к стратегиям, которые вы используете для входа, и к тому, как вы управляете своими сделками / выходите из них.

Часто ли вы быстро переключаетесь после нескольких потерь или думаете, что трава на другом берегу пруда потенциально может быть более зеленой?

Знаете ли вы, что действительно сильно выделяется из этого последнего набора чисел? Как я уже подчеркивал ниже и только что подробно обсуждал; когда мы проигрываем, нас останавливают на 100%.

В нашем примере сценария выше, что произойдет, если все, что вы сделаете, это зафиксируете полную прибыль при самой первой целевой прибыли, а не только 50% прибыли? Это не так уж много, верно? Мы даже не стремимся к большему вознаграждению.

В целом есть чертовски многое, что нужно учитывать, но просто скажем, что с этими пятью сделками вы просто берете прибыль на первом целевом уровне прибыли на уровне 1/1 RR. Что тогда происходит в том же сценарии, как это изменится?

Начальная сумма: 100 долларов. Каждая прибыль в этом примере - это 1 вознаграждение или 100% для простоты.

Старт: 100 $

  1. Победитель: 100 $ + 100% = 200 $
  2. Проигравший 200 $ - 100 $ = 100 $
  3. Победитель: 100 $ + 100% = 200 $
  4. Победитель 200 $ + 100% = 400 $
  5. Проигравший: 400 $ - 100 $ = 300 $

ИТОГО = 300 долларов США

Общая прибыль = 200 долларов США (начальная со 100 долларов США)

Старт: 100 $

  1. Победитель: 100 $ + 100% = 200 $
  2. Победитель: 200 $ + 100% = 400 $
  3. Проигравший: 400 $ - 100 $ = 300 $
  4. Проигравший: 300 $ - 100 $ = 200 $
  5. Победитель: 200 $ + 100% = 400 $

ИТОГО = долларов США 400

Общая прибыль = 300 долларов США (начальная со 100 долларов США)

Небольшое изменение, но огромная разница при тех же сделках и тех же методах.

Если не использовать другой триггер для входа, может возникнуть огромная разница в прибыли или убытке.

Трейдеры хотят зарабатывать деньги, но они очень нервничают, когда не делают это сразу или думают, что упускают.

Именно поэтому мы уделяем так много внимания в продвинутом курсе для студентов созданию торговых преимуществ и работе над управлением торговлей.

# 3: разумно ли вы используете безубыточность?

Я лично использую безубыточность в своей торговле.Тем не мение; многие трейдеры не используют его правильно.

Вместо того, чтобы использовать его как `` свободную сделку '', когда стоп можно переместить, чтобы торговля продолжалась, или для поиска дальнейшей прибыли там, где есть потенциал для более высоких вознаграждений, многие трейдеры используют его как психологический инструмент для укрытия. от потерь.

Это происходит регулярно, когда он размещается слишком часто, на неправильных типах рынка и слишком близко к цене.

Часто трейдеры не практикуют стратегию, которую они используют для управления своими сделками, и вместо этого находятся на живых рынках, «надеясь», что их стратегии управления сработают.

Слишком много раз, чтобы сосчитать, я видел, как трейдеры останавливались на безубыточности и были действительно разочарованы. При следующей сделке, потому что они разочарованы, что они делают? Они отказываются от своего плана.

Они отбрасывают план, который они построили и знали, и вместо того, чтобы двигаться к безубыточности и фиксировать прибыль, где они обычно это делают, они позволяют своей прибыли расти.

Они делают это потому, что раздражены. Рынки их раздражали. Как будто это вина рынка. Как будто рынок их не ждал.

Вы это видели? Вы это сделали?

Какой вы трейдер?

Вам нравятся более крупные выигрыши или более стабильный рост счета?

Вам нужно знать свой торговый вкус, и вам нужно протестировать, форвард-тестировать и усовершенствовать его.

Очень важно, чтобы вы не приближались к реальному счету, пока вы не будете на 100% уверены и не знаете свой метод с начала.

Если вас останавливают на уровне безубыточности, и вы на 100% уверены и верите в свой метод управления торговлей, то вы продолжите нажимать на спусковой крючок в сделках и продолжите управлять своими сделками в деловой манере.

Однако; если у вас есть серьезные сомнения и опасения, в следующий раз, когда вы остановитесь на безубыточности, вы внезапно усомнитесь в своем методе. Вы спросите, следует ли вам торговать по-другому, работает ли то, что вы делаете, нужно ли ввести другой триггер, и все идет дальше.

Как высокое вознаграждение, так и высокий процент выигрышей являются надежными и логичными методами управления вашими торговыми деньгами с учетом положительных и отрицательных сторон.

Вопрос, который вы должны задать себе, думая о любом из методов управления торговлей:

  • Вы хотите получить более крупных выигрышей с гораздо более высоким шансом на большее количество убыточных сделок? Или
  • Вы хотите потенциально более устойчивую кривую роста капитала от обычных, но от более мелких выигрышей?

Итак, какой метод лучше из двух и какой метод управления капиталом вы собираетесь использовать в своей торговле?

Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно вернуться к вам и задать вам этот вопрос; какой у вас тип личности и что вам удобнее?

Не знаете, какой вы трейдер или какой вкус для вас? Это нормально.Это именно то, что вы придете к работе, когда начнете совершать, а также управлять все большим количеством сделок.

Прочтите о двух лучших методах управления капиталом на рынке Форекс, которые здесь действительно работают

Тебе нужно потренироваться в аду!

Чем больше сделок вы совершите, тем больше вы начнете понимать свою торговую личность.

Совершенно удивительно, как трейдинг может научить нас тому, о чем мы не подозревали, о существовании чего мы не подозревали, потому что мы оказываемся в состоянии стресса, страха, жадности и других эмоциональных состояний, в которые мы никогда бы не попали иначе. .

Именно в этих эмоциональных крайностях рынка мы действительно узнаем о себе и о том, как мы ведем себя .

Мы учимся тому, что нам нравится, мы узнаем, что мы склонны делать, когда оказываемся под давлением, и мы особенно узнаем, что мы будем делать, когда нас заставляют действовать.

Именно благодаря всему этому опыту мы начинаем по-настоящему понимать и развивать наши собственные торговые личности. Так же, как мне нравятся определенные оттенки синего и зеленого, вам может понравиться красный или фиолетовый цвет, потому что мы видим вещи по-разному и ведем себя немного по-другому, учитывая тот же сценарий.

Это хорошая вещь. Чтобы последовательно управлять своими сделками для получения прибыли в долгосрочной перспективе, вам необходимо начать понимать свою торговую личность и свой «вкус».

Вам нужно работать с этим, потому что, если вы всегда стремитесь бороться с ним, это просто станет еще одной вещью, которую вы пытаетесь подавить и работать против, а не использовать в своих интересах.

Решение о методе, который вы используете для управления своими сделками, будет иметь очень большое влияние на результат ваших сделок.

Наконец - вы можете изменить методы или вкусы

Имейте в виду, что ваш тип трейдера не фиксирован и не высечен из камня.

Под этим я подразумеваю; Если вы трейдер с высоким процентом выигрыша, это не означает, что вы не можете изменить свое положение, чтобы стать трейдером с высоким процентом выигрыша.

ОДНАКО; и я действительно хочу, чтобы вы запомнили это = вы не можете просто переключаться с одного метода управления торговлей на другой.

Это вызовет серьезные последствия для вашей торговли.

Если в одной сделке вы использовали одну систему в качестве своего преимущества и решили, что она не работает, вы прекратили ее использовать, а в следующей сделке вы начали использовать другую систему; это вызовет огромные разногласия и последствия.

Преодоление и изменение вашего торгового менеджмента будет делать то же самое.

Вы должны убедиться, что если вы измените свой метод управления торговлей, вы вернетесь к основам, попрактикуетесь в них и дадите ему время для работы в рамках нового плана.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ просто переключаться с одного метода на другой и оставаться на реальном счете. Это было бы самоубийством.

Безопасная торговля,

Джонатон

Пожалуйста, оставляйте вопросы или комментарии в разделе комментариев ниже;

E * TRADE Финансы | Инвестиции, торговля и выход на пенсию

Кредиты и предложения E * TRADE могут облагаться налогом у источника в США и отражаться в отчетности по розничной стоимости.Налоги, связанные с этими кредитами и предложениями, оплачиваются покупателем.

Предложение действительно для новых клиентов E * TRADE Securities, открывающих один новый имеющий право на пенсию или брокерский счет до 31.01.2021 и финансируемых в течение 60 дней после открытия счета на сумму 5000 долларов США или более. Промокод WINTER21 .

Новый клиент, открывающий один счет: Эти правила строго применяются к клиентам, которые открывают один новый счет E * TRADE, не имеют существующего счета E * TRADE и не открывают другие новые счета E * TRADE в течение 60 дней после регистрации в этом предложении.Для других обстоятельств, пожалуйста, обратитесь к разделу «Существующие клиенты или новые клиенты, открывающие более одной учетной записи» ниже. Кредиты наличными будут предоставлены на основе внесения новых средств или ценных бумаг с внешних счетов, сделанных в течение 60 дней после открытия счета, следующим образом: от 5 000 до 9 999 долларов США получат 50 долларов США; 10 000–19 999 долларов получат 100 долларов; 20 000–24 999 долларов получат 150 долларов; От 25000 до 99 999 долларов получит 200 долларов; 100 000–249 999 долларов получат 300 долларов; 250 000–49 999 долларов США получат 600 долларов США; От 500 000 до 999 999 долларов получит 1 200 долларов; 1000000 долларов и более получат 2500 долларов.Уровни вознаграждения менее 100 000 долларов США (5 000–99 9 долларов США; 10 000–19 999 долларов США; 20 000–24 999 долларов США; 25 000–99 999 долларов США) будут выплачиваться по истечении 60-дневного периода. Однако если вы внесете депозит в размере 100 000–249 999 долларов, вы получите кредит наличными в течение семи рабочих дней. Если вы внесли на новый счет не менее 100 000 долларов и делаете последующие депозиты на этом счете, чтобы перейти на более высокий уровень, вы получите второй денежный кредит после закрытия 60-дневного окна. Например, если вы внесете 150 000 долларов США, вы получите кредит наличными в размере 300 долларов США в течение семи рабочих дней, а затем, если вы внесете дополнительные 100 000 долларов США на свой новый счет, вы получите дополнительный кредит наличными в размере 300 долларов США в конце 60-дневного окна. на общую сумму 600 долларов.Если вы внесете на свой новый счет от 250 000 до 999 999 долларов, вы получите кредит наличными в двух транзакциях в конце 60-дневного окна - в зависимости от вашей первоначальной суммы финансирования. Если вы внесете 1 000 000 долларов США на свой новый счет, вы получите два кредита наличными на общую сумму 2 500 долларов США в течение семи рабочих дней.

Существующие клиенты или новые клиенты, открывающие более одного счета , подлежат другим условиям предложения. Щелкните здесь, чтобы просмотреть условия предложения.

Правила предложения для всех участников Новые средства или ценные бумаги должны быть депонированы или переведены в течение 60 дней с момента регистрации в предложении, быть со счетов за пределами E * TRADE и оставаться на счете (за вычетом любых торговых убытков) как минимум двенадцать месяцев или наличный кредит (-ы) могут быть возвращены.Для определения стоимости депозита любые переданные ценные бумаги будут оценены в первый рабочий день после завершения депозита. Удаление любого депозита или денежных средств в течение периода действия акции (60 дней) может привести к уменьшению суммы вознаграждения или потере вознаграждения. E * TRADE Securities оставляет за собой право прекратить действие этого предложения в любое время. Если вы пытаетесь зарегистрироваться в этом предложении с помощью совместной учетной записи, владелец основной учетной записи, возможно, должен будет выполнить указанные ниже уровни, прежде чем владелец дополнительной учетной записи сможет зарегистрироваться в этом предложении.Если у вас возникнут какие-либо проблемы при попытке зарегистрироваться с помощью совместной учетной записи, свяжитесь с нами 800-387-2331 (800-ETRADE-1), и мы сможем помочь вам с вашей регистрацией.

Ограничения предложения: Это предложение не действует для любых коммерческих счетов (зарегистрированных или некорпоративных), E * TRADE Futures, E * TRADE Capital Management, E * TRADE Bank, E * TRADE Savings Bank или некоторых пенсионных счетов, включая SEP IRA, SIMPLE IRA, пенсионные счета для несовершеннолетних, планы участия в прибылях, пенсионные планы с покупкой денег, пенсионные планы только для инвестиций, не связанные с опекой, и некоторые бизнес-счета.Исключая текущих сотрудников E * TRADE и Morgan Stanley, включая любые их дочерние компании, нерезидентов США и любую юрисдикцию, в которой это предложение недействительно. Чтобы зарегистрироваться, вы должны быть первоначальным получателем этого предложения. Клиенты могут быть зарегистрированы только в одном предложении за раз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *