1С настройка заказы: Настройка «1С:Заказы»

Инструкции по 1С от SCLOUD

Загрузка

Подключение к 1С через мобильные приложения

28 сентября 2022 

Александра Яловая

Методист клиентского сервиса Scloud

1С:Заказы — это приложение, реализованное на мобильной версии платформы 1С:Предприятие 8.3.

Мобильное приложение реализует базовые возможности ведения учета для предприятия с небольшим объемом документооборота и возможности работы с заказами совместно с базами конфигураций 1С:Управление торговлей и 1С:ERP Управление предприятием.

Приложение позволяет:

• Хранить информацию о товарах, их остатках, ценах продажи и закупки;
• Хранить базу клиентов и их контактную информацию;
• Формировать заказы с учетом актуальных остатков и цен;
• Производить отгрузку и оплату заказов;
• Производить базовые складские и денежные операции;
• Вести работу в режиме совместного использования с базами конфигураций 1С:Управление торговлей и 1С:ERP Управление предприятием.

Сначала следует убедиться в наличии публикации либо провести публикацию нужной информационной базы «Управление торговлей 11» на WEB сервере.

Для этого заходим в личный кабинет scloud.ru раздел «Мои базы 1С». Находим нужную базу и нажимаем «Опубликовать базу», соглашаемся с публикацией базы.

Ссылку на базу можно получить, скопировав ее по кнопке «Копировать» в меню базы.

После публикации необходимо войти в базу под учетной записью с правами администратора в режиме «1C: Предприятие».

В режиме 1С: Предприятия откройте «НСИ и Администрирование». Далее в подразделе «Администрирование» выберите «Настройка пользователей и прав»

Выбираем «Пользователи». Нажмите на кнопку «Создать». 

Создайте пользователя с именем аналогично логину от сервиса. Нажмите на кнопку «Установить пароль» и задайте пароль аналогично паролю этого пользователя на сервисе. Все остальные параметры задайте как на скриншотах. По окончанию всех действий нажмите кнопку «Записать» и закройте окно.

Теперь необходимо задать пользователю соответствующие права, для этого необходимо открыть вкладку «Права доступа» и включить его в группу «Менеджер отдела продаж».

ВНИМАНИЕ:

• В случае смены пароля пользователя в личном кабинете нужно сменить пароль в базе данных и самом мобильном приложении!!!
• При первой синхронизации мобильного приложения рекомендуем использовать Wi-Fi соединение со стабильным каналом связи.

Откройте меню «НСИ и администрирование» — «Продажи»;

Раскройте пункт «Настройка использования мобильного приложения «1С:Заказы»». Установите галочку рядом с «Разрешить синхронизацию данных с мобильным приложением «1С:Заказы». И нажмите меню «Мобильные устройства».

Далее по кнопке «Создать», создаем мобильное устройство для синхронизации.

В открывшемся окне заполните поля:

• Устройство – Произвольное имя устройства;
• Пользователь – Выберите пользователя, которого создали в базе с правами «Менеджер отдела продаж»;
• Выбрать куратора пользователя, можно выбрать этого же пользователя.

Нажмите кнопку «Записать и закрыть».

 

Далее переходим к настройкам мобильного приложения. Скачайте последнюю версию мобильного приложения:

1С:Заказы Play Market или 1С:Заказы App Store

При первом запуске выберите «Режим синхронизации». И в меню выберите «Обновление данных».

В окне «Реквизиты синхронизации» введите следующую информацию: 

«Пользователь» – имя созданного пользователя в базе;

«Адрес сервера» – terminal.scloud.ru;

SSL – активировано;

Каталог — после публикации базы вы получите ссылку вида https://terminal.scloud.ru/&quot;&gt;https://terminal.scloud.ru/ в каталог нужно указать номер фермы 01/, 02/, 03/ и т.д.  <ваш логин>_<наименование базы>. К примеру, на скриншотах указана ссылка на тестовую базу: https://terminal.scloud.ru/08/sc0507505_base03

Значит в поле «Каталог» следует ввести вторую часть ссылки, указанную после «terminal.scloud.ru», т.е. 08/sc0507505_base03

Далее нажмите кнопку «Обновить» в верхнем правом углу приложения;

После нажатия кнопки «Обновить» появится окно синхронизации приложения и базы данных 1С, операция будет проходить в течении некоторого времени. При успешной синхронизации откроется окно «Текущие дела», что подтверждает успешную синхронизацию.

(Рейтинг: 5 ,  Голосов: 2 )

Поделиться

Как настроить формирование заказов клиентов и резервирование товаров в 1С:ERP

Инструкции

Продукты 1С

1С:ERP

1С:ERP Управление предприятием 2

В 1С:ERP документ Заказ клиента предназначен для регистрации договоренности с клиентом о поставке определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты. Использование заказов клиентов определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов.

Также в данном разделе также определяется вариант ведения заказов клиентов. Предусмотрены следующие варианты:

• Заказ как счет
• Заказ со склада
• Заказ со склада и под заказ

Рисунок 1 — Включение использования функционала Заказ клиента

Заказ клиента может быть оформлен следующими способами:

• на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе Сделка;
• на основании согласованного с клиентом коммерческого предложения;
• добавление нового заказа в список Заказы клиентов (раздел Продажи – Оптовые продажи).

На вкладке основное обязательные поля для заполнения:

• В документе заполняется информация о клиенте и о том юридическом лице (контрагенте), от имени которого работает клиент.
• Правила продаж будут автоматически заполнены в соответствии с соглашением (типовым или индивидуальным), которое действует для выбранного клиента. Если установлен вариант использования соглашений Не использовать, то соглашение заполнять не нужно.
• Ведение учета в разрезе договоров доступно в заказе в том случае, если установлена функциональная опция использования договоров.
• Валюта заказа определяется валютой взаиморасчетов, указанной в выбранном соглашении (договоре). В той валюте, которая указана в заказе, будут вестись взаиморасчеты по заказу.

Информация об этапах оплаты заполняется в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по гиперссылке К оплате.

Данные о складе (складском помещении), с которого будет выполняться отгрузка, можно указать непосредственно в заказе, если ранее это не было сделано в соглашении.

Рисунок 2 — Заполнение вкладки «Основное»

Перечень товаров, услуг, работ и тары фиксируется в табличной части документа на закладке Товары. При заполнении нужно точно указывать данные о товаре и его характеристиках.

Для подбора товаров в табличную часть документа используется механизм подбора товаров (команда

Заполнить – Подобрать товары).

Для каждого товара можно указать индивидуальный срок поставки. Информация об индивидуальном сроке поставки фиксируется в табличной части заказа.

В заказе можно указать желание клиента получить весь заказ целиком к одной дате. Для этого устанавливается флажок Отгружать одной датой и указывается дата отгрузки, когда клиент хочет получить весь товар по заказу.

Данные о ценах подставляются автоматически в соответствии с указанными в соглашении условиями по ценам. Информация о ставке НДС заполняется в соответствии с той системой налогообложения, по которой оформляются продажи в заказе клиента.

Список автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены пользователем вручную, показывается в отдельном диалоговом окне при выполнении команды

Цены и скидки – Назначить автоматические скидки (наценки).

В заказе клиента можно назначить и ручные скидки. Ручные скидки можно указать непосредственно в документе для конкретной номенклатурной позиции (процент или сумму). Для назначения ручных скидок в целом по документу используется команда Цены и скидки – Назначить ручные скидки.

Рисунок 3 — Заполнение вкладки «Товары»

На вкладке Доставка определяется порядок доставки товаров клиенту (Самовывоз, Наша транспортная служба до клиента, Наша транспортная служба до перевозчика, Перевозчик (с нашего склада), На усмотрение транспортной службой).

Заполненная информация по доставке используется при оформлении документа Реализация товаров и услуг, который и будет являться распоряжением на доставку.

Рисунок 4 — Заполнение информации при использовании Доставки

После согласования заказа и регистрации оплаты необходимо определиться с тем, как будет происходить обеспечение тех товаров, которые заказал клиент.

Для каждого товара может быть выбран свой вариант обеспечения. Предусмотрено автоматическое заполнение варианта обеспечения в зависимости от наличия свободного остатка товаров на складе и планируемых поступлений товаров.

Все варианты обеспечения могут применяться при установке в заказе статуса К выполнению.

Предусмотрены следующие варианты обеспечения:

• Резервировать на складе. Товар резервируется из свободного остатка на складе. Свободный остаток рассчитывается на текущую дату. При расчете учитываются все ранее зарезервированные товары по другим заказам клиентов.
• Резервировать по мере поступления (Резервировать к дате). Товар распределяется в ранее оформленных заказах поставщикам. При распределении используются те заказы поставщикам, в которых установлен статус Подтвержден и определена дата поставки по заказу. Распределение производится в соответствии с графиком движения товаров.
• Не обеспечивать. Товар не резервируется и не планируется к обеспечению. Например, резервирование и обеспечение будут происходить только после предоплаты клиента.
• К обеспечению. Товара нет на складе, и поставка еще не запланирована. Необходимо оформить заказ на поставку товаров. После того как заказы будут сформированы и подтверждены, в заказах клиента вариант обеспечения автоматически изменится на Резервировать к дате отгрузки.

Для автоматического заполнения вариантов обеспечения (Действие) используется команда Обеспечение – Заполнить обеспечение. Команда выполняется для отмеченных строк табличной части документа. При вызове команды предлагается выбрать стратегию резервирования (обеспечения) товаров и отгрузки.

Рисунок 5 — Заполнение обеспечения товара

Варианты обеспечения заполняются в колонке Действие.

Заполнение вариантов обеспечения в соответствии с выбранной стратегией производится следующим образом:

• вариант обеспечения Резервировать на складе заполняется для тех товаров, по которым есть свободный остаток (с учетом зарезервированных товаров) на складе, указанном в документе;
• вариант обеспечения Резервировать по мере поступления (Резервировать к дате) заполняется для тех товаров, которые можно разместить в оформленных ранее заказах поставщикам. Дата отгрузки устанавливается равной дате поставки, указанной в заказе поставщику. Подбираются те заказы, у которых дата поставки ближе всего к желаемой дате отгрузки. Если желаемая дата отгрузки не указана, то подбираются заказы, дата поставки у которых ближе всего к текущей дате;
• вариант обеспечения К обеспечению или Обеспечивать обособленно заполняется для тех товаров, которых нет в наличии на складе. Их необходимо заказывать у поставщика, перемещать с другого склада, собирать и т. д. Эта информация определяется в состоянии обеспечения.

Если товар обеспечен, то можно выполнить отгрузку.

Рисунок 6 — Отгрузка и резервирования товара

Заказы, по которым закончена работа с клиентом, можно закрыть. Заказ считается выполненным, если вся планируемая по нему отгрузка осуществлена и все суммы оплаты от клиента получены.

Предусмотрена возможность жесткого контроля за состоянием оплаты и отгрузки: заказ не может быть закрыт, если по нему не выполнены все обязательства по оплате и отгрузке. Эта возможность определяется установкой функциональных опций Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок и Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи:

Рисунок 7 — Включение функционала по контролю при закрытии заказов

Настройки 1C:ERP мы осуществляем в рамках услуги Аренда 1С:ERP или осуществляем отдельно поддержку 1С:ERP с привлечением квалифицированных консультантов 1С:ERP.

Как заказать кроссовки Jordan – B Street Shoes

Как все это работает? Как заказать индивидуальные кроссовки?

Вы пишете нам по электронной почте, платите половину, мы покупаем обувь, делаем макеты, красим обувь, вы платите остаток, и мы отправляем вам. Но позвольте мне объяснить подробнее ниже…

Хотя я обрисовал это в общих чертах на моей странице часто задаваемых вопросов, я решил подробно объяснить в этом сообщении в блоге, показывающем, как мы работаем с клиентами, чтобы получить обувь вашей мечты на ноги! Клиенты часто пишут нам по электронной почте, используя нашу форму индивидуального заказа , с идеями о том, что они хотят. Мы убедились на опыте, что люди, мечтающие о своей обуви на заказ, обычно имеют представление о том, чего они хотят, но проявляют гибкость в отношении некоторых мелких деталей. Иногда вы можете знать, какой дизайн вам нужен, но открыты для нескольких разных стилей обуви для художественных работ. В других случаях вы можете точно знать, какие кроссовки вам нужны, но открыты для различных стилей настройки. Вот почему так важен открытый диалог! Вы тратите хорошие деньги, и мы хотим, чтобы все было идеально.

Свадьбы, дни рождения, мемориалы и другие важные события — все это сценарии, в которых дизайн может быть не так важен, как символизм, который он несет. Перенести этот символизм и смысл в визуальную историю на пару кроссовок — НАША РАБОТА, и нам это нравится! Некоторые вещи, которые мы принимаем во внимание при разработке обуви вместе с вами: Будет ли это выглядеть круто? Вы бы надели это? Это продуманно и осмысленно? Есть ли за этим ИСТОРИЯ? Выбираем ли мы лучшие части обуви для персонализации? Соответствует ли это нашим ценностям в B Street Shoes?

Первый шаг — выбрать марку/стиль/цвет/размер обуви, над которой мы хотим работать. Как только мы примем это решение, мы можем спроектировать элементы самой обуви. Разные туфли будут иметь разные вставки, из-за чего дизайн будет выглядеть по-разному. Например, у Retro Jordan 1 логотип Nike Swoosh будет проходить по всем 4 сторонам кроссовок. На Jordan 2 нет логотипов Nike Swoosh.

После того, как мы выберем обувь, вам будет предложено внести предоплату в размере 50%. Обычно это около 249 долларов.за работу + 50% стоимости обуви. Когда мы работаем над Yeezy за 600 долларов, первоначальный депозит составит 549 долларов.

Затем мы приобретаем обувь от вашего имени из надежного источника. Это может быть сайт производителя, такой как nike.com или Adidas.com. Если он недоступен, мы купим у надежного стороннего аутентификатора, такого как StockX, GOAT или Flight Club.

Как только обувь прибудет в магазин обуви, начнется самое интересное! МАКЕТ УПС! Это позволит вам визуализировать, как будут выглядеть ваши туфли, когда они будут готовы. Для обуви в приведенном ниже примере клиент хотел, чтобы на туфлях был фирменный рисунок кожи слона с возможной золотой галочкой, но он не был уверен, как они должны выглядеть.